• Главная
• Новости
• Подлить маржи в экспорт масла. Как увеличить рентабельность внешних продаж

Растительное масло является одной из главных позиций российского экспорта агропродукции.

Почти 50% от общего производства подсолнечного масла отправляется за рубеж.

Поставки соевого и рапсового составляют до 70-80%.

Однако экспортные продажи приносят переработчикам меньший доход, чем реализация проукции на внутреннем рынкеЭКСПОРТ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА МОЖЕТ ДОСТИГН"ТЬ 2,5 МЛН ТОНН "ото: Легион-МедиаСогласно прогнозу Масложирового союза России (МЖСР), в сезоне-2018/19 экспорт растительных масел всех видов может составить 3,6 млн т, что на 11% больше объема вывезенного по итогам предыдущего сельхозгода.

В денежном выражении из-за снижения цен и изменения курса валют показатели прироста будут чуть скромнее — порядка 7%, отмечает исполнительный директор организации Михаил Мальцев.

Объемы растутВ целом масложировая отрасль сугубо экспортоориентированная.

Так, Россия поставляет за рубеж примерно половину от общего объема производства подсолнечного масла.

Доля вывоза соевого и рапсового масел еще больше — до 70-80%.

Но сезон-2018/19 выдался неординарным, обращает внимание ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько.

По данным Росстата, общий валовой сбор подсолнечника в прошлом году стал рекордным, составив 12,7 млн т.

Однако выработка масла из этого большого урожая пока отстает от показателей предыдущего сезона.

По оценке ИКАР, объем производства подсолнечного масла за сентябрь — январь составил 2,03 млн т, или минус 4% к аналогичному периоду 2017/18 сельхозгода.

Экспорта снизился еще больше — до 890 тыс. т, что на 10% меньше.

Экспорт подсолнечного маслаОбъясняется такое несоответствие несколькими причинами.

В частности, на юге в 2018-м наблюдалось сокращение урожая подсолнечника из-за засухи, поэтому МЭЗ в южных регионах недозагружены сильнее.

На старте сезона фактически простаивали заводы «Солнечных продуктов» (из-за оформления сделки по объединению с «Русагро»).

На полную мощность они вышли только к концу прошлого года.

Более слабая загрузка предприятий из-за сложностей с обеспечением сырьем сложилась в Алтайском крае — на бывших МЭЗ убыточного холдинга «Юг Сибири», которыми с августа прошлого года взялась управлять компания «Благо».

Все это в совокупности и дало снижение производства и экспорта в первые месяцы, резюмирует Хотько.«Впрочем, до конца сезона мы просто обязаны наверстать упущенное и по объемам переработки, и по вывозу, — считает эксперт. — В противном случае мы накопим колоссальные запасы сырья на следующий сезон, что повлечет падение цен».

С декабря объемы экспорта подсолнечного масла стали постепенно прирастать.

И по итогам сельхозгода Россия может обновить рекорд внешних поставок, отправив за рубеж около 2,5 млн т, прогнозирует Хотько.

По сравнению с показателями сезона-2017/18 отгрузки вырастут примерно на 10%, оценивает Мальцев.

Вывоз рапсового масла в этом сельхозгоду интенсивно растет.

Динамика, по оценке МЖСР, может составить до плюс 45% к концу сезона.

За июль — январь, по информации Росстата, выработано 330 тыс. т (плюс 37% к прошлому году), экспорт за этот период составил 305 тыс. т против 200 тыс. т годом ранее, добавляет Хотько.

Объем экспорта соевого масла по итогам сельхозгода, скорее всего, сохранится на уровне 2017/18-го, считает Мальцев.

За сентябрь — январь его производство составило 318 тыс. т (плюс 2%), экспортировано — 242 тыс. т (207 тыс. т за тот же период в прошлом сезоне), сообщает эксперт ИКАР. Группа «Эфко» за последние три года увеличила объемы экспортных продаж растительных масел втрое, в 2017/18-м компания поставила за рубеж свыше 450 тыс. т (наливом и фасованное), рассказывает директор по развитию экспортного потенциала холдинга Алексей Гаврилов. «Основным драйвером роста для нас, безусловно, является подсолнечное масло, — акцентирует внимание он. — По итогам сезона-2017/18 на него приходится более 80% от общего объема нашего вывоза, при этом 10% этих поставок составляет фасованная продукция (бренды „Слобода“, Altero и др.)».

Подсолнечное масло группа экспортирует в Египет, Турцию, Иран, Китай, Саудовскую Аравию, Судан, Киргизию, Таджикистан, Монголию и другие страны.

Соевое и рапсовое импортируют Китай, Алжир, ОАЭ. В 2018-м компания также открыла рынки Северной Европы — Норвегию и Нидерланды.

В сезоне-2018/19 «Эфко» намерена нарастить общий вывоз масел на 15-20%: подсолнечного планируется экспортировать до 450 тыс. т, соевого — порядка 90 тыс. т, рапсового — свыше 60 тыс. т, делится планами топ-менеджер.

Вывоз соевого и рапсового маселКрупнейший на постсоветском пространстве производитель и экспортер соевого и рапсового масла группа «Содружество» с июля по февраль сезона-2018/19 поставила за рубеж 404 тыс. т, что на 3,5% превышает показатель аналогичного периода предыдущего сельхозгода, рассказывает исполнительный директор торгового дома компании Сергей Соколовский. 64% вывезенного объема составляет соевое гидратированное масло.

Крупнейшим покупателем продукции «Содружества» (почти 50% от общего вывоза) является Алжир.

Традиционно к крупным клиентам относятся также Китай и Дания, сообщает он.

Более 22,5% экспорта приходится на рапсовое и рыжиковое масла.

Их компания отправляет прежде всего в Норвегию и Нидерланды на производство биодизеля.

В целом в текущем году «Содружество» поставляло свою продукцию почти в 20 стран на четырех континентах, отмечает Соколовский.

По итогам текущего сезона группе вполне по силам превысить результат прошлого сельхозгода и выйти на объем экспорта более чем в 600 тыс. т, верит топ-менеджер.

Экспортные цены упалиГендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко одной из причины снижения объемов экспорта растительных масел в нынешнем сезоне называет снижение цен.

Сейчас выгоднее продавать на внутреннем рынке, говорит он.

По данным эксперта, на начало марта подсолнечное масло стоило $640-650/т (FOB, Черное море).

В прошлом году цена была в среднем примерно на $100 выше. «Предполагаю, что даже более комфортный, чем в прошлом году, курс рубля не дает экспортерам масла той маржи, которая была годом ранее», — отмечает эксперт.

Рапсовое масло почти всегда торгуется с премией к подсолнечному и соевому, обращает внимание Даниил Хотько.

Этот сезон тоже не стал исключением, хотя цены на него в начале сельхозгода тоже опускались: в сентябре оно стоило в среднем $846/т против $887 годом ранее.

К февралю цены снизились, но отставание от показателей прошлого сезона при этом было ликвидировано.

В марте рапсовое масло стоило $801/т, столько же, сколько и в этом же месяце в 2018-м.

А вот соевое масло ценовую разницу сохранило.

В начале текущего сезона оно стоило $646/т против $776 в сентябре 2017/18, в марте — $665,5/т и $749 соответственно.

Экспортные цены на маслаПричин падения цен на внешнем рынке и, соответственно, низкой маржинальности экспортных продаж достаточно много.

В числе наиболее значимых факторов — закупочные цены сырья, курс доллара и стоимость готовой продукции на мировом рынке, перечисляет Михаил Мальцев.

Ценовая конъюнктура трех основных видов масел зависит и от цены пальмового масла (а она сегодня тоже низкая), а также ситуации на рынке биодизеля.

Еще одной причиной является то, что сельхозпроизводители придерживают реализацию своего урожая.

Маржинальность экспортных продаж что подсолнечного, что соевого масел сейчас нулевая, утверждает председатель совета директоров компании «Центр Соя» (Краснодарский край) Евгений Кабанов. «Мы просто выполняем контракты, которые заключили раньше, прибыли же такая торговля не приносит», — подчеркивает он.

В прошлом году рентабельность реализации на внешние рынки составляла порядка 5-6%.

Сейчас же цены на внутреннем рынке выше, чем экспортные.

Данная ситуация — результат того, что аграрии не спешат продавать запасы, соглашается он с Мальцевым.

По данным Росстата, на 1 февраля остатки масличных в сельхозпредприятиях составляли 3,4 млн т, что на 31% больше, чем на аналогичную дату годом ранее, подсолнечника — 1,9 млн т (плюс 24%).

В центральных регионах запасы масличных были на 80% выше прошлогоднего объема, подсолнечника — на 63%.

Меньше остатки сформировались только в Ю"О: минус 5% по всем масличным и минус 11% по подсолнечнику.

Реализация маслосемян по ценам, обеспечивающим достаточную выручку, позволяет российским фермерам не торопиться с продажей подсолнечника, поясняет Гаврилов.

Таким образом аграрии пытаются обезопасить себя от риска падения курса рубля.

В итоге складывается ситуация, когда при больших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года запасах сырья переработка подсолнечника идет с некоторым отставанием.

Впрочем, с наступлением весны и приходом устойчивых положительных температур у находящегося на хранении подсолнечника будет расти кислотность, поэтому от него агропроизводителям придется избавляться, говорит Кабанов.

Соответственно, пойдут вниз и закупочные цены.

Тем не менее конечные остатки подсолнечника в России, по прогнозу Минсельхоза США, могут составить 680 тыс. т, что вдвое выше среднего уровня.

С началом уборки озимого рапса (уже в июле) многие переработчики переключатся на это более дешевое сырье, добавляет Гаврилов.

Результатом станет очередное падение цены на подсолнечник к августу-сентябрю 2019-го, считает он.

Крупнейший российский переработчик подсолнечника «Юг Руси» в этом сезоне активно закупает маслосемена, прежде всего в Поволжье и Ц"О. В данных регионах цена сейчас выгоднее, чем на юге, даже с учетом логистики, утверждает основатель группы Сергей Кислов.

По его словам, предложения сырья в этих регионах достаточно для комфортной работы до конца сезона.

Но в середине марта он соглашался с Кабановым, что аграрии юга страны в ближайшее время перестанут придерживать объемы в ожидании роста цен на подсолнечник и начнут более активную реализацию.

В результате месячные объемы переработки могут увеличиться. «Юг Руси» также планирует нарастить объемы производства масла по итогам сезона-2018/19, сообщает Кислов, не уточняя цифр.

Маржинальность внешних продаж сырого масла весьма невелика и колеблется в пределах нескольких процентов в зависимости от мировой конъюнктуры, говорит бизнесмен. «По сути, переработчики в этом случае оказывают аграрию сервисные услуги по экспорту, так как с точки зрения логистики масло вывозить значительно выгоднее, чем сырье», — поясняет Кислов.«Содружество» строит свой бизнес именно на вывозе

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка