•Рекордное производство и потребление пшеницы в мире – 778ММТ (776ММТ годом ранее) и 787ММТ (775ММТ) соответственно;•Ожидаемое сокращение конечных запасов пшеницы в мире на 5% до минимальных за 5 лет 278ММТ (290ММТ годом ранее);•Сокращение производства пшеницы в странах Ближнего Востока до минимальых за 8 лет значений и конечных запасов до минимальных за несколько лет на фоне растущего спроса и импорта;•Исторически рекордный урожай и экспорт пшеницы в Австралии – 34ММТ (33ММТ годом ранее) и 26ММТ (19,5ММТ) соответственно;•Рекордный ожидаемый уровень мировой торговли пшеницей – 207ММТ (197ММТ годом ранее); •Максимальные за 10 лет мировые экспортные цены на пшеницу, спровоцированные высоким спросом и недостатком предложения качественного дешевого продовольственного зерна при резко возросшей себестоимости и новых торговых ограничениях;•Второй в истории после прошлогоднего урожай кукурузы в мире – 1209ММТ (1223ММТ в 2020г.) и рекордный ожидаемый уровень мировой торговли – 193ММТ (184ММТ годом ранее); •Резкое снижение урожая ячменя в мире – 146ММТ (161ММТ годом ранее).
Конечные запасы данной культуры могут сократиться до 17ММТ (21ММТ годом ранее), и если так, то это станет минимальным показателем с 1983г.;•Мировая торговля ячменем может достичь отметки 34ММТ, что уступает лишь прошлому сезону, когда было экспортировано 36ММТ;•Абсолютное новое в современной истории зерновой индустрии страны явление – зерновой демпфер.
По предварительной оценке ИКАР, через переменные пошлины в бюджет собрано свыше 900 млн. долл;•Введение постоянно действующих переменных экспортных пошлин на зерновые в РФ, рассчитываемых и применяемых по абсолютно новой для аграрного рынка методологии;•Третий в истории урожай пшеницы и далекий от рекордного на уровне среднего урожай всех зерновых в РФ – 75,9ММТ и 120,7ММТ соответственно;•Рекордное за всю историю производство пшеницы в Южном федеральном округе – 26,3ММТ (+8% к прошлому году);•Рекордное производство продовольственной пшеницы в России в относительных и абсолютных величинах;•Минимальный за последние 10 лет урожай пшеницы на "рале – 2,3ММТ (-18% к прошлому году);•Второй в истории урожай кукурузы в стране – 14,6ММТ (13,8ММТ годом ранее, 15,3ММТ – предыдущий рекорд 2016 года);•Рекордно высокий официальный экспорт пшеницы в Казахстан;•Рекордно низкий за последние годы экспорт пшеницы в Египет – 3,3ММТ в июле-декабре (5,4ММТ годом ранее); •Исторически рекордные темпы экспорта гороха в первой половине сезона 2021/22;•Близкие к рекордным, а в ряде регионов достигшие рекордных значений осенью 2021г. цены на зерно на внутреннем рынке; •Максимальные за всю историю цены на муку на внутреннем рынке;•Возросшие до исторических максимумов затраты на производство зерновых в РФ;•Рекордные цены на удобрения на мировом и внутреннем рынке;•Рекордные площади озимых под урожай 2022 г. в хорошем, отличном и удовлетворительном состоянии перед зимовкой в целом по РФ – по данным Росгидрометцентра, порядка 17,8 млн. га или 97% от посеянных 18,4 млн.га (19,3 млн. га годом ранее, из них в хорошем, отличном и удовлетворительном состоянии лишь 14,9 млн. га);•Исторически минимальные площади озимых в плохом, изреженном и невзошедшем состоянии перед уходом в зиму – лишь 3% всех засеянных площадей.
На зерновом рынке в 2021г. произошли существенные изменения, связанные с новой ограничительной политикой регулятора в отношении экспорта зерна из страны, которые, вероятно, будут иметь долгосрочные последствия для отрасли.
С целью охлаждения цен на внутреннем рынке, начиная с февраля были установлены экспортные пошлины на зерно.
Сначала была установлена фикированная временная пошлина, затем, начиная со 2 июня, заработал механизм так называемого зернового демпфера – установлена постоянная плавающая экспортная пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу, при этом, предполагается, что часть полученных в бюджет средств от уплаты пошлины будет возвращена в региональные бюджеты в качестве субсидии.
Кроме того, с февраля по июнь включительно применяется механизм квотирования экспорта зерна, который впервые был использован годом ранее во второй половине сезона.
Пошлины и квоты на зерно, установленные в 2021г.
Прорабатывается вопрос модификации механизма начисления экспортных пошлин в 2022 г. в сторону ужесточения при условии существенного роста мировых цен на зерно (для пшеницы – свыше 350 USD/тонна.
Для ячменя и кукурузы – свыше 325 USD/тонна).
Квотирование экспорта также предполагается сделать регулярным в текущем и последующих сезонах. В начале сезона размер экспортных пошлин был уже был ощутимо велик, и по мере укрепления мировых цен на зерновые экспортные пошлины на российское зерно также значительно увеличились.
Так, к концу декабря 2021г. пошлина на пшеницу составляет чуть менее 95USD/тонна, на ячмень – порядка 84USD/тонна, на кукурузу – почти 70USD/тонна.
Динамика экспортных пошлин на зерновые в РФ, USD/т"становленный механизм экспортной пошлины приводит к пардоксальной ситуации, когда конкурентоспособность российского зерна становится обратно пропорциональной уровню мировых экспортных цен – т.е., чем выше мировые цены на зерно, тем ниже конкурентоспособность российского сельхозпоризводителя на глобальном рынке, так как образующаяся дополнительная выручка от экспортных контрактов и доход от высоких цен на мировом рынке купируются установленной пошлиной.
Причем, если пошлина в России будет сохраняться в текущем виде, с большой долей вероятности можно ожидать и сохранения мировых цен на зерно на высоком уровне порядка 250-300USD/тонна и выше.
Важно отметить, что введение ограничительных мер в сезоне 2020/21 не было продиктовано внутренним балансом российского зерна.
Рынок в этот период не испытывал дефицита зерна, получив второй в истории урожай в объеме 133,5ММТ, включая 85,9ММТ пшеницы.
При этом, экспортный потенциал оценивался также достаточно высоко, несмотря на снижение производства на юге страны.
Причиной введения экспортных ограничений стал рост цен на зерновые и масличные в стране вкупе с общим ростом продовольственной инфляции.
В сезоне 2021/22 произошло сокращение производства зерновых в РФ, несмотря на рекордные площади сева озимых под урожай 2021г.
Осенняя засуха 2020 г. привела к тому, что в ряде регионов произошла исключительно высокая гибель озимых.
Кроме того, негативные погодные условия в летний период привели к сокращению урожайности и гибели посевов в ряде регионов Волги и "рала.
"рожайность зерновых культур в целом по стране снизилась на 8% к прошлому году и составила порядка 2,57 т/га (2,78 т/га годом ранее). , несмотря на негативные погодные условия в ряде регионов в различные периоды сезона, также приблизилась к историческому максимуму 2017 года и составила 2,78 т/га.
Валовой сбор, согласно предварительным данным Росстата, составил 120,7ММТ. Динамика производства зерновыхВаловой сбор пшеницы снизился на 10ММТ до 75,9ММТ.
"рожай кукурузы составил 14,6 ММТ (+0,8 ММТ), ячменя – 17,9ММТ (-3ММТ).
Вместе с тем, на 0,4 ММТ увеличилось производство зернобобовых культур – 3,8ММТ и гречихи – 0,9ММТ (+0,03ММТ).
Снизился валовой сбор ржи и овса – 1,7ММТ (-0,6ММТ) и 3,8ММТ (-0,4ММТ) соответственно.
Производство риса сократилось на 0,1ММТ до 1,07ММТ, а просо на 0,03ММТ до 0,37ММТ. Валовой сбор зерновых в разрезе культур, ТМТМожно отметить также, что этот год примечателен дальнейшим снижением уровня рефакции при переводе пшеницы из бункерного веса в чистый вес после доработки.
Согласно данным Росстата, этот показатель составил 3,4% в сравнении с 3,5% годом ранее и 3,9% в 2019 году.
Динамика коэффициента рефакции по годам, %В 2021 году, согласно данным Россельхозцентра и Центра оценки качества зерна, доля продовольственной пшеницы в стране оказалась рекордно высокой и составила около 87%, в сравнении с 72% годом ранее.
Поэтому, несмотря на снижение общего урожая пшеницы, валовой сбор пшеницы 1-4 класса составил исторически рекордные 66ММТ в сравнении с 62ММТ годом ранее.
В т.ч. более 35 ММТ – пшеница 3 класса (28 ММТ в 2020 г.).
Доля продовольственной пшеницы в урожае, %Качество пшеницы, млн. тоннДинамика экспорта зерна в июле-декабре практически полностью совпала с аналогичным периодом сезона 2019/20, но существенно уступает прошлому сезону.
Всего зерна за первую половину сезона, по предварительной оценке, отправлено на экспорт немногим более 26ММТ (32ММТ годом ранее и 26ММТ в сезоне 2019/20), с учетом вывоза в страны ЕАЭС. Экспорт пшеницы в июле-декабре достиг 21,5ММТ в сравнении с 26ММТ годом ранее.
Таким образом, реализация сезонного экспортного потенциала пшеницы составила порядка 65% в сравнении с 67% на тот же период прошлого сезона.
Динамика экспорта зерна, ТМТЧто касается экспорта ячменя, то в июле-декабре он составил порядка 2,6ММТ, что на 1,2ММТ ниже прошлогодних показателей за аналогичный период.
Вывоз кукурузы также сократился и составил 1,1ММТ в сравнении с 1,3ММТ годом ранее.
Важно отметить существенное сокращение в сравнении с прошлым сезоном объемов перевалки зерновых на рейде, которые снизились до уровня провального для рейда сезона 2019/20.
В принципе имеет место более значительное, в сравнении с глубоководными терминалами Черного моря, снижение объемов перевалки в портах Азово-Донского бассейна, Каспия, Балтики и пр.
Рейдовая перевалка зерна понедельно накопленным итогом с начала сезона, ММТОсновные коридоры вывоза зерна из РФ, ММТСреди стран назначения экспортируемого российского зерна в первой половине сезона определился новый лидер – Иран, которые в предыдущие годы в лучшем случае занимал 3-е место.
ТОП-5 стран-импортеров российского зерна в июле-декабреНа втором месте по итогам шести месяцев сезона находится Турция, которая несколько увеличила импорт российского зерна, в сравнении с прошлым сезоном.
Поставки в июле-декабре, по предварительной оценке, составили 5,3ММТ, в сравнении с 5,0ММТ годом ранее.
Причем, экспорт пшеницы в Турцию снизился и составил 4,1ММТ (4,5ММТ годом ранее).
Важно отметить интересный аспект – резкий рост поставок пшеницы с протеином 11,5%, в т.ч. через тендеры ТМО, на которых в прошлые сезоны пшеница такого качества вообще не контрактовалась, и сокращение традиционных закупок высокобелкового зерна с протеином 13,5%, что связано как со структурой внутреннего урожая пшеницы в Турции в 2021 г., а также с текущей конъюнктурой рынка.
Объем и доля пшеницы с содержа
Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка