• Главная
• Новости
• Перезагрузка на ходу

17 - 18 июля прошла летняя аграрная конференция «Где маржа», организованная Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Д. Н. РылькоЧто ждет АПК в ближайшие годы? Этот вопрос обсуждали аналитики, аграрии и поставщики средств сельхозпроизводства из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Азербайджана Турции, ОАЭ и Швейцарии.

СТАГНАЦИЯ МИРОВЫХ РЫНКОВПрезидент компании «Agro? Resource» Дэн Бассе (США) не видит предпосылок для ценового ралли на продукцию растениеводства.

Нет новых факторов, влияющих на увеличение спроса по биодизелю и торговых соглашений, задающих тренд на будущее.

Аналитик продемонстрировал динамику изменений на рынках разных стран.

Прогноз по ценам на кукурузу и сою, глобальные запасы которых сильно вырастут в 2025 году, пессимистичный.

Спрос не успевает за предложением.

Прогноз урожая 2025 - 2026? 85,5 млн т пшеницы> 5 млн т рапса? 4,2 млн т гороха«"рожай озимых зерновых в США, Европе и России имеет самые низкие показатели маржи с 2019 года.

Цены на продукцию растениеводства снизились во всем мире.

В будущем на рынке пшеницы стабильности не ожидается.

Мировой спрос на зерно достиг рекорда по совокупному потреблению в 2024 - 2025 годах и начал снижаться.

Страны Юго-Восточной Азии и Африки превращаются в основных потребителей зерна.

Они и будут формировать цены в ближайшие год - два, а рынок Китая, ранее активный, становится стагнирующим.

Мировая торговля агропродукцией потеряет глобальный характер.

Идет перераспределение торговых потоков между Вашингтоном и Пекином.

Появятся новые торговые хабы – один объединит Пекин и Восточную Азию, а второй – США, Европу и Мексику.

К кому присоединятся Австралия, Корея и Япония? Все зависит от их отношений с США», – поделился своим мнением Д. Бассе.

А КАК " НАС?

Генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько выделил три ключевых составляющих ситуации в российском АПК.1.

Приоритеты госполитики переместились с экспорта на стабилизацию внутреннего рынка и ценовую доступность продовольствия.2.

\"крепившийся рубль вызвал серьезные проблемы в сельском хозяйстве, ориентированном на экспорт.

Высокие процентные ставки затрудняют инвестиционную активность в отрасли.3.

По-прежнему сохраняются геополитические риски и неопределенности.

Эксперт отметил, что сезон-2025 для российских производителей пшеницы, поставляющих зерно на экспортные рынки, не самый благоприятный: велико предложение из ЕС, Украины, Австралии, Казахстана и ряда других стран.

Цены на пшеницу вряд ли будут сильно расти.

Не внушает оптимизма и динамика фьючерсов на пшеницу в 2025 году в Чикаго (прим. ред.: по данным агентства «Bloomberg», 6 августа 2025 года фьючерсы на пшеницу были близки к пятилетнему минимуму).

Но погодные аномалии могут изменить ситуацию.«Засуха в южных регионах повлияла на прогноз по экспорту зерна.

\"рожайность в Ю"О стала самой низкой за последние пять лет (хотя в Ставропольском крае урожай пшеницы – отличный).

В этих регионах выращивают примерно 70 % российской экспортной пшеницы, при том что движения зерна с Юга на территорию остальной России практически нет.

Впереди сезон с низкими ценами на кукурузу, кроме того, рынок круп находится в легкой депрессии.

Вероятно, в будущем сезоне посевы гречихи сократят, нормализуя ситуацию на рынке культуры.

Так как государство заинтересовано в стабильности на потребительском рынке гречневой крупы, имеет смысл подумать о создании государственного интервенционного фонда этого продукта в объеме 100 - 150 тыс. т.

В целом на европейской части России заметна тенденция смещения маржинальности от пшеницы, ячменя и кукурузы к трем ключевым масличным – подсолнечнику, сое и рапсу.

В Ц"О земли под ними в новом сезоне могут обогнать по площадям пшеницу и в целом по РФ достичь 20,3 - 20,4 млн га (и это – без других масличных культур).

Масличные поддерживают развивающийся рынок биодизеля, и перед новым сезоном нет падения.

В 2025 году мы ожидаем рекорд по производству сои и подсолнечника.

В сезоне-2025 - 2026 можно ожидать увеличения площадей посевов ярового и озимого рапса.

В текущем сезоне в РФ планируется собрать порядка 5 млн т рапса, прежде всего, за счет сибирских производителей.

Из-за недостатка мощностей переработки за "ралом значительную часть сырья приходится везти на запад страны, а затем, с повышенным экспортным тарифом, масло и шрот отправлять на китайский рынок.

При этом в стране продолжается реализация проектов по переработке масличных.

В трехлетней перспективе есть возможности для прироста мощностей в районе 4 - 6 млн т.

Их запуск потребует от 1,8 до 2 млн га дополнительных посевных площадей.

В целом, в этой сфере задачи, поставленные регулятором, достигаются.

По сое и соепродуктам ситуация непростая.

Отрасль постепенно переходит от импортного ценового паритета к экспортному.

Теперь местному производителю, чтобы избавиться от излишков, приходится снижать цены, подстраиваясь под мировой рынок.

На рынке сахара отмечен экспортный паритет.

За последние годы Россия превратилась в экспортера белого сахара, но рынок ограничен поставками дешевого тростникового сырца, так что наш экспорт преимущественно идет в Казахстан и сопредельные страны.

Для отрасли комфортен ежегодный экспорт 0,7 - 0,9 млн т», – подчеркнул Д. Рылько.

Ситуацию на мировых рынках зернобобовых подробно осветил Сергей Плужников, руководитель «Russian Pulses Analytics».«В 2025 году мы, скорее всего, соберем не менее 4,2 млн т гороха.

Если Россия планирует играть ключевую роль на мировом рынке, не обойтись без переходящих стоков, как делают, например, в Канаде, где четверть, а порой и треть урожая при необходимости переносят на другой сезон.

Таким образом удается эффективно работать с большими объемами, получать достойную цену, поставлять продукцию на внутренний рынок и корректировать севообороты.

Ситуация с чечевицей не так оптимистична: импорт в Индию сократился минимум на 300 тыс. т по сравнению с прошлогодними данными, но это реальность нашего рынка.

Впрочем, от севооборота мы не уходим, наоборот, увеличиваем посевы культуры».

ТЕХНИКА НА ГРАНИПо словам Алексея Швейцова, директора центра продаж, маркетинга и сервиса «Ростсельмаша», в России стареет парк сельхозтехники, увеличивается количество простоев и падает эффективность сельхозпроизводства. «Завершился срок эксплуатации у 45 % зерноуборочных комбайнов и 57 % тракторов.

В 2025 году у компании сократились продажи: зерноуборочных комбайнов реализовано на 60 % меньше, самоходных кормоуборочных – на 25 % меньше, тракторов – на 39, опрыскивателей – на 18, культиваторов – на 11, сеялок – на 4 %.

Схожие показатели и у других производителей.

Где мы видим возможности развития? В повышении производительности и снижении потерь, влияющих на себестоимость.

Будем использовать внутренние резервы», – подытожил А. Швейцов.

АГРОБИЗНЕС: КОНСОЛИДАЦИЯВ сложное время тех, кто помельче и победнее, ожидает слияние и поглощение.

А более крупные и богатые компании скупают земельные активы.

Мнение рынка покупателей озвучил Виталий Глазов, директор департамента стратегической аналитики и инвестиций ООО «АгроТерра», отметив диспаритет в оценках стоимости активов покупателями и продавцами на земельном рынке. «При высокой ключевой ставке приобретение сельхозактивов экономически неоправданно или сложно реализуемо.

Тем не менее фундаментальная недооцененность земли в России стимулирует рынок слияний и поглощений в АПК. Так, в ЦЧР за последние 15 лет стоимость сельхозземель в рублевом эквиваленте увеличилась примерно в шесть раз.

Потенциал стоимости еще не исчерпан, эксперты компании оценивают его в 4,5 тыс. долл/га в обозримом будущем», – сообщил собравшимся В. Глазов.

Сейчас российский АПК стоит на перепутье: с одной стороны, отрасль адаптируется, переориентируясь с зерновых на масличные культуры и наращивая перерабатывающие мощности, с другой – сталкивается с серьезными вызовами.

Высокие ставки, старение техники, глобальный переизбыток сельхозпродукции и укрепление рубля сжимают маржу, вынуждая бизнес искать внутренние резервы и активнее использовать господдержку.

Ключевыми факторами успеха станут технологическая модернизация, консолидация активов и грамотная регуляторная политика.

Однако без системных мер – от доступного кредитования до развития биотопливного рынка и логистики – даже крупные игроки рискуют столкнуться с падением рентабельности.

Ближайшие годы будут временем жесткой оптимизации.

Выживут те, кто сможет сочетать эффективное управление с гибкостью в условиях нестабильности.

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка