• Главная
• Новости
• Наши новые друзья: как трансформируются внешние экономические связи России

Разворот на Восток обернулся не только усилением участия государства в экономике самой России, но и огосударствлением ее внешнеэкономических связей.

Проанализировав ведущих зарубежных контрагентов российских компаний, мы обнаружили, что в ключевых странах-партнерах за 2022 год это в основном госстрктуры.

Эксперты считают это логичным продолжением внутренних трендов и залогом устойчивости экономики в краткосрочной перспективе.

О долгосрочной речи пока не идет.

Иллюстрации: Юрий РеукаТоп иностранных компаний, которые остались в России или продолжают работать с ней, в целом отражает данные "ТС по ключевым странам-партнерам (Китай, Турция, Индия) и подтверждает, что бизнес из «недружественных» стран остается как минимум в нефтесервисе, фармацевтике, ритейле, финансах и отчасти в морских перевозках.

Но структура собственности главных контрагентов изменилась.

Если раньше среди них было много частных корпораций (европейских, японских, корейских), то сейчас из 10 основных китайских компаний — партнеров России — как минимум шесть — государственные.

Крупнейший покупатель российской нефти в Индии — госкомпания.

Важнейший игрок на зерновом рынке Турции — чемпиона по закупкам российской пшеницы — тоже госструктура.

Похожая картина наблюдается и в арабском мире.

Огосударствление внешней торговли присуще Азии, гармонирует с разворотом России на Восток и в краткосрочной перспективе помогает противостоять санкционному давлению.

Но не отвечает на главные вопросы бизнеса: как переводить деньги, экономить на логистике и где брать технологии в будущем.

Товарищ Си и CоСи Цзиньпин, председатель КНР (Sinopec, CNPC, "онд Шелкового пути, Petrochina, China Coal, Chery)Вэй Цзяньцзюнь, основной акционер Great Wall MotorЛи Шуфу, основатель и CEO GeelyЧжан Жуйминь, основатель и CEO HaierЛэй Цзюнь, основатель и генеральный директор компании XiaomiКитай стал основным торговым партнером России еще до начала острого конфликта с Западом и боевых действий на Украине.

По итогам 2022 года товарооборот между двумя странами увеличился на 29,3%, до рекордных $190,3 млрд.

По данным таможни КНР, поставки из Китая составили $76,1 млрд, из России — $114,1 млрд.

В основном это ископаемое топливо, крупнейшим покупателем которого стал тоже Китай.

При этом половину в экспортных расчетах России впервые заняли рубль и юань.

Более того, всего за четыре первых месяца 2023 года товарооборот вырос на 41,3% и составил $73,1 млрд.

Китай за этот период ввез северному соседу товаров на $33,7 млрд, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 67,2%, поставки из России в КНР выросли на 24,8%, составив $39,5 млрд.

По данным Refinitiv, Kpler и Vortexa, с начала марта 2023 года крупные частные нефтеперерабатывающие компании Китая Hengli Petrochemical и Jiangsu Eastern Shenghong Кo увеличили закупки российской нефти.

Но по обороту ключевыми партнерами российских нефтяников и газовиков остаются госкомпании.

Это CNPC, заключившая в «Роснефтью» «контракт века» на $270 млрд за поставки 365 млн тонн нефти в течение 25 лет.

Это "онд Шелкового пути, с которым CNPC купила у «Новатэка» 29,9% проекта «Ямал СПГ» и 20% «Арктик СПГ-2».

И Sinopec, которой принадлежат и 40% Амурского газохимического комбината «Сибура» за $10,7 млрд.

Вместе с "ондом Шелкового пути Sinopec привлекла б?льшую часть инвестиций в тобольский «Запсибнефтехим» стоимостью $9,5 млрд и купила за $2,84 млрд 20% «Сибура».

Она же вложила в СП с «Роснефтью» «"дмуртнефть» $1,75 млрд.

Доля китайских легковушек на авторынке России в 2022 году выросла с 7,5% до 19,4% от общего объема продаж — это 121,8 тысяч автомобилей.

Абсолютным лидером стаДоля китайских легковушек на авторынке России в 2022 году выросла с 7,5% до 19,4% от общего объема продаж — это 121,8 тысяч автомобилей.

Абсолютным лидером стал государственный автоконцерн Chery, продавший 39,3 тысячи кроссоверов.

На втором месте Great Wall Motor с 34,1 тыс. машинами (марка Haval).

Замкнула тройкл государственный автоконцерн Chery, продавший 39,3 тысячи кроссоверов.

На втором месте Great Wall Motor с 34,1 тыс. машинами (марка Haval).

Замкнула тройку частная, но также связанная с государством Geely — 26,7 тыс. машин.

Российские дилеры ожидают, что в 2023 году доля китайских машин на авторынке превысит 30%.

Китай в 2022 году стал крупнейшим покупателем российского угля, нарастив его импорт на 11,2%, до 59,5 млн тонн.

Это более 35% всего российского угольного экспорта.

Основную его массу закупают мелкие компании, но крупнейшими остаются государственные PetroChina и «Чжун мэй» (China Coal), пояснил журналу «Компания» директор Института стран Азии и Африки МГ" Алексей Маслов. China Coal Energy Company Ltd — вторая по величине в материковом Китае компания и третья в мире угольная компания.

В России она закупает якутский и кузбасский уголь.

На рынке крупной бытовой техники лидером сразу в трех сегментах (холодильники, стиральные машины, кухонные плиты) уже по итогам III квартала 2022 года стал Haier.

Доля его холодильников выросла с 14,8% до 23,5%, доля стиральных машин — с 9,8% до 25% (в том числе за покупки бренда Candy), доля кухонных плит — вчетверо, до 15%. Haier уверенно вытесняет с рынка LG, Bosch и Samsung.

По итогам 2022 года, рынок смартфонов и мелкой электроники стал почти полностью китайским.

Первое место по поставкам смартфонов в РФ (30%) заняла Xiaomi и ее суббренды.

На втором месте Realme (доля 16%, рост 78%).

На третьем — корейский Samsung.

Китайский Tecno занял четвертое место с долей 10,5%, показав рост почти в пять раз.

Большие люди из ИндииНарендра Моди, глава правительства Индии, владеющего Indian Oil CorporationГаутам Адани, друг Моди, основатель и руководитель многопрофильного холдинга Adani EnterpricesМукеш Амбани, основной владелец Reliance Industries LtdЛакшми Миттал, акционер Reliance Industries и индийских заводов Arcelor MittalИндия — второй крупнейший потребитель нефти в Азии — в 2022 году стала одним из основных потребителей российских энергоресурсов.

Поставляя более 1,5 млн баррелей нефти в сутки, Россия занимает сегодня треть нефтяного рынка Индии.

По словам вице-премьера Александра Новака, поставки нефти в Индию выросли в 22 раза, восполнив потери на европейском направлении.

Основными покупателями Urals выступают индийские НПЗ. Полученное из дешевой нефти дизтопливо они поставляют в ЕС, заменив таким образом российские НПЗ на европейском рынке светлых нефтепродуктов.

Это, в частности, 9 заводов государственной Indian Oil Corporation (IOC) об щей мощностью 70,1 млн тонн в год и два крупнейших в мире завода частной Reliance Industries общей мощностью 68,4 млн тонн в год.

Последние принадлежат миллиардеру Мукешу Амбани и британско-индийскому сталелитейному магнату Лакшми Митталу.

Российскую нефть покупают еще два завода в Индии — частично принадлежащий «Роснефти» НПЗ Nayara Energy в Вадинаре мощностью 20 млн тонн в год и Mangalore Refinery компании ONGC мощностью 15 млн тонн.

Государственная IOC договорилась с «Роснефтью» о поставке 2 млн тонн нефти еще в декабре 2021 года.

Весной 2022 года она купила 3 млн баррелей Urals, а частная ONGC — 1 млн баррелей.

В марте 2023 года «Роснефть» и Indian Oil также заключили соглашение об увеличении поставок нефти.

Сколько купила Reliance, неизвестно.

Но в 2022 году она даже отложила плановое техобслуживание НПЗ, чтобы производить больше дизтоплива и бензина из дешевой российской нефти.

По данным Reuters, индийские компании закупают российскую нефть и через трейдеров в Дубае — например, у Everest Energy и Litasco (подразделение «Лукойла»).

Оплачиваются поставки в том числе в эмиратских дирхамах.

Закупки российского угля в 2022 году Индия увеличила почти в 2,5 раза — до 16,7 млн тонн.

Неудивительно: скидки на него достигали 60%.

Крупнейшие покупатели — угольные электростанции Adani Group, сталелитейные заводы ArcelorMittal и Nippon Steel, предприятия Ultratech Cement и Rashmi Group.

Основным покупателем российского угля в Индии, вероятно, является близкий партнер и друг премьер-министра Индии Нарендры Моди, один из богатейших людей мира Гаутам Адани.

Ему принадлежат холдинги Adani Ports & SEZ (10 портов, включая крупнейший в мире угольный терминал Мундра) и Adani Power (крупнейший в мире пул угольных электростанций).

Первую партию российского угля с дальневосточных терминалов группа Adani купила еще в 2011 году, сообщало Reuters.

В 2023 году о том, что группа Adani рассчитывает на российский уголь, сообщало агентство PTI.

Сколько именно его покупает Adani Group, сама компания не раскрывает.

По данным Argus, в Индию уголь из Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Хабаровского края поставляет, в частности, С"ЭК — с собственных терминалов в Мурманске, Ванино и Тамани. Reuters сообщало, что индийские компании начали оплачивать уголь из России в юанях и дирхамах.The Hindu Business line называет Гаутама Адани и Мукеша Амбани крупнейшими бенефициарами отказа западных стран от российского ископаемого топлива.

Прибыль флагманской фирмы Adani Enterprises Ltd и группы Reliance выросла до 30%.

Их акции с февраля 2022 года подорожали на 42% и 19% соответственно.

Адани с этого момента разбогател на $26 млрд — до $107 млрд.

Состояние Амбани увеличилось почти на $8 млрд, до $92,4 млрд.

До марта 2022 года среди партнеров российских сырьевых корпораций было больше крупных частных компаний.

Газ покупали Uniper, Winershall Dea, Shell Europe, GDF Suez, Wingas, E.ON., RWE, PGNiG.

Нефть — BP, Glencore, Shell, Total, Trafigura, Altex Handel und Bereitung, ENI, Vitol, Exxon Mobil, JX Nippon Oil & Energy, Marubeni Petroleum, Neste OYJ.

Среди покупателей российского угля были частные энергетические компании Японии, Кореи и Тайваня.

Сейчас многие из этих компаний свернули свой российский бизнес.

Золото шейховТамим ибн Хамад Аль Тани, эмир Катара, суверенный фонд QIAШейх Мухаммед бин Заид аль-Нахайян, президент ОАЭ, суверенный фонд MubadalaАбдул-"аттах Халил Ас-Сиси, президент ЕгиптаАрабские страны стали важнейшими партнерами России.

Так, товарооборот между Россией и ОАЭ в 2022 году вырос на 68% и достиг рекордных $9 млрд, причем экспорт электронных компонентов из ОАЭ вырос всемеро, до $283 млн.

Товарооборот России и Египта по итогам 2022 года вырос на 30% и составил более чем $6 млрд.

Но еще больших сумм достигают арабские инвестиции в Россию.

В 2016 году суверенный фонд Катара QIA купил около 19% акций «Ро

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка