Итоги 2024: молоко и молочные продукты (25-12-2024)

Темпы падения поголовья коров в РФ ускорились и по итогам года может составить 250-300 тыс. голов;Молочная продуктивность коров в секторе СХО в 2024 г. может вырасти до рекордных 8600 кг/гол.;В 2024 г. прирост объемов производства сырого молока был меньше, чем в предыдущие два года;На фоне дефицитамолока как сырья с августа начался значительный рост закупочных цен на сырое молоко;Сильнее всего в 2024 г. цены росли на высокожирные молочные продукты.

Поголовье коров в стране продолжает падать, и темпы падения ускорились.

Сектор СХО по итогам 2024 года может потерять порядка 3,0% поголовья, сектор К(")Х – 2,0%-2,5%, ЛПХ – порядка 4,0%.

Общее снижение поголовья коров по стране в 2024 году может составить оценочно 3,0-3,5% или 250-300 тыс. голов (из них порядка половины – в корпоративном секторе).

Источник: ИКАР по данным РОССТАТОдновременно с этим молочная продуктивность по официальным данным продолжает расти.

За январь-октябрь рост продуктивности в сельскохозяйственных организациях составил 5,7% или 375 кг/голову.

К концу года показатель может обновить рекорд и достигнуть 8600 кг/гол.

Источник: ИКАР по данным РОССТАТТемпы роста объемов производства сырого молока в 2024 году несколько замедлились.

Общее производство сырого молока по результатам 2024 года может достигнуть 34 млн. тонн или +0,6% к 2023 году.

В том числе производство товарного молока в корпоративном секторе (СХО и К(")Х) составит порядка 21,5 тыс. тонн.

В секторе СХО прирост производства может составить 600 тыс. тонн, а в К(")Х рост продуктивности уже не перекрывает падение поголовья, и годовое снижение производства оценивается в 300 тыс. тонн.

Во втором полугодии, на фоне сброса поголовья, конкурентная борьба за молочный жир на фоне ограниченного предложения сырого молока резко выросла, и рынок несколько разбалансировался.

С одной стороны, снизилось предложение молока.

Летняя жара в основных регионах-производителях привела к снижению прибавок по надоям, плюс негативно отыграл фактор общего снижения поголовья.

Источник: РОССТАТС другой стороны, вырос спрос со стороны производителей высокожирных молочных продуктов, в первую очередь производителей мороженого.

Стоит отметить, что по 2024 году прирост объемов производства сырого молока был меньше, чем в предыдущие два года, что естественным образом отразилось как на объемах производства и запасах молочных продуктов, так и на ценах.

За январь-октябрь 2024/2023 гг. в секторе СХО прирост производства сырого молока составил 526 тыс. тонн (+3,1%).

В то же время в январе-октябре 2023/2022 гг. прирост составлял 897 тыс. тонн (+5,7%).

Производство мороженого за этот период выросло на 18%, сливок питьевых на 15%, сыров на 6%.

Одновременно с этим производство сливочного масла снизилось на 2%, но спрос на него остался высоким.

Источник: расчеты ИКАР по данным РОССТАТИсточник: ИКАР по данным РОССТАТНа начало ноября запасы основных категорий молочной продукции находились на более низких уровнях, нежели в прошлом году.

По сливочному маслу и СЦМ показатель на минимуме за последние пять лет, по СОМ и сухой сыворотке – за последние три года.

На фоне относительного дефицита молока-сырья с августа начался значительный рост закупочных цен на сырое молоко.

После падения в 2023 году цен на сырое молоко в среднем на 6% в 2024г. ожидается рост оценочно на 16,5%.

Динамика индексов цен ИКАР на сырое молоко в России (жир 3.4%, белок 3.0%)Источник: мониторинг ИКАРВ 2024 году рекорды цен обновлялись по всем категориям молочной продукции, но наиболее заметно ценники росли на высокожирные молпродукты.

По результатам мониторинга ИКАР индексы цен на сливочное масло в России на фоне ограниченного производства с начала года и до середины были в среднем на 29% выше значений предыдущего года, а с июля начался резкий рост.

Так, индекс цен на масло сливочное м.д.ж. 72,5% к концу сентября был выше аналогичного периода прошлого года на 70%, а на пике стоимость 1 кг масла могла доходить до 900 руб/кг.

По сырам цены держались чуть дольше на фоне высоких уровней производства и запасов.

Индекс цены ИКАР до сентября были примерно на 4-8% выше значений прошлого года, затем начался рост, обусловленный общим ростом себестоимости.

Одновременно с этим рост цен не обошел и сухие молочные продукты.

Так, СОМ с августа ежемесячно прибавлял в цене в среднем 7,5%, но пока не достиг пиковых значений 2022 года.

Ежемесячный рост цены на СЦМ с августа оценивается в 6,3%, сухой сыворотки – в 10%.

Исходя из сегодняшнего положения, эксперты рынка ожидают, что до весны ценники доберутся до своих пиковых значений, а следующий год скорее всего рынок отработает с высокой базой.

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка