• Главная
• Новости
• Вдвое больше масла на вывоз. Как изменит рынок новый маслоналивной терминал

Компания «Эфко» заявила о намерении построить второй глубоководный терминал в Тамани.

Инвестиции оцениваются в 10 млрд руб.

Реализация проекта позволит полностью закрыть потребности российских экспортеров растительных масел в перевалочных мощностях.

Но само по себе возведение терминала теряет всяки смысл, если не решить множество сопутствующих проблем, главная из которых — отсутствие железнодорожной ветки к портуГОДОВАЯ МОЩНОСТЬ ДЕЙСТВ"ЮЩЕГО ТЕРМИНАЛА — 2,9 МЛН ТОНН МАСЛА "ото: «Эфко»О строительстве второго маслоналивного терминала в Тамани мощностью перевалки 3 млн т масла и 3,5 млн т насыпных грузов в год один из крупнейших игроков масложирового рынка компания «Эфко» объявила этой весной.

Новое предприятие планируется расположить рядом с действующим, возведенным группой 10 лет назад.

Выгодное географическое положение обеспечит прямой выход на международные торговые пути и круглогодичную навигацию, рассчитывает гендиректор «Эфко» Евгений Ляшенко.

Строительство начнется уже в 2019 году, в мае на стройплощадке шли подготовительные работы.

На Черном море — единственныйСейчас морской терминал Тамань (МТТ) — это не только единственный в России глубоководный маслоналивной терминал на Черном море, но еще и главная гавань российского вывоза подсолнечного масла.

Именно он позволяет российским экспортерам формировать и отправлять крупные судовые партии на рынки дальних стран, говорит Ляшенко.

Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Китай, Индия, Судан покупают подсолнечное масло большими лотами, и только терминал в Тамани на данный момент имеет возможность принимать суда дедвейтом (сумма массы полезного груза, перевозимого судном) до 55 тыс. т, утверждает он.

Годовая мощность действующего терминала «Эфко» составляет 2,9 млн т для жидких пищевых грузов (растительных масел, а также свекловичной мелассы), и 0,35 млн т для насыпных (шрота).

С введением в строй второй очереди перевалка масла вырастет практически вдвое, появится полноценная возможность и для транспортировки за рубеж насыпных грузов.

Таким образом, суммарная пропускная способность двух терминалов составит почти 10 млн т масложировой продукции в год. «Основной прирост экспортного спроса на растительные масла и шрота в ближайшие шесть лет будет формироваться удаленными покупателями — такими как Индия, Китай, Иран и прочими, — рассказывает Ляшенко. — Чтобы обеспечить бесперебойные поставки, необходимо увеличивать перевалку, главным образом через существующую глубоководную портовую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна, которая позволяет обслуживать крупнотоннажный флот.

Один из перспективных вариантов увеличения объемов вывоза как раз и заключается в расширении пропускной способности порта Тамань».

Перспективы экспорта растительных маселВ 2018 году МТТ перевалил более 1,4 млн т грузов, из которых на экспорт масла пришлось 715 тыс. т.

Через терминал, помимо «Эфко», отгружают за рубеж свою продукцию и другие крупные российские экспортеры.

Трейдер «Артис-Агро Экспорт» (головной офис в Санкт-Петербурге) через МТТ переваливает подсолнечное масло уже пять лет, рассказывает руководитель департамента масличных культур компании Ольга Михайленко.

В сезоне-2018/19 по состоянию на конец апреля 2019 года компания вывезла около 75 тыс. т масложировых грузов. «Расширять мощности, конечно, необходимо, сейчас это единственный наливной глубоководный терминал на юге, — подтверждает она слова Ляшенко. — На остальных приходится переваливать прямых способом и, если 8-10 лет назад этот способ еще представлял интерес для трейдеров, теперь из-за возросших тарифов, конкуренции и, как следствие, снижения рентабельности бизнеса отгружать „с колес“ стало невыгодно».

Однако в то же время Михайленко беспокоит тот факт, что «Эфко» уже доминирует на этом рынке, что позволяет ей устанавливать высокие цены на перевалку.

А со строительством нового терминала монополия компании только усугубится.

О таманском терминалеОткрытие порта Тамань утверждено постановлением правительства в начале 2006 года.

В августе 2010-го на его территории открылся таможенный пропускной пункт.

Порт расположен в Темрюкском районе на Таманском полуострове, в юго-западной части Краснодарского края.

От федеральной трассы М25 его отделяют 25 км, от железнодорожной станции Тамань — 7,5 км.

Маслоналивной терминал в порту компания «Эфко» возводила за свои деньги.

В 2011 году там же она построила еще и мощности по перевалке зерна на 9 млн т в год.

Но в 2012-м компания решила сосредоточиться на масложировом бизнесе и избавилась от зернового направления, продав терминал совместному предприятию швейцарского трейдера Glencore International и украинского агрохолдинга Kernel за $265 млн.

Препятствия и рискиВложить в реализацию проекта «Эфко» намерена 10 млрд руб. «Заявленные инвестиции выглядят обоснованными, — считает эксперт-аналитик «"инама» Алексей Калачев. — Ведь компании потребуется строить не отдельный порт, а только еще один собственный глубоководный терминал в составе многофункционального портового комплекса».

В подъездные пути и сопутствующую портовую инфраструктуру в основном вложится государство и оператор проекта строительства порта, предполагает он.

Сроки окупаемости подобных инфраструктурных проектов, как правило, длительные — 20-30 лет, добавляет Калачев.

Главный риск проекта эксперт связывает как раз с возможной задержкой финансирования строительства со стороны государства — тех же подъездных путей.

Из-за этого может затормозиться реализация всего проекта.

Однако такое развитие событий маловероятно, учитывая, какое внимание уделяется росту экспортного потенциала экономики, признает Калачев.

Отсутствие железнодорожной ветки является большой проблемой для МТТ. Ж/д станция «Тамань» находится в 7,5 км от порта.

По словам Ольги Михайленко, «Эфко» на протяжении нескольких лет пытается решить этот вопрос, но тщетно.

Между тем процедура по перегрузке масла с железнодорожного на автомобильный транспорт (масловозы) и доставка его до судна обходится компании в дополнительные $10/т.

Откуда идут отгрузки растительных маселПрогнозируемые к отгрузке объемы невозможно будет перевезти автотранспортом — это повлечет огромные очереди, срывы сроков, продавцам проще будет отвезти товар в Новороссийск или Ростов, считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько.

Поэтому, если «Эфко» хочет строить новый терминал, компания просто обязана будет решить эту проблему. «Наличие подъездных ж/д путей является обязательным условием сколько-нибудь значимой перевалки генеральных грузов в морских портах, — добавляет Калачев. — Автомобильный транспорт не стоит даже рассматривать в качестве варианта — это совершенно не те объемы, не говоря уже о стоимости».

Вопрос крайне острый, признает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Без его решения расширение терминала в Тамани теряет всякую целесообразность. «Если при текущих объемах компания как-то справляется, то, нарастив мощности до 10 млн т, проект может получить серьезные риски», — предостерегает он.

Проблему признают и в «Эфко», называя отсутствие железнодорожной ветки единственным фактором, уже сейчас сдерживающим поставки в запланированных объемах.

Однако, по словам Ляшенко, компания рассчитывает, что возможность строительства ж/д подъезда к терминалам появится после запуска железнодорожного сообщения с Крымом.

Помочь со строительством железнодорожной ветки обещают федеральные власти. «С Минтрансом эта проблема прорабатывается, Минсельхоз уже активно включился в работу по подключению железнодорожного сообщения с РЖД», — сообщает Ляшенко, не уточняя, в чем конкретно может заключаться помощь государства.

Минсельхоз уже субсидирует процентную ставку по инвестиционным кредитам, направленным в том числе на строительство, реконструкцию и модернизацию (включая приобретение оборудования) мощностей для подработки и хранения масличных агрокультур (в том числе продуктов их переработки), мощностей по переработке, очистке, фасовке и перевалке растительных масел и жмыхов (шротов), напоминает директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса Российского экспортного центра Руслан Царгуш.

По его словам, в ближайшее время планируется ввести дополнительные меры помощи для создания экспортоориентированных проектов инфраструктуры в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Поскольку реализация проекта «Эфко» гарантированно выйдет далеко за 2024 год, важно понимать уровень и условия поддержки со стороны государства, отмечает Мальцев.

Ведь все нацпроекты, а вместе с ними и все федеральные программы сосредоточены в основном на ближайших шести годах.

По мнению эксперта, в качестве одной из форм поддержки стоит рассматривать возможность включения инфраструктурных проектов в перечень тех, капитальные затраты на которые частично компенсируются государством.

В 2018 ГОД" МТТ ПЕРЕВАЛИЛ БОЛЕЕ 1,4 МЛН ТОНН ГР"ЗОВ. 70% МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОД"КЦИИ "ХОДИТ НА ЭКСПОРТ ПО ВОДЕ "ото: «Эфко»Еще один терминал?

В 2017 году о намерении построить маслоналивной терминал в Новороссийске сообщал Новороссийский морской торговый порт (НМТП).

Возвести мощности компания рассчитывала в партнерстве Cargill и ПК" «Профит» (представляет интересы НМЖК и Wilmar International) на базе Новороссийского вагоноремонтного завода, который был выкуплен НМТП за 1,6 млрд руб.

Таким образом, проектом предусматривалось расширение мощностей по перевалке растительных масел в НМТП с 200-250 тыс. т до 1,5 млн т растительных масел в год уже к 2020-му.

Объем инвестиций тогда оценивался в 1,2 млрд руб.

Однако с тех пор о реализации проекта не было никакой официальной информации.

Рыночная конфигурацияСейчас около 70% масложировой продукции уходит на экспорт с помощью водного транспорта.

Это неудивительно, учитывая структуру отгрузок, говорит Калачев.

Значительная часть вывоза приходится на такие страны, как Турция (17,2%), Египет (10,2%), Алжир (6,4%), Иран (4,1%), Судан (1,9%) и Саудовская Аравия (1,7%).

И морской путь в эти страны единственно возможный.

По информации эксперта, с 2014 года экспорт масложировой продукции в натуральном выражении почти удвоился и составил в 2018-м около 5 млн т.

В денежном выражении за этот период отгрузки выросли на 41% до $3,2 млрд.

В текущем году экспорт по этому направлению может достигнуть $4 млрд, прогнозирует Российский экспортный центр.

Мих

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка