• Главная
• Новости
• Отпустите зерно на экспорт

Экспорт зерна на старте нового сезона существенно отстает от прошлогодних показателей из-за нежелания аграриев сбывать пшеницу по ценам на уровне себестоимости.

Изменить ситуацию позволит отмена искусственных ограничений на рынке зерна со стороны государстваЭкспорт зерна из России снижается второй од подряд. A. POGIBA/AI/NEWS.RU/TASSНовый сельскохозяйственный сезон для российских производителей и экспортеров зерна начался с провала продаж на мировом рынке.

Если в сезоне-2023/24 аграрии вывезли за рубеж рекордные 73 млн тонн зерна, в прошлом — из-за плохого урожая — всего 52 млн, то в этом сезоне ожидается и вовсе 43 млн, даже несмотря на ожидаемое увеличение валового сбора зерновых.

Дело в том, что наша основная экспортная культура, пшеница, стоит сейчас заметно дороже, чем у конкурентов из Европы и Канады.

Причин несколько: повлияло и укрепление рубля, и действие экспортной пошлины, и рост затрат по всей цепочке — от производства до реализации зерна.

Отечественные экспортеры уже начали терять свои традиционные рынки сбыта, главным образом это страны Африки, Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока.

По мнению экспертов, для возвращения зерновой сферы в сбалансированное состояние необходимо пересмотреть механизмы нерыночного влияния на нее.

Прежде всего Минсельхозу надо решиться на полную отмену вывозной пошлины на пшеницу: именно ее участники рынка считают основным фактором, приведшим к системному сбою в отрасли.

Сельхозтехнику стало некому покупатьГруппа депутатов Госдумы 15 августа написала письмо председателю правительства Михаилу Мишустину, выразив обеспокоенность критическим снижением спроса на отечественную сельхозтехнику: ее продажи на внутреннем рынке в 2024 году сократились на 20%, до уровня ниже 400 млрд рублей.

В первом полугодии 2025-го, по данным Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш), этот показатель упал еще заметнее — на 32,1%, до 75,6 млрд рублей (около 18 тыс. штук).

Как следствие, ряду крупных предприятий пришлось отправить часть сотрудников в отпуск и сократить производство.

Среди прочих мер по исправлению сложившейся ситуации в сельскохозяйственном машиностроении депутаты предлагают временно, до 2027 года, отменить введенные в 2021-м вывозные таможенные пошлины на пшеницу, ячмень и рожь. «Это увеличит доходность сельхозпроизводителей и позволит вернуться к закупкам сельхозтехники, парк которой продолжает критически устаревать», — говорится в обращении депутатов Марии Васильковой, Сергея Морозова и Юлии Оглоблиной.

Парламентарии просят председателя правительства срочно провести заседание и обсудить неотложные меры поддержки растениеводов.

График 1.

Несмотря на природные катаклизмы на юге страны, в этом году ожидается рост производства зерновыхГрафик 2.

В прошлом году российская пшеница была самая дешеваяГрафик 3.

Экспорт в прошлом году снизился из-за низкого урожаяАграриям действительно сейчас не до модернизации техники: вопреки обыкновению новый сезон начался не с повышения продаж, а с их снижения — как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Внутри страны картину подпортил хороший урожай озимых в Казахстане, где российские мукомолы приграничных регионов сейчас активно покупают недорогое зерно.

Но это временные и локальные трудности для наших аграриев.

Куда важнее экспорт: именно он позволял отрасли зарабатывать, невзирая на низкий спрос и цены внутри страны.

По данным компании — перевозчика зерна «Русагротранс», в июле за рубеж было отгружено 1,78 млн тонн зерна — на 36,4% меньше прошлогоднего показателя.

Август, который обычно отличался ускорением темпов экспорта благодаря сбору урожая яровых (под который крестьянам надо срочно освобождать амбары), пока тоже не оправдывает ожиданий: поставить на мировой рынок удалось всего 3,55 млн тонн, это меньше, чем в 2024 году, на 37,2%.

Тренд на сокращение экспорта набирает обороты: в сезоне-2024/25, по данным Минсельхоза, за рубеж удалось вывезти 53 млн тонн зерна (из них 44 млн — пшеница), в то время как в сезоне-2023/24 этот показатель составлял 72 млн тонн (из них 62 млн — пшеница).

Правда, в прошлом году причиной падения внешних продаж стали аномальные природные явления: в южных регионах была засуха, в центральных — заморозки.

В итоге, по данным Росстата, если в 2023 году мы собрали 145 млн тонн зерна, то в прошлом — 125,9 млн (здесь и далее — без учета новых регионов).

Но в этом сельхозгоду чиновники планируют значительно больший валовой сбор зерновых и бобовых культур — 135 млн тонн, в том числе 90 млн тонн пшеницы.

По данным «Совэкон», зерновых в России соберут меньше — 127,6 млн тонн, из них 85,2 млн тонн пшеницы.

Обычно при прогнозах более высоких урожаев экспорт зерна ускорялся, а цены падали.

Однако сейчас все наоборот: при низких продажах экспортная стоимость сельхозпродукции больше, чем годом ранее.

По данным Российского зернового союза (РЗС), в мае российскую пшеницу предлагали по 250 долларов за тонну (FOB, 12,5% протеина) — годом ранее в том же месяце она стоила 230 долларов.

Цены повышают в основном аграрии с юга страны, где из-за непогоды погибло почти четверть урожая (а именно из этих регионов начинают вывозить поступающий новый урожай, пока в других страда не началась).

Впрочем, сбор нового урожая все-таки повлиял на стоимость зерна.

В июне аграрии Краснодарского края и Ростовской области снизили цену до 14,6 тыс. рублей за тонну, что, по данным Росстата, все равно на 27,7% больше, чем в июне 2024-го. «Ситуация на старте сезона осложнялась, помимо прочего, тем, что два самых близких к экспортной инфраструктуре региона, два лидера по сбору — Краснодарский край и Ростовская область — в этом году по сравнению с прошлым недополучили суммарно 2,5 миллиона тонн пшеницы, а следовательно, зерно отправляют на экспорт из более удаленных районов Юга и Центральной России», — объясняет вице-президент, начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко.

По ее словам, на внутреннем рынке пшеница сейчас активно дорожает: стоимость экспортных закупок у аграриев в центральной части страны в середине августа составляет 13,43 тыс. рублей за тонну — на 14,5% больше, чем год назад.

После череды ценовых качелей российская пшеница 18 августа остановилась на отметке 242 доллара за тонну (FOB, 12,5% протеина), хотя ровно год назад за нее давали около 220 долларов.

Это больше, чем у наших ближайших конкурентов: французская пшеница в тот же день торговалась по 237 долларов, аргентинская — по 234, американская — и вовсе по 218.

Вслед за российской в моменте поднялась цена на всю черноморскую пшеницу, прежде всего румынскую и украинскую, ее стоимость достигла 243–244 долларов за тонну.

Сложилась уникальная для мировой торговли зерном ситуация, когда черноморская пшеница стоит дороже всего.

Как следствие, Россия потеряла часть своих покупателей. «Египет в августе согласовал минимум 200 тысяч тонн французской пшеницы через частные сделки, — комментирует эксперт зернового рынка Инна Гольфанд. — В целом за последние месяцы трейдеры указывают на смещение спроса в сторону "ранции, Украины и Румынии на фоне ограниченности российского предложения и высокой стоимости нашего зерна.

Часть Северной Африки и Восточного Средиземноморья переориентировалась на "ранцию».

Этот процесс начался еще в прошлом году: по данным РЗС, число стран — импортеров нашего зерна в сезоне-2024/25 сократилось с 78 до 72.

Крепкий рубль съел маржуВ целом в мире пшеница в последние годы активно дешевеет: со среднемировых 325 долларов за тонну в 2023 году она опустилась до 220 и ниже в 2024-м.

Основная причина — растущие урожаи как самой пшеницы, так и кукурузы, которой заменяют зерно для кормовых целей.

А ведь еще в 2022 году российские экспортеры выручали за пшеницу по 430 долларов за тонну, что обеспечивало им доход до 40%, а аграриям — до 20–30%. «Сейчас сельхозпроизводители не готовы продавать зерно трейдерам или предлагают его по высокой цене, поэтому у последних рентабельность либо нулевая, либо отрицательная, — отмечает генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько. — Золотые времена, когда экспортеры торговали зерном с завидной прибылью, закончились».

Впрочем, некоторые предприятия продолжают зарабатывать и сегодня. «Они умеют получить доход даже на одном возмещении НДС. Но в плюсе только те, кто сбывает большие объемы: тогда доходность даже в доли процентов вполне оправдывает затраты.

Хотя, конечно, не на такую прибыль они рассчитывали, — говорит эксперт зернового рынка Александр Корбут. — Но у аграриев есть сейчас и другой мотив: когда мировые покупатели все чаще обращаются к конкурентам, удержание клиентов важнее маржи.

Однако только крупные экспортеры могут действовать ради этого себе в убыток».

Из-за непредвиденного роста затрат в этом году производители придерживают зерно, сколько могут.

Главная проблема — снижение курса доллара с начала года со 100 с лишним рублей до 82 при средних значениях около 90 рублей прошлым летом. «Это и “съело” выручку экспорта при конвертации, — считает Инна Гольфанд. — Кроме того, подорожала логистика.

РЖД проиндексировали цены: свыше 13 процентов с 1 декабря 2024 года.

Значительно, порой почти на треть, выросли также стоимость морского фрахта и рисковые надбавки в Азово-Черноморском бассейне, подорожала страховка военных рисков.

Плюс из-за санкций добавились затраты на банковские расчеты с зарубежными клиентами».

Генеральный директор «ПроЗерно» Владимир Петриченко отмечает, что дополнительной строкой расходов для аграриев стало внедрение в этом году электронной системы прослеживаемости зерна "ГИС «Зерно».

При этом за ошибки при составлении отчетов приходится платить значительные штрафы.

Хотя прежде Минсельхоз утверждал, что новая система улучшит рынок за счет искоренения теневых схем вывоза.

Владимир Петриченко отмечает, что на закупочные цены также повлияло ужесточение правил судоходства после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе, обернувшееся для судовладельцев тотальными проверками и простоями. «На реках и в портах на малой воде в Черном и Азовском морях образовались пробки из судов, простои порой по две-три недели — владельцы грузов из-за этого несут серьезные убытки», — рассказывает Петриченко.

По словам Александра Корбута, аграрии сегодня в среднем работают на уровне рентабельности в 4%, хотя в прошлом году она держалась на уровне 16% даже при меньшей цене.

Неко

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка