• Главная
• Новости
• Топ-25 лидеров комбикормовой отрасли. "частники нового рейтинга «Агроинвестора» занимают более половины рынка

Четвертый федеральный рейтинг крупнейших производителей комбикормов расширен с 20 до 25 компаний.

По итогам 2018 года в сумме они выпустили около 14,9 млн т продукции.

Это уже превышает 51% от показателя в целом по стране, и доля лидеров рынка продолжит увеличиваться"ото: Легион-МедиаВ прошломгоду, по данным Росстата, в стране было произведено 28,9 млн т комбикормов против 27,6 млн т в 2017-м.

Показатель увеличился на 4,7%, тогда как годом ранее прирост был на уровне 7%.

Тогда на динамику повлияло ускорение развития в птицеводстве (+6,9%), поскольку этот сектор является основным потребителем комбикормов (54% общего объема).

В 2018-м производство птицы увеличилось лишь на 0,7%, и хотя свиноводство выросло на 5,5%, комбикормовая индустрия все же замедлилась.

Есть ли работа вне холдингаСреди основных причин сокращения рынка комбикормов руководитель исследовательской компании «Текарт» Евгения Пармухина называет снижение темпов развития животноводства и рост цен на комбикорма из-за удорожания некоторых компонентов.

Первое связано как с сокращением поголовья из-за распространения заболеваний, так и с высокой конкуренцией, которая на фоне удорожания комбикорма примерно на 20% привела к уходу с рынка или ухудшению положения отдельных компаний.

Внутренний рынок мяса птицы и свинины достаточно насыщен, а возможности для выхода на внешние ограниченны, что и привело к затормаживанию развития как мясного сектора, так и комбикормовой промышленности, добавляет руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева.

Тенденция замедления роста производства комбикормов полностью совпадает с развитием животноводства, и это общий тренд, соглашается ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько.

А вот повышение стоимости компонентов в большей степени повлияло на положение независимых игроков. «Это ударило по марже, потому что цены на конечную продукцию растут с некоторым опозданием, — поясняет он. — В прошлом году положение независимых заводов стало еще сложнее, они все больше теряются среди агрохолдингов, которые ориентируются на свое производство и уходят от закупок комбикормов на стороне».

Крупнейшие производители комбикормовДоля самостоятельных предприятий из года в год сокращается.

Если всего в России действует около 270 заводов и цехов, выпускающих комбикорма, то доля независимых составляет примерно 10-11%, приводит данные Михалева.

По данным Союза комбикормщиков России, около 80% производимого в стране комбикорма выпускается и потребляется внутри холдингов и крупных хозяйств.

Главная тенденция последних лет — стремление к самообеспечению предприятий животноводческой отрасли, что, по их мнению, гарантирует наибольшую стабильность и снижение себестоимости, а это особенно важно на высококонкурентном рынке, отмечает Пармухина.

Это не способствует укреплению позиций независимых производителей комбикормов, поскольку им все тяжелее искать потребителей.

Кроме того, небольшие потребители особенно чувствительны к цене кормов, поскольку вынуждены конкурировать с предприятиями холдингов.

В этой ситуации заводы вынуждены расширять географию поставок, стремиться устанавливать партнерские отношения с максимальным числом клиентов, чтобы обеспечивать стабильную загрузку своих мощностей, рассказывает она.

Михалева считает, что в будущем доля независимых комбикормовых заводов уменьшится до 5-7%, так как основными потребителями их продукции являются мелкие и средние хозяйства.

Если последние будут развиваться и увеличивать производство, то это будет одним из факторов успешной и эффективной работы комбикормовых предприятий, не входящих в холдинги.

Также среди потенциальных драйверов сектора она называет развитие экспортного потенциала, поиск специализированных ниш и господдержку.

Тем не менее тренд доминирования агрохолдингов на рынке комбикормов в будущем не только сохранится, но и усилится. «В сложившихся условиях экономическая эффективность независимых комбикормовых заводов снижается, что приводит либо к их вхождению в структуру холдингов, либо к тому, что они начинают сами заниматься животноводством или птицеводством, что аналогично вертикальной интеграции», — рассуждает Михалева.

Сейчас независимым производителям комбикормов важно удерживать существующих покупателей, в том числе за счет выгодных ценовых решений, но рассчитывать на регулярное увеличение производства вряд ли стоит, поскольку небольшие потребители точно так же находятся в условиях жесткой конкуренции, обращает внимание партнер консалтингового направления компании «Вальтер Констракшн» Анастасия Владимирова.

По ее мнению, улучшить состояние независимых производителей комбикормов можно за счет адресной господдержки.

Например, это может быть субсидирование проектов по производству комбикормов в регионах, где на него есть спрос.

Динамика и прогноз производства комбикормовПо словам Хотько, независимые комбикормовые заводы еще могут быть востребованы в удаленных регионах, где не так, как в Черноземье или на Юге, развиты крупные агрохолдинги.

Например, такие игроки способны эффективно работать на Северо-Западе и "рале, а вот в Центре и Поволжье соперничать с агрохолдингами уже сложно, поскольку поставки комбикормов небольшим хозяйствам — это достаточно нестабильный рынок сбыта.

Впрочем, еще есть регионы, где можно развивать животноводство и где почти не производятся комбикорма, продолжает эксперт, приводя в пример Самарскую область, но добавляя, что подобных регионов осталось немного.

Еще одним вариантом, который позволяет независимым заводам довольно успешно работать, Хотько считает партнерство с крупными животноводческими компаниями.

Комбикормовый завод может быть эффективным, работая в жесткой сцепке с агрохолдингом, при этом де-юре он может оставаться независимым, солидарен с ним исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк.

Такой сценарий возможен, если холдингу не хватает своих комбикормовых мощностей или он создает откормочные площадки в разных регионах, но не успевает встроить в цепочку комбикормовые предприятия, поэтому пользуется услугами сторонних.

Также стабильный сбыт может гарантировать географическая удаленность от других игроков-конкурентов.

Тем не менее в целом тренд на ухудшение положения независимых производителей комбикормов сохраняется, и никаких предпосылок для изменения ситуации нет, заключает Михнюк.

Добавки опять подорожают?

В прошлом году позитивным фактором для комбикормовой индустрии стало то, что не было таких непрогнозируемых скачков цен на витамины, как в 2017-м, говорит Сергей Михнюк из Национального кормового союза.

Негативным фактором конца 2018-го, который продолжает быть актуальным, стала работа "ТС по ретроспективному доначислению разницы НДС в размере 8% импортерам кормовых добавок за последние три года.

Изначально и исторически они платили НДС по льготной ставке 10%, однако таможенная служба в какой-то момент пересмотрела решения сотрудников своих территориальных управлений, и импортеры начали получать требования доплатить разницу 8%, включая пени и штрафы.

Пересчитать ставку потребовали, аргументируя это тем, что кормовые добавки не поименованы в перечне товаров, имеющих льготу, и не являются ни зерном, ни комбикормом, ни кормовой смесью. 6 декабря 2018 года правительство утвердило изменения в постановление 908, согласно которому кормовые добавки были напрямую указаны в перечне товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10%.

Однако новая норма вступила в силу только с 1 апреля 2019 года.

До этого времени следовало применять ставку НДС 18%, поэтому импортерам грозят доначисления на общую сумму до 2,5 млрд руб.

Это однозначно негативно скажется на работе компаний, а ряд из них могут и не выжить, предупреждает Михнюк.

Кроме того, начнутся сдвиги на кормовом рынке, которые с высокой долей вероятности могут спровоцировать рост цен. «Похожий конъюнктурный пример никем не забыт: когда точечный пожар на BASF потянул за собой кратный рост цены на витамины», — говорит он.

Производство со знаком минусТо, что независимым комбикормовым заводам становится все сложнее сохранять прежние объемы производства, оставаясь прибыльными и эффективными, подтверждают и результаты рейтинга.

Традиционно входившие в него Богдановичский комбикормовый завод (Свердловская область) и ККЗ им.

Кирова (Ленинградская область) заняли соответственно 22-е и 23-е места.

По итогам 2017-го ККЗ Кирова был 18-м, Богдановичский — 19-м (здесь и далее места в топ-20 за 2017 год указаны с учетом корректировок объемов, сделанных некоторыми компаниями при подготовке рейтинга по итогам 2018 года).

То есть если бы, как и прежде, составлялся рейтинг 20 крупнейших игроков, то в нем на этот раз оказались бы только агрохолдинги.

Богдановичский завод в 2018 году выпустил 317,3 тыс. т комбикормов против почти 320 тыс. т в 2017-м.

Представитель предприятия поясняет, что в прошлом году отмечалось снижение продаж в связи с резким ростом цен на зерно нового урожая.

Плановая мощность завода — 30 тыс. т в месяц, в этом году расширять производство не предполагается, а на 2020-й намечено строительство линии по производству престартерных комбикормов.

ККЗ им.

Кирова по сравнению с 2017 годом снизил производство на 23,5 тыс. т до 306,4 тыс. т.

Спад производства связан с тем, что многие хозяйства, занимающиеся разведением КРС, которые были основными потребителями продукции завода, перешли на собственные корма, комментирует представитель завода.

Тем не менее более 50% животноводческих хозяйств Ленинградской области остаются его клиентами.

Также комбикорма поставляются в Мурманскую, Архангельскую, Псковскую, Новгородскую, Вологодскую, Брянскую, Калужскую и Тверскую области и в Карелию. «Основным фактором, влияющим на комбикормовый бизнес и нашу компанию в частности, является увеличение цены на сырье, поэтому повышается и себестоимость продукции, — говорит представитель ККЗ им.

Кирова. — Для сохранения и последующего увеличения объемов производства мы стали наращивать выпуск комбикормов для бройлеров и свиней».

Структура производства по округам в 2018 годуПравда, производство комбикормов в прошлом году снижали и агрохолдинги.

Основная причина — сокращение выпуска животноводческой продукции.

Так, например, у «Белгранкорма» показатель по комбикормам уменьшился на 24 тыс. т до 748 тыс. т, что, однако, не помешало ему сохранить за собой пято

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка