География экспорта украинской пшеницы с позиции трейдинга (АПК-Информ:ИТОГИ №5(59)) (14-05-2019)
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
Анна Танская
\r\n\r\nЗа исключением 2018/19 МГ, пшеница для Украины является основной культурой, поставляемой на внешние площадки. Несмотря на то, что ключевые рынки сбыта для данной зерновой давно определены и по большому счету являются неизменными, из года в год мы все же наблюдаем изменения в объемах поставок и перераспределении позиций среди ТОП-импортеров как причерноморской пшеницы в целом, так и украинской в частности.\r\nЧто стоит за этими изменениями? Как складываются отношения между ключевыми украинскими экспортерами и импортерами из основных стран сбыта? Как распределились места среди ТОП-импортеров в завершающемся сезоне? Какова роль региона MENA для украинской пшеницы? И, конечно же, чего стоит ожидать в новом 2019/20 МГ?\r\n \r\nПозиции Украины на мировом рынке\r\nНа протяжении последних пяти сезонов Украина стабильно занимает 5-6 место в рейтинге мировых экспортеров пшеницы, что с учетом тенденции постепенного наращивания глобального производства и соответственно объемов экспорта зерновой свидетельствует о росте значимости страны на мировом рынке. Так, за этот период доля украинской пшеницы в мировом экспорте возросла с 7 до 9%, или с 11,3 млн. до 16,5 млн. тонн в абсолютном значении.\r\nДанный факт становится еще более значительным с учетом того, что Украина находится в непосредственной близости с таким весомым игроком, как Россия, которая за данный промежуток времени вследствие череды рекордных урожаев пшеницы и проходной цены усилила свои позиции, резко переместившись с 4 на 2, а затем и на 1 место в рейтинге мировых экспортеров. К тому же, в силу все того же географического расположения Украина вынуждена с ней конкурировать на ключевых рынках сбыта.\r\n\r\nГеография экспорта пшеницы из Украины\r\nПо итогам 2018 года в ТОП-5 ключевых импортеров украинской пшеницы вошли Индонезия, в направлении которой было поставлено 2,6 млн. тонн, или 16% от общего объема экспорта данной зерновой за календарный год, Филиппины (1,8 млн. тонн, или 10,8%), Марокко (1,4 млн. тонн, или 8,6%), Египет (1,3 млн. тонн, или 8,3%) и Тунис (более 1 млн. тонн, или 6,2%).\r\nОтносительно поставок пшеницы из Украины за июль-март 2018/19 МГ, то в ТОП-3 рынков сбыта вошли Индонезия с объемом импорта 2,34 млн. тонн против 1,85 и 1,4 млн. тонн соответственно за 2017/18 и 2016/17 МГ, Филиппины – 1,55 млн. тонн против 1,03 и 0,68 млн. тонн соответственно, а также Египет, который в течение последних 3 сезонов ведет достаточно своеобразную политику в отношении закупок и постепенно уменьшает объем импорта – 1,19 млн. тонн против 1,44 и 1,62 млн. тонн соответственно.\r\n\r\nДинамика поставок в ТОП-5 стран-импортеров украинской пшеницы, млн. тонн*\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n2016/17\r\n\r\n\r\n2017/18\r\n\r\n\r\n2018/19\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Индонезия
\r\n\r\n\r\n1,40\r\n\r\n\r\n1,85\r\n\r\n\r\n2,34\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nФилиппины
\r\n\r\n\r\n0,68\r\n\r\n\r\n1,03\r\n\r\n\r\n1,55\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЕгипет
\r\n\r\n\r\n1,62\r\n\r\n\r\n1,44\r\n\r\n\r\n1,19\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМарокко
\r\n\r\n\r\n0,75\r\n\r\n\r\n0,75\r\n\r\n\r\n1,04\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nБангладеш
\r\n\r\n\r\n1,30\r\n\r\n\r\n1,45\r\n\r\n\r\n1,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n* В июле-марте
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Примечание: рейтинг стран принят по 2018/19 МГ
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nТакже стоит отметить, что две страны из ТОП-5 импортеров украинской пшеницы входят в регион MENA, в направлении которого за июль-март 2018/19 МГ суммарно было поставлено практически 5 млн. тонн зерновой.\r\nНа сегодняшний день регион MENA остается одним из наиболее емких и перспективных рынков сбыта зерновых культур ввиду значительного превалирования объемов потребления над объемами производства вследствие ограниченных возможностей по возделыванию агропродукции. В частности, в направлении стран MENA ежегодно поставляется более 25% мировой пшеницы, что, безусловно, делает их весьма привлекательными с точки зрения трейдинга среди украинских и российских экспортно-ориентированных компаний.\r\nПри этом вести торговые отношения с данным регионом становится все сложнее в силу пересмотра требований к импортируемой продукции в некоторых странах, наличия/периодического введения/повышения ввозных пошлин, а также сложного экономического и политического положения отдельных стран.\r\n\r\nПоставки украинской пшеницы в страны MENA, тыс. тонн*\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n2016/17\r\n\r\n\r\n2017/18\r\n\r\n\r\n2018/19\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Египет
\r\n\r\n\r\n1617,5\r\n\r\n\r\n1439,6\r\n\r\n\r\n1194,7\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМарокко
\r\n\r\n\r\n752,8\r\n\r\n\r\n753,7\r\n\r\n\r\n1038,0\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nИзраиль
\r\n\r\n\r\n478,6\r\n\r\n\r\n458,9\r\n\r\n\r\n453,1\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nТунис
\r\n\r\n\r\n432,8\r\n\r\n\r\n651,4\r\n\r\n\r\n708,7\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЛиван
\r\n\r\n\r\n276,8\r\n\r\n\r\n330,1\r\n\r\n\r\n258,1\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЛивия
\r\n\r\n\r\n199,9\r\n\r\n\r\n236,3\r\n\r\n\r\n561,8\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nАлжир
\r\n\r\n\r\n157,3\r\n\r\n\r\n79,2\r\n\r\n\r\n12,6\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nТурция
\r\n\r\n\r\n73,4\r\n\r\n\r\n463,6\r\n\r\n\r\n326,1\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСаудовская Аравия
\r\n\r\n\r\n60,0\r\n\r\n\r\n0,0\r\n\r\n\r\n0,0\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nИордания
\r\n\r\n\r\n53,1\r\n\r\n\r\n107,5\r\n\r\n\r\n61,6\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nОман
\r\n\r\n\r\n16,2\r\n\r\n\r\n0,0\r\n\r\n\r\n0,0\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nОАЭ
\r\n\r\n\r\n5,4\r\n\r\n\r\n0,0\r\n\r\n\r\n0,1\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nИран
\r\n\r\n\r\n2,7\r\n\r\n\r\n0,0\r\n\r\n\r\n0,0\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЙемен
\r\n\r\n\r\n0,4\r\n\r\n\r\n212,0\r\n\r\n\r\n214,2\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКувейт
\r\n\r\n\r\n0,1\r\n\r\n\r\n0,3\r\n\r\n\r\n0,2\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nБахрейн
\r\n\r\n\r\n0,1\r\n\r\n\r\n0,1\r\n\r\n\r\n0,0\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКатар
\r\n\r\n\r\n0,0\r\n\r\n\r\n0,0\r\n\r\n\r\n20,7\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВСЕГО по MENA
\r\n\r\n\r\n4127,0 \r\n\r\n\r\n4732,6 \r\n\r\n\r\n4849,9 \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n* В июле-марте
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nВсе это свидетельствует о том, что украинским трейдерам пришлось порядком потрудиться, чтобы сохранить свои позиции на внешних площадках, не говоря уже о том, чтобы их приумножить. Для того чтобы разобраться, с какими особенностями и подводными камнями приходится сталкиваться экспортерам для достижения данных результатов, ИА «АПК-Информ» обратилось с вопросами к ключевым игрокам, работающим на основных направлениях сбыта украинской пшеницы.\r\n \r\nЭкспорт пшеницы в ТОП-3 импортеров: мнение трейдеров\r\n \r\nИНДОНЕЗИЯ И ФИЛИППИНЫ \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\nРоман Русаков,\r\nтрейдер компании OLAM INTERNATIONAL\r\n\r\n- Роман, по итогам 2018 года ваша компания заняла 6 позицию в рейтинге экспортеров пшеницы в Индонезию и Филиппины. Как давно работаете в данном направлении? Чем был обусловлен такой выбор? \r\n- Рынок Индонезии и Филиппин безусловно интересен для украинской пшеницы, и с каждым годом объем экспортируемой продукции лишь доказывает это. Имея сильное представительство в Юго-Восточной Азии, наша компания является одним из наиболее активных импортеров пшеницы на рынки Индонезии, Филиппин, Таиланда, Южной Кореи. В последние 5 лет объем продукции, торгуемой нашей компанией, только увеличился, доказывая потенциал рынка и наши ожидания на дальнейший поступательный рост импорта пшеницы перечисленными странами.\r\nПомимо крепких торговых отношений, которые сформировались у компании на протяжении последних 5-10 лет на рынке Азии, этот рынок также является ликвидным и для других экспортеров пшеницы, суммарно производя закупку более 26 млн. тонн пшеницы разных классов, тем самым насыщая спросом Черноморский регион.\r\nБолее того, азиатский рынок является наиболее быстро растущим как по экономическим показателям (рост ВВП, доход на душу населения), так и в количественном отношении (прирост населения).\r\nНу и, безусловно, рынки Индонезии и Филиппин являются молодыми развивающимися с более привлекательным коммерческим аспектом, нежели ряд импортеров Ближнего Востока. Но стоит также заметить, что определенного рода премия данного рынка образуется за счет более трудоемкого процесса исполнения контрактов.\r\n \r\n- Как оцениваете перспективы дальнейшего сотрудничества? Какие продукты, особенно с добавленной стоимостью, были бы интересны покупателям из этих стран ? \r\n- Мы склонны полагать, что импортный потенциал рынка Индонезии будет расти, что доказывает повышательная динамика импорта. Например, 6 лет назад импорт пшеницы Индонезией составил 7 млн. тонн, в 2019/20 МГ мы ожидаем 12 млн. тонн, что демонстрирует самый высокий прирост объема среди всех импортеров этой культуры. Мы высоко оцениваем перспективу работы с данным рынком и ожидаем укрепления своих позиций на нем в течение следующих лет.\r\nГлядя на главных импортеров Индонезии и Филиппин, мы видим разветвленную закупку у Австралии, США, Канады, Аргентины, России и Украины. В период с июля по ноябрь зерновая украинского и российского происхождения является наиболее конкурентоспособной, вследствие чего мы надеемся на весьма объемный спрос в этот период. В целом же причерноморское зерно заявляет о себе более весомо с каждым годом и вселяет уверенность в конечного потребителя, который при оценке перспектив отдаст предпочтение увеличению закупок пшеницы данного происхождения по сравнению с более дорогой североамериканской и австралийской зерновой.\r\nТакже необходимо отметить покупательскую активность Индонезии на рынке муки. Более 20 тыс. тонн украинской продукции экспортируется в эту страну ежегодно.\r\n \r\n- Исходя из Ваших наблюдений, в чем заключаются основные особенности работы в данном направлении? На каком из этапов сотрудничества они наиболее ощутимы? \r\n- Основной особенностью работы на данном направлении является этап исполнения контракта. Сертификация, контроль качества, а также соблюдение норм и требований импортеров безусловно приводит к большИм трудозатратам, нежели исполнение внешнеэкономического контракта на рынки Ближнего Востока.\r\n \r\n- Насколько сильно влияние различий в менталитете при работе с данным рынком сбыта? В чем это проявляется? \r\n- Ментальность каждого рынка разная. Это закономерно, учитывая разные исторические особенности и ценности, которые сформированы населением данных регионов на протяжении долгих лет. Так, например, азиаты по своей природе больше чтят традиции и строят торговые связи, ставя во главу угла человеческие отношения. Это позволяет компаниям с хорошей репутацией получать привилегии и быть в узком кругу желанных поставщиков. Не стоит также забывать, что большим преимуществом этого рынка является возможность контрактации на дальние позиции, что позволяет трейдеру выстраивать всевозможные программы, занимаясь арбитражем разных происхождений, а также формировать форвардные контракты, выстраивая заранее свою логистику.\r\n \r\nЕГИПЕТ \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\nМарина Кривонос,\r\nтрейдер компании «Амбар Экспорт BKW»\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n- Марина, по итогам 2018 года ваша компания заняла 7 позицию в рейтинге экспортеров пшеницы в Египет. Как давно работаете в данном направлении? В чем заключаются ключевые особенности сотрудничества, и насколько сильно влияние различий в менталитете?\r\n- Наша компания имеет достаточно длинную историю бизнес-взаимоотношений со странами арабского мира, и, откровенно говоря, понадобилось идти на принятие существенных рисков в части своевременности оплат и исполнения контрактов в условиях волатильности рынка, однако трейдинг – это управление рисками.\r\n«Амбар Экспорт» поставляет мукомольную пшеницу в Египет уже более шести маркетинговых сезонов. Следует отметить, что у арабских мукомолов есть определенные предпочтения относительно качества пшеницы, и принято считать российскую пшеницу премиальной, однако мы активно развенчиваем данный стереотип, который на сегодняшний день не имеет оснований, дело в том, что арабский мир очень консервативен. К сожалению, украинской пшенице не хватает маркетинга в странах-потребителях, и это то, чем не стоит пренебрегать и над чем активно работает наша компания.\r\nК основным сложностям ведения бизнеса с Египтом я бы отнесла политическую и социальную нестабильность, чрезмерную бюрократизацию, ограниченный доступ к иностранной валюте, высокий уровень коррупции, недостаток правовой осознанности корпоративного мира. Не стоит упускать момент особенности арабского менталитета во время ведения переговоров. Например, нередки случаи, когда египетские партнеры по нескольку раз возвращаются к обсуждению одного и того же вопроса, когда ранее по нему стороны достигли договоренности и можно было бы считать обсуждение закрытым. Поэтому необходимо иметь определенную выдержку и терпение в переговорном процессе. Но, в то же время, рынок с более чем 90 млн. жителей не может не быть интересным для украинского экспортера. Следует отметить, что Египет остается крупнейшим потребительским рынком и наиболее диверсифицированной экономикой арабского мира, население которого является молодым и стремительно растущим. Демографическая ситуация – основная привлекательная черта рынка для экспортеров, и недавние реформы вселяют надежду на стимулирование экономического роста в стране, а, следовательно, и повышение покупательной способности.\r\n \r\nТаким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на все сложности, связанные с мировым перепроизводством пшеницы, возрастающим влиянием российской пшеницы в Причерноморском регионе и мире, непредсказуемым поведением ключевых стран-импортеров, «дорогу осилит идущий», и показатели экспорта пшеницы из Украины в течение последних сезонов – тому подтверждение.\r\n А дабы быть готовым к возможным изменениям в макроэкономике и формировании ключевых торговых трендов, геополитике и выстраивании международных отношений, закупочной политике основных регионов сбыта зерновых и реалиях функционирования украинского зернового рынка, присоединяйтесь к нам и станьте участником XVIII Международной конференции Grain & Maritime Days in Odessa (30 мая – 1 июня 2019, Maristella Marine Residence), в ходе которой будут рассмотрены все ключевые вопросы уходящего и наступающего сезонов на зерновом рынке.
Источник: АПК-Информ
новости
.jpg)
Цены на пшеницу
Цены на кукурузу
