• Главная
• Новости
• Доходность масличных повышается? В сезоне 2023/24 цены на рынке как сырья, так и продуктов переработки отрасли могут вырасти

Совокупное производство масличных в России последние несколько сезонов обновляло исторические максимумы.

В этом году, вероятно, совокупные объемы снизятся, хотя по четырем основным агрокультурам сбор ожидается высокий — в совокупности около 27,5 млн т.

А вот производство и экспорт растительных масе продолжит увеличиваться, чему способствуют в том числе большие переходящие запасы сырья.

Масличные останутся лидерами по маржинальности среди других агрокультур, прогнозируют экспертыPxHereПо данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в этом году впервые за долгое время произошло сокращение посевов масличных — до 17,6-18 млн га с 18,6 млн га в 2022-м.

В том числе площади подсолнечника, по оценке ИКАР, уменьшились до 9,6-9,8 млн га (годом ранее — 10 млн га), рапса — до 2,25 млн га (2,34 млн га), масличного льна — до 1,55-1,6 млн га (2,1 млн га).

\"величились только посевы сои — до 3,55 млн га против 3,47 млн га в прошлом году.

Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает площади под четырьмя основными масличными в России под урожай 2023-го почти в 17 млн га, включая 9,8 млн га подсолнечника (в 2022-м — 10,1 млн га), 3,6 млн га сои (3,5 млн га), 2,1 млн га рапса (2,3 млн га), 1,4 млн га масличного льна (2,1 млн га).

Такие же данные приводит Росстат.

Минсельхоз рассчитывал, что сокращение площадей под масличными будет менее существенным — до 18,4 млн га.

Аграрии, опрошенные «Агроинвестором», придерживались разной стратегии по изменению площади масличных культур.

Так, агрохолдинг «Зерно Жизни» (Самарская область, входит в «СИНКО») в совокупности увеличил посевы почти на 10 тыс. га.

Компания традиционно выращивает лен-кудряш и подсолнечник, их доля в севообороте составляет 15% и 18-20% соответственно.

Весной агрохолдинг посеял более 21 тыс. га масличного льна и около 26 тыс. га подсолнечника. «Прирост связан с расширением общей обрабатываемой площади, которая значимо прибавилась за последний год», — делится директор «Зерна Жизни» Андрей Зорин.

При этом никаких существенных изменений в устоявшийся шестипольный (ноутилльный) севооборот агрохолдинг вносить не собирается, поскольку технология доказала свою эффективность.

А вот «Амурагроцентр» выращивающий и перерабатывающий сою в Амурской области, в этом году уменьшил площади под ней относительно 2022-го на 7-8%, до 80 тыс. га. «Это изменения в рамках севооборота», — уточняет гендиректор компании Александр Сарапкин.

Общий земельный банк краснодарской компании «Агрофирма-Племзавод «Победа», входящего в структуру концерна «Покровский», составляет 20,8 тыс. га.

Ежегодно на масличные культуры в севообороте хозяйства приходится не менее 10% пашни.

Эта доля не меняется, за исключением незначительных внутренних корректировок, утверждает главный агроном предприятия Михаил Прасолов. «В этом сезоне почти 1,5 тыс. га отданы под крупноплодные сорта подсолнечника, 413 га — под масличные, еще 400 га выделили под участок гибридизации, где выращиваем родительские формы агрокультуры и размножаем семена по заказу селекционных центров и производителей», — рассказывает он.

Какой ждать урожай?

Валовой сбор масличных в этом году может составить 27,5 млн т против почти 29,1 млн т в 2022-м, оценивал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько на конференции «Где маржа» в начале августа.

Из них 15,7 млн т может составить урожай подсолнечника, которого в прошлом году было собрано 16,4 млн т, 5,9 млн т — сои (в 2022-м — 6 млн т).

Производство рапса, по прогнозам эксперта, сократится с 4,5 млн т до 4,2 млн т — помимо сокращения посевов, на показатель может негативно повлиять жара на "рале и в Сибири.

По оценке компании «ПроЗерно», урожай подсолнечника может достигнуть 16,6 млн т, сои — 6 млн т, рапса — чуть более 4 млн т, масличного льна — 1,2 млн т. «В этом году для поздних агрокультур, к которым относятся подсолнечник и соя, в основных производящих их регионах были весьма хорошие погодные условия, и на конец июля они такими и оставались, — отмечает гендиректор компании Владимир Петриченко. — Ожидания в плане урожайности у меня оптимистичные».

Масложировой союз России (МЖСР) урожай подсолнечника в этом году ожидает немного ниже, чем в прошлом, — около 15,7 млн т.

Производство рапса прогнозируется на уровне 4 млн т. «На объемы повлияют сокращение посевных площадей, а также засуха в главном регионе — производителе семечки — Саратовской области», — поясняет исполнительный директор организации Михаил Мальцев.

А вот урожай сои может вырасти до 6,5 млн т, чему способствует увеличение площадей, добавляет он.

Прогноз информационно-аналитического агентства OleoScope на сбор всех масличных с учетом нишевых культур — 27,5 млн т.

Это хороший результат, уступающий лишь рекордному показателю прошлого года, акцентирует внимание аналитик компании Кирилл Лозовой.

В том числе валовой сбор подсолнечника составит примерно 16 млн т, соевых бобов — немногим более 6,1 млн т, рапса — порядка 4 млн т, а масличного льна — 1,5 млн т. «Кроме того, будут собраны еще и незначительные объемы сафлора, рыжика и прочих нишевых», — напоминает эксперт.

Агрофирма «Прогресс» из Краснодарского края выращивает озимый рапс на площади 3 тыс. га.

\"рожай агрокультуры на предприятии собрали уже в первой декаде июля. «"рожайность в этом году была ниже, чем в прошлом, — 27 ц/га против 34 ц/га соответственно, — сообщает гендиректор компании Александр Неженец. — Причина уменьшения сбора — дожди, которые заливали Кубань».

В «Зерне Жизни» оценки урожая в начале августа были очень осторожными. «Пока не началась уборка, делать прогнозы по урожаю рано, особенно в части подсолнечника, — говорил тогда Зорин. — Посевы льна выглядят удовлетворительно, подсолнечник зацветает, но, кроме того, что вряд ли стоит ожидать суперпроизводства, сказать больше нечего».

Сарапкин тоже считает, что прогнозы по урожаю, особенно для такого отдаленного региона, как Амурская область, в конце лета делать рано.

В то же время руководитель надеется, что показатель по сое на его предприятии как минимум будет хорошим.

Производство и экспорт масел Из-за высоких переходящих запасов масличных общее предложение их на рынке будет выше валового сбора, отмечают эксперты.

ИКАР запасы подсолнечника по итогам сезона 2022/23 оценивает в 1,5 млн т.

Объем переработки в новом сезоне может достигнуть рекордного показателя, превысив 16,1 млн т, говорил Дмитрий Рылько на конференции «Где маржа».

Совокупное предложение сои благодаря переходящим запасам Институт оценивает более чем в 8 млн т.

Первые оценки «ПроЗерна» по производству и экспорту подсолнечного масла до 18 июля 2023-го были «достаточно грустные» — 6,2 млн т и 3,7 млн т соответственно, напоминает Владимир Петриченко. «Сейчас, после выхода России из зерновой сделки, эти показатели смотрятся оптимистичнее, — отмечает он. — Мы можем выпустить 6,4 млн т и экспортировать 3,9-4 млн т подсолнечного масла».

Соответственно, пересмотрены вниз переходящие запасы подсолнечника: вместо ожидаемых 1,3 млн т на начало сезона будет 0,85 млн т подсолнечника, полагает эксперт.

Мощности по переработке масличных в России, по данным ИКАР, составляют около 31 млн т.

По словам Петриченко, в этом году будут запущены еще несколько новых проектов.

МЖСР оценивает общие перерабатывающие мощности в 30 млн т в год. «Принимая во внимание объемы нового урожая и переходящие остатки, загрузка предприятий ожидается на уровне 80%, — говорит Мальцев. — Если сельхозпроизводители будут придерживаться разумной торговой стратегии, то весь объем масличного сырья будет переработан».

Отгрузки на внешние рынки подсолнечника невозможны из-за пошлин, напоминает Петриченко.

Экспорт рапса разрешен только через Забайкальск, добавляет он. «Что касается масла, то есть надежда, что у нас в новом сельхозгоду будет достаточно сырья для того, чтобы увеличить как вывоз, так и само производство, — рассуждает эксперт. — Объемы выпуска масла зависят от отгрузок на внешние рынки, так как у нас потребление подсолнечного и других растительных масел стабильное, в другие страны уходит продукции больше, чем съедается».

При условии, что Россия в этом сезоне будет отстаивать свои интересы на внешних рынках, вне всякого сомнения, увеличение экспорта растительного масла будет, констатирует Петриченко.

С учетом рекордных переходящих остатков по масличным и при условии, что аграрии не продолжат практику сдерживания продаж маслосемян, доказавшую свою неэффективность, объемы производства масел могут составить в совокупности более 9 млн т, а шрота могут вырасти почти до 12,5 млн т, прогнозирует Мальцев. «Для нашей отрасли это будет новый рекорд производства, — подчеркивает он. — А на экспорт сможем отправить почти 6,5 млн т масла и более 4 млн т шрота».

Мощности российских МЭЗ в 2022 году росли самыми высокими темпами за последние годы и прибавили сразу более 6%, комментирует Кирилл Лозовой.

Теперь на площадках отечественных предприятий можно перерабатывать 28,5-29 млн т сырья, и в дальнейшем эта цифра продолжит увеличиваться.

Так, некоторые крупные МЭЗ, находящиеся сейчас на стадии реализации, должны выйти на проектную мощность в 2024 году.

В перспективе трех-пяти лет стоит также ожидать расширения переработки сои на Дальнем Востоке. «В Центральном Черноземье переработка наиболее развита в Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях, в Поволжье крупные МЭЗ сосредоточены в Татарстане и Башкирии, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях, на Юге — в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области, — рассказывает эксперт. — При этом на территории Центрального, Приволжского, а также Южного округов перерабатывается до 80% всех масличных культур».«Эфко» в сезоне 2023/24 рассчитывает выйти на переработку более 3 млн т масличных (общие мощности рассчитаны на 3,5 млн т) — на 15% больше, чем в завершившемся сельхозгоду. «За прошедший год мы нарастили переработку подсолнечника в Белгородской области и Краснодарском крае, а также увеличили мощность по рапсу в Липецкой области, — информирует директор маслосырьевого дивизиона компании Михаил Хохлов. — Это, а также дополнительный закуп масла у небольших переработчиков и укрепление деловых контактов со странами-импортерами, позволит нам практически в полтора раза, до 1,5 млн т, увеличить экспорт масла по итогам сезона 2023/24».

Основными покупателями при этом останутся Египет, Индия, Иран, Китай, Саудовская Аравия, Турция и "збекистан.

ГК «Бл

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка