• Главная
• Новости
• Грузовые перевозки в 2019 году: тенденции и прогнозы

Спрос на российский уголь останется главным драйвером для роста грузовых перевозокГрузовые перевозки в 2019 году: тенденции и прогнозыВ аналитическом исследовании железнодорожного холдинга «Объединенная Вагонная компания» зафиксированы главные показатели рынка грузовых перевозок в 2018 году, а такж прогнозируются тенденции на 2019 год.

За 2018 год погрузка на сети РЖД составила 1 289,6 млн тонн.

Это на 2,2% больше, чем в предыдущем году, и максимальный уровень за последние девять лет.

Грузооборот по итогам 2018 года установил новый рекорд за всю историю России и достиг уровня в 2,6 трлн тонн-км, на 4,2% больше по сравнению с 2017 годом.

Драйверами роста стали: уголь, нефть, железная руда, черные металлы, лесные грузы, удобрения, зерно, лом черных металлов и коксующийся уголь.

Снизились перевозки строительных грузов, цемента и руды цветных металлов.

\"голь: мировой рынок стабилен, прогнозируется дальнейший рост экспортаЗа 2018 год по железной дороге было отправлено 374,9 млн тонн угля, что на 4,6% выше показателя 2017 года.

В 2018 году рост экспортных отправок составил 6,4%, тогда как внутренние перевозки остались на уровне прошлого года.

Основными импортерами российского угля в 2018 году стали Япония, Великобритания, Китай, Германия, "краина и Польша.

При этом наибольший прирост поставок в 2018 г. произошел в Германию на 7 млн тонн и в Польшу - на 5 млн тонн.

По прогнозам Международного энергетического агентства, мировой спрос на уголь останется стабильным в течение ближайших пяти лет.

Пока в одних регионах в ЕС и в США потребность в угле падает, в других - в Индии и в Юго-Восточной Азии — растет.

По прогнозам, потребность Индии в угле будет расти на 4% в год и к 2023 году увеличится на 150 млн тонн в угольном эквиваленте.

Самыми быстрыми темпами спрос на уголь будет расти в Юго-Восточной Азии за счет строительства новых угольных электростанций на "илиппинах и во Вьетнаме.

Ожидается, что рост в регионе составит 5,7%. Развитие событий будет зависеть от проведения климатической политики на международной арене.

По заявлению министра энергетики России Александра Новака, в 2018 году добыча угля в России выросла на 6%, до 433,6 млн тонн, по сравнению с показателем 2017 года.

Инвестиции в угольную отрасль за тот же период увеличились на 21%, до 135 млрд руб.

В планах Правительства России 50%-й рост экспорта в восточном направлении.

Для этого планируется до 2025 года увеличить провозную способность железнодорожной инфраструктуры в этом направлении дополнительно до 210 млн тонн, в том числе по поставкам угля – до 195 млн тонн (в 2 раза по сравнению с текущим уровнем).

Кроме того, потребуется увеличение терминальных мощностей.

По оценке ИПЕМ, к 2030 году мощность угольных терминалов увеличится на 59,2 млн тонн в год.

Общая пропускная способность всех терминалов, перегружающих уголь, при этом составит 224,5 млн тонн в год.

На фоне благоприятной мировой конъюнктуры погрузка угля железнодорожным транспортом будет расти по мере развития транспортной инфраструктуры и ввода новых мощностей.

Нефть и нефтепродукты: существенного роста не будетПогрузка нефти и нефтепродуктов в декабре сократилась на 1,9% и составила 20,9 млн тонн.

Всего за 2018 год по железной дороге было отправлено 236,4 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что выше показателя 2017 года на 0,4%.

В 2018 году была зафиксирована разнонаправленная динамика экспортных и внутренних грузопотоков.

Экспортные перевозки нефтепродуктов сократились на -1,5%, а внутренние выросли на 1,5%.

\"величение годовой погрузки произошло за счет работы, проделанной ОАО «РЖД» по привлечению нефтяных грузов на железную дорогу.

Кроме того, с 1 января 2019 года вступил в силу налоговый маневр, который рассчитан на 6 последующих лет.

За этот период планируется внести серьезные изменения в расчет экспортной таможенной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых.

Налоговый маневр призван облегчить экспорт нефти и нефтепродуктов, однако конкуренция со стороны трубопроводного транспорта по-прежнему давит на сегмент — за последние шесть лет было введено около 4,5 тыс. км магистральных нефтепроводов.

В 2019 г. тенденция продолжится — по оценке ИПЕМ, в текущем году будет заметен эффект от запуска в эксплуатацию нефтепровода, который в 2018 году соединил Комсомольский нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан.

В то же время, эксперты считают, что падение погрузки сырой нефти будет компенсировано ростом объемов по другим грузам этого сегмента, в частности, энергетических газов.

В 2018 г. их перевозки остались на уровне прошлого года.

Вдобавок, в мае 2019 года планируется запуск комбината «ЗапСибНефтехим» в Тобольске, который будет потреблять около 3 млн тонн сжиженных углеводородных газов, поступающих сегодня в продажу, что приведет к коррекции экспорта.

В то же время при реализации заявленных проектов по увеличению производственных мощностей выпуск к 2020-2021 гг. может вырасти до 21 млн тонн.

По предварительным данным Минэнерго, переработка нефти в России достигла 286,6 млн тонн на 2,4% больше чем в 2017 году, а глубина переработки — 83,1%.

Выпуск мазута сократился на 4,4% и составил 49,2 млн тонн.

Та же тенденция наблюдается и в перевозках железнодорожным транспортом — погрузка мазута на сети ОАО «РЖД» сократилась в 2018 году на 4,6%.

Производство дизельного топлива по итогам года возросло на 0,8% и достигло 77,5 млн тонн, однако его погрузка железнодорожным транспортом снизилась на 7,1%.

Падение погрузки нефтяных грузов железнодорожным транспортом будет и дальше тормозиться за счет создания ОАО «РЖД» привлекательных условий для грузоотправителей, однако о существенном восстановлении сегмента с учетом ввода новых трубопроводных мощностей говорить пока не приходится.

Строительные грузы и цемент: восстановление отрасли откладывается Погрузка строительных грузов в декабре снизилась на 7,4% и составила 8,7 млн тонн, погрузка цемента сократилась на 7,1%, до 1,3 млн тонн.

Всего за 2018 г. по железной дороге было отправлено 123,8 млн тонн строительных грузов и 25,1 млн тонн цемента, что на 6,8% и 6,5% ниже чем в 2017 году.

По предварительным итогам, объем ввода жилья в России в 2018 году сократился на 5% и составил 75,3 млн квадратных метров.

При этом, по словам вице-премьера Правительства Р" Виталия Мутко, объемы строительства жилья в 2019 году будут сопоставимы с объемами 2018-го.

А рост объемов ожидается после адаптации рынка к проектному финансированию и счетам эскроу (вводятся с 1 июля 2019 года), которая займет около двух лет.

По оценкам экспертов INFOLine, в сегменте строительства нежилой недвижимости в 2019 году наиболее вероятна стагнация и сохранение текущих объемов ввода.

При этом основным драйвером является реализация проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет осуществляемой государственной поддержки.

Что касается промышленного строительства, то развитие тормозится на фоне негативного инвестиционного климата.

Существенную роль в перевозках строительных материалов сыграет реализация инфраструктурных проектов холдинга «РЖД».

В рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры ОАО «РЖД» направят на строительство железнодорожных объектов 1,7 трлн руб.

Важнейшими проектами являются увеличение пропускных и провозных способностей для роста контейнерного потока в 4 раза, модернизация БАМа и Транссиба.

На фоне негативной динамики показателей строительства, вероятно, восстановление перевозок строительных грузов железнодорожным транспортом будет отложено до момента адаптации отрасли к новым условиям работы.

Однако текущее падение будет частично компенсировано проектами развития транспортной инфраструктуры страны.

Черные металлы: рекорд за последние 9 летПогрузка черных металлов в декабре сократилась к уровню прошлого года на 4,2% и составила 6,9 млн тонн.

Всего за 2018 год по железной дороге было отправлено 78,1 млн тонн черных металлов, что на 7% выше показателя 2017 года и является рекордным показателем за последние девять лет.

При этом рост внутренних перевозок в 2018 году составил более 12%, тогда как экспорт вырос на 7%, сократившись в декабре на 10% год к году.

В 2018 году экспорт черных металлов вырос в Турцию, Италию и США. В Топ-5 потребителей российской металлопродукции, помимо этих стран, вошли Мексика и Тайвань.

По оценке экспертов, на внутреннем рынке в 2019 г. вероятно снижение потребления металлопродукции.

Этому способствуют новые условия работы девелоперов в сегменте жилищного строительства, неблагоприятный инвестиционный климат для промышленного строительства, а также планы автомобилестроителей по сокращению выпуска в 2019 году.

Так, «КАМАЗ» уже заявил о снижении сбыта автомобилей на 9,5%, до 39 тыс. ед., а компания Ford прорабатывает для себя варианты ухода из России, несмотря на наличие трех совместных с Sollers заводов суммарной мощностью 360 тыс. машин в год.

Однако при самом благоприятном раскладе в 2019 году может быть достигнут прирост в 3% по сравнению с показателями 2018-го.

Его драйвером могут выступить инвестиционные проекты ОАО «РЖД».

Но эксперты считают, что этого будет недостаточно для перелома ситуации.

Таким образом, рекорд погрузки 2018 г., вряд ли, будет побит в 2019-м с учетом того, что погрузка металлопродукции на экспорт осложнена внешними заградительными мерами, которые с учетом избытка мировых мощностей сохранятся и в дальнейшем.

Руда: рекорд погрузки за последние 15 летПогрузка руды в декабре выросла относительно показателей предыдущего года на 5,1% и составила 10,3 млн тонн, установив рекорд перевозок для данного месяца.

Всего за 2018 год по железной дороге было отправлено 116,7 млн тонн руды, что на 5,7% выше значений 2017 г. и является рекордным показателем за последние 15 лет.

\"величение погрузки в 2018 году было достигнуто за счет роста внутренних отправок (+10%), тогда как экспорт сократился на 15% за счет падения грузопотока в Польшу и Китай на 1,5 млн т в каждую из стран, а также прекращения поставок в Чехию и Сербию.

В то же время поставки российской руды нарастили Италия, "ранция и Египет.

Перевозки руды железнодорожным транспортом будут зависеть от конъюнктуры как внутреннего, так и мирового рынка черных металлов.

При высоком спросе на российскую металлопродукцию руда будет отправляться в адреса отечественных металлургов, в ином же случае излишки руды могут быт

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка