• Главная
• Новости
• Победителей не будет

Последствия пандемии отрицательно скажутся на всех игроках агропромышленной отраслиПобедителей не будетРоссийский агропром, как и экономика в целом, тяжело реагирует на, вероятно, крупнейший со времен Второй мировой войны финансово-экономический кризис, помноженный на пандемию.

При этом проседание отребительского спроса и падение национальной валюты частично компенсируются позитивными тенденциями в импортозамещении в ряде сегментов.

Аналитики предсказывают снижение потребления всех товаров и услуг в 2020 году.

В то же время сами производители будут снижать долю выпуска дорогой и премиальной продукции, сосредоточившись на выпуске дешевых товаров, в том числе с заменителями и добавками.

Невиданная всемирная встряска тяжелым трактором прошлась по всем сферам экономики России.

В стране 46% бизнеса приостановили свою деятельность, у большинства населения доходы упали более чем наполовину.

Некогда главный бюджетный насос — добыча и переработка углеводородов, нефтехимия — переживает серьезное падение, а 20 апреля еще и познакомилась с удивительным феноменом — спекулятивным биржевым минусом майских фьючерсов на нефть.

Относительно стабильно работает только ОПК, выполняя гособоронзаказ, но сопутствующие отрасли (металлургия, обрабатывающая и деревоперерабатывающая промышленность, стройкомплекс и другие) сильно лихорадит.

Со значительными ограничениями работает транспорт.

В этих условиях на первый план выходит другой российский экспортный локомотив — АПК, от слаженной работы которого теперь уже напрямую зависят и устойчивость федерального бюджета, и продовольственная безопасность страны.

Его менее всего коснулись заградительные меры, а в некоторых случаях нормальной работе способствует даже частичный правительственный протекционизм.«В 2020 году в российской экономике выигравших не будет, так как снижение потребительского спроса затронет всех, — считает руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. — Даже интернет-продажи продовольствия, которые увеличились в марте в разы, почувствовали проблемы с перегрузкой инфраструктуры доставки и мощностью складов, с развитием ситуации они тоже будут терять платежеспособных покупателей.

В экспорте многие компании найдут выход — на экспорт может отправляться продукция, которая будет недоступна населению из-за падения доходов, но мировой спрос и мировая торговля тоже сильно падают, поэтому и на экспортном направлении будут сложности.

В частности, в феврале 2020 года рост экспорта продовольствия из России составил +11%, но по итогам года мы в лучшем случае должны рассчитывать на сохранение экспорта на прошлогоднем уровне или небольшого снижения».

Став в последние годы заметным на мировом рынке нетто-экспортером, Россия в условиях более или менее жесткой изоляции разных стран может даже расширить свое присутствие в новых регионах, что как раз будет существенным подспорьем для родного агропрома.

Ведь изоляция отнюдь не предполагает снижения продовольственного потребления в странах мира.

К примеру, в апреле впервые после допуска в августе 2019 года России к участию в тендерах на закупку продовольственной пшеницы Саудовской Аравией к нашему главному конкуренту на нефтяном рынке отправилось судно с зерном (61 тыс. тонн).

Королевство — один из крупнейших импортеров пшеницы, ежегодно закупающий не менее 3-4 млн тонн.

Занять место на его рынке — достижение для отечественных зерновиков.

Тем более что свой плацдарм они уже завоевали: в начале сезона в КСА уже отправлено 1,1 млн тонн ячменя.

По мнению аналитиков, сегодня речь может идти о завоевании доли саудовского рынка в размере нескольких сотен тысяч тонн.

Лидером по закупкам российского зерна в этом сезоне, вероятнее всего, станет Турция, резко увеличившая экспорт. «Темпы вывоза в Турцию не просто увеличились, но и стали рекордными, — рассказал руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка Олег Суханов. — Рост объемов закупок вывел страну на первое место в топ-3 крупнейших импортеров нашего зерна».

Предполагается, что до конца сельхозсезона Турция закупит порядка 6,5 млн тонн (предыдущий лучший турецкий результат был 4,2 млн тонн в сезоне 2014/2015 гг.).

В Минсельхозе РФ прогнозируют экспорт на уровне 45 млн тонн (из них 36 млн тонн пшеницы).

В Российском зерновом союзе (РЗС) оценили этот показатель в 41-42 млн тонн (32-33 млн тонн пшеницы).

При этом в РЗС считают, что экспорт нового урожая может начаться на месяц раньше — в июне 2020 года.

По мнению президента РЗС Аркадия Злочевского, это связано с хорошими погодными условиями и ранним началом уборочной озимых даже на фоне пандемии. «Россия в этом году может собрать около 130 млн тонн зерна, в том числе примерно 80 млн тонн пшеницы.

При благоприятных погодных условиях урожай может побить исторический рекорд 2017 года в 135,5 млн тонн», — считает он.

Таким образом, российские зерновики могут чувствовать себя достаточно комфортно в условиях кризиса, замещая в доходной части бюджета выпавшую долю ТЭК. Масляный протекционизмЕсли зерновикам нужна помощь лишь в беспрепятственных поставках на экспорт, то для масляного рынка необходимы обратные меры — введение моратория на экспорт маслосемян.

В условиях кризиса и падения национальной валюты экспортеры начали ажиотажные поставки сырья за границу.

С начала сезона до марта 2020 года экспорт вырос в 10 раз, превысив 1,03 млн тонн (главным образом в Турцию), лишь немного не дотянув до рекордных показателей 1996-1997 годов — 1,2 млн тонн.

Экспортная цена на подсолнечное масло выросла за этот период на 45 долларов, составив 695 долларов за тонну (на базисе FOB, глубоководные порты).

Внутренние цены на подсолнечник выросли к середине апреля с 19 тыс. до 21,25 тыс. за тонну.

По данным аналитического центра «СовЭкон», урожай подсолнечника в 2019 году составил рекордные 15,3 млн тонн, запасы подсолнечника и по состоянию на 1 марта составляли 1,5 млн тонн.

При этом совокупные мощности российской переработки составляют 24,9 млн тонн.

Ажиотажный вывоз серьезно осложнил задачу переработчиков обеспечить загрузку своих мощностей внутри страны.

К примеру, лидер российского рынка ростовский МЭЗ «Юг Руси» уже сегодня работает на грани рентабельности.

По утверждению заместителя генерального директора компании Сергея Каменецкого, с начала года подсолнечник подорожал на четверть и сейчас торгуется в Ростове по 25 рублей за килограмм. «Отрасль нуждается в государственной поддержке, — считает он. — В частности, необходимо распространить субсидии на закупку сырья в других регионах на продукцию, которая реализуется на внутреннем рынке.

По действующему законодательству получить субсидии могут только те переработчики, которые впоследствии продают свой товар на экспорт».

Производители еще с конца прошлого года просили правительство объявить эмбарго на экспорт сырья, но в условиях общего с ЕЭС рынка Москве необходимо было синхронизировать эту меру с партнерами по Союзу.

Руководство Масложирового союза инициировало обращение к федеральному правительству с целью помощи в наложении запрета на вывоз сырья.

Как пояснили в Союзе, ограничение экспорта семян подсолнечника позволит сбалансировать условия ведения экономической деятельности производителей и переработчиков.

Благодаря этому стратегическому решению удастся избежать резкого роста потребительских цен на продукцию, в том числе на подсолнечное масло, которое входит в перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

На фоне стремительного падения покупательской способности населения в условиях борьбы с распространением коронавируса масложировые предприятия вынуждены исполнять возросшие в четыре раза объемы заказов со стороны торговых сетей и поставлять продукцию на полки магазинов по прежней цене.

В то же время производители сырья подняли цену на внутреннем рынке более чем на 20%, одновременно увеличив объемы экспорта подсолнечника.

Это привело к значительному снижению доходности производителей масла, оказавшихся в непростой экономической ситуации между потребителями, теряющими свой доход, и сельхозпроизводителями, контролирующими уровень внутренних цен на масличное сырье в свою пользу.

В начале апреля Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) наложила запрет на экспорт подсолнечника, сои, гречки, лука репчатого, чеснока, ржи, репы, риса, проса с формулировкой для «недопущения рисков недостатка продовольственных товаров».

Также в список включена крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна, злаков.

Протекционистские меры помогут подстегнуть экспорт не сырья, а готовой масложировой продукции.

По данным "ТС и оценке Масложирового союза, в текущем году Россия планирует экспортировать 2,8 млн тонн подсолнечного масла.

Общий объем производства оценивается в 4,9 млн тонн, из них 2,15 млн тонн пойдет на внутренний рынок, спрос на котором достиг своего предела и не растет уже длительное время.

В частности, заметный рост импорта уже демонстрирует Индия, только за 2020 год обогнавшая по этому показателю Турцию, Китай и Иран.

С начала года она закупила до 140 тыс. тонн масла (в 2019 году — 6 тыс. тонн).

По мнению директора «СовЭкона» Андрея Сизова, «российские маслозаводы к концу сезона могут оказаться в весьма выгодной ситуации: экспортные цены на масло уже заметно выросли из-за запрета экспорта подсолнечника.

Это же ограничение в недалеком будущем, вероятно, начнет сдерживать цены на внутреннем рынке маслосемян, что приведет к резкому росту рентабельности отрасли».

Копать свой огородНо если зерновики и масложировики — известные экспортеры, для которых девальвация и пандемия лишь повод нарастить вывоз, то что делать другим сегментам АПК, чтобы отыскать свой шанс в этой непростой ситуации?«Кризис очень сильно ударит по доходам населения, которые могут сократиться по итогам года в номинальном выражении, — считает Дарья Снитко. — Это снижение повлияет на снижение покупательской активности и, соответственно, даст снижение потребления всех товаров и услуг в 2020 году.

Для продовольственного рынка это обычно выражается не столько в снижении физического объема потребления продуктов питания, сколько в росте сегментов более дешевого продовольствия и базовых продуктов питания в потребительской корзине.

Будет расти спрос на более дешевые товары, падать на те, которые в основном покупали домохозяйства со средним уровнем дохода.

Такой эффект мы уже видели в кризис 2015 года.

С

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка