• Главная
• Новости
• Обзор железнодорожного рынка РФ в июне-июле 2018 г.

Июнь: рост перевозок всех грузов за исключением стройматериалов и цемента продолжился В июне 2018 г. рост перевозок продолжился: погрузка составила 107 млн т (+3,1% к аналогичному периоду прошлого года), грузооборот — 208,9 млрд т-км (+3,0%).

Выросли перевозки угля (+5,0%), нефти и нефтепродуктов (1,6%), железной и марганцевой руды (+8,15%), черных металлов (+20,4%), лесных грузов (+5,4%), удобрений (+4,3%), цветной руды (+4,7%), лома (+6,7%) и зерна (+90,9%).

При этом снизились перевозки строительных грузов (-10,5%) и цемента (-10,3%).

По словам первого заместителя генерального директора РЖД Вадима Михайлова, планируется ежегодный рост погрузки до 2025 г. на 3,8% — достижение этого показателя необходимо для исполнения майского указа президента РФ. При этом в 2018 г. рост погрузки на сети РЖД ожидается на уровне 3%, что возможно с учетом текущей динамики: за I полугодие 2018 г. погрузка увеличилась на 3,4% по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года.

Уголь: высокий мировой спрос на уголь сохранитсяПогрузка угля в июне выросла к прошлому году на 5,0% и составила 29,4 млн т, установив рекорд для данного месяца за последние 15 лет.

Всего с начала 2018 г. по железной дороге было отправлено 186,2 млн т угля, что на 5% выше показателя аналогичного периода 2017 г.

В июне выросли как внутренние (+6,7%), так и экспортные (+1,2%) перевозки.

Больше других стран импорт российского угля нарастили Германия (в 10 раз) и Польша (в 1,6 раз) — прирост поставок в эти страны составил около 900 и 500 тыс. т соответственно.

Кроме того, существенно увеличились поставки в Японию (+8%) и на Украину (+16%).

Эксперты высоко оценивают мировой спрос на уголь несмотря на снижение стоимости возобновляемой энергии.

США, Китай и страны Европы сокращают угольную генерацию, преследуя экологические цели.

Однако развивающиеся страны ставят для себя в первую очередь задачи бесперебойного электроснабжения и поддержки своей промышленности, поэтому они по-прежнему инвестируют в угольную генерацию.

Так, по прогнозам Международного энергетического агентства, мировой спрос на уголь будет расти как минимум до 2022 г.

При этом спрос в Китае будет ежегодно снижаться на 11 млн т, в европейских странах Организации экономического сотрудничества и развития — на 30 млн т, в Северной Америке — на 37 млн т.

Но падение потребления с избытком компенсирует ежегодное увеличение спроса на 135 млн т в Индии и на 70 млн т в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Россия уже осваивает новые рынки: госпредприятие "Крымские морские порты", созданное в 2014 г., начнет отгружать уголь, пшеницу и стройматериалы для Сирии в конце этого года из портов Керчи и Феодосии.

В течение 2019 г. речь может идти об объемах в 1 млн т грузов с наращиванием к 2021 г. до 5 млн т.

По словам генерального директора предприятия Алексея Волкова, "сирийский проект" позволит компании выйти на самоокупаемость за счет увеличения перевалки.

В настоящее время ее объемы —менее 1 млн т грузов в год, тогда как возможности крымских портов оцениваются в 23 млн т.

Таким образом, прогнозируется дальнейший рост перевозок угля железнодорожным транспортом с учетом высокого мирового спроса на этот энергоноситель.

Нефть и нефтепродукты: позитивная динамика будет недолгойПогрузка нефти и нефтепродуктов в июне выросла на 1,6% и составила 19,1 млн т.

Всего с начала 2018 г. по железной дороге было отправлено 117,9 млн т нефти и нефтепродуктов, что на 0,1% выше показателя аналогичного периода 2017 г.

Увеличение перевозок в июне обусловлено наращиванием отправок нефтяных тяжелых остатков (рост в 6 раз по сравнению с июнем прошлого года), газойля (в 3 раза) и газового бензина (+8%).

По данным члена правления "ИСР Транс" Олега Яценко, отсутствие падения перевозок в июне обусловлено предоставлением РЖД скидок многим нефтепроизводителям, в частности компании "Роснефть".

Однако уже в августе-сентябре с запуском трубопровода на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод количество перевозимой нефти и нефтепродуктов снизится, и по результатам года прогнозируется падение.

По словам заместителя руководителя ФАС России Анатолия Голомолзина, готовится пилотный проект по участию РЖД в биржевых торгах услугами по перевозке, в первую очередь, нефтеналивных грузов, призванный существенно повысить оперативность доставки.

В ближайшее время будет подписано соответствующее распоряжение, в рамках которого совместная рабочая группа (при участии РЖД, биржи и ФАС) подготовит этот проект к реализации с возможностью поэтапного расширения механизма и на другие товарные рынки.

Несмотря на то, что активная деятельность РЖД и государства тормозит отток нефтеналивных грузов с железнодорожного транспорта, уход части объема неизбежен.

В дальнейшем ожидается снижение перевозок нефтеналивных грузов по железной дороге.

Строительные грузы и цемент: погрузка пока продолжает снижатьсяПогрузка строительных грузов в июне снизилась к аналогичному периоду прошлого года на 10,5% и составила 11,1 млн т, а цемента — на 10,3% и составила 2,6 млн т.

Всего с начала 2018 г. по железной дороге было отправлено 63 млн т строительных грузов и 11,8 млн т цемента, что на 3% и 5,2% ниже показателей аналогичного периода 2017 г.

По данным Росстата, в июне ввод жилья составил 5,3 млн м2, что на 16,9% ниже показателя июня 2017 г.

При этом за 6 месяцев 2018 г. ввод жилья на 3,8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время правительство разрабатывает национальный проект "Жилье и городская среда", который предполагается принять до 1 октября 2018 г., а все показатели, заложенные в нем, планируются к реализации до 31 декабря 2024 г.

Среди целевых показателей отмечается введение в строй 120 млн м2 жилья ежегодно, увеличение доступности ипотеки (то есть увеличение числа кредитов) вдвое, снижение ставки по кредитам как минимум до 8% и изменение индекса качества городской среды.

К срокам окончания проекта планируется реализовать не менее 90% запланированных мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха по программам комфортной городской среды.

К этому же времени предлагается создать постоянно действующие механизмы расселения аварийного фонда, уточнить параметры признания дома аварийным, и уже к 2021 г. соотношение расселяемого аварийного жилья к признаваемому аварийным должно стать сопоставимым или даже превышать его.

По данным Росстата, производство цемента в России за I полугодие 2018 г. сократилось на 3,5% к аналогичному периоду прошлого года, при этом падение в июне также составило 3,5% к июню 2017 г.

Восстановление железнодорожных перевозок строительных материалов и цемента ожидается по мере реализации планов правительства по увеличению застройки и запуска новых проектов.

В краткосрочной перспективе на фоне завершения малочисленных проектов 2014-2015 гг. вероятно дальнейшее снижение объемов погрузки.

Черные металлы: рост перевозок по всем направлениямПогрузка черных металлов в июне выросла к уровню предыдущего года на 20,4% и составила 6,5 млн т.

Всего с начала 2018 г. по железной дороге было отправлено 39,5 млн т черных металлов, что на 12,2% выше показателя аналогичного периода 2017 г.

Рост погрузки в июне произошел за счет как внутренних (+15%), так и экспортных (+20%) перевозок.

На российском рынке растет потребление путевой решетки (в 1,5 раза), стальных труб большого диаметра (в 1,8 раз) и чугуна, который почти не перевозился в прошлом году на внутренних направлениях.

Экспортные отправки увеличились в Тайвань (в 3 раза), Турцию (в 1,5 раза) и Мексику (в 2 раза).

Согласно данным Росстата, в июне выпуск проката, чугуна и труб вырос к аналогичному периоду прошлого года на 6,3%, 5,5% и 6,8% соответственно.

По информации Ассоциации развития стального строительства, в первом квартале 2018 г. объем производства стальных конструкций строительного назначения увеличился на 10%.

При этом наиболее заметный рост — более чем в 2 раза — был зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе.

Это объясняется возведением нескольких крупных инфраструктурных проектов: транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в морском порту Ванино, ТЭЦ в г.

Советской Гавани, здания общежитий для Министерства Обороны и объектов для энергетики.

По прогнозу экспертов, высокая строительная активность в регионе будет наблюдаться как минимум до 2025 г.

При этом увеличение внутреннего спроса на металлоконструкции в России объясняется в том числе повышением интереса девелоперов к современным строительным технологиям с использованием стального каркаса.

С начала 2018 г. количество заключенных договоров строительного подряда в РФ возросло на 3,2%.

На фоне высокого спроса на металлопродукцию как на внутреннем, так и на внешних рынках ожидается дальнейшее увеличение перевозок железнодорожным транспортом.

Руда: внутреннее потребление растетПогрузка руды в июне достигла рекордного уровня за последние 15 лет и составила 10,2 млн т, что выше уровня предыдущего года на 8,5%.

Всего с начала 2018 г. по железной дороге было отправлено 57 млн т руды, что на 4,4% выше показателя аналогичного периода 2017 г.

Внутренние перевозки в июне продолжили позитивную динамику и выросли на 15%, а экспорт вновь показал падение (-25% к показателю июня прошлого года).

Снижение поставок произошло в Китай (-30%) и Германию (-80%), поставки в Японию полностью прекратились.

Высокий спрос со стороны отечественных металлургов на российскую руду и дальше будет способствовать переориентации грузопотоков на внутренние направления, а также дальнейшему увеличению погрузки руды железнодорожным транспортом.

Лесные грузы: рекорд погрузки июня за последние 10 летПогрузка лесных грузов в июне выросла к уровню предыдущего года на 5,4%, установив рекорд за последние 10 лет для данного месяца, и составила 3,9 млн т.

Всего с начала 2018 г. по железной дороге было отправлено 23,5 млн т лесных грузов, что на 2,7% выше показателя аналогичного периода 2017 г.

Внутренние перевозки увеличились почти на 15%, тогда как экспорт остался на уровне прошлого года.

При этом происходит переориентация экспортных отправок.

Снизились поставки в Китай (-3%) и Финляндию (-5%), тогда как прирост импорта российской древесины произошел в Казахстан (+25%), Японию (+30%) и Азербайджан (+5%).

Снижение экспорта в Финляндию, вероятно, будет

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка