• Главная
• Новости
• Итоги-2022: мясо, птица

• В 2022 году в РФ прирост производства мяса может оказаться максимальным за последние пять лет.

В корпоративном секторе объем производства может превысить на 5% уровень прошлого года.

Положительная динамика в 2022 году сформируется преимущественно благодаря увеличению производства свинины на 7-8%,а так же за счет увеличения производства мяса птицы на 5%.• Оптовые цены на птицу и свинину в 2022 году стабилизируются на среднем уровне.

Среднегодовая оптовая цена в РФ на тушку бройлера в 2022 году превысила уровень 2021 года на 1%, цены на свинину в полутушах снизились на 6,9% по отношению к прошлому году.• В 2022 году общий объем экспорта всех видов мяса может увеличиться на 5% по отношению к прошлому году, но состав экспорта резко изменился.• Наибольший рост экспортных отгрузок отмечается по птице, более чем на 15%.

Особо нужно отметить стремительный рост отгрузок в страны ТС, по предварительным оценкам на половину к прошлому году, экспорт в другие страны увеличивался не столь интенсивно, на 10-13%.• Импорт говядины в 2022 году может сократиться на 7-8%, а так как доля его остается значительной на внутреннем рынке, а отечественное производство так же может сократиться на 4-5%, то это способствует повышению цен.• Баланс внешней торговли мясом и мясопродуктами в натуральном выражении второй год подряд положительный, а по стоимости - остается немного отрицательным.

ПтицаОбъем производства мяса птицы в с.-х. организациях в январе-ноябре 2022 года (в живом весе) достиг 5,94 млн. тонн, что на 5,2% больше уровня прошлого года.

По итогам года общий объем производства птицы в с.-х. организациях в 2022 году может увеличиться до - 6,5 млн. тонн (в живом весе).

В будущем году объем производства птицы не должен резко измениться относительно уровня 2021-2022 годов, возможен рост на 2-3%.

Ряд крупнейших предприятий отрасли планируют сохранить объемы текущего года, у ряда компаний может измениться собственник, и за счет реорганизации площадок объем производства может увеличиться.

В будущем году лидеры рынка, за счет приобретения сторонних предприятий, могут продолжить увеличивать свою долю в общем объеме производства.

Высокий уровень распространения заболеваний также может отрицательно отразиться на общем объеме производства.

Но при благоприятной эпидемиологической обстановке объем производства может быть на более высоком уровне, чем в 2022 году.

В начале 2022 года объем предложений по курятине увеличивался.

Активность на рынке отмечалась на низком уровне.

Объем накоплений на предприятиях рос.

С января по февраль 2022 года наблюдалась отрицательная динамика цен.

В начале марта под влиянием внешнеполитических факторов вырос спрос на замороженную продукцию, связывали это с отсутствием активного покупательского спроса и с желанием сформировать запас куриной продукции на будущий период.

Многим производителям и птицы и свинины в марте поступали обновленные предложения от поставщиков по импортным (или производимым из импортного сырья): упаковке, красителям, ветеринарным препаратам, оборудованию и т.д., уже по более высоким ценам.

Выросла стоимость инкубационного яйца до 40-55 руб.

Сложность ситуации заключалась еще и в том, что поставщики не могли дать гарантий по наличию поставляемой ими продукции.

Резко повысились риски неисполнения контрактов.

С середины марта до середины апреля на рынке отмечался ажиотажный спрос в оптовом сегменте.

Цены на тушку ЦБ в этот период установились на максимальном уровне за весь 2023 год, от 150 до 165 руб. за кг, в отдельных регионах достигали 175 руб. за кг.

\"частники рынка ожидали повышение покупательской активности, на некоторое время и торговые сети тоже поддались ажиотажу и объем заявок у них так же увеличивался, но активность со стороны конечного покупателя оставалась умеренной и это стабилизировало ситуацию, и уже в середине мая уровень цен вернулся к значениям марта.

Объем производства птицы в апреле оставался стабильным, несмотря на изменения в поставках инкубационного яйца и нестабильной обстановке с поставкой многих компонентов для производства.

Более того, на фоне снижения покупательской активности на предприятиях начали формироваться запасы, как по тушке ЦБ, так и по куриной разделке.

С мая, под влиянием низкой покупательской активности и стабильного объема производства, на рынке курятины в РФ средние цены на тушку ЦБ оставались относительно стабильными до декабря в диапазоне 135 – 142 руб. за кгК концу года в отдаленных регионах сохранялась возможность удерживать более высокий уровень цен из-за ограниченных возможностей транспортировки продукции из Центра и "рала.

Тогда как из-за более высокого насыщения курятиной в центре страны, отсутствия доступного транспорта для вывоза мяса в другие регионы, цены снижались активнее.

В целом можно отметить, что средний уровень цен в 2022 году вырос относительно прошлого года на 1%.

Экспорт мяса птицы в 2022 году может увеличиться на 20%, при этом в страны Таможенного союза рост может превысить 50%.

Максимальный объем птицы продолжает отгружаться в Китай (около 40%), сохранится умеренный рост поставок по итогам года, но в последние месяцы отмечается отрицательная динамика по сравнению в объемом отгружаемым в 2021 году.

Весьма значимый рост импорта из России демонстрируют Саудовская Аравия (в два раза) и ОАЭ (в четыре раза).

Значительные отгрузки отмечаются в Казахстан, рост за год около 50% к объемам экспорта прошлого года.

В два раза могут вырасти поставки в Армению, на 15% в Киргизию.

За 10 месяцев Россия экспортировала мясо птицы в 56 стран, что больше, чем в 2021 году.

Импорт птицы в 2021 году по итогам десяти месяцев сократился более, чем на 20%.

Снижение за год может быть на таком же уровне, объем импорта за год может составить 180 тыс. тонн.

Значительный объем курятины продолжает поставляться из Бразилии, но в 2022 году отмечается сокращение поставок более чем на 50%, а доля в общем объеме экспорта может сократиться до 20%.

Из Бразилии и Аргентины поставляются части замороженные, преимущественно филе грудки и окорочок.

Основной объем птицы, по предварительным оценкам, в 2022 году ввозится из Республики Беларусь, его доля может превышать 70%.

Импорт из Республики Беларусь наиболее разнообразный среди всех стран – значительный объем составляют части тушек (более 50%), субпродукты и тушки кур (более 40% от всего импорта из Республики Беларусь), а так же части тушек и субпродукты индеек и уток.

Можно отметить, что объем курятины, ввозимый из Республики Беларусь, в отличии от дорогой курятины из Бразилии, оказывает существенное влияние на внутренний рынок и создает серьезную конкуренцию для отечественных производителей, т.к. стоимость этой продукции зачастую соответствует минимальному уровню цен на внутреннем рынке.

Поставки из Казахстана не превышают 4% от всего импорта, значительный объем составляет тушка и части тушек (зам. и охл.), индейка.

ИндейкаОбъем производства индейки в 2021 году превысил 400 тыс. тонн.

Рост в 2022 году по отношению к предыдущему году может вновь составить около 20 %. (снижение объема производства индейки наблюдалось в 2019 году). Лидирующие позиции в 2022 сохраняет Дамате – доля этой компании в общем объеме производства может приблизиться к 50%.

В последние дни 2021 года компанию Краснобор приобрела Группа Черкизово, увеличив свою долю в общем объеме производства индейки до 18%.

Общий объем производства четырех лидирующих предприятий Дамате, Черкизово, Руском и "рал может превысить 4/5 рынка.

Цены на филе грудки индейки большое оставались на высоком уровне в течении всего 2022 года.

Скачок цен отмечался в апреле, под влиянием тех же факторов, что и на рынке курятины.

С мая по июль уровень цен на индейку постепенно снижался, но продолжал превышать значения предыдущего года.

Положительная динамика цен была зафиксирована в осенний период.

Сокращение объема предложения от лидера рынка способствовало формированию дефицита и повышению цен.

Восстановление объемов отгрузок стабилизировало ситуацию, но уровень цен до конца года оставался высоким.

И только в декабре, на фоне роста объема предложения, уровень цен начал интенсивно снижаться. Средний уровень цен в 2022 году вырос на 7,2 % относительно значений прошлого года.

СвининаОбъем производства свинины в корпоративном секторе в 2022 году может превысить на 8% показатели 2021 года.

Многие запланированные показатели прошлого года были достигнуты только в 2022 году.

Объем производства свинины может составить 5,2 млн. тонн (в живом весе).

По итогам 2022 года среди крупнейших регионов значительное увеличение производства будет отмечено в Курской, Воронежской, Орловской, Тверской, Брянской областях.

Так же рост отмечается в Республиках Мордовия и Башкирия.

Сохраняется самая значимая положительная динамика производства в Приморском крае - в три раза к прошлому году.

Можно отметить, что стремительный рост производства начался еще в конце 2021 года.

В 2022 году в мае и сентябре максимальный прирост относительно значений прошлого года достигал 11%.

С конца февраля цены на свинину стремительно повышались, и в марте стоимость полутуш превысила 200 руб. за кг, а стоимость живка 140 руб. за кг.

Можно отметить, что это было единственное в 2022 году резкое изменение цен, но и снижение к концу марта было таким же стремительным.

Сдерживающим фактором для роста цен было решение некоторых крупнейших компаний отрасли о стабилизации цен на уровне – 120 руб. за кг в живом весе и на уровне 175 руб. за кг в полутушах.

В этот же период производители свинины начали получать обновленные предложения с более высокими ценами на упаковку, красители, оборудование и т.д. импортного производства.

Неопределенность на рынке, резкий рост курса доллара, создавали условия для роста цен.

С мая в течении всего 2022 года, цены на полутуши и живок на рынке свинины, в основном, менялись более плавно, отмечалась некоторая стабилизация.

Этому способствовали насыщение рынка и умеренная покупательская активность, а так же укрепление курса рубля к доллару США. В сентябре 2022 года выросло число вспышек АЧС, что так же позволило удержать более высокий уровень цен.

Стоимость живка формировалась увереннее, чем стоимость полутуш т.к. спрос крупных предприятий оставался стабильным.

В сентябре и в ноябре вспышки АЧС на свинокомплексах, вносили свои изменения в работу предприятий.

Вводились ограничения на перемещение тр

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка