•Высокая насыщенность рынка отечественными крупами•Рис: рекордное производство и рост цен•Гречка – новые ценовые кульбиты•Пшено и овсяные хлопья – относительное спокойствие.
Доколе?•Турция пока не подтверждает лидирующие позиции по импорту российского рисаВаловые сборыСогласно предварительным данны Росстата, валовые сборы культур, используемых в производстве популярных круп в 2021 г., оказались ниже, чем в прошлом.
Исключением стала гречиха.
По рису такая ситуация была обусловлена сокращением посевов из-за опасения повторения нехватки воды, как это было в засушливом 2020 г.
Посевы овса в последние годы сокращаются из-за снижения его использования на фуражные цели.
Проса, которое многие хозяйства производят по остаточному принципу, было посеяно более чем в 1,5 раза меньше, чем в предыдущем году.
Спасла от более резкого падения производства достаточно высокая урожайность.
Площади под гречихой заметно выросли вследствие благоприятной для с/х производителей ценовой конъюнктуры прошлого сезона.
Валовые сборы культур, тыс. т Источник: РосстатПроизводство крупВ 2021 г. насыщенность рынка отечественными крупами остается высокой в связи с их рекордным производством. При этом основной прирост достигнут за счет риса: валовой сбор сырца в 2020 г. был исторически максимальным.
Одновременно снизилась выработка гречки.
За 3 месяца сезона 2021/22 (сентябрь-ноябрь) круп в целом было произведено 472 тыс. т по сравнению с 435 тыс. т за тот же период прошлого, риса – 144 тыс. т и 135 тыс. т, гречки – 131 тыс. т и 125 тыс. т, пшена – 26 тыс. т и 26 тыс. т.
Производство круп за январь-ноябрь, тыс. т Источник: РосстатЦеновая конъюнктураНесмотря на высокое предложение, сезон 2021/22 (сентябрь-август) стартовал с повышения цен на большинство круп, хотя и разными темпами.
Лидером ценового роста была гречка.
В середине октября 2021 г. цена на нее в Алтайском крае достигла самого высокого уровня с конца апреля 2011 г.
Средние цены производителей основных круп в зонах товарного производства, руб./т с НДСИсточник: ИКАРРассмотрим ситуацию на рынке круп в разрезе отдельных их видов.
ГречкаВ сезон 2021/22 рынок гречки вступил с рекордно низкими переходящими запасами.
Основная причина – чрезвычайно высокий экспорт гречихи и гречневой крупы.
В пересчете на гречиху за предыдущий сезон была вывезена почти четверть всего урожая 2020 г.
С 5 июня по 31 августа 2021 г.
Правительство вводило временный запрет на экспорт гречихи и гречки для предотвращения их дальнейшей утечки за рубеж Сезонной ценовой просадки не произошло.
Держатели гречихи нового урожая не торопились с ее реализацией.
Предприятия конкурировали за зерно и вынуждены были предлагать все более высокие цены.
В дальнейшем увеличение предложения гречихи способствовало некоторому снижению цен на нее и, как следствие, на крупу.
Да и производство гречки в первые месяцы сезона начало опережать показатели прошлого года.
Экспорт гречихи с начала крупяного сезона (сентябрь-середина декабря) составил 19,7 тыс. т, гречки - 37,6 тыс. т. Для сравнения, за тот же период прошлого сезона экспорт составил 31,1 тыс. т и 37,3 тыс. т соответственно.
В перспективе цены, скорее всего, стабилизируются.
Предложение будет нарастать.
Однако в случае дальнейшего укрепления цен, не исключено введение регулятором очередного временного запрета на экспорт.
РисНесмотря на сокращение посевов, валовой сбор риса-сырца оказался весьма неплохим.
Качество зерна в урожае 2021 г. лучше, чем годом ранее.
Поэтому производство крупы может оказаться не ниже, чем в прошлом сезоне.
Переходящие запасы с прошлого с/х г. также оказались достаточно высокими.
Тем не менее, цены на отечественный рис в начале сезона росли, хотя и не столь высокими темпами, как на гречку.
Определенную поддержку им, наряду с повышением цен на другие крупы российского производства и позднего начала сезона переработки, могло оказать значительное подорожание импортного риса.
Средние оптовые цены на отечественный и импортный рис, руб./тИсточник: ИКАРПри этом экспортные котировки трех крупнейших азиатских экспортеров – Индии, Таиланда и Вьетнама находятся в последние месяцы на более низком уровне по сравнению с пиковыми значениями прошлого и позапрошлого сезонов.
Динамика экспортных цен на рис, FOB, USD/тЧастично подорожание импортного риса обусловлено ростом стоимости контейнерных перевозок в странах Азии, а также судового фрахта.
Значительную роль в росте цен на импортный рис сыграл и валютный фактор (снижение курса доллара относительно рубля в первой половине осени).
За 3 месяца текущего сезона экспорт риса заметно снизился, что, в том числе, связано с поздним началом уборки.
Экспорт и импорт риса, тыс. т Источник: "ТС РФПо итогам трех месяцев сезона 2021/22 Турция не подтвердила статус крупнейшего покупателя российского риса.
Страны-импортеры российского риса2020/21 (сентябрь-август)2021/22 (сентябрь-ноябрь)Источник: "ТС РФПредложение отечественного риса на российском рынке ожидается до конца текущего сезона весьма высоким.
Поэтому оснований для дальнейшего сколь-либо значительного роста цен в настоящее время не прогнозируется.
ПшеноВаловой сбор проса оказался ненамного ниже, чем в 2020 г.
Ценовая динамика на данную культуру и на пшено пока остается достаточно спокойной, хотя и наблюдается небольшое укрепление цен.
В перспективе этот тренд может сохраниться по мере истощения запасов проса у крупозаводов.
Такая ситуация неоднократно имела место в конце предыдущих сезонов.
ГеркулесЦены на продовольственный овес заметно укрепились.
Основная причина – сокращение валовых сборов продовольственного овса в ряде регионов Европейской части РФ и на "рале.
В Алтайском крае в начале сезона цены составляли 10-10,5 тыс. руб./т, в настоящее время – 14-14,1 тыс. руб./т.
В дальнейшем многое будет зависеть от доли качественного овса в валовом сборе текущего года.
См. итоги и перспективы аграрных рынков от ИКАР за предыдущие годы:зерновые - пшеница, ячмень, кукуруза, овёс, рожь, зернобобовыемука, отруби, крупы - рис, гречка, геркулес, пшеномасличные - подсолнечник, соя, рапс, горчица, лён, сафлор, рыжиксахар, свёкла и смежные рынки - жом, меласса, дрожжи, семена свёклы, крахмал, патока, сиропы Г"Смолоко и молочные продуктымясо - птица, свинина, говядинаовощи: тепличные - огурцы, томаты и открытого грунта – картофель, морковь, капуста, лук, свёкла
Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка