• Главная
• Новости
• Масличные на старте нового сезона. Возможные рекорды отрасли могут омрачить засуха и торговая война Китая с США

Сезон-2017/18 по масличным сложился особенно удачно для тех аграриев, которые смогли придержать свой урожай до весны.

Новый сельхозгод по сборам обещает быть еще лучше: засеяны рекордные площади всех базовых агрокультур сектора.

Испортить ситуацию может засушливое лето и, как ни странно, та же сама торговая война КНР и СШАПо оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне-2017/18 (сентябрь-август) российские аграрии собрали 10,85 млн т подсолнечника против 11,6 млн т годом ранее.

Снижение предложения грозило дефицитом сырья для маслоэкстракционных заводов, ведь, несмотря на сокращение, высокие темпы производства и экспорта масла сохранялись.

Участники рынка ожидали, что подсолнечник закончится уже в июле и переработчики остановят свои предприятия раньше обычного.

Но опасения по большому счету не оправдались.

В июле подсолнечник еще был на рынке, вспоминает гендиректор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Хотя, по данным аналитического центра "СовЭкон", его запасы к 1 июля этого года были на 24% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее (219 тыс. т).

МЭЗы не остановили работу, но из-за характерного для последних месяцев сезона снижения предложения сырья оно перерабатывалось в масло в весьма небольших объемах.

По наблюдениям ведущего эксперта ИКАР Даниила Хотько, предприятия-переработчики начали постепенно завершать переработку только к концу июля.

А в августе все еще работали крупные мощности, принадлежащие "Эфко", "Благу", Казанскому МЭЗу, группе "Сигма" и "Бунге".

В итоге отрасль завершила сезон без выраженного дефицита сырья.

Подсолнечник по-прежнему доходенНесмотря на сокращение урожая подсолнечника, цены на него в завершившемся сезоне стартовали с более низкого по сравнению с двумя предыдущими сельхозгодами уровня — 17-18 тыс. руб./т с НДС. С ноября стоимость агрокультуры развернулась на восходящий тренд и больше уже не падала, отмечает Хотько.

Привычного провала в марте и апреле тоже не произошло.

Росту цены способствовало еще и укрепление доллара в середине весны, акцентирует внимание эксперт.

На максимуме подсолнечник находился в конце июня этого года, когда южные заводы закупали его за 26 тыс. руб./т, а средние цены по стране достигли 25 тыс. руб./т (обе цифры — с НДС).

Хотя такие уровни держались недолго, и уже в августе агрокультура стала дешеветь.

Среднегодовая цена на подсолнечник из-за низкого старта по итогам сезона-2017/18 составила около 19,6 тыс. руб./т против 20,2 тыс. руб./т в сезоне-2016/17, подсчитывает Хотько.

Аграрии по-разному оценивают завершившийся сельхозгод, но признают, что подсолнечник сохранил позитивную доходность.

Сезон был успешным для приволжской агрогруппы "СИНКО", рассказывает директор трейдингового дивизиона Вартан Мнацаканян.

Компания решила придержать подсолнечник до весны, и эта тактика себя оправдала.

\"Мы пошли на эксперимент, потому что в нашем регионе подсолнечник, как правило, не зимует на элеваторах: все оперативно продается, — говорит топ-менеджер. — Но мы не были готовы отдавать дорогую агрокультуру по низким ценам, которые в прошлом году диктовал рынок".

Семена были сухими, качественными, могли долго храниться.

Компания складировала урожай и продала всю партию весной за 23 тыс. руб./т (франко-элеватор) при производственных затратах 12-13 тыс. руб./т.

Рентабельность оказалась на 15% выше, чем в предыдущем сельхозгоду, доволен Мнацаканян.

Для "Тамбовских ферм" сезон сложился не очень удачно, сетует гендиректор предприятия Игорь Поляков.

Были серьезные проблемы с качеством подсолнечника из-за болезней.

Плюс в компании опасались падения цены и продали урожай быстро — до Нового года и на минимуме, рассказывает он, не уточняя цифр.

В итоге маржа на агрокультуре получилась на 20% ниже, чем в 2016/17-м.

Впрочем, Поляков признает, что хозяйство все равно реализовало подсолнечник с прибылью, а не в минус.

Что с масломПо данным "СовЭкона", за 10 месяцев сезона-2017/18 было выпущено 4,74 млн т растительного масла, тогда как годом ранее за этот период получено 4,57 млн т.

Из всех масел за сентябрь-июнь не выросло только производство подсолнечного, составив 3,84 млн т, что соответствует уровню предыдущего рекордного сельхозгода, говорит Сизов.

Даниил Хотько оценивает объемы, полученные за 10 месяцев, в 4,1 млн т.

\"За июль-август производство еще прибавит, но из-за небольшого остатка сырья масла будет произведено меньше, чем в предыдущем сезоне", — отмечал он в августе.

ИКАР оценивает возможный финальный объем в 4,55-4,57 млн т — минус 3-4% к предыдущему сельхозгоду.

Самое большое сокращение выработки масла — на 14% — наблюдалось в ЦФО, обращает внимание эксперт.

В то же время в южных регионах производство увеличилось на 7%, в Поволжье — на 2%.

А на Урале и в Сибири осталось на прежнем уровне.

\"Несмотря на то, что в сезоне-2017/18 Россия получила второй по объему урожай подсолнечника (после рекорда 2016 года), сырья на всех не хватило, — констатирует директор маслосырьевого дивизиона "Эфко" Михаил Хохлов. — У нас простоев не было, потому что заводы компании находятся в перспективных сырьевых зонах и мы располагаем большими мощностями по хранению.

Мелким переработчикам повезло меньше".

Кроме того, экстремальные погодные условия прошлого года и затянувшаяся уборочная кампания негативно отразились на качестве собранного подсолнечника, в то время как цены на него в пик сезона доходили до 26 тыс. руб./т (с НДС).

Пришлось закупать много сырья с повышенной влажностью и подрабатывать на элеваторах группы, признает топ-менеджер.

По итогам сезона-2017/18 объем переработки масличных предприятиями "Эфко" превысит 1,48 млн т, что будет на 1,7% больше, нежели сезоном ранее.

Растительного масла компания планирует произвести 546 тыс. т, шрота — 726 тыс. т.

А вот экспорт подсолнечного масла, несмотря на уменьшение его выпуска, за 10 месяцев завершившегося сезона увеличился на 4%, утверждает Хотько.

По результатам июля-августа ИКАР ждал снижения темпов вывоза в сравнении с теми же месяцами 2017 года, но в целом по сезону прогнозировался рекорд в 2,2 млн т.

В прошлом сельхозгоду было экспортировано немного меньше — 2,17 млн т.

Главным покупателем российского подсолнечного масла по итогам сентября-июня стал Египет, закупив на 24% больше, чем за аналогичный период годом ранее, говорит эксперт.

Страна почти полностью отказалась от украинского масла в пользу российского, объясняет он.

А вот в Турцию было поставлено, наоборот, на четверть меньше.

Третье место по объемам закупок занял Иран, нарастив импорт на 15%.

Самый же существенный прирост темпа его ввоза продемонстрировали Китай (на 92%, или на 88 тыс. т) и Саудовская Аравия.

Последняя приобрела почти в два раза больше, чем за 10 месяцев сезона-2016/17 — 75 тыс. т против 42 тыс. т.

С учетом контрактов на август экспорт сырого подсолнечного масла вырастет и у "Эфко" — по сравнению с прошлым сезоном на 35,5% до 374 тыс. т, ожидает Хохлов.

По его словам, одновременно с увеличением объемов была расширена география внешних продаж.

В числе стран, куда группа поставила масло впервые, — Сирия, Марокко и Китай.

Новые правила рынкаПомимо традиционно высоких цен на сырье, дополнительным негативным фактором в сезоне-2017/18 выступило невключение закупки масличного сырья для переработки в перечень направлений, по которым возможно получение субсидируемых кредитов, сетует замгендиректора ГК "Юг Руси" Сергей Каменецкий.

В результате, по его словам, для отрасли были ограничены доступные кредитные оборотные средства.

Кроме того, еще одной характерной чертой ушедшего сельхозгода стала перестройка рынка закупки сырья на работу в условиях действия Хартии в сфере оборота сельхозпродукции.

Согласно правилам документа, переработчики должны проявлять повышенную осмотрительность при отборе поставщиков, зачастую выполняя несвойственную им функцию контролирующих органов.

\"Это также не способствовало ритмичному снабжению предприятий сырьем.

При этом сам процесс выстраивания прозрачного рынка, на который направлено действие Хартии, „Юг Руси" расценивает как безусловно положительный", — добавляет Каменецкий.

Соя и рапс на подъемеПозитивной в сезоне-2017/18 была ситуация в сегментах сои и рапса.

Даниил Хотько напоминает, что был собран рекордный урожай обеих агрокультур.

По данным Росстата, аграрии произвели более 3,6 млн т соевых бобов в весе после доработки, что стало самым высоким результатом за всю историю страны.

Также в 2017 году собран рекордный урожай рапса — 1,5 млн т, что в 1,5 раза превышает результат 2016-го.

Увеличившиеся сборы сделали возможными рекордный рост объемов переработки и экспорта как масел, так и самих агрокультур.

Рапсового масла на конец июня, по оценке "СовЭкона", выпустили 297 тыс. т против 231 тыс. т (плюс почти 30%) годом ранее.

Рекордным был и его вывоз, обращает внимание Хотько.

Всего Россия продала на внешние рынки 340 тыс. т рапсового масла, тогда как в 2016/17-м реализовала 238 тыс. т.

Соевого масла, по данным "СовЭкона", за 10 месяцев сельхозгода было произведено на 13% больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона, — 561 тыс. т против 498 тыс. т.

С сентября по июнь, по информации ИКАР, получилось вывезти 770 тыс. т соевого масла, тогда как до этого — два сезона назад — максимальный объем экспорта за весь сельхозгод составлял 457 тыс. т.

Российское соевое масло реализуется в страны Африки, а также в Китай, который наращивает его закупку на Дальнем Востоке, рассказывает Хотько.

По прогнозу эксперта, за весь сезон-2017/18 объем вывоза соевого масла составит около 850 тыс. т.

В сезоне-2016/17 Россия поставила за рубеж всего 370 тыс. т.

Значительно увеличились отгрузки на внешние рынки и соевых бобов.

За сентябрь-июнь их экспортировано 840 тыс. т, что уже стало историческим рекордом, отмечает эксперт ИКАР. По итогам сельхозгода объем экспорта может вырасти до 900 тыс. т, считает он.

\"Такие цифры — следствие рекордного урожая сои на Дальнем Востоке, который составил там 1,84 млн т (51% общего валового сбора), и роста спроса со стороны Китая, которому все больше интересна наша традиционная соя, то есть не ГМО, — рассуждает Хотько. — Плюс сказался торговый конфликт КНР с США".

В июле Соединенные Штаты ввели пошл

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка