• Главная
• Новости
• "держать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

В сезоне 2023/24 рентабельность растениеводства продолжила сокращаться, а по главной зерновой показатель и вовсе опустился ниже нуля.

Аграрии стали корректировать севооборот, уходя больше в сторону масличных и бобовых, и экономить на выращивании пшеницы.«Ростсельмаш»В результате устойчивость посево к погодным катаклизмам снизилась, что наравне с заморозками, засухой и градом станет еще одной причиной сокращения итогового урожая.

Полностью компенсировать потери за счет немного поднявшихся цен в 2024/25 сельхозгоду удастся вряд ли, поэтому производителям зерна стоит готовиться к еще одному непростому году.

Экспортный потенциал по пшенице тоже будет меньше, но Россия останется самым крупным игроком на глобальном рынке.

По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ("АО), в сезоне 2024/25 мировое производство зерновых составит 2846,3 млн т, что на 1,1 млн т меньше, чем годом ранее.

Ожидается сокращение объемов сбора основных зерновых культур — кукурузы и пшеницы, но увеличение по ячменю и рису.

Минсельхоз США в июньском обзоре производство пшеницы в России оценил в 83 млн т (в мае — в 88 млн т, все цифры — без учета Крыма и новых территорий). «Прогноз уменьшен на 5 млн т, поскольку жаркая и сухая погода снизила перспективы урожайности после майских заморозков», — комментировали аналитики американского ведомства.

Сбор фуражного зерна оценен в 40,43 млн т против 41,53 млн т в майском обзоре, кукурузы — в 15,4 млн т (16 млн т).

Минсельхоз России на 7 июня все еще придерживался более раннего прогноза — 132 млн т всего зерна и 85 млн т пшеницы.

Цифры учитывали природные катаклизмы, хотя ведомство допускало корректировку своей оценки. «Этот год у нас високосный, он отличается тем, что мы мерзнем, сохнем и тонем.

И у нас все три ситуации, которые были возможны, случились в этом году.

Но тем не менее мы понимали, что у нас всегда, каждый год происходит что-то из этого», — говорила министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью РИА «Новости» в начале лета.

Тогда же она отмечала, что отечественные аграрии почти справились с пересевом после заморозков, из-за которых погибло чуть более 1 млн га посевов, пострадало — еще около 700 тыс. га.

Беспокойство вызывала только подступающая засуха: в ряде регионов Приволжья и Центра было довольно мало влаги в почве.

На юге Гидрометцентр тоже прогнозировал дефицит осадков.

Однако если пройдут дожди, то удастся выйти на прогнозируемые объемы валового сбора зерна, хотя «яровые всегда дают меньше, чем озимые», говорила Лут в первых числах июня.

Виды на урожайНеблагоприятные погодные явления: майские заморозки в центральных регионах страны и на юге, недостаток влаги там же, дождливая погода, затрудняющая яровой сев в Сибири и на "рале, и последовавшее за ними предварительное снижение видов на урожай зерна — были главной темой, обсуждаемой экспертами в преддверии нового сезона, констатирует руководитель агентства «Яков и партнеры», ключевой эксперт по вопросам сельского хозяйства Алексей Клецко.

Под влиянием климатического фактора многие из аналитиков неоднократно обновляли свои прогнозы.

Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) корректировал свою оценку производства сразу несколько раз за один только май.

На конец этого месяца она была на уровне 128 млн т для всех зерновых культур и 81,5 млн т для пшеницы.

Меняли виды на урожай и в компании «ПроЗерно».

В начале июня гендиректор аналитической компании Владимир Петриченко говорил о том, что валовой сбор зерна в этом году может быть на 12,6% меньше, чем в прошлом, когда он составил 144,9 млн т, а производство пшеницы сократится на 12,9% (в 2023-м — 92,8 млн т). «И это весьма оптимистичный прогноз, — подчеркивал он. — Возможно, в перспективе придется пересматривать его в сторону снижения».

Мировые продажи сократятся?

Согласно оценке "АО, объем торговли зерновыми в мире в сезоне 2024/25 по сравнению с уровнем предыдущего сельхозгода снизится на 1,3%, до 481 млн т.

Основная причина такого пересмотра прогноза — сокращение ожиданий по объему торговли кукурузой и отчасти пшеницей и ячменем.

При этом прогнозируется устойчивый рост объема торговли рисом в мире.

Российский зерновой союз (РЗС) в начале лета говорил о 125-130 млн т всех зерновых и 80-82 млн т пшеницы.

Это достаточно серьезное снижение, потому что прогнозы ранее составляли 142-149 млн т, обращал внимание президент организации Аркадий Злочевский.

Не на всех пострадавших от ЧС полях аграрии смогли осуществить пересев, объясняла директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина. «Мы оцениваем сокращение уборочных площадей в связи с природными явлениями в 0,8-1 млн га, — отмечала она в первых числах июня. — Если раньше Минсельхоз говорил, что зерновыми и зернобобовыми будет засеян 51 млн га, то сейчас, с учетом пересева, под уборку останется порядка 50 млн га».

Союз экспортеров зерна тоже неоднократно корректировал первоначальный прогноз в сторону понижения.

На 14 июня он составлял 125,1 млн т зерновых, включая 79,3 млн т пшеницы, 18,6 млн т ячменя и 14,9 млн т кукурузы.

Большинство представителей сельхозпредприятий, опрошенных «Агроинвестором», в начале лета не были готовы публично говорить о видах на урожай, в ряде регионов на тот момент еще не были ясны результаты пересева озимых.

Те же, кто своими оценками делился, ожидали сокращение показателей производства.

Так, сильная засуха тогда уже успела отразиться на состоянии как озимых, так и яровых культур в «Агрокомплексе Лабинский» (Краснодарский край, управляющая компания для активов концерна «Покровский»). «Прогнозируем уменьшение урожайности на 10-30% от плана», — информировал в начале июня гендиректор компании Алексей Скоробогатов.

Между тем с 10 июня южные регионы страны стали сообщать о начале уборочной кампании.

Почти все приступили к работам — на 10-14 дней раньше традиционных сроков из-за сильной засухи.

О влиянии нехватки влаги, а также других экстремальных погодных условий на производство сообщали Ставрополье, Краснодарский край, Крым, Ростовская область.

Например, на Кубани урожай зерна может оказаться на 15-20% меньше, чем планировалось в феврале, когда анализировались результаты выхода озимых из зимовки, рассказывал «Ведомости Юг» вице-губернатор региона Андрей Коробка.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе Петербургского международного экономического форума оценивал потери валового сбора в регионе на уровне 30%, писал «Коммерсантъ».

А Дума Ставропольского края в конце мая ожидала уменьшение урожая зерна на 17%.

Причины снижения прогнозов — засухи, заморозки и град.

Экспортные перспективыЗаместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев ситуацию с производством зерна в стране в конце мая называл «достаточно тяжелой»: таких неблагоприятных погодных условий давно не было.

Достигнуть прогнозируемого Минсельхозом объема производства будет непросто, отмечал он.

Тем не менее ожидаемый урожай (132 млн т) позволит в сезоне 2024/25 поставить на экспорт 60 млн т зерна (оценка в 2023/24 сельхозгоду — до 70 млн т), говорил вице-премьер.

Он также напомнил, что Россия сохраняет позиции ведущего поставщика пшеницы на глобальном рынке. «Мы обеспечили 12% общего объема мирового рынка пшеницы и 14% общего объема глобального производства ячменя, каждая четвертая партия пшеницы на мировом рынке российского происхождения», — подчеркивал Патрушев.

Согласно июньскому прогнозу Минсельхоза США, экспорт российской пшеницы в новом сельхозгоду может составить 48 млн т (на 4 млн т меньше предыдущей оценки и на 6 млн т меньше оценки за сезон 2023/24).

Прогноз вывоза фуражного зерна из России снижен до 10,2 млн т, кукурузы — до 5 млн т.

В то же время оценка экспорта пшеницы ближайшего конкурента нашей страны — Евросоюза — повышена до 35 млн т с 34 млн т в мае.

Хотя это также меньше, чем в завершившемся сельхозгоду, когда ЕС вывез, согласно предварительным данным американского ведомства, 37 млн т.

Союз экспортеров зерна на 14 июня оценивал объем поставок за рубеж всех зерновых в наступившем сезоне в 53,5 млн т, в том числе пшеницы — 40 млн т, ячменя — 4,3 млн т, кукурузы — 5 млн т.

ИКАР прогнозировал от 51 до 56 млн т по всем зерновым и 41-44 млн т по пшенице.

В РЗС тоже говорят о снижении объемов внешних поставок, хотя смотрят на рынок более позитивно.

Если по итогам 2023/24 сельхозгода удастся вывезти около 67 млн т всех видов зерновых и зернобобовых, то в 2024/25-м результат может быть примерно на 7 млн т меньше, говорила Елена Тюрина в начале июня. «В недавней истории у нас бывали результаты и хуже: в 2019/20-м за рубеж было отправлено всего 38 млн т зерна, в 2020/21-м — 42,6 млн т, так что 60 млн т — немало, — считает она. — Это меньше, чем в предыдущем сезоне, но больше, чем с 2019 по 2022 год».

Валовой сбор зерновых однозначно сократится, но вот насколько — зависит от множества факторов, комментирует директор Центра конъюнктурных исследований НИ" ВШЭ Георгий Остапкович. «Прогнозы настоящего времени учитывают только уже прошедшие погодные катаклизмы, но синоптики говорят о возможной засухе, — напоминал он в середине июня. — К тому же будущий урожай зависит от обеспеченности аграриев исправно работающей техникой, ГСМ, размеров поддержки со стороны государства».

Если же в начале наступившего сезона себя проявят новые факторы, отрицательно влияющие на производство, то правительство будет принимать меры в первую очередь для обеспечения внутреннего спроса, предупреждал он.

А возможность новых рисков все еще остается.

Например, сюрпризом для экспортеров стала инициатива Турции.

Местное министерство сельского хозяйства сообщило, что с 21 июня до 15 октября страна прекратит импорт пшеницы, чтобы защитить производителей от скачков цен в период сбора урожая, обеспечить внутренние закупки сырья и создать благоприятные для местных производителей рыночные условия.

Власти Турции не исключают, что приостановка импорта может быть продлена и после 15 октября.

Турция была вторым после Египта импортером зерна из России по объемам закупок, соответственно, это решение может иметь свои последствия для работы российских экспортеров.

Однако в Минсельхозе уверены, что данное решение не отразится негативно на российском зерновом экспортном потенциале.

Ключевыми рынками для нашей страны в сезоне 2024/25 станут страны Ближнего Востока, Северной Африки, отечественные компании будут развивать отношения с Китаем и Индией,

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка