Нарушение логистических цепочек, связанное с пандемийными ограничениями, а затем — со специальной военной операцией, стало дополнительным стимулом для наращивания собственного производства СЗР. Количество тех хозяйств, которые уже полностью перешли на отечественную агрохимию или заметно нарастили е долю в обработках, постоянно увеличивается.
Однако многие сельхозпредприятия по-прежнему отдают предпочтение импорту, несмотря на все сложности ввоза.
Планируемое введение квоты на поставки зарубежных пестицидов может не пойти на пользу рынку, так как ограничит конкуренцию и приведет к повышению цен, предупреждают некоторые эксперты«Щелково Агрохим»Доля отечественных производителей в общем объеме потребления средств защиты растений (СЗР) в России уже составляет 54%, а по итогам 2023 года их выпуск в стране может увеличиться еще на 10-12%, считает гендиректор компании «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.
Отечественные производители СЗР продолжают наращивать производство, и опасений по обеспечению внутреннего рынка на предстоящий сезон нет, заверяет исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР) Владимир Алгинин.
В целом объем отечественного рынка СЗР организация оценивает в 220-230 тыс. т.
Производство же российских препаратов в прошлом году составило около 175 тыс. т, следует из данных Россельхозбанка.
В 2022-м доля агрохимии, выпущенной в стране, в общем потреблении пестицидов была примерно 55%, импорта — 28%, толлинга (переработка завезенного иностранного сырья на местных заводах) — 17%, добавляет консультант по агробизнесу Марина Сидак.
Таким образом, в сумме на СЗР иностранного происхождения (импорт плюс толлинг) пришлось около 45%, отмечает она.
По мнению Каракотова, у российского рынка пестицидов естьочень большой потенциал для роста, ведь местные аграрии используют не более 2 кг пестицидов на гектар, тогда как в ЕС этот показатель выше в два раза — 8 кг/га, а в Японии и Китае — в пять (10 кг/га).
Массового исхода не случилосьС началом специальной военной операции (СВО) некоторые зарубежные производители и поставщики СЗР стали приостанавливать отгрузки российским аграриям, а также повышать цены на химикаты даже в рамках оплаченных контрактов.
Минсельхоз занялся мониторингом ситуации с целью выяснить возможности отечественных предприятий по замещению «проблемных» поставок. «В связи с СВО отдельные иностранные компании ушли с нашего рынка, и для нас это стало хорошей возможностью заместить их, — комментирует директор департамента продаж «Щелково Агрохим» Реваз Кавтарадзе. — Нехватки производственных мощностей у отечественных игроков нет, и введенные санкции дали нам возможность показать, что мы спокойно можем возмещать все выпадающие объемы СЗР». «Щелково Агрохим» закладывает ежегодный рост производства агрохимикатов на 15-20%, а на 2023-й запланировано увеличение сразу на 30%.
Однако «исход» зарубежных производителей СЗР с российского рынка оказался не таким массовым, как ожидалось.
Так, гендиректор сервисной компании «Агро"слуги» (поставляет агрохозяйствам Черноземья, "рала, Ставрополья широкий спектр агрохимии) Сергей Понамарев рассказывает, что основной объем средств, которые поставляет на рынок его предприятие, составляют продукты мультинациональных производителей.
По его словам, из топ-5 игроков мирового рынка СЗР— Syngenta, BASF, Bayer, Corteva, FMC — Россию покинули только две последних. «Крупные иностранные производители пестицидов, среди которых Bayer, Syngenta, Cheminova A/S, Arysta LifeScience, пока остаются на отечественном рынке», — дополняет Каракотов.
Пресс-служба компании BASF подтвердила «Агроинвестору», что в соответствии с решением совета директоров корпорация продолжает работать в России с целью поддержания глобальной продовольственной безопасности. «Мы наблюдаем стабильный спрос на наши решения со стороны российских сельхозтоваропроизводителей, что, безусловно, способствует повышению качества их продукции и урожайности в целом», — сказал представитель компании.
Перспективы биозащитыНедостаточное использование СЗР в стране, с одной стороны, не дает полностью реализоваться потенциалу урожайности культур, с другой, увеличение объемов препаратов на гектар создаст дополнительную нагрузку на почву.
Снять противоречия может более широкое использование биологических СЗР — как самостоятельно, так и в сочетании с химическими.
По мнению Натальи Худяковой из РСХБ, в ближайшие годы в России будет прослеживаться тенденция к экологизации сельского хозяйства, что станет также способствовать росту российского рынка биопестицидов.
Сейчас доля обработанных ими посевов составляет порядка 2%, но она, безусловно, будет расти, прогнозирует эксперт.
Михаил Данилов из «Августа» подтверждает, что на биологические СЗР в сельском хозяйстве спрос существует: они достаточно успешно борются с рядом вредителей и болезней и могут быть эффективны в баковых смесях с химическими продуктами.
В планах компании расширение линейки средств биозащиты уже в ближайшее время.«Мы видим устойчивый спрос и потребность в биопестицидах и готовы увеличивать объемы производства, — говорит Салис Каракотов из «Щелково Агрохим». — Производство биопрепаратов — очень нужный рынок, хотя и не очень большой, поэтому он будет развиваться более медленными темпами, точно так же как нишевые рынки препаратов для ягод и некоторых овощей».
Внедрение биозащиты в агротехнологии в России могло бы происходить быстрее при развитии государственной поддержки, утверждает гендиректор компании «АгроБиоТехнология» (производит биологические СЗР и обеспечивает ими тепличные комбинаты, агрохолдинги, сельхозпредприятия, фермеров, питомники, парки и ЛПХ) Денис Морозов.
Пока же отсутствие субсидий для агропредприятий на приобретение биологических СЗР и консультационных центров по внедрению биологической и интегрированной защиты растений задерживает развитие данного направления.
Сами аграрии утверждают, что их потребности на СЗР в этом году удовлетворены.
При этом многие сельхозпредприятия уже давно либо полностью перешли на отечественные пестициды, либо имеют в портфеле применяемых средств минимальную долю импортных препаратов.
В частности, агрохолдинг «Степь» обеспечен всеми необходимыми средствами защиты растений.
Доля зарубежных СЗР в объеме закупок препаратов для нужд компании составляет не более 5%, поэтому ушедшие с рынка иностранные производители не создали дефицита, говорит гендиректор компании Андрей Недужко. «Российские препараты по соотношению цены к качеству абсолютно конкурентоспособны», — акцентирует внимание он.
На отечественные СЗР в алтайском К"Х Владимира Васильцова приходится 80%. «Всю агрохимию на сезон 2023/24 мы приобрели заранее, еще в прошлом году, проблем с какими-то позициями не было, — делится он. — В этом году снова будем в ноябре-декабре закупать все необходимое, у нас стабильные поставщики, думаю, проблем с ассортиментом не будет».
СПК «Колхоз совет» (Пермский край) и вовсе использует пестициды только российского производства. «Отечественная агрохимия выигрывает в цене по сравнению с препаратами мировых производителей, при этом никаких претензий к качеству СЗР у нас нет, урожаи получаем не меньше и не хуже, чем коллеги, которые применяют импортные препараты», — констатирует председатель кооператива Ольга Власова.
Глава К"Х из Башкирии Булат Габдуллин рассказывает, что изначально агрономы хозяйства рассматривали различные предложения как от отечественных, так и от импортных производителей.
В итоге остановились на российской продукции — она представляет оптимальный для предприятия баланс «цена-качество».
Дефицита на рынке не ощутили не только хозяйства, применяющие химические СЗР, но и те, кто использует биологические средства. «Мы работаем с российской компанией “Биотехагро”, так как по результатам опытов препараты именно этого производителя устроили нас в наибольшей степени», — объясняет главный агроном органического предприятия «Био-Хутор Петровский» (Ростовская область) Михаил Щепетьев.
Проблем с закупками средств защиты под следующий сезон он тоже не ожидает.
Вопрос ценыТем не менее проблемы с доставкой иностранных СЗР до потребителей все еще остаются.
Из-за роста стоимости мировых валют и логистических трудностей сроки получения приобретенных препаратов удлинились, что не может не вызывать опасений, признается директор производственного департамента АПХ «ЭКО-культура» Виктор Валиев. «Существенно усложнились логистика и взаиморасчеты, увеличилось время поставок по экспортно-импортным сделкам, а с учетом того, что почти все действующие вещества (ДВ) для производства российских СЗР тоже зарубежные, существенно поднялись цены и в долларах/евро, и тем более в рублях», — добавляет ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.
Все производители СЗР, включая западные компании, покупают ДВ в Китае, уточняет Реваз Кавтарадзе.
Повышение стоимости препаратов вызвано сразу несколькими факторами.
Это и дефицит компонентов в самой КНР (из-за обострения «зеленой» повестки в связи с проведением Олимпиады в республике была приостановлена деятельность нескольких предприятий), и удорожание логистики, и рост курса доллара (расчеты с китайским производителем происходят в этой валюте), перечисляет он.
Согласно исследованию, проведенному ресурсом Поле.рф, в 2022 году цены на некоторые ДВ поднимались на 300%, вследствие чего стоимость готовых препаратов в среднем увеличилась на 42%. «В прошлом году СЗР подорожали почти на треть, а цена на нашу продукцию — зерно — не росла, а наоборот — снизилась, — комментирует Власова. — Пришлось брать кредиты на закупку необходимых средств, потому что экономия на агрохимии чревата негативными последствиями».
Цены на пестициды действительно в прошлом году не радовали, соглашается Габдуллин.
Но хозяйство фермера работает с постоянным поставщиком. «Наше К"Х является добросовестным клиентом, поэтому может рассчитывать на преференции», —утверждает руководитель.
" агрохолдинга «Степь» к моменту возникновения внешних рисков тоже был наработан стабильный пул российских поставщиков, которые производят качественные средства защиты растений. «Сокращение обработок агрокультур пестицидами может негативно сказаться на урожае, поэтому мы исключаем возможность пересмотра нормативов по обработкам», — категоричен Андрей Недужко.
Чтобы умень
Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка