• Главная
• Новости
• Лидеры российского ритейла в роли разрушителей мифов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рост российского ритейла, длившийся три года подряд с кризиса 2015-2016 годов, закончился, натолкнувшись на пандемию COVID-19, эффект которой был усугублен падающими доходами населения.

Крупнейшим игрокам в кризис легче, а на рынке ритейла давно сложился тандем в сставе X5 Retail Group и "Магнита", конкурировать с которым остальным трудно.

\"ото: Виталий Тимкив/ТАССК очевидным преимуществам в виде масштаба бизнеса, закупочной силы и обширной географии кризис добавил им неочевидных "бонусов": закрытие ресторанов, запрет выездного туризма и "коронавирусные" выплаты населению от государства.

И хотя главный лоббист отрасли подчеркивает, что выигравших в нынешней ситуации нет, Х5 и "Магнит", похоже, все-таки получили от пандемии больше плюсов, чем минусов.

\"Есть такой миф, что продуктовый ритейл оказался в выигрыше от этого периода ажиотажного спроса.

Это совсем не так.

Мы не бенефициары карантина.

Ажиотажный спрос потребовал мобилизации всех финансовых и нефинансовых ресурсов торговых сетей, чтобы соответствовать запросам покупателей и исключить даже малейшую возможность дефицита", - говорил в июньском интервью "Интерфаксу" председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков (Ассоциация компаний розничной торговли объединяет крупнейших ритейлеров, включая X5, "Магнит", "Ленту" и др.).

По оценке АКОРТ, ежемесячные расходы предприятий розничной торговли продуктами питания (включая компании ассоциации) в апреле-июне выросли на 65 млрд рублей.

Сюда вошли затраты на обеспечение безопасности сотрудников и покупателей (в том числе закупку масок и перчаток), поддержание ассортимента и сдерживание роста цен.

Связанные с пандемией расходы "Магнита" за девять месяцев составили 3 млрд рублей.

Х5 в конце октября оценивала эти расходы в 4 млрд рублей.

\"При этом, как вы видите из результатов, общий эффект COVID на результаты этого года - положительный, несмотря на те расходы, которые мы понесли", - говорила финдиректор Х5 Светлана Демяшкевич на "Дне инвестора" ритейлера.

Покупатели там, где гречкаВсплеск спроса в магазинах Х5 ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") стал заметен с начала марта, а пик пришелся на 15-17 числа, говорил глава компании Игорь Шехтерман.

Популярностью пользовались продукты с длительными сроками хранения, такие как консервы и крупы - и, в частности, гречка.

Их продажи превысили обычные уровни в 15-38 раз.

Гречка - символ тревожности российских потребителей, спрос на нее чутко реагирует на опасения неурожая, роста цен и дефицита - и часто иррационален.

В марте только в магазинах "Магнита" было продано более 8 тыс. тонн этой крупы (за весь 2019 год в России произведено 458 тыс. тонн гречки), затем спрос на нее стабилизировался и пошел на спад, а в итоге продажи гречневой крупы даже сократились (на 14%).

\"Магнит" сообщал о скачке продаж более чем на 70% в пиковый день спроса - 17 марта.

Это был абсолютный максимум, который превзошел даже результат 30 декабря, говорила директор по цепочкам поставок компании Марья Дей.

Лидеры оказались в более выигрышном положении в ситуации пандемии, потому что могли обеспечить наличие товаров на полках и низкие цены, считает гендиректор InfoLine Иван "едяков.

\"Именно у этих ритейлеров длинные контракты с поставщиками по весьма выгодным с экономической точки зрения условиям и с очень жесткими требованиями к срокам и объемам поставок.

Все это дало очень серьезное преимущество крупным федеральным игрокам - не только Х5 и "Магниту", но и "Ленте", "Дикси", "Ашану", Metro.

Дело в том, что в этих магазинах не наблюдалось провала по ассортименту даже в период самого ажиотажного спроса: в их магазины товар шел в приоритетном порядке, так как в договорах обычно предусмотрены штрафные санкции к поставщикам за недопоставки.

Второе - в их магазинах были самые доступные цены, и это оказалось очень важно в условиях, когда снижаются реальные доходы населения.

Ну и третье: в их магазинах всегда есть продукты, знакомые покупателю", - отметил эксперт.

В критической ситуации покупатели не готовы к экспериментам.

В 2020 году неожиданно даже для многих производителей некоторые товары, которые уже давно существуют на рынке, "выстрелили", то есть их объем продаж существенно увеличился.

Люди стали реже ходить в магазины, меньше времени проводить перед полками и покупали хорошо известные им товары - все они были в крупных сетях, пояснил он.

Покупатели стали больше ценить возможность совершать покупки в одном месте, чтобы снизить число социальных контактов.

Для них стал более важен ассортимент и наличие товаров на полках - у крупных ритейлеров с этим дела обстояли и обстоят лучше, считает старший аналитик Raiffeisenbank Егор Макеев.

В результате в марте на фоне ажиотажного спроса крупнейшие ритейлеры продемонстрировали аномальный рост - от таких величин рынок успел отвыкнуть за последние пару лет.

Розничная выручка Х5 увеличилась на 20%, "Магнита" - на 21%.

По итогам I квартала розничная выручка Х5 прибавила 15,9% (до 468,5 млрд рублей), ускорив темп роста по сравнению с динамикой предыдущего квартала и I квартала 2019 года (11% и 15,3% соответственно).

Розничные продажи "Магнита" в январе-марте выросли на 17,6% (до 364,8 млрд рублей) после 9,2% в IV квартале и 8,9% в I квартале прошлого года.

Покупатель двигается мелкими перебежкамиНаибольший рост сопоставимых продаж (LfL) продемонстрировали магазины "у дома" - в первую очередь, за счет притока покупателей. LfL-выручка сети магазинов "у дома" "Пятерочка", которая принадлежит Х5, в I квартале увеличилась на 6,1% (сопоставимые продажи магазинов Х5 с учетом других форматов - на 5,7%).

Магазины "у дома" "Магнита" нарастили LfL-продажи на 8,4% (в целом сопоставимые продажи ритейлера выросли на 7,8%).

Во II квартале на показателях крупных форматов - супермаркетов и гипермаркетов - сказался локдаун.

Хотя большие продовольственные магазины продолжали работать, потребители стремились совершать покупки в магазинах поближе (то есть в тех самых "Пятерочках" и "Магнитах" "у дома").

Например, трафик в сопоставимых супермаркетах "Перекресток" во II квартале обвалился на 32,6% (хотя средний чек вырос на 44,9%) и так и не восстановился в III квартале (-10,8%).

Магазины "у дома" выиграли от текущего кризиса, считает Макеев из Raiffeisenbank.

Крупнейшими игроками в этом сегменте как раз являются Х5 и "Магнит": на конец сентября сеть "Пятерочка" объединяла 16 тыс. 385 торговых точек, сеть "Магнитов" "у дома" - 14 тыс. 699.

\"В условиях пандемии возможность совершать покупки максимально быстро и близко к дому стала важнее.

Такую возможность предоставляли покупателям магазины небольших форматов, в первую очередь, магазины "у дома".

Из-за этого большинство гипермаркетов и супермаркетов проиграли.

Кроме того, торговые центры значительно потеряли в трафике, и продуктовые магазины, которые там расположены, также столкнулись с оттоком покупателей.

А в торговых центрах, как правило, работают большие магазины - гипермаркеты или супермаркеты большой площади", - отметил аналитик.

Как сообщили в АКОРТ, доля супермаркетов на российском рынке ритейла по итогам января-ноября снизилась на 0,2 процентного пункта по сравнению с аналогичным показателем за 2019 год, до 11,7%, доля гипермаркетов - на 1,6 п.п., до 20,2%.

В то же время доля магазинов "у дома" выросла - на 0,5 п.п., до 11,5%.

Ритейлеры, работающие в формате "у дома", также наиболее устойчивы к макроэкономическим рискам в текущей ситуации, учитывая, что снижение покупательной способности населения может стимулировать переток трафика из сетей более высоких ценовых форматов, указывали аналитики ""ралсиба".

Еще одним форматом, который выиграл конкуренцию во время пандемии, оказались дискаунтеры, но этот сегмент на российском рынке пока незначителен, отметил Макеев.

В перспективы этого формата верят оба лидера российского ритейла: в 2020 году они открыли первые "жесткие" дискаунтеры ("Магнит" - под вывеской "Моя цена", Х5 - под вывеской "Чижик").

Население в России не богатеет - так в Х5 объясняли одну из причин, почему компания решила открывать дискаунтеры.

\"Ситуация (с доходами потребителей - И") в стране будет ухудшаться, поэтому мы верим в этот сегмент", - говорил в интервью Financial Times глава Х5 Шехтерман.

Цены в "Чижиках" будут ниже, чем в "Пятерочках" и других магазинах "у дома", обещал ритейлер.

Добиться этого он рассчитывает за счет снижения операционных затрат и развития собственных торговых марок, доля которых в дискаунтерах составит 60% против 25-28% в магазинах "у дома".

В "Магните" желание развивать дискаунтеры объясняли меняющимся менталитетом российского потребителя.

\"Я думаю, мы ошибаемся, считая, что дискаунтеры в Европе - это магазины для бедных.

Это бизнес, который работает с широкими слоями населения, то есть с людьми и с низкими доходами, и с высокими.

В этих магазинах людей интересуют не все возможные услуги вокруг товаров, а качество и цена продуктов.

Дело в менталитете", - отмечал президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг в колонке для Forbes.

\"читывая существующую базу магазинов Х5 и "Магнита", вряд ли дискаунтеры в ближайший год смогут кардинально изменить их бизнес, но было бы логично, если бы компании пересмотрели планы в сторону увеличения числа открытий, считает Макеев.

\"Это перспективный формат для российского рынка.

Думаю, Х5 и "Магнит" могут и будут открывать гораздо больше, когда найдут правильное предложение для покупателей, которое пользуется спросом", - сказал аналитик.

Время рекордовПосле того как ажиотажный мартовский спрос схлынул, рост выручки Х5 и "Магнита" замедлился (во II квартале - до 13,2% и 13,9% соответственно), зато прибыль значительно выросла, несмотря на допрасходы, связанные с пандемией.

Чистая прибыль "Магнита" в апреле-июне увеличилась вдвое (до 1

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка