• Главная
• Новости
• Куда текут молочные реки. Как меняются спрос и цены на продукцию из молока

Производство молока-сырья и основных молочных продуктов в России продолжает расти, следуя многолетней тенденции.

Однако потребление «молочки» в этом году из-за падения покупательной способности планомерно сокращается.

Такой дисбаланс может вылиться в увеличение запасов и снижение цен.

Только за вторй квартал 2020 года располагаемые населением доходы упали на 8%, следует из данных Росстата.

По мнению гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, это дает все основания прогнозировать снижение потребления молочной продукции по итогам года на 3-4%.

Подобные тенденции уже наблюдались в 2015—2016 годах, когда отмечалось сопоставимое ухудшение благосостояния покупателей.

Рост объемов уходит в запасыОбщее производство сырого молока в стране, по информации «Союзмолока», увеличилось в I полугодии этого года на 3,6% до 15,8 млн т.

В товарном секторе отмечалась более выраженная прибавка — на 6,1% в целом (до 11,7 млн т), в том числе в сельхозорганизациях — на 8% (до 8,7 млн т), в К"Х и ИП — на 9% (до 1 млн т).

А вот надой в хозяйствах населения сократился на 2% — до 2 млн т.

\"величение производства обусловлено вводом новых комплексов, повышением молочной продуктивности коров и уровня товарности.

Этот тренд сохранится и по итогам года, комментирует Белов.

По оценкам «Союзмолока», прирост может составить до 3-4%. «Свои коррективы в объем производства молока внесла аномально жаркая погода, отмечавшаяся во многих регионах страны этим летом, из-за чего прирост общего валового надоя будет меньше, чем прогнозировалось ранее: 0,7-0,8 млн т вместо более 1 млн т соответственно, — добавляет управляющий партнер компании «Стреда консалтинг» Алексей Груздев. — Это должно сбалансировать ценовую конъюнктуру рынка».

\"читывая относительно долгий инвестиционный цикл молочного животноводства, рост производства товарного молока в текущем году продолжится, несмотря на сокращение внутреннего спроса, отмечает старший менеджер центра компетенций АПК KPMG в России и СНГ Елена Шварц.

В результате дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке может составить порядка 0,9-1 млн т молока, что будет оказывать давление на закупочные цены, считает она. «Молоко, конечно, переработают, не выльют, но по какой цене будут его готовы покупать переработчики? — задается вопросом эксперт. — При сокращении внутреннего спроса продажи у молзаводов тоже будут проседать — или в натуральном объеме, или в деньгах (сети будут давить еще сильнее, предлагая делать акции и скидки, чтобы сбывать товар).

Тогда переработчики будут либо расширять рынок сбыта, экспортируя продукцию, хотя при текущей цене на сырое молоко мы там неконкурентоспособны (у нас молоко дороже, чем в Новой Зеландии, США и некоторых странах ЕС), либо — защищать свою сокращающуюся маржу, снижая закупочную цену на молоко от сельхозпроизводителей».

С ростом производства увеличиваются и запасы молока.

По состоянию на начало июля основной их объем сформировался за счет сливочного масла, сухого молока и сыворотки, сырных продуктов, сообщает аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Наталья Пенькова.

Так, запасы сухого обезжиренного молока выросли на 136%.

Свой вклад в повышение этих объемов вносит и увеличившийся объем импорта, добавляет она.

Запасы на складах молокоперерабатывающих предприятий в первую очередь растут из-за сокращения продаж по каналу HoReCa и падения доходов населения при продолжающемся росте производства, поясняет Белов.

К 1 июня по ряду категорий они превысили средний многолетний уровень.

Например, остатки сливочного масла были больше уровня последних четырех лет и составили в начале лета 22 тыс. т (+42%).

Сухого молока накопилось в хранилищах 18 тыс. т (+43%).

Запасы в категории «сыры и сырные продукты» показали прибавку в 5% (51 тыс. т), при этом по сырным продуктам объем на складах увеличился на 40% по сравнению с показателем 2019 года, а по сырам — снизился на 3%. «Эти остатки будут оказывать очень серьезное ценовое давление и на сырьевой сектор, и на переработчиков, и конечно же, на доходность их бизнеса», — уверен эксперт.

Запасы молочных продуктов в 2020 году, безусловно, выросли, соглашается гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова.

Основная причина — сокращение покупательной способности россиян, связанное с коронакризисом.

Наиболее уязвимыми оказались молокоемкие продукты, как раз сухое молоко, сыр и сливочное масло.

Подобный дисбаланс может негативно сказаться на молочном рынке в целом, предупреждает она. «Возьмем, к примеру, Алтайский край: там цена на молоко-сырье к августу уже снизилась на 14% с начала года, — приводит данные эксперт. — Становится очевидным, что через два-три месяца рынок будет разбалансирован, и стоимость сырого моолока опустится по всей России».

По молокоемким продуктам запасы в 2020 году находятся выше уровня прошлого года, особенно по маслу и сухому молоку, но при этом они ощутимо ниже уровня 2018-го, акцентирует внимание Груздев.

Поэтому в краткосрочной перспективе хотя рост запасов и будет оказывать влияние на рынок как молочных продуктов, так и сырого молока, говорить о каких-то кризисных явлениях в отрасли пока рано, оптимистичен он: «Нужно смотреть на динамику потребления во втором полугодии в части как повседневного спроса, так и общепита, и связанных с ним отраслей».

Хотя пока не все участники рынка ощущают данную тенденцию.

В масштабах страны наблюдается дефицит сырья, а не накопление остатков, считает гендиректор ГК «Деревенский молочный завод» (Кемеровская область) Александр Сухинин. «Россия — страна большая, в каждом федеральном округе свои проблемы, но в целом о затоваривании говорить нет оснований, в большей части регионов наблюдается именно нехватка сырого молока», — утверждает он.

Закупка сырья и реализация осуществляются в соответствии с ранее утвержденными планами, роста запасов молочной продукции не наблюдается, сообщает гендиректор молочного комбината «Пензенский» («МолкоМ», входит в ГК «Дамате») Валерий Колесник.

А вот в «Русмолко» (Пензенская область) в первой половине текущего года отмечались разнонаправленные тенденции (как рост, так и уменьшение) формирования запасов молочной продукции по различным продуктовым категориям.

Однако, как отмечает гендиректор компании Суманта Кумар Де, наиболее значимым явлением на рынке в этом году стало увеличение спроса на традиционную, цельномолочную продукцию. «В период распространения пандемии это связано с доступностью данных категорий товаров для потребителя и его осознанием полезных для иммунитета и здоровья в целом качеств», — поясняет топ-менеджер.

Падение спросаНа молочный рынок воздействует множество факторов, но самое очевидное негативное влияние оказывают снижение реальных доходов населения и сложности с восстановлением сегмента HoReCa вследствие пандемии, комментирует Петрова.

По данным ИТ-компании «Эвотор», после снятия режима самоизоляции в России в целом не открылись 24% кафе и ресторанов, а в Москве — порядка 50%.

Хотя молочная отрасль, как и сельское хозяйство в целом, не признана пострадавшей от пандемии коронавируса и возникшего в этой связи экономического кризиса, на деле сектор еще долго будет испытывать на себе их влияние, полагает Белов.

Население не становится богаче, поэтому спрос как минимум не будет расти.

Динамика потребления последних лет подтверждает тезис о прямой зависимости спроса на молочную продукцию от покупательной способности, комментирует Елена Шварц.

Так, сокращение потребления молочных продуктов в 2014 году на 2,4% происходило на фоне падения реальных располагаемых доходов населения на 1,2%.

В 2015-м отмечалась такая же тенденция: финансовые возможности россиян сократились на 2,4%, а потребление — на 2,5%.

А, например, в прошлом году восстановление доходов на 1% привело к тому, что «молочку» стали есть больше — на 3% к 2018-му.

Прогноз Минэкономразвития допускает падение реальных располагаемых доходов по итогам 2020-го на 3,8%, поэтому можно ожидать сокращения внутреннего рынка молочных продуктов как минимум в том же соотношении, считает эксперт.

По мнению Пеньковой, на состояние и развитие рынка в этом году сильное влияние оказывают ряд взаимосвязанных событий, таких как кризис, ограничительные меры из-за пандемии, макроэкономическая обстановка, ситуация на нефтяном рынке.

Но последствия этих факторов все-таки умеренные, так как молочные продукты относятся к продуктам первой необходимости и входят в потребительскую корзину.

Однако внутри рынка происходят достаточно активные перераспределения потребительского спроса между секторами. «Самые большие изменения испытали более дорогие сегменты рынка, такие как питьевые йогурты и молочные десерты.

\" некоторых продуктов с более длительным сроком хранения в начале пандемии наблюдался всплеск потребления, но затем спрос стабилизировался, — отмечает эксперт. — Судя по тому, что происходит в том числе и с доходами населения, улучшения ситуации пока не предвидится».

Сложная экономическая ситуация в России и в мире будет способствовать снижению реальных располагаемых доходов населения и покупательной способности, вторит остальным Белов.

Это повлечет за собой в первую очередь трансформацию спроса. «В условиях резкого падения доходов потребители становятся более избирательны и требовательны к продукции, отказываются от дорогостоящих категорий, переходят на более дешевые аналоги.

В настоящее время формируется новая реальность жизни населения и потребительских предпочтений», — делает вывод он.

По данным «Союзмолока», в первом квартале 2020 года в сравнении с тем же периодом 2019-го продажи молочной продукции, кроме сливочного масла, уже сократились на 0,4%.

В текущих условиях отмечается снижение потребления в сегментах HoReCa и социального питания.

Дальнейшая динамика будет определяться общеэкономическими тенденциями, полагает эксперт.

Общий спрос на молочную продукцию пока остается достаточно стабильным, считает Груздев.

Закрытие HoReCa, бизнес-центров и ряда промышленных предприятий обрушило спрос в сегменте B2B и резко увеличило продажи в рознице, а также изменило категорийную структуру реализации, в частности в сетевом ритейле, что сказалось на позициях отдельных игроков на рынке.

По потребительским же продуктам, наоборот, наблюдался рост спроса, особенно по товарам с длительными сроками хранения, которые активно покупались про запас (сыры, масло).

Од

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка