• Главная
• Новости
• Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т

Свеклосахарная отрасль России и Беларуси болезненно выходит из затянувшегося четырехлетнего кризиса перепроизводства за счет снижения производства сахара в текущем сельхозгоду.

За предыдущие четыре сезона сектор сократил непродуктивные площади свеклы, закрыл шесть неэффективных сахарных заводов, прдолжил работы по повышению качества сахара и упаковки, активно продвинул экспорт и открыл новые схемы логистики.

В ближайшие годы мы можем увидеть крепкого игрока теперь уже и в мировом масштабе, а возможные перепроизводства сахара в будущем будут преодолены быстрее и легче, считает автор этой статьиЕвгений ИвановЛегион-МедиаПо оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), российский валовой сбор сахарной свеклы в 2020 году снизился на 40% до уровня 2014-го Такое сокращение было обусловлено двумя основными факторами: уменьшением уборочных площадей на 21% (до 895 тыс. га) и снижением средней урожайности свеклы на 25% (до 362 ц/га) по причине значительных пересевов весной и засухи.

Производство свекловичного сахара в сезоне-2020/21 с учетом выработки из мелассы и сиропа, которая будет идти до июля, может составить 5,1-5,2 млн т, что на 34% меньше показателя предыдущего сельхозгода.

\"пасть еще ниже производству не позволили рекордные дигестия свеклы и выход сахара (кроме Юга).

Посевы сокращаются, но продуктивность растетПо предварительным данным Росстата, урожай сахарной свеклы в завершившемся году составил 32,4 млн т.

Окончательные итоги, которые будут опубликованы в марте, обычно бывают несколько выше.

\"рожайность больше, чем в 2019 году, получилась лишь в трех регионах: в Чувашии, Башкирии и Алтайском крае. В сезоне-2020/21 сахарную свеклу выращивали в 25 регионах.

Ее посевы в целом по России сократились на 19% до 928 тыс. га.

Максимальное снижение площадей (более чем на 39%) по сравнению с итогом-2019 отмечается либо исключительно в областях с продуктивностью свекловодства заметно ниже среднего по стране (в Чувашии, Башкирии, Оренбургской, Ростовской областях), либо где закрывают заводы (в Тульской области и, опять же, в Башкирии).

Сахаристость сладкого корнеплода в сезоне-2020/21 стала самой высокой за всю историю отрасли — 19,14% (в 2019/20-м — 18,02%).

Меньше, чем годом ранее, дигестия получилась только в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях и Мордовии.

Рекорд получен и по выходу сахара на заводах — 16,2% (15,45%).

Однако на Кубани и в Ставрополье этот показатель стал аномально низким.

Сокращение потерь хранения в начале текущего сезона обеспечивала работа с колес — уборка сырья шла в размере объемов переработки.

А меньший объем сахарной свеклы удалось переработать заметно быстрее, что снизило потери хранения в конце сезона в ноябре — феврале.

Стоит отметить, что продуктивность свеклосахарного комплекса России с 1997 года выросла почти в пять раз — с 1,43 т сахара с 1 га посевов до 6,87 т в 2019-м (в 2020-м — 5,5 т/га).

Этот показатель увеличивается почти непрерывно, за исключением сезонов сильных засух.

Потенциал роста продуктивности отрасли в ближайшие 3-5 лет остается значительным.

Российские аграрии способны получать в среднем по стране более 8 т сахара с 1 га за счет продолжения совершенствования технологий производства, хранения и переработки сахарной свеклы.

Структура посевов сахарной свеклыМинус пять заводов В этом сельхозгоду сахарную свеклу перерабатывали 69 сахарных заводов в 20 регионах.

\"актические мощности уже 15 предприятий превысили 1 тыс. т сахара в сутки.

Сезон переработки начался на 2-3 недели позже и завершился на 1-2 месяца ранее рекордного предыдущего сезона.

За последний год были закрыты пять неэффективных сахарных заводов — Мелеузовский в Башкирии, принадлежащий «Продимексу», Нурлатский холдинга «Агроинвест» в Татарстане, Товарковский в Тульской области, которым владеет «Агроторг» Россельхозбанка, «Белсахар» в Курской области, приобретенный компанией «ЭкоНива», и Лабинский в Краснодарском крае Кубанькредитбанка.

На них в сумме приходилось около 3,8% от общей мощности производства сахара в стране: в 2019/20 сельхозгоду они выпустили 210 тыс. т.

Эти предприятия не произведут нового сахара минимум до августа 2021 года, а возможно, и до начала сезона-2022/23.

В текущем году высока вероятность консервации Динского сахарного завода в Краснодарском крае и ряда других мощностей.

\"рожайность сахарной свеклыНесмотря на выбытие нескольких предприятий, рынок сахара России по-прежнему остается конкурентным: действуют 27 независимых сахарных компаний, сотни независимых производителей свеклы, получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчетам, десятки крупнооптовых трейдеров, плюс на рынке присутствуют «Белорусская сахарная компания» и Росрезерв.

Так, доля первой пятерки в выпуске сахара («Продимекс», «Доминант», «Русагро», «Сюкден», «Агрокомплекс») с учетом производства из мелассы/сиропа и поставок «БСК» достаточно стабильна на протяжении минимум шести сезонов и составляет 61-64%.

Причем часть этой доли — сахар из давальческой свеклы, не принадлежащий заводам-производителям.

Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению.

Регулирование цен может привести к нарушению баланса спроса и предложения на рынке сахараГлеб Тихомиров, финансовый директор «Сюкден» в РоссииВ целом сезон для нашей компании был неплохой.

Цены на сахар, которые в начале 2020 года были самыми низкими в мире, ниже рынка и ниже себестоимости производства, поднялись в третьем и четвертом кварталах.

Поэтому, несмотря на сокращение объемов переработки, экономические показатели всех заводов были положительными.

\"рожайность сахарной свеклы была намного меньше прошлогодней — сокращение показателя составило от 10% в Поволжье до 40% в Краснодарском крае.

В среднем в чистом весе с гектара в Ц"О мы получили около 350 ц/га, в П"О — 360 ц/га.

Причиной такого падения стала прежде всего засуха, которая затронула посевы свеклы во всех регионах нашего присутствия.

Сбор урожая, впрочем, прошел в хороших условиях.

Порадовала и сахаристость, которая получилась выше, чем годом ранее — около 20,5%.

В текущем сезоне мы переработаем примерно 3,25 млн т свеклы и выпустим около 565 тыс. т сахара.

Что касается рынка сахара в целом, то пока я не вижу каких-то драматических последствий административных действий, направленных на регулирование цен.

Но если эта политика продолжится, то она может привести к долгосрочному нарушению баланса спроса и предложения, а также негативно повлиять на производство свекловичного сахара в стране в 2021 году.

Это, в свою очередь, приведет к росту импорта сахара-сырца для покрытия внутренних потребностей России, созданию долгосрочной зависимости внутренних цен от мировых, которые сейчас выше уровня в 36 тыс. руб./т, обозначенного правительством.

Мы же окончательное решение по посевам сахарной свеклы будем принимать в апреле в зависимости от ситуации на рынке и дальнейших действий государства.

Потребление и запасыПотребление сахара в России, по оценке ИКАР, выросло с 5,3 млн т в сезоне-2011/12 до 6,1 млн т в 2017/18 сельхозгоду.

После чего оно медленно снижалось в силу негативной демографии в стране, практически полного импортозамещения сахаросодержащей продукции в предыдущие годы и стагнации роста российского экспорта кондитерских изделий.

Важно также отметить продолжающийся и в 2020 году рост производства в стране крахмальной патоки и глюкозо-фруктозных сиропов (на 6%), которые являются субститутами сахара в индустриальном потреблении, в первую очередь в напитках.

Производство сахараС учетом этих факторов, а также имеющихся в ЕАЭС запасов сахара и продолжающегося роста продуктивности отрасли, при условии получения нормального урожая для удовлетворения внутренних потребностей в свекловичном сахаре России достаточно сеять начиная с 2021 года не более 0,95 млн га сахарной свеклы.

Баланс сахара в этом сезоне уравновешивается рекордными на начало сезона запасами, копившимися четыре года.

Так, по данным статистики России и Беларуси, только на сахарных заводах двух стран на начало 2020/21-го находилось 954 тыс. т сахара по сравнению с 148 тыс. т в 2015/16 сельхозгоду.

Кроме этого, гарантировано вырастет импорт белого сахара из Беларуси и других стран с 208 тыс. т годом ранее до не менее чем 260 тыс. т в текущем сезоне.

Экспорт из России сократится с 1,46 млн т до примерно 200 тыс. т, так как внутренние цены на сахар с июля 2020-го вновь стали выше мировых, а на традиционные для России рынки возвращается сахар-сырец (чаще из Бразилии) и белый сахар из третьих стран.

Внутреннее же потребление на уровне 5,8-5,9 млн т будет обеспечено за счет сокращения запасов и увеличения импорта из Беларуси.

Более того, в этом году возможно и снижение потребления сахара на 100-300 тыс. т, как минимум на величину вероятного сокращения российского экспорта кондитерских изделий и других сахаросодержащих продуктов.

В таком случае России и Беларуси вновь придется активизировать вывоз сахара.

С июня же прошлого года объемы внешних поставок сокращались.

Так, в декабре отгрузки по железной дороге составили 22,4 тыс. т (в Казахстан, Закавказье, Центральную Азию, Монголию) против 135,6 тыс. т в тот же месяц годом ранее.

Сезон-2021/22 будет тяжелымМихаил Пак, руководитель сахарного бизнеса концерна «Покровский»Сахарные заводы нашей компании в 2019 году переработали 2,07 млн т сахарной свеклы и получили 305 тыс. т сахара, а в 2020-м эти цифры составят не более 1,04 млн т и 137 тыс. т соответственно.

Объем переработанного сырья сократился на 50%, а сахара при этом получено меньше на 55%.

К такому результату привело сокращение посевных площадей свеклы на 20% и сильнейшая засуха на юге страны.

Аграрии не видят смысла заниматься сахарной свеклой, так как агрокультура очень затратная, требующая особой техники и обработок, а прибыль последние годы не радует.

В 2019 году был отличный урожай свеклы, поэтому цена на сахар упала до 20 руб./кг, а следом обрушилась и закупочная цена на сырье.

Как следствие, сельхозпроизводители практически не получили прибыли от выращенного урожая.

В 2020-м цена на сахар вернулась к уровню 2018 года и составила в декабре 42 руб./кг, но сокращение урожайности более чем в два раза «обнулило» этот рост, и аграрии снова получили нулевую рентабельность выращивания сахарной свеклы.

По моему мнению, последствия этой засухи повлияют и на ур

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка