• Главная
• Новости
• Аграрии опасаются роста затрат на гербициды. Как рынок реагирует на возможные пошлины против европейских СЗР

В июне и июле аграрный рынок активно обсуждал решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ввести пошлины на гербициды из ЕС — от 27% до 52%.

Так завершилось антидемпинговое расследование, которое комиссия провела по просьбе российских агрохимических компаний.

Казахстан ветировал решение ЕЭК, н история на этом не закончена.

Корреспондент "Агроинвестора" разбиралась, как изменение конфигурации рынка СЗР может повлиять на сельхозпроизводителейВ конце мая 2018 года ЕЭК приняла решение ввести антидемпинговые пошлины на гербициды, импортируемые из Европейского союза.

Решение было принято по результатам большого расследования ЕЭК, которое ранее инициировали российские производители средств защиты растений, крупнейшие из которых — "Август" и "Щелково Агрохим".

В 500-страничном документе на основании предоставленных российскими и иностранными компаниями данных делается вывод о том, что зарубежные производители поставляли гербициды в страны ЕАЭС по демпинговым ценам.

Так, гендиректор "Щелково Агрохим" Салис Каракотов утверждает, что за рубежом иностранные компании продают препараты в среднем в два-три раза дороже, чем в России.

В расследовании ЕЭК говорится, что с 2013 по 2016 годы европейские производители увеличивали свои поставки в Россию.

При этом их гербициды стоили в среднем на 9,3% дешевле, чем препараты производителей из стран ЕАЭС. Все это привело к тому, что российские компании стали терять свои доли рынка, сделала вывод ЕЭК. Растут производство и импорт СЗРПо подсчетам ЕЭК, разница в "нормальной" цене на внутреннем рынке ЕС и той, по которой иностранные компании поставляли свои гербициды на территорию стран ЕАЭС, у каждого зарубежного производителя была своя и составляла не два-три раза, а 27,5 - 52,2% в зависимости от компании и продукта.

Аналогичного размера пошлины и было решено ввести для этих производителей на пять лет.

Исключение составили несколько разновидностей гербицидов, применяемых для риса.

Это препараты, содержащие одно из действующих веществ: пеноксулам в молекулярной концентрации 25 г/л, азимсульфурон (500 г/кг), цигалофоп-бутил (100 г/л) и пеноксулам (13,33 г/л).

Компании, в отношении которых проводилось расследование, обязаны будут поставлять в Россию гербициды по фиксированным уровням цен и соблюдая объемную квоту на ввоз.

Новые правила должны были вступить в силу через 30 дней с момента опубликования, то есть в начале июля.

Однако 19 июня премьер-министр Казахстана наложил вето на принятое решение.

В связи с этим решение было приостановлено на срок, необходимый для рассмотрения вопроса Евразийским межправительственным советом.

По данным "Щелково Агрохим", на территории Казахстана доля европейского импорта составляет не более 20%, российского — свыше 20%, китайского — еще около 15 - 20%.

А внутреннее производство занимает 40% рынка, знает Каракотов.

\"Европа в Казахстан не идет, потому что платежеспособность у потребителей страны низкая, а урожайность основных агрокультур ниже, чем в России, — говорит он. — Это небольшой рынок, и внутреннее производство там вполне хорошо себя чувствует [даже с долей 40%]".

Вето было наложено из-за опасений казахской стороны, что ввоз российских гербицидов может сократиться и на местном рынке возникнет дефицит СЗР, полагает замгендиректора фирмы "Август" Владимир Алгинин.

А российским компаниям при введении решения ЕЭК нужно будет покрывать большие, чем сейчас, внутренние потребности из-за оттока зарубежных поставок, которые ограничат пошлинами и квотами.

По данным ФТС, в последние годы импорт средств защиты растений в Россию планомерно рос и в натуральном, и в денежном выражениях.

В 2013 году было ввезено товаров, классифицированных как "инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений", немногим более 82 тыс. т на $557 млн.

В 2017 году привезли уже 128 тыс. т общей стоимостью $879 млн. 45% поставок пришлось на гербициды, включая противовсходовые средства и регуляторы роста растений.

Четверть объема в стоимостном выражении пришлась на Францию, 18% — на Германию, 15,2% — на Китай.

На российском рынке гербицидов сформировалась импортоориентированная модель, когда 53 - 54% рынка — это продукция зарубежных производителей, указывает гендиректор исследовательской компании Abercade Надежда Орлова.

По данным "Щелково Агрохим", за последние 18 лет цены на гербициды внутри страны снизились в три-четыре раза в реальном выражении из-за высочайшей конкуренции иностранных и российских компаний.

Одновременно выросли и объемы производства российских СЗР, и их ассортимент, который теперь превышает импортный в несколько раз.

Связан рост прежде всего с расширением применения гербицидов.

В 2017 году страна произвела 62,7 тыс. т гербицидов, что почти на 26% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики Abercade.

Ситуация с демпингом, говорит Каракотов, обострилась в 2014 году.

По его словам, воспользовавшись резким ростом курса доллара и евро, иностранные компании продолжили активно снижать цены на свою продукцию в иностранных валютах, реализуя ее в три раза дешевле, чем в странах производства.

На протяжении последних двух-трех лет наблюдается планомерное падение цен гербицидов, выработанных европейскими производителями, отмечает и президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Россия находится на краю порога экономической безопасности, тревожится Алгинин: сейчас доля импорта превышает 50%, а демпинг приведет к полному доминированию европейских компаний.

Единственный инструмент защиты, позволенный ВТО, — провести антидемпинговое расследование, введя по его итогам пошлины и квоты.

Однако никто не запрещает иностранным компаниям поставлять гербициды в Россию, обращает внимание он: "Введение пошлин заставит их либо повысить цены на свою продукцию, либо локализовать производство здесь".

Некоторые уже идут по второму пути.

К примеру, Syngenta делает часть гербицидов на Кирово-Чепецком химическом комбинате и намеревается увеличить долю производства в России.

По информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), иностранные компании, которые входят в Комитет производителей средств защиты растений организации (Adama, Basf, Bayer, Dupont и Syngenta), уже производят на территории России до 40% реализуемых на российском рынке препаратов и планируют к 2020 году довести местное производство до 70% от общих продаж.

При этом, отметил представитель АЕБ, зарубежные компании основывают свой бизнес в России, как и во всем мире, на принципах здоровой конкуренции и добросовестного партнерства.

Производители, в отношении которых проводилось расследование ЕЭК, отказались прокомментировать "Агроинвестору" его результаты либо не ответили на письменные запросы редакции.

Что думают аграрии и экспертыВведение пошлин не ущемит сельхозпроизводителей в выборе гербицидов, уверяет Каракотов.

За исключением препаратов для риса, у всех других есть российские аналоги.

Они, по его словам, "ничем не уступают импортным, а зачастую и превосходят их по качеству".

\"Если бы отечественные продукты проигрывали иностранным по эффективности, то наша компания не занимала бы третью строчку в России по объемам продаж", — приводит довод глава "Щелково Агрохим".

Российские гербициды ничем не хуже европейских, вторит Каракотову Алгинин.

Об этом в том числе свидетельствует тот факт, что продукцию отечественных предприятий покупают потребители других стран, в том чисел Бразилии и Аргентины.

Большая часть гербицидов, используемых тамбовской агрокомпанией "Терра де Люкс", отечественного производства, рассказывает директор по развитию Андрей Буханцов.

\"Мы довольны ими больше, чем зарубежными, — говорит он. — Они действуют не хуже, цена — ниже, а качество и обслуживания, и самих продуктов даже выше".

Он вспоминает, что у "Терра де Люкс" были проблемы с качеством не российских, а как раз европейских СЗР. Так, по словам Буханцова, предприятию привозили гербицид BASF, который кристаллизовался от неправильного хранения и не сработал.

При этом никто не компенсировал клиенту затрат и не заменил препараты, жалуется топ-менеджер.

Теперь "Терра де Люкс" ищет им альтернативу.

Случай нуждается в проверке: через какого дистрибьютора осуществлялась поставка, точно ли был приобретен оригинальный препарат, осторожно говорит представитель BASF.

Производственные процессы в компании жестко контролируются на всех этапах, цепочки поставок отрабатываются годами, а склады продукции проходят ежегодные аудиты, перечисляет он.

\"Мы придерживаемся такой практики в любой стране, в том числе и в России", — заключает представитель компании.

А вот агрофирма "Октябрьская" (Тамбовская область) предпочитает гербициды иностранных брендов.

Как рассказал "Агроинвестору" гендиректор компании Максим Жалнин, российские СЗР он покупает только для решения простых производственных задач.

А для основных агрокультур — сахарной свеклы, сои, подсолнечника — берет зарубежные препараты.

Причина — стабильность качества и отчасти привычка.

\"Зачем менять то, что хорошо работает?" — поясняет Жалнин.

Впрочем, если пошлины все-таки будут введены, то компания станет искать российские аналоги и пересмотрит портфель гербицидов.

Тем более что качество отечественных продуктов существенно выросло за последнее время, признает он.

Российских гербицидов по большому счету не существует, категоричен президент группы "Агротех-Гарант" Сергей Оробинский.

Есть препараты, производимые в нашей стране, однако вырабатываются все они из импортных составляющих, напоминает он.

Синтеза действующих веществ — важнейших компонентов, во многом определяющих эффективность и избирательность современных пестицидов — в России нет с 1990-х годов.

Впрочем, действующее вещество и другие компоненты покупают не только отечественные производители, но и европейские химические гиганты: Bayer, BASF, Dupont и др., продолжает Оробинский.

Но в Европейском союзе, объясняет он, жестче экологические требования и требования к безопасности, поэтому и качество препаративных форм достаточно высокое.

\"В основе пестицидов этих компаний новейшие разработки, как правило, находящиеся под патентной защитой", — добав

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка