• Главная
• Новости
• ИКАР: Рынок зерна - длинный список рекордов первой половины сезона 2020/21

Второй в истории урожай зерновых и пшеницы в РФ – 133 ММТ и 85,9 ММТ соответственно;Рекордное за всю историю производство пшеницы в Центральном и Приволжском федеральных округах – 23,4ММТ (+35% к прошлому году) и 19,4ММТ (+70% к прошлому году) соответственно;Рекордное производство продовольственнойпшеницы в России;Рекордно-минимальный за 16 лет урожай пшеницы в СК"О – 5,1ММТ (-26% к прошлому году);Второй в истории урожай ячменя в стране – 20,9ММТ (20,5ММТ годом ранее, 23,1ММТ – предыдущий рекорд 2008 года);Рекордно высокие за всю историю цены на пшеницу;Рекордно-короткие сроки подготовки и публикации постановления о введении экспортной пошлины на пшеницу – менее 1 недели после распоряжения Президента о необходимой скорейшей стабилизации цен на продукты в РФ;Рекордный экспорт зерна в первой половине сезона 2020/21 – 31,3 ММТ всех зерновых и 25,5 ММТ пшеницы, что на 20% выше показателей прошлого года (без учета неформального вывоза в страны ЕАЭС);Рекордные отгрузки зерна на экспорт через порты Азово-Донского бассейна – более 13 ММТ за первую половину сезона;Рекордный объем перевалки зерна на рейде в июле-декабре – более 9,5 ММТ (6,4 ММТ годом ранее и 9,2 ММТ в сезоне 2018/19);Рекордный объем экспортных поставок зерна через речные порты Волги;Рекордные объемы железнодорожных отгрузок зерна в первой половине сезона – более 15 ММТ (11,6ММТ годом ранее и 12,9ММТ в сезоне 2018/19).

В т.ч. в направлении экспорта – 10,8ММТ (7,7ММТ в прошлом сезоне и 9ММТ в 201819);Рекордный экспорт пшеницы в Египет – 5,5 ММТ в июле-декабре (3,7ММТ годом ранее);Рекордные площади сева озимых под урожай 2021 г. – по данным МСХ РФ порядка 19,3 млн. га (18,3 млн. га годом ранее и 17,6 млн. га в 2018г.);Рекордно-низкие запасы влаги осенью 2020 г. в ключевых регионах производства озимой пшеницы в РФ;Рекордные площади озимых в плохом, изреженном и невзошедшем состоянии перед уходом в зиму в конце ноября – 22% всех засеянных площадей;Рекордные начальные запасы и производство пшеницы в мире – 300,6ММТ (284ММТ в прошлом сезоне) и 773,7 ММТ (764,5 ММТ) соответственно;Снижение производства мягкой пшеницы в ЕС до рекордно-низких за последние 8 лет значений – 134,5 ММТ (153,5 ММТ годом ранее);Рекордный ожидаемый уровень мировой торговли пшеницей – 193,6 ММТ (191,5 ММТ годом ранее);Рекордный урожай кукурузы в мире – 1144 ММТ (1116 ММТ в 2019г.) и рекордный ожидаемый уровень мировой торговли – 186 ММТ (171 ММТ годом ранее);Рекордно-высокое производство и потребление ячменя в мире – 157,2 ММТ (156,9 ММТ годом ранее) и 156,2 ММТ (154,4 ММТ) соответственно.

Рост производства зерновых в сезоне 2020/21 почти до рекордного уровня был обеспечен, во-первых, увеличением посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми до рекордного в современной истории уровня – 47,9 млн.га.

Хороший задел на урожай был создан еще осенью 2019 г., когда площади озимых зерновых в стране составили рекордные 18,4 млн.га.

\"величению площадей под зерновыми осенью прошлого года способствовала благоприятная конъюнктура рынка и высокая доходность зерновых.

Площади яровых остались на высоком уровне прошлого сезона – 29,3 млн. га.

\"рожайность зерновых культур, несмотря на негативные погодные условия в ряде регионов в различные периоды сезона, также приблизилась к историческому максимуму 2017 года и составила 2,78 т/га.

Валовой сбор, согласно предварительным данным Росстата, стал вторым в истории страны – 133 ММТ. Напомним, предыдущий рекорд состоялся в 2017 году и составил 135,5 ММТ. Динамика производства зерновыхМожно отметить также, что этот год примечателен и рекордно-низким показателем рефакции при переводе пшеницы из первоначального оприходованного бункерного веса в чистый вес после доработки – 3,6% в сравнении с 3,9% годом ранее и 3,7% в 2018 году.

Динамика коэффициента рефакции по годам, %Валовой сбор пшеницы вырос на 11,4 ММТ до 86ММТ.

\"рожай кукурузы составил 13,5 ММТ (-0,8 ММТ), ячменя – 20,9ММТ (+0,4ММТ).

Вместе с тем, на 0,1 ММТ увеличилось производство зернобобовых культур – 3,4ММТ, гречихи – 0,9ММТ (+0,1ММТ), ржи – 2,3ММТ (+0,9ММТ).

Снизился урожай овса – 4,1ММТ (-0,3ММТ) и проса – 0,4ММТ (-0,04ММТ).

Валовой сбор зерновых в разрезе культур, ТМТВ этом году, согласно данным Центра оценки качества зерна, собран рекордный урожай продовольственной пшеницы – немногим менее 62 ММТ (59ММТ годом ранее и в рекордном 2017г.). В т.ч. 28 ММТ – пшеница 3 класса (23,6 ММТ в 2019 г.).

Качество пшеницы, млн. тоннС точки зрения экспорта сезон пока является рекордным.

Всего зерна за первую половину сезона отправлено на экспорт более 31ММТ (26ММТ годом ранее и 30ММТ в сезоне 2018/19).

Экспорт пшеницы в июле-декабре составил около 25,5ММТ в сравнении с 21,4ММТ годом ранее.

Таким образом, реализация сезонного экспортного потенциала пшеницы составила 67% в сравнении с 62% на тот же период прошлого сезона.

Динамика экспорта пшеницы, ТМТЧто касается экспорта ячменя, то в июле-декабре он составил порядка 3,8 ММТ, что на 1,4 ММТ выше прошлогодних показателей за аналогичный период.

Вывоз кукурузы, напротив, сильно сократился и составил 1,1 ММТ в сравнении с 1,6 ММТ годом ранее.

Основном препятствием на пути нашей кукурузы на внешние рынки по-прежнему является высокий, несмотря на сокращение, экспортный потенциал конкурентной украинской кукурузы.

Кроме того, в этом сезоне существенно сократились, на 38% в сравнении с прошлым годом, поставки кукурузы в направлении нашего главного покупателя – Ирана.

Важно отметить восстановление объемов перевалки зерновых на рейде после провала прошлого сезона и сверхактивную работу практически всех малых портов, в т.ч. портов Волги.

Рейдовая перевалка зерна понедельно с начала сезона, ММТОсновные коридоры вывоза зерна из РФ, ММТКасательно стран назначения, интересно отметить, что потерянное в прошлом сезоне лидерство снова вернулось к Египту, который в июле-декабре, по предварительной оценке, получил более 5,5 ММТ российской пшеницы, в сравнении с 3,7ММТ годом ранее за тот же период.

На тендерах GASC в первой половине сезона было закуплено 3,7 ММТ российской пшеницы, а доля нашей страны в поставках резко выросла в сравнении с прошлым сезоном, и достигла рекордных 80%, что связано, главным образом, с сокращением экспортного потенциала европейской и украинской пшеницы.

Объемы закупок и доля России на тендерах GASC в июле-декабре, ТМТВторым важнейшим направлением поставок зерна за рубеж в июле-декабре остается турецкое (годом ранее в этот период Турция была покупателем №1 российского зерна).

Несмотря на некоторое снижение поставок в первой половине сезона, которые составили в этом году 5ММТ (в т.ч. 4,6ММТ пшеницы), в сравнении с 5,2ММТ годом ранее (4,7ММТ пшеницы), важно отметить интересный аспект – резкий рост поставок пшеницы с протеином 12,5% и сокращение традиционных закупок высокобелкового зерна, что связано как со структурой внутреннего урожая пшеницы в Турции в 2020 г., так и с текущей конъюнктурой рынка.

Объем и доля пшеницы с содержанием протеина 12,5% и 13,5% на тендерах ТМО, ТМТВажным фактором развития рынка можно считать также резкий рост объемов перевозки зерна по железной дороге, как для внутренних потребителей, так и в направлении экспортных терминалов, что связано как со смещением производства и экспортного потенциала зерновых с юга в отдаленные от экспорта регионы, так и с реализацией мер по противодействию нарушениям весогабаритных норм при автоперевозках зерновых.

Пред-экспортные и внутренние ж/д-перевозки зерна, ММТГоворя о ценовой конъюнктуре, следует отметить, что зерновой рынок в 2020 году прошёл несколько важных периодов, каждый из которых характеризовался резким изменением цен – либо взлетом, либо падением.

В глобальном смысле рынок этого сезона берёт своё начало ранней весной 2020 года, когда новости о новом вирусе привели к резкому и серьезному ослаблению мировых цен на зерно (главным образом пшеницу) в ожидании существенного сокращения потребления зерна и снижения мирового спроса.

Однако, довольно быстро рынок развернулся в диаметрально противоположном направлении – мировой спрос на зерно не схлопнулся, вопреки ожиданиям, а напротив, стал увеличиваться – платежеспособный спрос остался на высоком уровне, а многие страны решили сформировать стратегические запасы зерна, что привело к бурному росту импорта, и, как следствие, росту цен.

Вторым важным глобальным фактором, оказывавшим серьезную поддержку зерновому рынку (и другим аграрным рынкам) в 2020 году оказался выход на мировые рынки зерновых и сои в качестве «мега-покупателя» Китая.

В результате распродажи в течение нескольких предыдущих лет на внутреннем рынке колоссальных интервенционных запасов и на фоне быстрого восстановления после вспышки АЧС этой стране понадобилось резко увеличить импорт компонентов комбикормов (зерно, масличные и продукты их переработки и тп.), чтобы удовлетворить возросшие внутренние потребности.

\"актический импорт кукурузы в Китай в текущем сезоне может составить более 20 ММТ, что станет абсолютным рекордом, вопреки прогнозируемым еще в начале лета 6-7ММТ. Импорт пшеницы может вырасти до 8,5-9ММТ в сравнении с 5,4ММТ в сезоне 2019/20.

Наконец, как всегда в таких случаях оживились хеджфонды, деятельность которых при массовой скупке биржевых с-х контрактов стимулировалась еще и огромным впрыском на мировые финансовые рынки «ковидной ликвидности».

К концу календарного года достаточно сильный поддерживающий эффект на рынке зерна оказали введенные в России ограничения на экспорт зерновых в виде пошлины на пшеницу в размере 25 евро/тонна и экспортной квоты на пшеницу, кукурузу, ячмень и рожь совокупным объемом 17,5 ММТ. Несмотря на то, что данные ограничения будут действовать в период с 15 марта по 30 июня 2021 г., уже к концу декабря мировой рынок через форвардные мартовские контракты «отыграл» порядка 18 из примерно 30 долл. вывозной пошлины на пшеницу.

Таким образом, парадоксально, но несмотря на рекордный урожай зерновых в мире, к концу 2020 г. цены на зерно достигли максимальных с 2014 года значений.

В частности, американская пшеница SRW на базисе FOB Мексиканский залив торговалась к концу года по цене 275USD/тонна, что соответствует уровню конца декабря 2014 г.

Аналогично и российская пшеница на базисе FOB Новороссийск торговалась на уровнях шестилетней давности – 264USD/тонна.

На формирование цен на зерно в России, помимо роста мировых цен, сильно

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка