• Главная
• Новости
• Итоги 2021 г.: рынок муки

•Обновление рекордных цен на пшеницу•Рожь дорожает, но еще далека от прошлогодних максимумов•Пшеничная мука берет все новые ценовые барьеры•Экспорт муки в прошлом сезоне сократился, в текущем растет•В рейтинге импортеров муки: Грузия сменила КитайСырьевой рынокС июня 2021 г. и до начала мукомольнго сезона 2021/22 (август-июль) цены на пшеницу и рожь снижались.

Однако уже с августа начался их резкий рост.

Неблагоприятные погодные условия в ряде территорий РФ, а также в других странах-производителях, вкупе с растущими экспортными пошлинами в России, вызвали повышение мировых котировок и внутренних цен.

Держатели зерна на растущем рынке значительно сократили его реализацию.

Главными драйверами повышения цен на пшеницу, как и обычно в последние годы, выступали производители комбикормов.

Рожь дорожала, как и пшеница.

Мукомолы на старте сезона традиционно закупают большие объемы этой культуры.

В сентябре цены на пшеницу превысили предыдущие максимумы осени 2020 г.

В октябре рост цен приостановился на фоне усиления воздействия экспортной пошлины.

Внутренние переработчики старались продавить вниз цены на пшеницу.

В ноябре и декабре рост цен на пшеницу возобновился при поддержке экспортного и внутреннего спроса.

И только во второй половине декабря на Европейской территории России наметилась тенденция к стабилизации и небольшой коррекции цен.

Рожь также продолжила дорожать, хотя к концу года была все еще далека от рекордов весны прошлого года.

Динамика средних по РФ закупочных цен на пшеницу и рожь, руб./т с НДСРосстат в конце декабря опубликовал данные о валовых сборах культур в 2021 г.

Производство пшеницы и, в еще большей степени, ржи оказалось ниже, чем в предыдущем году.

Валовые сборы пшеницы и ржи, тыс. т Источник: РосстатЦеновая конъюнктура рынка муки После небольшой сезонной просадки в июне-июле, в августе цены на пшеничную муку начали активно расти вслед за пшеницей.

В связи с дефицитом сырья предлагаемые объемы муки к реализации у многих предприятий были невелики.

В то же время спрос покупателей резко вырос.

Они стремились закупить как можно большие партии муки по еще относительно приемлемым для них ценам.

В сентябре цены на пшеничную муку во многих субъектах РФ превысили рекордные планки ноября 2020 г.

Во второй половине осени наблюдался значительный разброс цен на муку в разрезе регионов в зависимости от стоимости пшеницы.

В конце года темпы повышения цен заметно ослабели в связи с низким спросом покупателей.

Ожидаемой мукомолами предновогодней активизации спроса не произошло.

Ржаная мука, как и пшеничная, прошла небольшую сезонную просадку в июне и июле.

В дальнейшем она дорожала до конца года.

Цены на ржаную муку в двух крупных зонах ее производства - Поволжье и Алтайском крае максимально сблизились.

Темпы повышения цен на рожь с начала зернового сезона в этих регионах составили 35% и 28% соответственно.

Динамика цен производителей пшеничной и ржаной муки, EXW, руб./т с НДСИсточник: ИКАРПроизводствоПроизводство муки по итогам 11 месяцев 2021 г. поставило новый антирекорд.

При этом сохраняется тренд на более значительное понижение выработки ржаной муки.

Так, общее производство муки за январь-ноябрь снизилось на 3,5%, а ржаной муки – на 8,3%.

Разумеется, говоря о сокращении выработки муки, не следует забывать о теневом секторе.

Это в основном мелкие «прихозяйственные» мельницы, которые не отчитываются перед Росстатом.

И доля их, по оценкам, в последние годы возрастает.

В то же время мы считаем, что в стране действительно произошло значимое сокращение производства муки.

И связано это, во-первых, с оттоком мигрантов, во-вторых, с общим снижением среднедушевого потребления, в том числе, в связи с переходом к малоподвижному образу жизни в период COVID-19.

Производство муки в январе-ноябре, млн тИсточник: РосстатЗа 4 месяца мукомольного сезона 2021/22 общее производство муки составило 3,21 млн т по сравнению с 3,20 млн т за тот же период прошлого.

Ржаной муки за август-ноябрь 2021 г. было произведено 189,6 тыс. т (216,9 тыс. т).

Маржинальность производства пшеничной муки в начале сезона уходила «в минус» в связи с опережающим ростом стоимости помольной партии пшеницы по сравнению с ценой реализации муки.

В дальнейшем она в целом находилась на положительных значениях.

Однако следует иметь в виду, что расчет произведен по заявляемым участниками мукомольного рынка ценам, без учета скидок покупателям.

А такая практика все чаще применялась производителями в ноябре и декабре вследствие вялого спроса.

Маржа мукомольных предприятий, Центр европейской части России, EXWЭкспорт Экспорт российской пшеничной муки в сезоне 2020/21 заметно упал.

За 5 месяцев текущего мукомольного сезона вывоз вырос, несмотря на высокий ценовой уровень.

Всего он составил 139 тыс. т, в т. ч. 30 тыс. т за декабрь (предварительные данные).

Динамика экспорта пшеничной муки, тыс. т Источник: "ТС РФВо многом снижение экспорта муки в прошлом сезоне обусловлено сокращением закупок Китаем.

В течение нескольких сезонов он занимал лидирующие позиции в импорте российской пшеничной муки.

Так, в сезоне 2018/19 он ввез 106 тыс. т, в 2019/20 - уже 138 тыс. т.

В прошлом сезоне импорт сократился до 31 тыс. т, однако Китай по-прежнему сохранял первое место в рейтинге импортеров.

В августе-декабре 2021 г. на первое место вышла Грузия, которая в прошлом сезоне была пятой.

Второе и третье почетные места заняли Афганистан и Ирак, не входившие ранее в рейтинг крупных импортеров российской муки (15-е и 12-е место соответственно в сезоне 2020/21).

Доли стран-покупателей российской пшеничной муки2020/21 (август-июль)2021/22 (август-декабрь)Источник: "ТС РФСм. итоги и перспективы аграрных рынков от ИКАР за предыдущие годы:зерновые - пшеница, ячмень, кукуруза, овёс, рожь, зернобобовыемука, отруби, крупы - рис, гречка, геркулес, пшеномасличные - подсолнечник, соя, рапс, горчица, лён, сафлор, рыжиксахар, свёкла и смежные рынки - жом, меласса, дрожжи, семена свёклы, крахмал, патока, сиропы Г"Смолоко и молочные продуктымясо - птица, свинина, говядинаовощи: тепличные - огурцы, томаты и открытого грунта – картофель, морковь, капуста, лук, свёкла

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка