Сезон-2017/18 как для производителей, так и для переработчиков сахарной свеклы стал провальным.
Перепроизводство сахара обрушило рынок, и даже активизировавшийся экспорт не смог значительно поддержать цены.
В наступившем сельхозгоду сохранятся такие же тенденции, несмотря на то, что сбор свеклы можт сократиться.
Выработка сахара пока оценивается в 6 - 6,3 млн тВ середине июля ситуация с будущим урожаем сахарной свеклы в России складывалась неоднозначная.
Несмотря на задержку сева на одну-три недели во всех регионах страны, в центре отставания в росте сладкого корня практически не наблюдалось, рассказывает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.
А вот в регионах Волга-Урала и на Алтае темпы ежесуточного прироста массы корня и ботвы были ниже, чем в это же время в 2017 и 2016 годах.
Но самые большие проблемы на тот период испытывал юг страны, особенно на севере Краснодарского края и в Ростовской области: из-за засухи свекла отставала по всем параметрам.
"Конечно, есть некоторая вероятность, что пройдут дожди и агрокультура сможет хотя бы частично восстановить показатели, но, скорее всего, такая ситуация приведет к более позднему старту сезона переработки, — отмечал эксперт. — Задержка по южным регионам может составить до двух недель".
В то же время, даже несмотря на эти сложности, большого провала по сбору ожидать не приходится.
Основное производство агрокультуры — около 63% — сосредоточено в центре страны, а там проблем с урожаем не прогнозируется.
Повлияла засухаПосевы сахарной свеклы на юге в этом году действительно пострадали от неблагоприятной погоды, подтверждают опрошенные "Агроинвестором" сельхозпроизводители и переработчики.
Юго-восток Краснодарского края с начала лета находился в условиях почвенной и воздушной засухи, рассказывает гендиректор агрофирмы "Прогресс" Александр Неженец.
"Благодаря тому, что мы большое внимание уделяем технологии производства сахарной свеклы, отставание в росте у нас не такое большое, как могло бы быть", — говорил он в середине июля.
Однако показатели все же ниже, чем в прошлом году: тогда масса корня составляла 400 г, что обеспечивает урожайность лишь 400 ц/га при плане 650 ц/га.
Ситуация может немного выправиться, если в ближайшее время в регионе пройдут дожди, добавлял руководитель.
Всего свеклой в компании занято 1,5 тыс. га.
Дождей ждет и один из крупных игроков сахарного рынка, заводы которого сосредоточены на северо-западе края.
По словам топ-менеджера компании, в некоторых районах региона показатели роста свеклы на 50% ниже, чем годом ранее.
Средняя масса корня в хозяйствах холдинга составляла 200 г против 340 - 380 г в 2017-м.
"Если в ближайшие дни засуха продолжится, то боюсь, что Краснодарский край может недопроизвести до полумиллиона тонн сахара", — считает руководитель.
Начальные показатели по урожайности сахарной свеклы весомо отстают от уровней прошлого года, рассказывал в июле и финдиректор французской группы "Сюкден" Глеб Тихомиров.
А вот дигестия, напротив, выше, отмечал он.
"Хотя все еще может измениться, если в ближайшее время пройдут дожди", — говорил топ-менеджер тогда.
В целом же компания ожидает сокращения сбора сахарной свеклы в регионах своего присутствия ввиду снижения площадей и ожидаемой более низкой урожайности.
Сама же группа посевы свеклы в этом году немного увеличила.
По данным ИКАР, в июле масса корня сахарной свеклы в среднем по стране была на 11% меньше, чем на тот же период в прошлом году (за исключением Липецкой, Тамбовской, Орловской, Тульской, Рязанской, Брянской и Саратовской областей), масса ботвы — на 38,8% (кроме Тульской, Рязанской, Брянской и Саратовской областей).
При этом ежесуточный прирост по этим показателям был соответственно ниже на 9% и 43,9%.
Впрочем, в большинстве регионов ЦЧР состояние и динамика роста свеклы были хорошие, обращает внимание Иванов.
В Нижегородской области сахарная свекла тоже не подвела.
Сахаристость и урожайность будет выше, чем в 2017-м, рассчитывает гендиректор агрофирмы "Весна" (основана акционерами и топ-менеджерами "АФГ Националь", в составе Сергачский сахарный завод) Андрей Белянкин.
Увеличить показатели удалось в первую очередь за счет "соблюдения грамотного севооборота, улучшения агротехнической дисциплины и качественной подготовки предприятия к производственным работам", отмечает он.
В наступившем сезоне агрофирма планирует переработать на собственном предприятии более 350 тыс. т сахарной свеклы, что на 40% больше, чем в прошлом сельхозгоду.
В самой компании агрокультурой засеяно около 10 тыс. га (плюс 10% к 2017-му).
"Агротех-Гарант" в этом году сократил посевы сахарной свеклы, расположенные в Белгородской и Воронежской областях, на 10%.
"В сезоне-2017/18 мы получили урожайность около 500 ц/га, но из-за того, что цена на сахар была слишком низкая, доходность производства упала, — рассказывает президент группы Сергей Оробинский. — Затраты на возделывание свеклы у нас составляют порядка 100 тыс. руб./га, и при такой стоимости сахара, какая была прошлом сельхозгоду, получилась нулевая рентабельность".
В наступившем сезоне топ-менеджер ожидает продолжения стагнации сахарного рынка.
Но агрокультуре компания пока остается верна, так как свекла является основополагающей в севообороте.
Группа является одним из крупнейших ее независимых производителей, в этом году посевы агрокультуры составили более 10 тыс. га.
"Наша плановая урожайность на текущий сезон — 530 - 540 ц/га, это позволит получить рентабельность на уровне 10%", — надеется Оробинский.
"Агротех-Гарант" работает с сахарными заводами "Продимекса" и "Русагро".
Переработка запоздалаИз-за отставания сахарной свеклы в росте переработка нового урожая тоже начнется позже обычного.
В прошлом сезоне заводы включились рекордно рано, напоминает Евгений Иванов.
Первый из них — Новокубанский (входит в "Доминант") в Краснодарском крае — заработал уже 26 июля.
В этом году предприятия на Юге будут стартовать на неделю-две позже.
"Сюкден" планирует запустить все заводы в августе.
"Первый, как обычно, будет Тбилисский сахарный завод, но в начале августа", — говорит Тихомиров.
В прошлом году это предприятие компании стало перерабатывать свеклу с 28 июля.
Объем переработки в группе также ожидается меньше по сравнению с прошлым годом, так как сев был поздним, запасы влаги истощились, особенно на Юге и в Поволжье, урожайность сахарной свеклы снизится.
Общая мощность заводов группы в этом сезоне увеличилась на 14% за счет прироста переработки на Каменском сахарном заводе.
В будущем планируется увеличение мощностей Тбилисского сахарного завода на 60% от текущих, сообщает топ-менеджер.
А вот "Русагро" снизила инвестиции и в растениеводство, и в сахарный бизнес из-за уменьшения доходности, отмечает Басов.
Мощность заводов группы останется такой же, как и в прошлом году.
Старт переработке компания даст позже обычного — в конце августа.
"Вероятно, белгородские заводы запустятся первыми", — полагает гендиректор компании Максим Басов.
Объем переработанной свеклы будет зависеть от урожайности.
В зонах заводов группы агрокультуры посеяно меньше, чем в прошлом году, знает он.
Сама компания тоже сократила площади — на 4% до 89 тыс. га.
В первой декаде сентября заработает Сергачский сахарный завод.
Основной упор в наступившем сезоне предприятие делает на увеличение сезона переработки, завершить его планируется к Новому году, говорит Белянкин.
В 2018 году компания продолжила реконструкцию и модернизацию завода, хотя объем инвестиций в эти работы из-за снижения прибыльности сахарного бизнеса сократился, признает он.
"Прогресс" имеет контракт на поставку большей части свеклы на Лабинский сахарный завод (владелец — "Кубань Кредит"), немного будет отправлено на переработку на сахарный комбинат "Курганинский" (концерн "Покровский").
Предприятия, по словам Александра Неженца, при такой низкой цене на сахар тоже работают "с напряжением".
"Мы же в прошлом году на свекле ничего не заработали, в этом году, если соберем менее 500 ц/га, то тоже получим убыток", — опасается руководитель.
По его мнению, стоимость сахара в 22 руб./кг не дает прибыли ни сельхозпроизводителям, ни маленьким и средним сахарным заводам.
Цены останутся низкимиНесмотря на прогнозируемое сокращение урожая сахарной свеклы и, возможно, производства сахара, улучшения ценовой ситуации в сезоне-2018/19, скорее всего, не произойдет.
Пик оптовой цены на сахар в 2017/18 сельхозгоду пришелся на 22 мая.
Тогда он стоил 34,5 руб./кг (с НДС, в Краснодаре).
"За два месяца к 16 июля цены сползли до 28 руб./кг, но к концу сезона рынок опять пытался подрасти", — рассказывает Иванов.
Если сахарные заводы Краснодарского края начнут переработку нового урожая позже обычных сроков, то запасы сократятся заметнее и в июле-августе цены могут еще немного увеличиться, говорил эксперт в середине июля.
"Однако это не спасет свекловодов, — пессимистичен он. — Даже если производство сахара сократится, то все равно оно будет на высоком уровне — не менее 5,5 млн т, а то и достигнет 6 - 6,3 млн т, что вряд ли пойдет на пользу ценам.
До конца 2018 года они пока прогнозируются ниже, чем в те же месяцы годом ранее.
А низкие цены на сахар ведут к низким ценам на сырье".
По мнению Оробинского, производство сахарной свеклы в 2018 году немного снизится, но ее будет достаточно для выработки 5,8 - 5,9 млн т сахара.
"Профицита не случится, поэтому ожидать, что цены существенно вырастут, не приходится", — говорит он.
Тем более что сейчас, по словам топ-менеджера, идет "жесточайшая конкуренция" на рынке среди крупных сахарных компаний.
По его ожиданиям, в июле сахар в опте должен был подрасти до 33 - 35 руб./кг, но стоил лишь 26 - 28 руб./кг.
"Окупаемость затрат у нас начинается при цене от 25 руб./кг, в сезоне-2018/19 сахар, скорее всего, будет стоить в среднем 27 - 28 руб./кг, вот мы получим свои 10 - 15% рентабельности в лучшем случае", — отмечает Оробинский.
Причем даже эту прибыль компания заработает от реализации не сахарной свеклы, а сах
Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка