• Главная
• Новости
• Интригующий, противоречивый и достаточно позитивный. Зерновой сезон-2018/19 сложился для аграриев неоднозначно

"рожай зерна в 2018 году в России сократился более чем на 20 млн т, хотя и был все еще высоким и даже третьим по объемам после рекордного.

\"меньшение сбора привело к росту цен и доходности сельхозпроизводителей.

Хотя некоторые из них в уходящем сезоне свою маржу не увеличили: помешали локльные проблемы с погодой"РОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ СОКРАТИЛАСЬ НА 17% "ото: Легион-МедиаЗерновой сезон-2018/19 ознаменовался для России несколькими противоречивыми тенденциями.

Сначала ожидался хороший урожай пшеницы — примерно на уровне 2017 года.

Однако неблагоприятная погода в конце мая — начале июня 2018-го скорректировала производство в сторону снижения. «В итоге валовой сбор как всего зерна, так и пшеницы получился на уровне средних за последнее время значений, но по сравнению с рекордным 2017-м наблюдалось довольно значимое падение урожая — на 22 млн т (до 113,2 млн т) и 11 млн т (до 72,1 млн т) соответственно, — отмечает аналитик аграрных рынков Черноморского региона компании Refinitiv (ранее — подразделение Financial and Risk Thomson Reuters) Светлана Малыш. — Кроме того, из-за осадков отмечалось некоторое ухудшение качества пшеницы и кукурузы, особенно на юге, а именно — сокращение доли высокопротеинового зерна и увеличение проросшего».

\"акторы влиянияНациональный союз зернопроизводителей (НСЗ) сезон-2018/19 оценивает «достаточно позитивно», говорит президент организации Павел Скурихин. «Конечно, сбор зерна был несколько ниже предыдущего, однако с учетом высоких переходящих остатков, которые находились на уровне 20 млн т, этого объема вполне хватило для обеспечения внутренних потребностей страны и сохранения одного из самых высоких показателей экспорта», — отмечает он.

По мнению руководителя зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олега Суханова, сезон-2018/19 останется в памяти участников рынка как один из самых интригующих в плане смены видов на урожай, экспорт, ценовых ожиданий и т. д. «Мы видели благоприятные условия для сева озимых осенью 2017 года, снежную зиму и низкие показатели гибели посевов, которые во второй половине апреля 2018-го сменились засухой на юге страны, продолжающейся фактически до сентября, — напоминает эксперт. — Все это сопровождалось низкими температурами и осадками в Сибири и на "рале в мае — июне, которые привели к серьезной задержке сева яровых в этих регионах, что усилило риски снижения урожая и заставило понервничать аналитиков и аграриев».

Следующим испытанием для рынка стали непрекращающиеся в течение трех недель дожди в центральных регионах страны в период уборки озимой пшеницы в первой половине июля, приведшие к ухудшению качества продукции.

В итоге урожайность всех зерновых снизилась в целом по стране на 13% до 24 ц/га.

Сокращение же общего валового сбора по сравнению с рекордным 2017 годом составило 17%.

Валовый сбор в 2018 годуНеприятной особенностью завершающегося сезона, по мнению директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, стала неопределенность с тем, будет ли государство ограничивать экспорт.

Минсельхоз регулярно проводил встречи с экспортерами, и в итоге никаких запретов введено не было.

Причем шли подобные разговоры на фоне очень высокого урожая и хорошего предложения зерна на рынке.

Ему, безусловно, не хватает понятности, прозрачности и предсказуемости со стороны государства. «Президентом страны поставлена задача по увеличению вывоза в разы, зерно — основная экспортная позиция.

Поэтому не очень понятно, зачем вообще обсуждать какие-либо ограничения и почему у нас до сих пор существует экспортная пошлина на пшеницу, пусть и нулевая», — задается вопросами эксперт.

Неформальные ограничения экспорта — то закрытие площадок по перевалке, то задержка с выдачей сертификатов, то дополнительные исследования зерна — вредили рынку и приводили к росту издержек участников рынка, соглашается вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. «Подобные моменты всегда бизнесу неприятны и непонятны, поскольку любые формализованные, непрозрачные действия не позволяют вести нормальную, эффективную деятельность», — думает он.

\"ходящий зерновой сельхозгод для компании «Василина» (Самарская, Саратовская и Оренбургская области) сложился неоднозначно.

С одной стороны, благодаря современным агротехнологиям холдингу удалось собрать высокий урожай, несмотря на засушливые явления.

Но с другой, не на всю продукцию сложились хорошие цены, рассказывает вице-президент компании Николай Бобошко.

Например, нут, которым в «Василине» было занято 15 тыс. га, подешевел до 15 тыс. руб./т (что близко к его себестоимости) с 50 тыс. руб./т годом ранее. «В итоге почти весь урожай нута у нас до сих пор не реализован», — утверждает топ-менеджер.

Ненамного в сравнении с прошлогодними показателями подорожала и пшеница: с 8-9 тыс. руб./т в сезоне-2017/18 до 10-11 тыс. руб./т в 2018/19-м.

Для «Сибирского хлеба» (Новосибирская область) сезон-2018/19 ознаменовался спадом. «"рожайность и выручка сократились примерно на 25%, ухудшилось и качество: вместо третьего класса собирали четвертый, — рассказывает гендиректор компании Павел Миклухин. — Рентабельность тоже уменьшилась, так как и уборка, и посевная были тяжелыми, что привело к росту себестоимости.

Вследствие снижения сбора с гектара даже понявшиеся цены не смогли компенсировать увеличение издержек».

Коммерческий директор «Глобэкс грейн» (входит в топ-30 экспортеров зерна) Александр Григорьянц, называет сезон непростым. «Приходилось конкурировать с высокими закупочными ценами переработчиков, а рост стоимости перевозок зерна стал проблемой для всех участников рынка», — говорит он.

Снижение экспортных цен и спроса во второй половине сельхозгода при сохранении высоких внутренних цен сделало вывоз из России неконкурентным.

И, начиная с февраля-марта основные экспортеры заканчивали выполнять свои контракты, почти не заключая новых.

Раньше, чем обычно закончилось зерно в центральных регионах страны, что мешало компании выполнять программу поставок через Балтику.

Зато в уходящем сезоне «Глобэкс грейн» возобновил отгрузки через Новороссийск и планирует их продолжать и в новом сезльхозгоду.

С учетом всех этих факторов объемы экспорта компании получились несколько ниже ожидаемых.

Конечные запасы зернаПо подсчетам НСЗ, оптимальный переходящий остаток зерна, обеспечивающий продовольственную безопасность страны, должен быть не менее трехмесячного объема его потребления. «Для нашей страны это порядка 15 млн т, — указывает Павел Скурихин. — В уходящем сельхозгоду конечные запасы, по нашим оценкам, могут составить не более 10 млн т в свободном обороте.

Однако даже такие остатки не являются критичными в связи, во-первых, с наличием зерна в государственном интервенционном фонде порядка 3 млн т, а во-вторых, с тем, что уже с конца июня на рынок начнет поступать зерно нового урожая, которое также нивелирует риск дефицита для потребителей».

К концу сезона-2018/19 запасы зерна в стране резко сократятся и достигнут минимальных за четыре года значений, говорит Олег Суханов из ИКАР, не уточняя цифр. «Русагротранс» оценивает остатки в 13,4 млн т, из них 2 млн т в ГИ". «Это в принципе четвертый самый высокий показатель, начиная с 2000 года, — акцентирует внимание Игорь Павенский. — Больше конечные запасы были только в 2017/18, 2016/17 и 2001/02».

Конкуренция на внешних рынках усилилась2018/19 сельхозгод запомнится рынку рекордными темпами экспорта пшеницы в первой своей половине, которые уже на старте резко превзошли показатели прошлого сезона, несмотря на более низкий урожай и сокращение экспортного потенциала.

За июль — декабрь было вывезено 24,6 млн т пшеницы, или 68% от всего вывоза 2018/19, в сравнении с 21,5 млн т, или 53%, за тот же период 2017/18-го, подсчитывает Суханов.

Однако, начиная с января 2019 года, темпы отгрузок зерна из страны стали резко сокращаться от месяца к месяцу, что стало следствием снижения мировых цен на пшеницу при сохранении внутренних на высоких уровнях. «Другими словами, российская пшеница перестала быть конкурентоспособной на основных направлениях экспорта», — констатирует эксперт.

По данным "ТС, вывоз зерна на середину мая составил 40,8 млн т, включая 33,5 млн т пшеницы, 4,3 млн т ячменя, 2,4 млн т кукурузы. «Благодаря поступательному увеличению производства зерновых в стране и крупным инвестициям в портовую и транспортную инфраструктуры Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту зерна», — отмечает Скурихин.

\"меньшение объема урожая в 2018-м хотя и привело к сокращению экспортного потенциала, но не помешает России остаться крупнейшим поставщиком пшеницы на глобальный рынок, добавляет Светлана Малыш.

По прогнозу Refinitiv, ее в завершающемся сельхозгоду страна вывезет до 34 млн т.

ИКАР оценивает экспорт пшеницы по итогам сезона в 36 млн т (с учетом вывоза в страны Таможенного союза), ячменя — на уровне 4,6 млн т (5,9 млн т в 2017/18-м), кукурузы — 2,6 млн т (5,8 млн т). «Русагротранс» прогнозирует вывоз зерна, включая муку и зернобобовые в 43,9 млн т, пшеницы — в 35 млн т. «Это второй результат в истории России, после рекорда прошлого сельхозгода, когда общий экспорт составил 55,9 млн т, — обращает внимание руководитель аналитического центра компании Игорь Павенский. — Мало того, отгрузки шли с опережением результатов сезона-2017/18 вплоть до февраля, это означает, что зерновые терминалы, экспортеры и железная дорога вышли на новый уровень вывоза».

Сколько стоит пшеница на внутреннем рынкеПо прогнозу «СовЭкона», всего зерна за рубеж будет вывезено около 43,8 млн т, включая 34,9 млн т пшеницы. «Из-за сохраняющихся на высоких уровнях внутренних цен весной российская пшеница быстро теряла свою конкурентоспособность, именно поэтому в мае отгрузки за рубеж просто схлопнулись, — говорил Сизов в середине месяца. — Предварительная оценка отгрузок в мае — лишь около 1 млн т, при том что в последние месяцы прошлого сезона мы все еще вывозили по 3-4 млн т ежемесячно».

На глобальном рынке в текущем сезоне отмечалось усиление конкуренции — как региональной, среди стран Черноморского региона, так и на рынках сбыта.

В условиях высокого уровня экспортных цен и особой чувствительности конечных потребителей к резким колебаниям стоимости экспортный спрос сместился в сторону пшеницы невысокого качества (с протеином 11,5%), где более прочные позиции традиционно имеет украинское

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка