• Главная
• Новости
• Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост

Поскольку урожай зерна в этом году ожидается ощутимо меньше рекорда 2022-го, а цены на сельхозпродукцию не повышаются, динамика в агросекторе почти наверняка окажется отрицательной, в лучшем случае — близкой к нулю.

Впрочем, провалов не ожидается: валовые сборы будут как минимум не хуже средних за оследние годы, а в животноводстве продолжится увеличение выпуска мяса и молока.

Однако тревогу вызывает наметившийся технологический откат отраслиМинсельхозпрод Самарской ОбластиПо данным Росстата, в 2022 году производство сельхозпродукции увеличилось на 10,2 % в сопоставимых ценах, до 8,85 трлн руб.

В том числе сектор растениеводства вырос на 15,9 %, животноводства — на 2,4 %.

Такая динамика — результат преимущественно рекордных урожаев зерновых (157,7 млн т) и масличных (29 млн т).

В 2023-м о подобных показателях — по крайней мере, по зерну — речи не идет, а эффект высокой базы почти наверняка не позволит агросектору выйти в плюс.

Хотя по итогам I квартала (последние доступные данные на момент подготовки статьи) Росстат зафиксировал прирост на 2,9 %, что, впрочем, ниже, чем за аналогичный период 2022-го, когда сельхозпроизводство увеличилось на 5,4 %.

При этом цены на сельхозпродукцию остаются низкими, а новые вызовы, в том числе связанные с обострением санкционного давления на Россию на фоне СВО, сохраняются и трансформируются.

Нулевая динамика будет успехомШансов увеличить объемы валового производства в аграрном секторе в этом году почти нет в силу рекордно высокой базы предыдущего года, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Будет очень здорово, если останемся на том же уровне», — добавляет он.

Директор практики оказания услуг предприятиям АПК компании «Технологии Доверия» («ТеДо») Антон Виноградов соглашается, что с высокой долей вероятности в 2023 году можно будет наблюдать небольшой спад сельхозпроизводства, что обусловлено высокой базой прошлого года, а также отложенным эффектом введения санкций. «Полагаю, что объемы производства сельхозпродукции в этом году будут ниже, чем в прошлом, причем достаточно существенно, — говорит независимый эксперт агрорынка Александр Корбут. — В прошлом году полевому растениеводству благоприятствовала погода, в итоге был получен рекордный урожай зерновых, масличных, овощей, картофеля.

Вторая причина того, что объемы производства продукции полевого растениеводства могут сократиться, — начавшийся процесс технологического отката: упрощение технологий, сложности с запчастями.

Последние сейчас решаются, но ресурс техники вырабатывается, а купить новую очень сложно».

\"величение объема производства зависит от многих факторов.

Настроения рынка на сезон 2023/24 в целом свидетельствуют о снижении объемов, говорит гендиректор компании «ДМА Групп» Наталья Тугалёва. «Мощности хранения требуют модернизации по всей стране.

Также мне известно, что есть трудности с семенами высокоолеиновых масличных культур.

Впрочем, они не будут влиять на общий объем производства, но, возможно, аналогичная проблема есть и с другими культурами, — поясняет она. — Кроме того, в прошлом году была рекордная урожайность, которой в этом пока не ожидается.

\"читывая, что в 2023 год Россия вошла с рекордными запасами зерна и аграрии начали сокращать посевы, можно ожидать, что валовой сбор зерновых и зернобобовых может вернуться к уровню 2021 года и ненамного превысит 120 млн т, рассуждает руководитель практики управленческого консалтинга группы «Деловой Профиль» Олег Пахомов.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 18 мая на совещании у президента Владимира Путина о ходе весенних полевых работ подтвердил прежний прогноз ведомства по урожаю зерна: 123 млн т, включая 78 млн т пшеницы.

Правда, отраслевые аналитики в это время оценивали потенциал валового сбора более оптимистично — в среднем на уровне 130 млн т, в том числе 82-84 млн т пшеницы.

По сравнению с 2022-м в этом году в целом не стоит ожидать роста валовых сборов зерновых и зернобобовых, подтверждает руководитель направления «Растениеводство» «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Рудольф Булавин.

Прежде всего это касается пшеницы.

\"рожайность озимой пшеницы, на которую приходится основной объем сбора агрокультуры, в прошлом году стала рекордной, как и у подавляющей части зерновых, поясняет он.

Это было не только результатом профессиональной работы аграриев, но и следствием погодных условий, близких к идеальным, почти на всей территории России. «Наиболее вероятны валовые сборы на уровне средних показателей последних лет.

Хотя рост урожаев не исключен, особенно отдельных культур при увеличении посевных площадей и установлении благоприятных погодных условий», — уточняет он.

По мнению Рылько, основной фактор, который будет влиять на сегмент растениеводства в оставшиеся месяцы, — погода.

Булавин соглашается с ним, добавляя, что техникой, удобрениями, семенами и ГСМ аграрии обеспечены в необходимом объеме. «Проблемы с импортом средств производства из отдельных стран активно решаются путем использования российских аналогов или переориентации на поставки из других стран, в том числе благодаря соответствующим мерам государственной поддержки», — отмечает он.

Правда, по оценке Рылько, остаются проблемы с поставками запчастей и ряда сельхозмашин, а также с обеспеченностью семенами. «И понятно, что молниеносно эти проблемы не решить», — подчеркивает эксперт.

Существующий курс рубля защищает внутренний рынок не только от поставок продовольствия, но и от закупки средств производства, считает Корбут.

Ситуация усугубляется тем, что доходы растениеводов упали из-за экспортных пошлин, и даже корректировка пошлины на пшеницу не поможет существенно поддержать аграриев, полагает он.

Если в растениеводстве ожидается циклический спад, то в животноводстве из-за падения цен на корма сохранить положительную динамику, скорее всего, получится, считает Пахомов.

Согласно Росстату, по итогам I квартала производство молока увеличилось на 3,7 %, скота и птицы на убой — на 3 %.

Руководитель направления «Животноводство» «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Владимир Кравченко говорит, что в этом году в животноводстве ожидается рост производства как мяса птицы (бройлера, индейки и утки), так и свинины, также ожидается увеличение выпуска баранины, тогда как говядина может остаться на уровне 2022-го.

Корбут тоже думает, что производство животноводческой продукции будет более стабильным, чем растениеводческой. «Птице- и свиноводство, скорее всего, продемонстрируют прирост, чего, правда, не скажешь о говядине.

С другой стороны, низкие цены на сырое молоко могут привести к забою скота, тогда производство говядины увеличится, но ненадолго», — комментирует он.

Малым хозяйствам грозят банкротстваКрупные компании более устойчивы к экономическим потрясениям, имеют больший запас финансовой прочности, поэтому, как и во время любого кризиса, сейчас можно ожидать выбытия мелких игроков и новую волну консолидации рынка, допускает Антон Виноградов из «ТеДо».

Сегмент малого предпринимательства по-прежнему остается наименее защищенным, и фермеры продолжают проигрывать крупным агрохолдингам в ценовой борьбе, многие из них не выдерживают конкуренции и уходят с рынка, вторит ему Олег Пахомов из «Делового Профиля».«Существующие механизмы господдержки преимущественно акцентированы на начинающих фермеров, но почти не работают на этапе развития.

Довольно часто встречается ситуация, когда, получив субсидию, фермер может начать свое дело, но сталкивается с проблемой реализации произведенной сельхозпродукции: трейдеры предлагают чрезвычайно низкие закупочные цены, а другие каналы сбыта уже заняты крупными агрохолдингами, — рассказывает Пахомов. — Пока не будут сформированы механизмы, гарантирующие выгодный сбыт продукции, мелкие игроки будут продолжать уходить с рынка».

В ряде регионов крупные хозяйства уже скупают небольшие молочные фермы по 200-300 голов КРС, знает Александр Корбут. «В перспективе, если не будут предприниматься меры поддержки сельхозпроизводителей, то мы увидим много банкротств малых форм предприятий, — допускает он. — При этом стоит понимать, что, хотя агрохолдинги могут производить большие объемы различной продукции, они не смогут полностью заместить все небольшие компании в случае ухода последних с рынка.

Сектор должен быть сбалансирован, а для этого, к сожалению, сегодня на государственном уровне ничего не делается».

Если говорить о небольших К"Х, то риск их ухода существует, считает Наталья Тугалёва. «На это повлияли погодные условия при сборе урожая в 2022 году (например, влажная кукуруза, которую необходимо сушить, а для этого нужно оборудование) и давление пошлины при более низкой экспортной цене в сравнении с сезоном 2021/22, — поясняет она. — Маржинальность выращивания сельхозкультур снижается из-за высокой инфляции расходов на посевную (до 30%) при высоком предложении».

Однако, по мнению Владимира Кравченко из «Центра Агроаналитики», нет никаких предпосылок для ухода с рынка небольших игроков, хотя сделки M&A как были в последние годы, так и продолжатся. «Сделки M&A проходят на рынке каждый год — это естественный процесс, — соглашается его коллега Рудольф Булавин. — Я не ожидаю волны ухода игроков из агробизнеса в текущем году.

При этом определенный рост таких сделок как по величине, так и по количеству, скорее всего, будет.

Возможны уходы самых слабых производителей».

ИКАР также пока не видит ухода с рынка небольших сельхозпредприятий и оживления в направлении сделок M&A. «Хотя не исключено, что такие тенденции в этом году и обозначатся», — добавляет Дмитрий Рылько.

Производство молока в стране растет в основном за счет расширения объемов его выпуска крупными производителями, продолжает эксперт.

Однако вопрос в том, сможет ли сохраниться такая динамика, если не будет дополнительного рынка сбыта, в том числе экспортного. «Сейчас курс рубля к доллару находится на благоприятном для экспортеров продукции животноводства уровне, но есть некоторые ограничения — санкционные и логистические, — которые будут сдерживать отгрузки на внешние рынки.

Будем надеяться, что животноводы смогут решить эти сложности», — говорит Корбут.

Рылько также обращает внимание, что в животноводстве будет сильно сказываться высокий уровень насыщения внутреннего рынка и отсутствие видимого прорыва в экспорте — в совокупности эти два фактора станут давить на цены продук

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка