• Главная
• Новости
• Посевная сюрпризов. Яровой сев подорожает на 20%, а регулирование рынков может не позволить аграриям отыграть рост затрат

Сельхозпроизводители начали выходить в поля уже в феврале, хотя отдельные регионы сообщали о задержке старта весенней посевной кампании.

По прогнозу Минсельхоза, яровой сев будет проведен на 51,5 млн га.

В этом году большинство аграриев не планирует менять севооборот и/или сокращать площади, однаковмешательство государства в рынок вызывает у них озабоченность.

Расходы на сев растут, а маржа ожидается ниже, чем год назадVaderstadПодготовка к весенним полевым работам проходит штатно, в ближайшее время регионы юга начнут массовый сев, рассказывал в середине марта на заседании правительства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Общая посевная площадь под урожай 2021 года по прогнозу ведомства должна составить 80,5 млн га.

Планы и ожиданияВесенняя посевная кампания-2021 началась в южных регионах еще в феврале.

Тогда о первых полевых работах сообщал Крым и Ставрополье.

По оценке Минсельхоза, озимыми зерновыми под урожай этого года занято 19,4 млн га.

Из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находится порядка 80% посевов, что несколько ниже уровня прошлого года. «Определенным образом сказался недостаток осадков осенью прошлого года.

Но мы отмечаем постепенное улучшение ситуации.

Более точный прогноз можно будет сделать после схода снега и начала активной вегетации», — комментировал Патрушев.

Общая посевная площадь в текущем году вырастет на 600 тыс. га, 51,5 млн га запланировано под яровые.

Будут увеличены посевы зерновых и зернобобовых, кормовых культур, а также овощей и картофеля в организованном секторе.

Также существенно вырастет закладка виноградников.

На 15% (до 1,062 млн га) расширятся площади под сахарной свеклой, докладывал министр.

Второй год подряд посевная в ситуации полной неопределенности, считает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «В прошлом году было начало локдаунов, не было понятно, кому работать, можно ли работать, будет ли спрос, что будет с экономикой.

В 2021 году ясности относительно будущих цен еще меньше: неожиданные для участников рынка меры по государственному регулированию внутренних цен, сложная закупочная политика импортеров на внешнем рынке, — перечисляет она. — Все это очень негативные обстоятельства для планирования бизнеса».

Среди позитивных факторов эксперт называет в основном высокие цены на все аграрные сырьевые товары на мировом рынке.

Это будет яровой сев сюрпризов, продолжает Снитко.

Все понимают, что ввиду наличия пошлин на зерновые пересев погибших озимых логично сделать масличными.

Но и над масложировым сектором висит дамоклов меч пошлин (на масла), если они будут введены — рентабельность масличных будет скорректирована.

Тем не менее все-таки стоит ожидать роста сева масличных, альтернативных зерновых, которые не попали под пошлины (овес, например), и различных нишевых культур.

Если позволит погода, в первую очередь посевы масличных увеличит Поволжье, а Юг и Центральная Россия прирастут по площадям сахарной свеклы, прогнозирует эксперт.

Самой большой вопрос грядущего сева — будет ли выполнен план по яровым, комментирует директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина?. «Введение пошлины на экспорт снизило цены, у производителей падает доходность.

Если в прошлом году рентабельность при выращивании пшеницы оценивалась в 50-70%, то в этом году она опустится до 30%, — полагает она. — Из-за этого может быть пересмотрена структура сева: кто-то уйдет от пшеницы в более прибыльные масличные, неплохим вариантами могут быть кукуруза и соя.

Некоторые аграрии могут отдать предпочтение ржи и овсу».

Таким образом, объем производства пшеницы в 2021 году сократится, и это поддержит цены на нее в новом сезоне.

Площади под озимыми увеличились, и это хороший тренд, считает Тюрина: так как урожайность озимой пшеницы в 2,5 раза больше, чем яровой, именно первая в значительной степени обеспечивает хороший валовый сбор.

Прогнозы относительно гибели озимых пока оптимистичные: с начала зимы доля не перезимовавших зерновых упала с 20 до 7%, отмечает она.

На юге страны осадки улучшили состояние озимых культур, которые взошли практически на всей площади.

По мнению эксперта, центральные регионы страны выйдут в поле чуть позже, чем обычно, из-за погодных условий.

По мнению директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, после введения экспортных квот и пошлин у аграриев мог появиться соблазн уменьшить посевы яровой пшеницы.

Также можно предположить, что сельхозпроизводители снизят площади под сахарной свеклой. «Эти агрокультуры могут заменить в первую очередь масличными, так как их конъюнктура определяется мировыми ценами на масло, и даже при наличии экспортных пошлин цены на них сейчас находятся на высоком уровне, — рассуждает он. — Также яровую пшеницу аграрии могут частично заместить в яровом севе ячменем или кукурузой».

Однако стоит понимать, что яровая пшеница занимает не такие большие площади, как озимая, которая уже посеяна, поэтому серьезно севооборот в этом сезоне изменить не удастся, обращает внимание эксперт.

К тому же не у всех сельхозпроизводителей есть достаточное количество семян для того, чтобы заменить пшеницу другими агрокультурами, добавляет Сизов.

В марте «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в этом году с 76,2 млн т до 79,3 млн т, сократив оценку потерь озимых посевов с 16% до 9,9%.

Аналитический центр «Русагротранса» оценивает долю посевов озимых в плохом состоянии на уровне 8-10%. «Их состояние существенно улучшилось с засушливой осени 2020 года, особенно за счет юга благодаря значительным осадкам в зимний период, — рассказывает руководитель центра Игорь Павенский. — Более того, состояние части посевов еще может выправиться».

Впрочем, возможно и ухудшение состояния озимых из-за сформировавшейся корки в ряде центрально-черноземных регионов, что может вызвать гибель посевов при условии дальнейших колебаний температуры. «Но в конце года в северной части Центральной России посевы были в достаточно хорошем состоянии, и есть шанс, что значительная их часть выживет и даст урожайность не ниже средней», — заключает эксперт.

Его оценка будущего урожая пшеницы в марте составляла 78,5-80,5 млн т.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов полагает, что динамика роста посевов сахарной свеклы в этом году будет скромнее, чем ожидает Минсельхоз.

При отпускной цене сахара с завода в 36 тыс. руб./т (такие уровни зафиксированы правительством в качестве меры регулирования рынка) независимым свекловодам сеять свеклу становится невыгодно. «Цена свеклы составляет примерно от 7,5% до 8,5% стоимости сахара, или 2,7-3 тыс. руб./т.

При такой цене сахарной свеклы растениеводы смогут заработать только при сверхвысокой урожайности и сахаристости агрокультуры, что бывает нечасто», — подчеркивает эксперт.

Свекла — весьма капиталоемкая агрокультура, вложения в ее производство в 2020 году составляли примерно 100 тыс. руб./га, а в 2021-м будет минимум на 10% больше, прогнозирует Иванов. «Так, по нашим оценкам, себестоимость производства сахара из тростникового сырца без учета пошлины и процентов за кредиты сейчас составляет не менее 41 тыс. руб./т.

То есть установленная государством цена реализации свекловичного сахара не просто крайне низка, а заметно ниже мировых цен на сахар, чего вообще никогда не было в истории России до наступления эры перепроизводства (сезоны-2016/17 и 2019/20)», — рассказывает он.

Конечно, при цене в 36 тыс. руб./т вертикально интегрированные холдинги будут и дальше засевать запланированные площади, возможно, даже немного их увеличат, если позволяет земельный клин и севообороты, добавляет Иванов.

Но независимые аграрии, которые не имеют собственных уборочных комбайнов и долгосрочных договоров на продажу/переработку свеклы, наверняка сократят площади или вовсе откажутся от производства свеклы при таких ценах, допускает эксперт.

И чем раньше отменят регулирование цен на сахар, тем больше шансов, что посевы этой агрокультуры вырастут. «Дело в том, что ее начинают сеять с 20 марта, а порой и раньше, если позволяют погодные условия.

К 20 апреля на юге сев обычно уже заканчивается, в центре он обычно длится до середины мая.

И если регулирование цен отменят слишком поздно, то большая часть производителей примет решение и уже посеет другие агрокультуры, отказавшись от сахарной свеклы, ведь нужно своевременно заказать, оплатить и получить семена», — поясняет Иванов.

Севообороты все же будут стабильны Как показал экспресс-опрос аграриев, перспективы посевной кампании-2021 достаточно хорошие, говорит старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин.

Среди позитивных факторов он выделяет большие, чем в прошлом году, запасы влаги в почве, отсутствие значительных проблем со всходами, достаточно высокие цены на продукцию растениеводства как в прошлом году, так и в этом, что позволило хорошо подготовиться к этой кампании и рассчитывать на отличную рентабельность и в 2021 году.

Так, например, рентабельность по EBITDA растениеводческого дивизиона «Черкизова» выросла с 37% в 2019 году до 56% в 2020-м, «Русагро» — с 23% до 44% соответственно, приводит данные аналитик. «Аграрии из вертикально-интегрированных холдингов отмечают, что структура посевов сколько-нибудь значимых изменений не увидит вследствие того, что их севооборот направлен на обеспечение зерном внутрихолдинговых комбикормовых заводов, имеющих достаточно устоявшиеся рецептуры кормов, — рассказывает Никиточкин. — Небольшие же хозяйства говорят о том, что структура посевов соответствует полученным коммерческим заказам, которые не изменились с прошлого года».

Более крупные предприятия в среднем также не особенно меняют севооборот, немного снижая долю сахарной свеклы, увеличивая посевы бобовых, по которым ожидают хорошую ценовую конъюнктуру, и, на удивление, наращивают площади пшеницы, надеясь, что летом экспортные пошлины и квоты будут отменены.

Опрошенные «Агроинвестором» аграрии в основном не планируют вносить коррективы в севооборот.

Некоторые из них уже вышли в поля, хотя позднее, чем обычно.

В этом году в Краснодарском крае выпало очень много снега, такого обширного снежного покрова на полях агрофирмы «Прогресс» не было уже три года, рассказывал в середине марта гендиректор хозяйства Александр Неженец. «Для нас большое количество снега — это положительный фактор: во-первых,

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка