Экспортные отгрузки падают с февраляРоссия с мая 2018 года вернула себе статус нетто-импортера белого сахара на фоне сокращения его экспорта.
Как рассказал "Агроинвестору" ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов, экспортные отгрузки падают с февраля.
"А поток импорта достаточно стабилен — из Белоруссии и в Калининградскую область, в то время как экспорт сильно зависит от конъюнктуры рынка.
С февраля вывоз стал падать, однако до апреля он все же был выше импорта", — рассказал Иванов.
В течение сезона-2017/18 Россия увеличила продажи за рубеж свекловичного сахара на 50% и к концу июля, согласно оценке ИКАР, он составит 491 тыс. т против 327 тыс. т в предыдущем сельхозгоду.
Однако к концу сезона внешние поставки практически сошли на нет.
Так, в июне по железной дороге было экспортировано лишь 16,7 тыс. т сахара, в то время как в декабре 2017 года объемы достигали 89,5 тыс. т, в январе 2018-го — 96,7 тыс. т.
"С ноября растут внутренние российские цены на сахар, при этом в мире цены на сахар снижаются с октября 2016 года.
В результате российские производители вновь стали неконкурентоспособными по сравнению с производителями других стран, особенно Украины, цены которой порой ниже российских более чем на $100/т.
Также по-прежнему остаются серьезные вопросы к качеству, упаковке и логистике российской продукции", — пояснил Иванов.
Несмотря на то, что России за последние годы разными видами транспорта удалось освоить рынки сахара более 27 стран, на ряд традиционных рынков в сезоне-2017/18 поставки не начинались.
"С февраля прекратились отгрузки в Азербайджан, сильно "просели" Таджикистан, Монголия, Туркмения.
В отличие от предыдущих сезонов, в этом нет поставок в Афганистан и Китай", — перечислил Иванов.
К марту из 11 стран — традиционных получателей российской продукции по железной дороге — осталось лишь три активных импортера: Казахстан, Киргизия и Узбекистан.
При этом основная часть продаж (более 90% в мае-июне) приходится на Казахстан.
"Морские поставки предыдущих сезонов в Сирию, Египет, Шри-Ланку, Иорданию не получили продолжения.
И перспективы морского экспорта по-прежнему туманны", — добавил эксперт.
Производство свекловичного сахара в России в завершающемся сезоне составит рекордные 6,65 млн т с учетом переработки сиропа и мелассы весной и летом 2018-го.
В следующем сезоне, по оценке ИКАР, выпуск составит 6 - 6,3 млн т.
Согласно оперативным данным Минсельхоза, сахарная свекла к 22 июня была посеяна на 1,14 млн га, что на 3,8% больше показателя 2017 года, все регионы отстали на одну-три недели в сроках сева из-за погодных условий.
По информации Союзроссахара, к 11 июля в среднем по стране масса корня сахарной свеклы была меньше пошлогодней и составляла 133 г против 149 г в 2017-м (190 г в 2016-м).
Масса ботвы еще значительней отстает от показателей предыдущего сезона и оценивается в 166 г против 272 га в 2017-м (282 г в 2016-м).
В то же время ИКАР отмечает, что ничего критичного ни в одном регионе нет.
"В большинстве регионов Центрального Черноземья, обеспечивающего 63% отечественного производства сахарной свеклы, и вес корня, и его прирост хорошие и даже выше прошлогодних аналогичных показателей.
Есть проблемы в регионах Юга, Волга-Урала, а также Алтая, связанные с поздним севом и непогодой.
Поздний сев был во всех регионах, но при этом в Центральном Черноземье в целом он не привел к отставанию в росте", — рассказал Иванов.
Он отметил, что даже при засухе на Юге и корень, и ботва сейчас продолжают расти, пусть и темпами ниже прошлогодних.
"При этом низкий вес корня, вероятно, частично будет компенсирован более высокой дигестией.
В засушливые годы она обычно высокая", — добавил эксперт.
Таким образом, с учетом сохраняющегося импорта в следующем сезоне Россия вновь должна будет экспортировать 500 тыс. т сахара, в противном случае грядущий сезон вновь станет депрессивным для отрасли.
Рекордное производство в последние два сезона при ограниченных возможностях экспорта, низкой мировой цене и укреплении рубля обрушило цены на свекловичный сахар.
Как говорится в годовом отчете "Русагро", внутренние цены в 2017 году сократились на 27% — с 30,7 до 22,5 руб./кг.
После пиковых значении июля 2017 года — 38 руб./кг — падение составило 41%.
Средняя цена по году упала на 23% — до 28 руб./кг, а за сезон на 28% — до 23,3 руб./кг.
При этом, по оценке "Русагро", с точки зрения объемов российские поставки на экспорт имеют потенциал увеличения до 0,9 млн т.
"Однако рост экспортных операции сдерживается низкой ценой мирового рынка, находящейся близко к уровню себестоимости.
В связи с этим привлекательными рынками сбыта являются Казахстан и Узбекистан, где возможна премия к цене в размере $60 за тонну относительно мировой цены.
Однако по Узбекистану существуют риски закрытия вновь открывшегося рынка — государство может ограничить импорт из-за двух крупных простаивающих сырцовых заводов.
Полноразмерный экспорт в Казахстан, чей потенциал оценивается в 450 тыс. т сахара, ограничивается флуктуациями цены на российском рынке", — констатируется в отчете "Русагро".
Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка