• Главная
• Новости
• Натуральный сахар «потеснили»

По данным исследователей, сахар потребляют более 93% россиян в чистом виде или с горячими напитками.

Продукты, содержащие его в различной степени, также повсеместно распространены.

Но в последние годы в секторе розничной торговли отмечается снижение продаж натурального сахара.

Зато рынок сахарозамеителей и подсластителей, а также продукции с ними, набирает обороты.

Натуральный сахар «потеснили»Мода на ЗОЖПо прогнозам экспертов, в этом году в России планируется произвести не менее 6 млн тонн натурального сахара.

Потребляем мы немного меньше — 5 с лишним млн тонн.

На фоне беспошлинного импорта и действовавшего до 31 августа запрета на экспорт можно говорить о возможном профиците на этом рынке.

По данным аналитической службы Союзроссахара, на 15 августа производство сахара ведут 14 сахарных заводов, расположенных в Южном федеральном округе.

С начала сезона производство сахара увеличилось в два раза по сравнению с уровнем прошлого года и составляет 88 тыс. тонн.

К концу августа текущего года в России производство сахара будут вести 27 из 68 сахарных заводов, а объем производства ими прогнозируется в 370 тыс. тонн против 201 тыс. тонн в прошлом году.

Производство растет.

Но аналитики BusinesStat, в свою очередь, в последние годы отмечают тенденцию к снижению продаж сахара в секторе розничной торговли.

Правда, ориентировочно с февраля по май в России финансировали ажиотажный спрос на этот продукт, но сейчас он нормализовался.

По мнению аналитиков, общая тенденция к снижению продаж во многом связана с изменением культуры потребления россиян.

Активно набирает обороты мода на здоровый образ жизни среди молодежи, подразумевающая потребление минимального уровня сахара.

Также вследствие роста предложения ягодной и фруктовой консервации снижается объем домашних заготовок варенья, компотов и других консервов.

Кроме того, сокращается потребление алкогольных напитков собственного производства вследствие роста предложения на рынке соответствующей продукции и борьбы с контрафактом.

По словам президента Российской Диабетической Ассоциации Михаила Богомолова, тенденция к снижению потребления сахара началась в то время, когда медики отметили статистическую зависимость между потреблением продукта на душу населения и ростом смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — в большей степени это касалось мужчин.«В России на душу населения приходится около 36–38 кг сахара в год.

В марте 2015 года Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты ВОЗ советовали снизить потребление сахара вдвое.

Раньше употребляли 20 % от суточной калорийности, соответственно, снизить нужно было до 10 %, а в экономически благополучных странах даже до 5 %.

Ориентировочно с этого времени и пошла тенденция к снижению потребления сахара.

Правительства стран способствовали распространению рекомендаций ВОЗ по-разному, в основном вводили дополнительные налоги для производителей, использовавших в продукции сахар, например, в напитках.

Кстати, Союзнапитки подписали соглашение о снижении содержания сахара в продукции членов объединения на 20 % в течение ближайших 3–4 лет», — отметил эксперт.

По словам президента Союза производителей соков, воды и напитков Максима Новикова, по большей части избыточное количество сахара в соках — это миф.

Законодательством разрешается добавлять сахар в сок, но в количестве не более 1,5 % от массы готового продукта.

При этом обязательно писать на упаковке «с добавлением сахара».

На практике во фруктовые соки сахар не добавляют — в этом нет необходимости, так как фрукты и, соответственно, соки из них от природы достаточно сладкие.

Сахар иногда добавляется для корректировки вкуса в овощные соки, например, в томатный.

Аналогично информация о добавлении сахара обязательно должна присутствовать на упаковке.

Во фруктовые соки для детского питания сахар добавлять не разрешается.«Тренд на увеличение доли напитков без сахара или напитков со сниженной калорийностью будет набирать обороты.

Российские производители безалкогольных напитков активно продолжают развивать инструменты саморегулирования и постепенно снижают количество сахара в напитках, объем потребительской упаковки, а также расширяют линейку бескалорийных напитков или напитков со сниженной калорийностью.

В планах индустрии к 2024 году снизить количество сахара в напитках не менее чем на 10 %.

Кроме того, на российском рынке напитков сейчас наметился новый тренд — это безалкогольные напитки без содержания и сахара, и сахарозаменителей.

Некоторые компании уже выпустили на рынок инновационные напитки на основе воды и природных вкусоароматических добавок.

Как отмечают сами компании, в 2021 году сегмент безалкогольных газированных напитков с пониженной калорийностью вырос на 0,2 % по сравнению с предыдущим годом, что подкрепляет инициативы производителей по выводу на рынок новых продуктов», — прокомментировал Максим Новиков.

Рынок «подсиропили»Но совсем от сладкого население отказываться не собирается.

На фоне постепенного снижения розничных продаж натурального сахара в сетях отмечают увеличение спроса на всевозможные заменители и подсластители.«В магазинах разных форматов розничной сети «Магнит» представлено до 20 наименований сахарозаменителей в виде сиропов, таблеток, саше, россыпи.

В целом мы отмечаем рост продаж этой продукции.

Наиболее популярны у покупателей заменители сахара на основе сукралозы и стевии в форме саше, таблеток или россыпи», — прокомментировали в пресс-службе сети «Магнит».

Растет и само производство сахарозаменителей и подсластителей.

По данным Росстата, за 2021 год в категории «Глюкоза и сироп из глюкозы; фруктоза и сироп из фруктозы; сахар инвертный; сахар и сиропы сахарные, не включенные в другие группировки» произвели 1 017 167,8 тонн продукции.

В 2020 году — 856 739,0 тонн.

Наибольший объем показало производство патоки крахмальной — 650 682,0 тонн (622 638,7 тонн — в 2020 году).

Выросли и объемы Г"С (глюкозо-фруктозных сиропов): 258 249,7 тонн в 2021 году против 201 067,1 тонн в 2020 году.«В последние годы на рынке сахарозаменителей наблюдалось оживление, связанное как с укреплением тренда на ЗОЖ и общим сокращением потребления сахара и сахаросодержащей продукции, так и с более широким использованием различных видов сахарозаменителей в промышленности.

Согласно исследованиям «Текарт», к 2020 году практически во всех пищевых отраслях использовались доступные по рецептурам сахарозаменители.

Однако пока это набирающий силу тренд, а не критический фактор, меняющий рынок сахара.

Так, производство натурального сахара в 2020–2021 годах составляло соответственно 5,8 и 5,9 млн тонн.

В 2020 году падение по отношению к уровню 2019 года составило 20 %.

Это было связано с необходимостью сбалансировать рынок после перепроизводства годом ранее, из-за чего площадь посевов была снижена почти на 20 %.

Впоследствии повлияло и снижение урожайности на 18–20 % в связи с погодными условиями.

Отметим также, что потребление сахара почти в равной мере обеспечивается промышленностью и частными потребителями.

При этом доля B2B растет, а B2C, напротив, сокращается.

Последняя наша оценка — 57 % / 43 %», — рассказала ведущий аналитик консалтинговой группы «Текарт» Евгения Пармухина.

При этом, по данным аналитиков Центра инвестиционно-промышленного анализа и прогноза, в последние годы в производстве пищевой продукции в России активно растет доля сахарных сиропов.

По мнению экспертов, их использование технологичнее и обходится дешевле сахара.

В производстве напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий, продуктов переработки фруктов и ягод, йогуртов, мороженого и других продуктов питания сахарные сиропы постепенно заменяют сахар.«Г"С как более функциональный ингредиент (более высокий уровень сладости, усиление/сохранение фруктового вкуса и др.) вытесняет не только сахар, но и частично патоки.

Доля глюкозно-фруктозных сиропов в общем объеме потребления сахарных сиропов ежегодно увеличивается.

Высокую скорость развития рынка Г"С определяют в первую очередь его преимущества и усилия новых производителей по продвижению своей продукции.

Кроме того, положительное влияние оказывают периоды роста цен на сахар.

С начала 2020 года рост цен на сахар является одним из основных факторов развития рынка сахарных сиропов», — говорят исследователи.«Производство патоки и сиропов почти непрерывно растет с 1995 года.

Это один из самых динамично развивающихся секторов российской пищевой промышленности.

Было в течение одного-двух лет небольшое снижение из-за замены регламента на производство пива: по новым условиям в напитке отказались от использования мальтозного сиропа.

Но затем производство выровнялось за счет других пищевых ниш», — пояснил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.

На сегодняшний день, по словам Евгении Пармухиной, на рынке представлено несколько видов сахарозаменителей, как натуральных, так и полностью химических.

Есть немало российских компаний, у каждой из которых своя бизнес-модель.

Например, ОАО «Марбиофарм» выпускает только сорбит, World Market предлагает широкий спектр ингредиентов для пищевой промышленности, «Аспасвит» специализируется на производстве смесей интенсивных подсластителей и т. д.

В компаниях также отмечают рост интереса к данной продукции.

Например, в ГК «СОЮЗСНАБ» приводят данные различных исследований, по которым с 2014 года применение заменителей сахара ежегодно растет в среднем на 3 % в год.

За пять лет внесение добавок в продукты увеличилось на 14 %.

Согласно исследованию Innova Market Insights, подсластители чаще всего используются в безалкогольных напитках.

Технологи также добавляют их в спортивное питание и выпечку.

Особенный рост заметен в секторе натуральных сахарозаменителей, в частности, стевии.

Подсластитель стевия применяется чаще на 71 %, чем другие заменители сахара.

Исследования компании Grand View Research прогнозируют, что к 2024 году мировой рынок стевии достигнет 556,7 млн долларов.

Вырастет процент использования сахарозаменителя в газированных напитках.

Также в компании отмечают, что в Правительстве давно рассматривают вопрос о введении акцизов (или повышении НДС) на напитки с высоким содержанием сахара, поэтому производители будут вынуждены его снижать.

Руководитель отдела маркетинга ООО «НоваПродукт АГ», создатель бренда Bio

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка