• Главная
• Новости
• Кто идет в сырный бизнес. Интерес к производству натуральных сыров активизировался

В последние пару лет в России заявлено и реализуется с десяток крупных сырных проектов.

Эксперты верят: потенциал у рынка огромен — производство качественного сыра в перспективе может увеличиться в разы.

Стимулировать расширение объемов будет растущее потребление, а также смещение спроса от сырных родуктов к натуральным сырам.

Пока же на их производство идет не более 20% от валового надоя товарного молокаКто идет в сырный бизнес.

Интерес к производству натуральных сыров активизировалсяВ России едят сыра как минимум в 2,5 раза меньше, чем в среднем в Европе, а от "ранции и Германии по объемам потребления этого продукта наша страна отстает в пять раз, приводит данные гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова.

По оценке Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), россияне в среднем потребляют сыров и сырных продуктов около 5-5,5 кг на человека в год.

При этом, акцентирует внимание исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов, доля последних за последние пять лет выросла с 13% до 27%. «То есть больше четверти из этих 5,5 кг приходится не на натуральный сыр», — уточняет он.

Потребление не растетПожалуй, в первую очередь не способствует увеличению объемов потребления повышение цен на сыры.

Например, стоимость полутвердых сортов с 2016-го по 2018 год выросла практически на 30%, отмечает Петрова. «Для производства 1 кг сыра используется 10 л молока, и это должно быть сырье самого высокого качества, а значит, чаще всего самое дорогое, — разъясняет гендиректор воронежской группы «Молвест» Анатолий Лосев. — Поэтому цена и доходность сыра очень зависят от стоимости сырого молока».

Сами сыродельческие предприятия в последнее время не слишком «жировали».

По информации Petrova 5 Consulting, EBITDA успешных компаний в среднем составляет 12-16%.

Но за 2018 год у ряда производителей этот показатель сократился до 8%. «В первую очередь за счет отказа от развития собственных брендов и СТМ-проектов», — отмечает Петрова.

Впрочем, 2018-й все-таки вселил в российских молочников надежду: рост производства товарного молока, продолжающийся уже несколько лет подряд, был наконец подкреплен небольшим, но увеличением спроса на молочные продукты — порядка 0,5-1%.

В первую очередь Белов связывает его с ростом реальных доходов населения: по данным Росстата, в первом квартале ушедшего года — на 2,5%, во втором — на 1,5%. «Правда, второе полугодие эту прибавку практически нивелировало, — говорит эксперт. — Поэтому не исключено, что в 2019-м в лучшем случае нас ждет стагнация, а в худшем — опять снижение потребления молочной продукции».

Если, конечно, экономическая ситуация в стране не выправится, добавляет он.

Импорт сыровВ 2018 году наметилась еще одна позитивная тенденция: стало расти качество производимых сыров.

Спрос больше не смещается в пользу более дешевой продукции, подчеркивает Белов.

Если с 2014-го по 2017-й доля сырных продуктов в потреблении увеличилась с 15% до 27-28%, то в завершившемся году этот рост остановился, а, напротив, отмечалось небольшое увеличение спроса на натуральную продукцию и сыры в частности. «В перспективе эта тенденция должна сохраниться, — надеется эксперт. — Если покупательная способность населения будет улучшаться, можно будет говорить, что идет обратный процесс — от сырных продуктов к сырам».

Его слова подтверждает гендиректор компании «Кабош» (Псковская область) Дмитрий Матвеев.

Сейчас потребитель склонен покупать вместо 200 г сырного суррогата 100 г качественного продукта, утверждает он. «Пока нет очевидного тренда к смещению предпочтений потребителей в сторону натурального сыра, — возражает Петрова. — Но есть явно неудовлетворенный спрос на качественные сыры европейского уровня».

О сдвиге продаж с сырных продуктов и фальсификата в пользу натуральных и качественных сыров пока рано говорить, согласен Лосев. «Сырная категория, к сожалению, сильно девальвирована по качеству, действительно вкусного натурального сыра продается очень немного», — отмечает он.

Реализованы будут не всеПо мнению Алексея Костина из «АгриВолги», из ныне заявленных к реализации в России сырных проектов далеко не все будут успешны.

Как минимум многие из тех, кто начинает строить производства с нуля, не смогут выдержать кропотливой работы. «Этот забег должен быть лет на 20, тогда ты получишь тот результат, на который рассчитывал, — говорит он. — Сыры — это трудная история, и стать успешным на данном рынке под силу не каждому».

Новые сырные проектыДаже зажатые в тиски низкого спроса, а также неравной конкуренции со стороны дешевых сырных продуктов, российские и международные компании тем не менее все активнее вкладываются в развитие этого сегмента.

В последние несколько лет тренд на «сыротизацию» российской «молочки» становится все более заметным.

Строительство сырзаводов стало логичным продолжением производственной цепочки для нескольких крупных производителей сырого молока.

Еще в 2015 году «Агрокомплекс им.

Н. И. Ткачева» заявил о намерении построить предприятие по выпуску 16 тыс. т сыров в год.

Общий объем инвестиций в проект составил около 9,6 млрд руб. «Все линии работают в тестовом режиме, — сообщил «Агроинвестору» в конце прошлого года гендиректор компании Евгений Хворостина. — В марте завод сдается в эксплуатацию.

Будем выпускать уникальные для российского рынка сыры швейцарской группы».

По словам топ-менеджера, запуск предприятия позволит направить в собственную переработку весь производимый агрохолдингом объем сырого молока.

Сейчас компания самостоятельно осваивает только 350 т из общего суточного надоя в 800 т.

Более того, чтобы загрузить мощности предприятия полностью, «Агрокомплексу» потребуется построить еще два-три молочных комплекса. «" нас большие планы по развитию сырного направления.

Мы видим, что оно перспективно и позволяет в общем повысить рентабельность производства молока», — комментирует Хворостина.

Ввоз за 10 месяцевХолдинг «ЭкоНива» Штефана Дюрра тоже намерен инвестировать в сырный сегмент.

В течение 7-8 лет компания намерена вложить порядка 70 млрд руб. в строительство собственных перерабатывающих мощностей.

Среди них есть и два сырных проекта.

Первый — в Воронежской области мощностью 6 т сыра российской и голландской групп и инвестициями 770 млн руб. — планируется запустить уже летом этого года.

Второй будет реализован на базе молочного завода в Новосибирской области.

Мощность переработки составит 1,15 тыс. т сырья в сутки, из которых 800 т пойдет на выпуск сыра, остальное — на производство другой молочной продукции.

Это предприятие ввести в эксплуатацию планируется в мае 2020-го.

Вложения в проект составляют 20 млрд руб., сообщила пресс-служба компании.

В прошлом году "гличский экспериментальный сыродельный завод и 63% акций Даниловского маслосырзавода купила «АгриВолга» (входит в группу «Агранта» Сергея Бачина).

Оба предприятия расположены в Ярославской области.

Компания намерена создать в регионе целый сырный кластер с объемом производства до 8 тыс. т сыров в год к 2025 году.

Также холдинг заявил о намерении построить биофабрику по производству заквасок. «Есть определенные виды сыров, которые именно в Ярославской области когда-то брали свое историческое начало — российский, костромской, пошехонский, голландский.

Российский потребитель предпочитает именно эти сыры, — рассказывает председатель совета директоров «АгриВолги» Алексей Костин. — Другое дело, что они в нынешних условиях, как правило, плохого качества.

Таким образом, наша задача — накормить потребителя настоящими сырами, которые мы все еще помним».

Расширяется сырный кластер и в Подмосковье.

В ноябре 2018-го зампред правительства Московской области Денис Буцаев рассказал о намерениях увеличить площадь кластера в Дмитровском районе с нынешних 17 га до 35 га, поскольку поступило много заявок от потенциальных инвесторов.

К 2021 году Подмосковье планирует увеличить производство молока-сырья до 1 млн т с 670 тыс. т в 2018-м.

А выпуск сыров должен вырасти с 51 тыс. т до 71 тыс. т за аналогичный период.2,2 млрд руб. вложить в строительство сырного завода в Калининградской области рассчитывает и компания «Залесское молоко» (входит в агропромышленный холдинг «Ова»).

Предприятие будет рассчитано на переработку 200 т молока в сутки, что позволит выпускать 20 т полутвердых сыров в год.

Запуск производства намечен на конец 2019 — начало 2020-го.

Осваиваются на российском рынке и два европейских лидера по производству сыров.

В 2016 году крупнейшая немецкая молочная компания Deutsches Milchkontor (DMK) получила одобрение "АС на покупку контрольных пакетов акций Бобровского сыродельного завода (Воронежская область), «Ричарт групп» (бывший крупнейший импортер сыра в Россию) и еще нескольких связанных с ними юридических лиц.

В 2018-м инвестор выкупил оставшиеся 40% акций воронежского предприятия.

Владельцы планировали вложить более 130 млн руб. в расширение производства до 2,9 тыс. т сыра в год.

В самом конце 2018-го стало известно о реализации еще одного крупного сырного проекта DMK в том же регионе.

Компания решила построить по соседству с приобретенным ранее Бобровским сыродельным заводом новое предприятие по производству твердых и полутвердых сыров.

Инвестиции составят 2 млрд руб., мощность — 14 тыс. т сыра в год.

Как пояснил «Агроинвестору» глава Бобровского района Анатолий Балбеков, под новый проект DMK арендовал у муниципалитета площадку в самом Боброве.

Компания планирует завершить строительство уже в конце 2019 — первом квартале 2020 года.

Первый завод, приобретенный немецкой компанией в Воронежской области, сейчас также находится в стадии реконструкции.

Структура ввоза сыровВ 2017-м стало известно о покупке контрольного пакета акций Белебеевского молочного комбината французской компанией Savencia Fromage & Dairy.

Башкирская группа «Нерал», уступившая 51% акций предприятия, рассчитывала с помощью иностранного партнера получить доступ к рецептуре мягких сыров марок Grand Blu (с голубой плесенью) и Santa Rosa.

Тогда же было заявлено о намерениях акционеров вложить совместно около 2,5 млрд руб. в увеличение перерабатывающих мощностей молкомбината — с 550 до 800 т молока в сутки.

Объем производства мягких сыров должен составить 4 тыс. т в год.

Расширяли производственные мощности и уже известные игроки сырного рынка. «Молвест» запустил в 2018 году три новых проекта: выпуск мягкого сыра сулугуни под маркой «Молвест», сыра

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка