• Главная
• Новости
• Итоги года 2018. Молоко и молочные продукты

Прирост производства сырого молока в товарном секторе может достигнуть 3,7%Болезненное падение цен на сырое молоко, начавшееся еще в конце 2017 года, с осени текущего года сменилось ростомПотребление молочной продукции в Р" продолжает находиться на низком уровне, что, в целом, сохраняет потенцал роста молочного рынкаБорьба с фальсификатом продолжается: новый регламент ТС, «Меркурий», контрольные закупки и проверкиНеурегулированность отношений с соседней Беларусью выступает основным фактором неопределенности на отечественном молочном рынкеВ начале 2018 г.

ИКАР дал прогноз на снижение цен на сырое молоко в первом полугодии и, к сожалению для аграриев, он полностью оправдался.

Крайне болезненное падение цен продолжалось до августа включительно.

Цены откатились на уровень двухлетней давности, а за 2018 год снижение составило порядка 10% в сравнении с прошлым годом.

Характерно, что потребительские цены не показали каких-либо явных сдвигов в сторону снижения и за год выросли на 0,9%.

Во второй половине года ситуация для производителей начала меняться в позитивную сторону.

Благодаря почти полному закрытию импорта белорусского молока-сырья, а именно сухого молока и сыворотки, запасы на российских складах заметно снизились и перестали давить на сырьевой рынок.

К концу года ситуация более-менее стабилизировалась, и закупочные цены на сырое молоко начали расти.

Тем не менее, в силу того, что за время торговых ограничений запасы сухого молока и сыворотки в Белоруссии значительно выросли (по некоторым оценкам в два раза, минимум до 300 тыс. тонн) риск повторения уже пройденной ситуации начала 2018 года остаётся.

Среднегодовое потребление молока и молочной продукции в России продолжает снижаться.

По итогам 2018 года по оценкам ИКАР потребление может снизиться до 227-230 кг/чел.

Главные факторы снижения - отсутствие роста реальных располагаемых доходов и сдвиги в потребительских предпочтениях населения.

Рост реальных доходов, наметившийся в феврале, с августа сменился снижением, а культуру потребления молочной продукции на фоне различных историй с фальсификатом продолжает вытеснять тренд на потребление растительных альтернатив.

Одним из важных событий всего сельскохозяйственного и молочного рынков стало представление нового проекта "Экспорт продукции АПК", куда среди прочих приоритетных для экспорта товарных групп были добавлены мясная и молочная отрасли.

\"казанные отрасли были объединены в одну категорию, по которой рост к 2024 году должен составить $2,2 млрд. (с $0,6 млрд. до $2,8 млрд.).

Сегодня экспорт молочной продукции составляет около $300-310 млн., а основными рынками сбыта пока являются страны СНГ, где потенциал наращивания экспорта практически исчерпал себя.

В текущей обстановке на мировом рынке среди остальных стран эксперты выделают Китай в качестве стратегически важного и потенциально развиваемого рынка сбыта в том числе и для российской молочной продукции.

К 2024 году экспорт продукции российской молочной отрасли вполне может вырасти в 2-2,5 раза до $650-800 млн.

По итогам года произойдет снижение официального импорта по всем молокоемким позициям за исключением, пожалуй, сыров и творога, где прогнозируется небольшой рост примерно в 5-7%.

Наиболее резкий спад импорта фиксируется по сухим молочным продуктам - по сухой сыворотке снижение составит около 48%, сухому молоку – 38%.

Сливочного масла и молочных паст будет ввезено на 20% меньше.

В условиях сохранения высокой величины запасов в 2018 году поставки сливочного масла из Новой Зеландии снизились примерно на 80%, а ввоз сухого молока из Турции практически исчез, в то время как в 2017 году оттуда было ввезено порядка 10 тыс. тонн СОМа (почти половина всего объема российского импорта).

Помимо фактора запасов на снижение импорта повлияла череда введений и отмен ограничений на ввоз молочной продукции из Беларуси.

Вопросы по качеству продукции возникали уже давно и общая ситуация, складывающаяся на российском молочном рынке, в начале июня привела к запрету поставок белорусского сухого молока, сливок, сыворотки вплоть до ноября.

Естественно во время действия данного ограничения были сделаны исключения для некоторых белорусских компаний, подтвердивших качество и происхождение продукции, но в итоге указанная ситуация оказала заметное влияние на объемы российского импорта. Под конец года Росстатом были опубликованы пересчитанные данные с учетом итогов ВСХП 2016, где, среди прочего, были предоставлены уточненные цифры по поголовью/производству сырого молока.

Следует отметить, что самые заметные корректировки ожидаемо состоялись в секторе ЛПХ, данные по которому и раньше ставились под сомнение.

За счет статистического снижения поголовья коров в 2017 году в ЛПХ (-252 тыс. гол.!) сектор одномоментно потерял 1 млн. тонн сырого молока.

В конечном счете, общее производство сырого молока в стране в 2017 году составило 30,2 млн. т., а не 31,1 млн. т. как оценивалось ранее.

И теперь с учётом всех корректировок в 2018 году может достигнуть уровня 30,4-30,5 млн. тонн по оценке ИКАР. Но даже эта скорректированная цифра продолжает вызывать серьезные сомнения.

По результатам 2018 года тенденция роста объемов производства товарного молока в корпоративном секторе сохранится, и по оценке ИКАР составит порядка 3,7%, достигнув уровня в 20,2 млн. тонн.

В прошлом году на мировом рынке отмечалась тенденция дефицита молочного жира, которая привела к пиковым значениям на сливочное масло и рекордно низким на СОМ. В 2018 году ситуация стала исправляться, приходя к некоторому балансу цен на жиры и белки.

Цены на сливочное масло плавно снижались в условиях низкого спроса, низких цен на молоко-сырье, высоких запасов, а также относительно высокого уровня производства.

Что касается сухого обезжиренного молока, цены на российском рынке стали восстанавливаться вслед за мировыми.

Если в течение года среднероссийский ценник на СОМ держался на уровне 159 руб/кг (зимой) – 149 руб/кг (летом), то к декабрю стоимость килограмма сухого обезжиренного молока поднялась до уровня в 165-175 руб.

Параллельно с этим осенью начался рост цен на сухую сыворотку, обусловленный восстановлением цен на сырое молоко, снижением запасов и ограничением импорта.

В целом, мировой рынок показывает хоть и медленный, но устойчивый рост производства сырого молока в основных странах-экспортёрах молочной продукции (Аргентине, Австралии, ЕС, Новой Зеландии, США).

По прогнозам USDA прогнозируется увеличение производства в 1% или около 3,2 миллионов тонн, причем наибольший рост ожидается в США (+5%).

Перспективы всех аграрных рынков подробнее будут рассмотрены на десятой Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора ГДЕ МАРЖА 2019.

Конференцию проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка при поддержке Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России и Союза сахаропроизводителей России 6-7 февраля 2019 года в гостинице Редиссон Славянская в Москве

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка