После прошлогоднего снижения в этом году сельхозпроизводство может прибавить около 3,5%, в частности благодаря рекордным урожаям.
Однако проблемы, которые начались в экономике после 24 февраля, не обошли отрасль стороной.
Рост производственных затрат и снижение доходности по итогам года, а также отутствие увеличения внутреннего спроса при ограниченном экспорте делают перспективы развития АПК неопределенными, но бизнес старается сохранять оптимизм«?
Ростсельмаш»По данным Росстата, объем сельхозпроизводства в России по итогам января — сентября 2022 года (последние доступные данные на момент написания статьи) вырос на 5,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 5,4 трлн руб.
В том числе в сентябре объем производства, по предварительной оценке, достиг 1,5 трлн руб. — на 6,7 % выше уровня сентября 2021-го.
Позитивную динамику демонстрировало как растениеводство, где урожаи ряда агрокультур будут рекордными, так и животноводство.
При этом индекс физического объема ВВП в третьем квартале, по предварительной оценке Росстата, составил 96 % относительно аналогичного периода 2021 года.
В целом за год экономика может снизиться на 3-3,5 %, согласно базовому сценарию Центробанка к началу третьей декады ноября.
Минэкономразвития рассчитывает, что спад не превысит 2,9 %.
Президент Владимир Путин в конце октября говорил, что в этом году ВВП потеряет 2,8-2,9 %, при этом он обращал внимание на позитивную динамику в сельском хозяйстве.
По прогнозу Минсельхоза, по итогам года агросектор может вырасти на 3,5 % после снижения на 0,4 % в 2021-м, об этом глава ведомства Дмитрий Патрушев сказал 21 ноября, докладывая о ситуации в отрасли. «В целом наш рынок продовольствия полноценно обеспечен собственной масложировой, мясной, рыбной продукцией, сахаром и макаронными изделиями, крупами и многими другими видами товаров.
По всем этим позициям за девять месяцев текущего года мы наблюдаем увеличение объемов производства.
И конечно же, рассчитываем на сохранение положительной тенденции», — отметил министр.
Производство продукции сельского хозяйства росло все три квартала 2022-го, причем в третьем темп ускорился, так что, несомненно, по итогам года можно ожидать положительную динамику сельхозпроизводства, соглашается аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина.
Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко в начале ноября говорила, что в этом году сельхозпроизводство может вырасти на 4 %. «Для растениеводов, которые по большинству культур получат рекордный урожай, год, конечно же, успешен, даже несмотря на достаточно низкие цены», — комментировала она.
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут тогда же оценивал потенциал рост отрасли на уровне 5 %.
По его словам, все полевое растениеводство за счет крайне благоприятных погодных условий, если не учитывать осенние сложности с уборкой в ряде регионов, покажет хорошие результаты, в первую очередь речь о зерне и масличных.
Правда, если с точки зрения объемов производства 2022 год можно назвать успешным, то доходы и маржинальность падают, что подрывает экономику сельхозорганизаций, обращал внимание он.
По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), по итогам текущего года валовое производство сельхозпродукции вырастет на 5,5-6% относительно 2021-го.
Основные драйверы позитивной динамики АПК — зерно и масличные, почти по всем видам этих агрокультур ожидается рекордный урожай, поясняет гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.
Также будет прирост в производстве свинины.
Большинство остальных отраслей тоже покажут рост, правда небольшой.
Явную отрицательную динамику, вероятно, продемонстрирует сегмент говядины, по итогам года ее выпуск, скорее всего, снизится, допускает эксперт. «Хочется особо отметить результаты, полученные в этом сезоне производителями картофеля: существенного увеличения валового сбора относительно прошлого года у них не будет, а вот качество продукции в текущем году у них существенно выше, чем в 2021-м», — обращает внимание Рылько.
Динамика развития АПК в этом году преимущественно положительная: в растениеводстве ожидается рекордный урожай зерновых, валовой сбор которых может составить 145 млн т в чистом весе и на 19,5 % превысить показатели прошлого года.
Положительную динамику демонстрируют сборы сахарной свеклы (+5,3 %), картофеля (+5 %), масличных (+9,4 %), в том числе сои (+12,5 %) и рапса (+53 %), сравнивает руководитель практики управленческого консалтинга группы «Деловой профиль» Олег Пахомов. «Животноводство по итогам года, скорее всего, покажет разнонаправленную динамику: производство свинины вырастет более чем на 6 %, мяса птицы — на 3,5-4 %, молока — на 1 %, — прогнозирует эксперт. — Вместе с тем в течение девяти месяцев наблюдается снижение поголовья КРС более чем на 1,8 %, и к концу года падение производства говядины может составить 3,5 %».
Негативным трендом в развитии отечественного животноводства стало существенное сокращение поголовья КРС и свиней в личных подсобных хозяйствах из-за удорожания кормов, добавляет он. «НЭО Центр» в своих оценках ориентируется на прогноз Минэкономразвития, которое ожидает, что в 2022 году динамика сельскохозяйственного производства будет на уровне +0,5 %.
При этом партнер компании Альбина Корягина обращает внимание, что по итогам 10 месяцев животноводство показывает более высокие темпы роста по отгруженной продукции, чем растениеводство. «В секторе растениеводства средний индекс отгруженной продукции собственного производства сельхозорганизациями за январь — октябрь в сравнении с аналогичным периодом 2021 года составляет -0,2 %.
По животноводству средний индекс отгруженной продукции равен +5 %, наибольшие темпы наблюдаются в производстве скота и птицы в живом весе (+5,6 %) и производстве молока (+5,3 %)», — сравнивает Корягина.
Опять новые вызовыНесмотря на хорошие результаты и рекорды производства, 2022 год стал крайне сложным для отрасли и экономики в целом.
После 24 февраля и начала специальной военной операции на Украине последовала череда новых санкций и вызовов, из-за которых бизнесу пришлось экстренно перестраивать работу: корректировать планы, менять поставщиков средств производства, справляться с ростом издержек на фоне резкого повышения курса доллара и т. д.
После начала частичной мобилизации 21 сентября в отрасли обострилась кадровая проблема. «Это был сложный год для наших аграриев, — оценивает директор центра компетенций в АПК компании Kept Илья Строкин. — Санкции хотя и косвенно, но существенно повлияли на сельхозпроизводителей».
Антироссийские санкции оказывают негативное влияние на отечественный агросектор, затрудняя расчеты, формируя логистические проблемы, увеличивая транспортное плечо доставки, перечисляет Пахомов. «На показатели развития агросектора также оказала влияние частичная мобилизация, которая сформировала дефицит механизаторов и водителей грузовой техники на отдельных сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах», — добавляет он.
Экспорт продолжил растиНесмотря на сложности с логистикой и проведением платежей, а также укрепление рубля, экспорт продукции АПК в этом году продолжил расти, и Россия сохранит статус нетто-экспортера. «На данный момент объем внешних поставок уже превышает $33 млрд.
По году экспорт АПК может быть порядка $40 млрд», — оценивал 21 ноября Дмитрий Патрушев.
В отличие от других секторов экономики, поставки сельхозпродукции не ограничиваются, а по факту даже расширяются, в том числе в те страны, которые ввели наибольшие ограничения, обращает внимание Илья Строкин из Kept.
Правда, есть и прямые ограничения на экспорт, например, морепродуктов и рыбы в ЕС и США, и здесь отмечается сокращение поставок. «С точки зрения рынков, конечно, ситуация поменялась не в лучшую сторону, но потенциал тех рынков, которые остались, — Ближний Восток и Юго-Восточная Азия — является существенным, — уверен он. — Там Россию воспринимают как качественного игрока».
Кроме увеличения экспорта зерна, по мнению Строкина, есть надежды на прорыв с поставками молочной продукции, увеличение отгрузок продукции рыбохозяйственного комплекса, сохранение неплохих показателей по приросту в сегменте кондитерских изделий.
Кроме того, появляется ряд нишевых, ранее неизвестных нам экспортных позиций, например экспорт органических дикоросов и живых скаковых и беговых лошадей. «Это экзотическая история, но мировые цифры показывают, что есть потенциал, и большие компании начинают об этом задумываться», — добавляет он.
Этот год сложнее прошлого, потому что почти у всех растениеводов достаточно серьезно упала маржа, в том числе из-за прямого и косвенного воздействия санкций, обращает внимание Рылько.
В значительной мере из-за косвенных санкций первые три месяца нового сезона были не очень удачными для экспорта зерновых, напоминает он. «Также произошло существенное удорожание сельхозтехники и запчастей.
Кроме того, мы видим на многих предприятиях агросектора обострение проблем с рабочей силой.
Как ситуация будет развиваться дальше, пока прогнозировать сложно», — признает он.
С точки зрения вызовов самый первый удар, который был нанесен российскому АПК, это ограничения транзакций, неплатежи и нежелание работать с российскими контрагентами по поставкам средств производства: семян, средств защиты растений, сельхозтехники, запчастей, рассказывает Строкин. «Это произошло очень быстро, в момент начала посевной кампании, и создало огромное количество кассовых разрывов, что серьезно повлияло на возможность проведения сельхозработ, — комментирует он. — Однако была проведена огромная работа, сельхозпроизводители адаптировались, перестроили цепочки поставок.
Нам помогли другие страны с точки зрения импортозамещения.
Вопросы с производством базовой сельхозпродукции с низкой добавленной стоимостью в большинстве своем были разрешены».
Что касается высоких переделов — молочной продукции, кондитерских изделий, высокомаржинальной переработки рыбы, то тут проблемы сохраняются, они носят более долгосрочный характер, так как для такого производства нужно специализированное оборудование, которое выпускается только в нескольких странах ЕС, и сегодня мы не можем его получить, продолжает Строкин.
Однако, по его словам, азиатские партнеры понимают этот спрос и начинают к нему адаптироваться, предлагая технологические решения, которые частично могут заместить
Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка