• Главная
• Новости
• Эксклюзивно для стейк-хаусов. Говядина в России оказалась ограниченно востребованной

Рынок говядины имеет две противоположные тенденции: растет спрос на премиальные отруба, но снижаются объемы обычной «потребительской» говядины в рознице.

Эксперты уверены, что прироста стада КРС и производства ждать не стоит — «длинные» инвестиции и сокращение господдержки делают сектор излишне рисованным и непривлекательнымПОГОЛОВЬЕ КРС В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ВЫРОСЛО НА 5,8% "ото: ShutterstockОбщее поголовье КРС во всех категориях российских хозяйств в 2019 году, так же как и в 2018-м, от месяца к месяцу демонстрирует отрицательную динамику — в среднем на 1% ниже соответствующего периода прошлого года, информирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

По данным Росстата, в прошлом году в стране произведено в общем 1605 тыс. т говядины в убойном весе.

В сельхозпредприятиях производство КРС на убой в 2018-м, напротив, выросло относительно показателей 2017 года — на 5,8% до 986 тыс. т. «Такой динамики на рынке говядины в России давно не наблюдалось, — акцентирует внимание эксперт ИКАР Анна Кудрякова. — В 2017-м прирост составил лишь 1,3%, а в предыдущие года значения и вовсе были отрицательные».

В этом году в промышленном сегменте заметное увеличение производства отмечается только в Ц"О, так как именно в центральной части страны располагаются крупнейшие производители говядины от специализированных пород КРС. Остальные регионы демонстрируют снижение, добавляет она.

По итогам первого квартала 2019-го положительная динамика в сельхозпредприятиях сохраняется на уровне 2,2%.

Расти без господдержки сложноИнтересной и позитивной тенденцией развития рынка говядины является изменение структуры производства, отмечает руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Неуклонно растет доля скота специализированных мясных и помесных пород, более эффективных и продуктивных.

Теперь на таких животных приходится в общем поголовье более 17% по сравнению с 2% 10 лет назад.

То есть говядины не от молочного скота Россия производит уже почти 280 тыс. т, подсчитывает он.

И в ближайшие годы тенденция структурных изменений сохранится. «Молочное животноводство концентрируется на оптимизации процессов, на повышении отдачи от каждого животного, важны литры молока с головы, а не количество голов в стаде, — рассказывает эксперт. — Это одна из причин, почему общее поголовье КРС не растет, хотя и активное его сокращение прекратилось».

Ввоз и выпуск говядиныЗначительный рост доли продукции мясного скотоводства в производстве говядины всех видов привел к тому, что государство, порадовавшись такому быстрому прорыву, решило завершить активную поддержку отрасли, комментирует глава Национального союза производителей говядины (НСПГ) Роман Костюк. «Сейчас осталась только общая субсидиарная поддержка, деньги на мясное скотоводство могут выдаваться по усмотрению властей в случае их заинтересованности в отрасли», — знает он.

Кроме того, отдача от инвестиций в крупные перерабатывающие говядину предприятия оказалась меньше, чем ожидалось.

Влияние оказало и несоответствие ожиданий покупки на откорм животных по бизнес-планам к реальному наличию качественного скота на рынке.

Такая ситуация в результате привела к тому, что уже в 2017—2018 годах поголовье специализированного мясного КРС практически перестало расти, а в некоторых регионах стало уменьшаться, хотя и незначительно. «Без специальных программ поддержки и особого внимания властей шанс на дальнейшее развитие скотоводческой отрасли невелик», — констатирует эксперт.

При этом у России еще есть потенциал — можно нарастить мясное маточное стадо до 3 млн голов при изменении региональных бизнес-моделей.

Сейчас Костюк оценивает маточное поголовье КРС в стране в 1,1 млн, свыше 300 тыс. из них содержится в ЛПХ (существует почти 7 тыс. мелких фермеров, которые содержат до 100 голов).

По мнению гендиректора «Оренбив» (Оренбургская область, один из крупнейших производителей говядины) Марино Курры, стадо мясного и помесного КРС в России должно быть увеличено. «Больше фермеров должны заниматься именно этапом „корова — теленок“, чтобы обеспечить молодняк для дальнейшего откорма, — считает он. — Но в данный момент отрасли не хватает имеющейся господдержки.

Во всех странах мира, где развито скотоводство, государство играет центральную роль, России тоже необходимо к этому стремиться».

\"ровень поддержки недостаточен, соглашается глава К"Х «ДИК» (Калужская область, занимается производством говядины) Андрей Давыдов.

Компания более 15 лет не пользуется кредитными и заемными средствами, а государственная помощь направлена именно на частичное возмещение затрат по привлеченным кредитам и на реализацию инвестпроектов. «Складывается ощущение, что все бюджетные деньги по программе уходят в „Мираторг“ [крупнейший российский производитель говядины от специализированных пород КРС — АИ]», — говорит он.

ИЗ Т"ШИ МЯСНОГО БЫКА МОЖНО ПОЛ"ЧИТЬ 100 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОД"КЦИИ "ото: ShutterstockВыигрышный премиум-сегментИнтерес к отечественной качественной говядине со стороны потребителей, особенно на фоне изменения курса валют, возрос, так как импортное мясо стало дороже.

Можно сказать, даже появилась некая мода на говядину, произведенную в России, считает Роман Костюк.

Доля потребления этого вида мяса в нашей стране сейчас чуть ниже среднемирового уровня, обращает внимание Юшин.

Если на говядину в общем объеме потребления в мире приходится около 20%, то в России — 18%.

Есть страны, где мяса КРС едят заметно больше, например в Бразилии, США, Аргентине, но это скорее особенности, связанные с кулинарными и историческими традициями, чем мировой тренд, добавляет эксперт.

Несмотря на увеличение объема производства говядины от специализированного скота, по ряду премиальных отрубов все еще сохраняется дефицит и растет спрос, несмотря на достаточно высокие цены.

Но, по мнению Юшина, рынок развивается так, как и следует. «Если бы мы могли резко нарастить объемы производства говядины, то это не пошло бы на пользу игрокам: цены бы просто обвалились, и компании понесли потери», — думает он.

Нехватка мяса создает возможности для «игр» с ценами в некоторых сегментах рынка, считает Роман Костюк.

По данным ИКАР, в конце весны цена быков в полутушах составляла почти 249 руб./кг, что на 6% больше, чем на аналогичный период в 2018-м.

Производство по видам КРСГовядина на внутреннем рынке разделилась на высококачественную и обычную потребительскую, рассказывает коммерческий директор информационно-аналитического агентства «ИМИТ» Любовь Савкина.

Последнюю продают в основном на рынках. «Но за биобезопасность там отвечает сам производитель, и зачастую это или К"Х, или ЛПХ, — говорит она. — Такую продукцию HoReCa взять не может, как и торговая сеть.

Существуют жесткие регламентированные правила по закупаемой ими продукции».

Обычная говядина — это вторичное производство в молочной отрасли, говорит гендиректор компании «Заречное» (Воронежская область, один из крупнейших производителей и переработчиков говядины) Сергей Ниценко.

И хотя спрос на такую продукцию почти не падает, покупательская способность явно не дает расти потребительским ценам — говядина стоит почти столько же, сколько и свинина, что в корне неверно, учитывая разный объем затрат и изначальных вложений в бизнес, отмечает он.

При этом стоимость живого скота увеличивается.

На переработку «Заречное» закупает животных и у сторонних производителей. «Разница между закупкой и продажей итоговой продукции сокращается, также как и рентабельность производства», — добавляет Ниценко.

Премиальная говядина может стоить в рознице от 1 тыс. до 5 тыс. руб./кг, напоминает Юшин. «Последнее время активно развивается культура потребления высококачественных стейков, открываются гриль- и стейк-хаусы, бургерные.

Да и дома все больше любителей мяса жарит не шашлыки, а ребрышки и рибай, — рассказывает он. — Продукция производителей премиальной говядины на пике: по сравнению с досанкционными временами спрос на нее вырос почти в 10 раз».

По мнению эксперта, сейчас говядина наконец-то достигла уровня цен, который позволяет эффективным производителям хотя бы работать не в убыток себе.

Однако высокорентабельным мясное скотоводство назвать нельзя, так как инвестиции возвращаются в лучшем случае за 11-12 лет.

По словам Юшина, если бизнес строится с нуля, минимум первые четыре года инвестору придется только вкладывать — заниматься созданием пастбищ, строить фермы, откормочные площадки, закупать и выращивать молодняк, наращивать маточное поголовье и т. д. «Отрасль постепенно развивается и с каждым годом производство становится все более современным, поэтому будущие инвестиции окупятся, скорее всего, за меньшее время», — добавляет Марино Курра.

Цены на быков в полутушахИз туши быка мясной породы можно получить до 100 разных наименований продукции.

Получается минимум пять ценовых категорий, знает Роман Костюк.

Итоговая цена во много зависит от типа открома — травяной (это более постное мясо) или зерновой (более жирное).

В быке мясной породы есть классические отруба, которые предпочитает закупать сегмент HoReCa (рибай, стриплойн, миньон), которые составляют порядка 6-8% от туши.

Есть со стороны ресторанов и спрос на шею (чак ай ролл, флет айрон), но в сумме это максимум 10-15% от туши.

Остальные, так называемые альтернативные стейки, идут на реализацию в ритейл совсем по другой цене, рассказывает исполнительный директор агрохолдинга «Томский» (выращивание и убой КРС) Елена Аничкина. «Если „классика“ может стоить в опте 1,5-2 тыс. руб./кг, то альтернативные стейки (лопатка, рамп, оковалок и т. д.) обходятся уже в 500-700 руб./кг.

И такое мясо могут себе позволить многие, — считает она. — Цена обычной говядины — выбраковки с молочных ферм — тоже не самая маленькая: 450 руб./кг».

На внутренние цены продолжают влиять и импортные поставки.

Именно из-за ввоза говядины на российском рынке нет баланса: дорогое сырье, дешевая «чужая» говядина, говорит Марино Курра.

По данным ИКАР, в прошлом году импорт превысил 430 тыс. т.

Завозится в основном недорогая «техническая» говядина, необходимая для наполнения предприятий по переработке. «Не хватает продукции пищевым гигантам, таким, как, например, McDonalds, — знает Роман Костюк. — Промышленное производство гамбургеров требует постоянных поставок сырья стабильного качества, но, увы, у наших производителей физически не хватает объемов, приходится использ

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка