• Главная
• Новости
• Пошли на сделки года

Какие активы приобретал южный бизнес в 2022 годуНа юге крупнейшие в этом году сделки были связаны с покупкой сельхозземель.

Средняя стоимость таких участков — около 125 тыс. руб. за гектар. "ото: Александр Коряков, КоммерсантъВ уходящем году крупнейшие сделки на юге России были связаны с покукой сельскохозяйственных земель.

Общая сумма таких сделок составила почти 40 млрд руб.

Ключевую роль в этом процессе играют вертикально-интегрированные холдинги, которым укрупнение земельных банков необходимо для развития агродивизионов.

Ближе к концу года проявилась и другая тенденция — выкуп российскими предпринимателями активов западных компаний, покинувших Россию из-за санкций.

В 2022 году самой крупной стала сделка по покупке компанией «Агротехнологии» 200 тыс. га сельскохозяйственных земель в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском крае.

По данным «Ъ», учредитель и гендиректор этой компании — Андрей Шейкин, также глава хозяйства в кубанской станице Выселки, где расположена штаб-квартира «Агрокомплекса» им.

Н. И. Ткачева.

Однако, согласно ЕГРЮЛ, ООО «Агротехнологии» — самостоятельная компания и не входит в крупные агрохолдинги.

Сумма сделки из расчета цены угодий 100–150 тыс. руб. за гектар оценивается в 30 млрд руб.

По мнению аналитиков, расширение земельного банка как раз необходимо «Агрокомплексу» имени Ткачева, который входит в России в топ-3 крупнейших латифундистов, а не менее крупной «самостоятельной компании».

Ведь после приобретения 200 тыс. га «Агрокомплекс» имени Ткачева может стать в стране №1 по размерам сельхозугодий.

В рейтинге, который в июле 2022 года опубликовала аудиторско-консалтинговая компания BEFL, «Агрокомплекс» имени Ткачева занимал третью строчку: у холдинга, согласно рейтингу, 818 тыс. га.

Для сравнения: у занявшего первую строчку АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников — 1,1 млн га.

В уходящем году крупные сделки по покупке сельскохозяйственных активов в южных регионах России проводил миллиардер Искандер Махмудов, бывший совладелец "ральской горно-металлургической компании (в марте 2022 года пресс-служба "ГМК сообщила, что Искандер Махмудов перестал быть контролирующим бенефициаром компании и вышел из совета директоров). «Косминвест» («дочка» «Виолан» — компании господина Махмудова) минувшим летом приобрела растениеводческие хозяйства «Колос» и «Солнечное», расположенные в Целинском и Орловском районах Ростовской области.

Суммы сделок не сообщались.

По данным сайта «Сельхозпортал», площадь, например, угодий «Колоса» составляет 3,1 тыс. га.

Таким образом, при средней цене сельхозземель около 125 тыс. руб. за гектар покупка хозяйства обошлась «Косминвесту» почти в 400 млн руб.

Отдельная тема — ООО «Солнечное».

Хозяйство специализируется на животноводстве: разводит быков калмыцкой мясной породы. «Солнечное» арендует около 43 тыс. га земли, на которых выращивает травы и зерновые для обеспечения поголовья кормами.

Стоимость активов хозяйства трудно оценить.

Еще одну покупку структуры Искандера Махмудова сделали на Ставрополье.

Под контроль «Косминвеста» перешла компания «Агроальянс», владеющая 28,5 тыс. га сельхозземель в Петровском районе.

По оценкам директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова, сельскохозяйственные земли стоят в Ставропольском крае 110–150 тыс. руб. за гектар.

Следовательно, сумма этой сделки могла составить 3,1–4,2 млрд руб.

По мнению опрошенных BG экспертов, скупка земель может свидетельствовать о намерении Искандера Махмудова выстроить вертикально-интегрированный агрохолдинг.

На фоне роста цен на пшеницу, который наблюдался в России в последние годы, маржинальность отрасли по EBITDA доходила до 50%.

Сейчас рентабельность растениеводства снижается.

В Российском зерновом союзе заявляют о рисках, которые несет аграриям рост издержек — к весенней посевной кампании они могут вырасти на 20–30% из-за резкого подорожания удобрений и семян (на 20–40%), а также увеличения стоимости ремонта сельскохозяйственной техники, значительная доля которой — иностранного производства.

Однако, по словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, сельхозземли сохраняют привлекательность в качестве объекта инвестиций, поскольку «покупатели верят в хорошие и долгосрочные перспективы растениеводства».

Кирпич, минералка и прочие покупкиТакже к крупнейшим сделкам можно отнести факты покупки активов промпредприятий.

Так, заметной сделкой стало приобретение в ноябре у банка «Траст» мощностей новороссийского завода «Атакайцемент» и прав требования к нему ООО «Бизнес-Инвест» брянского предпринимателя Алексея "илина.

По данным «Траста», стоимость предприятия составила 4,4 млрд руб.

Проектная мощность завода — 450 тыс. т цемента в год.

Кроме того, предприятие разрабатывает месторождение цементных мергелей с подтвержденными запасами 22 млн т и владеет лицензией на использование «недр» до 2031 года.

Между тем, по данным исследования, проведенного объединением отечественных производителей цемента «Союзцемент», в 2022 году рынок растет заметно хуже, чем прогнозировали аналитики.

В октябре «Союзцемент» предсказывал увеличение объемов продаж цемента на российском рынке на 5% по итогам текущего года.

В ноябре же, из-за снижения потребления на фоне сокращения спроса на жилье, эксперты серьезно скорректировали прогноз — снизили его до 1%.

В итоге в октябре продажи цемента в России снизились на 6,5%, а по итогам ноября — декабря падение составит 20%, считают в «Союзцементе».

Экспорт российского цемента за первые три квартала 2022 года рухнул на 26%, а объем производства в октябре оказался на 5% меньше, чем годом ранее.

В текущем году мощности по выпуску стройматериалов приобретали представители других отраслей.

В частности, агрохолдинг «"рал-Дон» (управляет в Ростовской области 60 тыс. га земли) приобрел контролирующие доли в трех крупных донских кирпичных заводах: шахтинском «Комстрое», «Гуковском кирпиче» и расположенном в Ростове ООО «Донской кирпич».

Мощность «Комстроя» — 50 млн шт. керамического кирпича в год, остальных двух заводов — по 36 млн шт.

Сумма сделки не разглашается.

По данным аналитической компании CMPRO, с начала 2022 года производство кирпича в России выросло на 9,5%, по сравнению с январем—ноябрем 2021 года.

Доля керамического кирпича на рынке страны составляет 70%.

В то же время, свидетельствуют данные IndexBox, сейчас керамический кирпич в частном и в многоэтажном строительстве постепенно сдает позиции под натиском газобетонных блоков: «потребительские качества у кирпича выше, однако газобетон заметно дешевле».

В июне уходящего года А"К «Система» закрыла сделку по приобретению за 450 млн руб. 100% предприятия «Архыз Оригинал» (производит в Карачаево-Черкесии минеральную воду «Архыз»).

Суммарная мощность трех производственных площадок компании — более 50 тыс. бутылок в час, выручка по итогам 2021 года превысила 1 млрд руб., а доля на российском рынке, по собственным оценкам предприятия, составляет около 1,5%.

Компания «Архыз Оригинал» заявляла о намерении увеличить этот показатель до 12% к 2026 году.

Представитель А"К «Система» Сергей Копытов объяснил покупку большим потенциалом рынка бутилированной воды в России. «Это один из наиболее привлекательных сегментов,— подчеркивал господин Копытов.— Мы видим перспективы развития, связанные с консолидацией (активов), устранением фальсифицированной продукции и уходом (из России) иностранных игроков».

Инвестиции итальянской Enel в Азовскую ВЭС мощностью 90 МВт составили €132 млн.

Теперь у ветропарка новые собственники (источник фото — АИР Ростовской области)По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2021 году потребление бутилированной воды в России на душу населения выросло на 15%.

По объему производства лидирует Северо-Кавказский федеральный округ (СК"О): на долю расположенных здесь предприятий приходится 38% рынка.

В конце октября «Юнигрин Электрик» («дочка» компании «Юнигрин Энерджи», производителя оборудования для «зеленой» энергетики) сообщила о покупке завода по производству электротехнического оборудования БНК, расположенного в Азове.

Сумма сделки оказалась сравнительно небольшой — $3,5 млн (около 222 млн руб. по актуальному курсу ЦБ).

Однако приобретение этого актива затрагивает чувствительную для экономики Ростовской области отрасль возобновляемой энергетики.

Портфель «зеленых» проектов «Юнигрин Энерджи» в России и странах СНГ составляет 1 ГВт.

Компания также строит завод EnCore в Калининградской области, который будет выпускать кремниевые пластины и ячейки суммарной мощностью 1,3 ГВт и 1 ГВт в год соответственно.

Производство предусматривает глубокую переработку основного сырья — кремния, а также выпуск фотоэлектрических преобразователей для дальнейшей сборки в модули, которые применяются при создании солнечных электростанций (СЭС).

Сейчас БНК выпускает блочные комплектные трансформаторные подстанции, комплектные распределительные устройства и другое низковольтное оборудование, предназначенное для электроснабжения различных объектов.«В ближайших планах — расширение линейки продукции и увеличение объемов производства электротехнического оборудования для собственных проектов по строительству солнечных электростанций»,— прокомментировал факт покупки завода в Азове генеральный директор «Юнигрин Энерджи» Игорь Шахрай.

Развитие «зеленой» энергетики — один из приоритетов правительства Ростовской области.

В регионе действуют шесть ветропарков суммарной мощностью 610 МВт.

Недавно, в конце ноября, гендиректор регионального Агентства инвестиционного развития (АИР) Игорь Бураков заявил о планах строительства под городом Гуково СЭС мощностью 25 МВт.

Строить ее будет «дочка» «Юнигрин Энерджи» — компания «Юнигрин Регион». «Для реализации проекта инвестор приобрел завод в Азове, который технически позволяет при определенных инвестициях освоить выпуск необходимой продукции»,— резюмировал глава АИР. Вместо иностранцев — хозяева из РоссииПо данным аналитической компании AK&M, в первой половине 2022 года в России объем рынка слияния и поглощения (M&A) увеличился на 5,6%.

Произошло это на фоне уменьшения количества сделок на 26% и роста средней суммы одной сделки в 1,7 раза.

Во втором полугодии эксперты ожидали роста числа M&A в связи с уходом из России компаний из «недружественных» стран и скупкой их активов отечественными инвесторами.13

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка