• Главная
• Новости
• Рынку сои грозит профицит? Производство агрокультуры в центре стало превышать возможности потребителей

Хороший урожай вкупе с высокими ценами на соевые бобы позволили аграриям центральных регионов страны получить в прошлом сезоне небывалую рентабельность.

Поэтому, стимулируемые этим успехом, в 2018/19 сельхозгоду площади агрокультуры в Ц"О они существенно нарастили.

Однако конец сезона ознаменоался неожиданным резким падением цен в данном регионе.

Впервые в истории России эксперты заговорили о намечающемся перепроизводствеВ КОНЦЕ СЕЗОНА-2017/18 СОЕВЫЕ БОБЫ СТОИЛИ ДО 38 ТЫСЯЧ РФБЛЕЙ "ото: ShutterstockПо информации на конец июня, соей в России под урожай 2019 года было занято 2,9 млн га (уже на 130 тыс. га больше, чем на тот же период в 2018-м), но тогда еще были неполными данные по Дальнему Востоку: из-за погоды посевная там затянулась, и к тому моменту площади агрокультуры в округе отставали на 100 тыс. га от показателей прошлого года и на 260 тыс. га — от прогнозов.

Итоговые цифры общероссийского сева должны быть выше, уверен ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько.

В целом с учетом существенной прибавки в центре России (плюс 150 тыс. га, прежде всего за счет регионов ЦЧР) площади сои должны преодолеть планку в 3 млн га.

Ничто не предвещало"величение посевов сои в центре произошло на фоне ошеломительных результатов прошлого года.

В 2018-м ее площади были на 141 тыс. га больше, чем годом ранее — 2,78 млн га, а валовой сбор достиг рекордных 4 млн т, увеличившись по сравнению с 2017-м почти на 500 тыс. т. «За счет хорошего урожая и высокой цены в центре страны соя заняла одну из лидирующих позиций в плане доходности, — рассказывает президент воронежской ГК «Агротех-Гарант» Сергей Оробинский. — Поэтому многие производители, в том числе и наша компания, увеличили посевы сои и в текущем году».

В конце сезона-2017/18 цена на соевые бобы доходила до 38 тыс. руб./т, вспоминает председатель совета директоров компании «Центр Соя» (Краснодарский край) Евгений Кабанов.

Тогда аграрии получили «сказочную» маржу, и хотели повторить и приумножить этот успех в новом сельхозгоду, говорит гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Однако вторая половина текущего сезона расстроила и даже шокировала сельхозпроизводителей: с марта неожиданно началось снижение цен.

В феврале — начале марта соя торговалась по 26 тыс. руб./т, а к концу июня — уже по 21 тыс. руб./т (при протеине 32%), рассказывает Даниил Хотько.

Оробинский утверждает, что в ЦЧР цена опускалась даже до 17 тыс. руб./т (правда, при низком протеине). «Мы успели продать основной объем по 26-30 тыс. руб./т, но к концу июня все же оставалось около 400-500 т, и мы с трудом реализовали эти остатки по 18 тыс. руб./т», — говорит он.

Многие аграрии до последнего верили, что цена вернется к уровню конца прошлого сезона (31-32 тыс. руб./т), и придерживали продажи, добавляет Хотько.

Но роста не случилось.

Производство соиЭксперты выдвигают разные версии, почему упали цены на сою.

До сих пор она считалась одной из самых высокомаржинальных агрокультур, особенно в центре, традиционно испытывающем дефицит соевых бобов.

Хотько объясняет сложившуюся ситуацию рекордными запасами.

По оценкам ИКАР, на 1 июля в Ц"О могло оставаться сои в два с лишним раза больше, чем годом ранее.

Но оказалось, что столько — при рекордном урожае в центре в 1,8 млн т в 2018 году — переработчикам и конечному потребителю не нужно. «Объем переработки в центре вырос, но не настолько существенно, как объем производства сырья.

Возможно даже, что по итогам сезона-2018/19 мы переработаем не больше, чем в предыдущем», — рассуждает эксперт.

В центральной России налицо небольшое перепроизводство сои, констатирует гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков.

По мнению Владимира Петриченко, в негативной ценовой динамике, возможно, частично оказался «виновен» укрепившийся рубль.

Крупнейший переработчик сои — «Содружество» — закупив ранее дорогую импортную сою (из-за дешевого рубля), вынужден был позже резко опустить закупочную цену для того, чтобы этот ценовой «коктейль» был удобоваримым для компании, поясняет эксперт.

Падение цен на сою было продиктовано исключительно качественными показателями (низким содержанием протеина), а не изменением конъюнктуры, высказывает свою точку зрения исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. «Это были отдельные частные случаи, которые не иллюстрируют общую картину», — утверждает он.

Средние цены на союВпрочем, такая ситуация не успела повлиять на посевную, так как к тому времени пересматривать севооборот было уже поздно. «Агротех-Гарант» увеличил в этом году площади сои на 10%, делится Оробинский.

Но, учитывая цены на бобы и складывающиеся погодные условия, он сомневается в правильности принятого решения.

В структуре посевов компании соя занимает около 8%.

Основная часть площадей (более 50%) отдана под зерновые, сахарная свекла занимает 20%, подсолнечник — 12-15%.

Поскольку на рынке сахарной свеклы России который год подряд образуется профицит, цены на сахар продолжают оставаться на минимуме и не покрывают затрат на производство — компании, как, впрочем, и другим свекловодам, придется сокращать посевы этой агрокультуры, опасается топ-менеджер. «Возникает риторический вопрос — на что менять? — говорит он. — Еще год назад замена в пользу сои была вполне объяснимой: агрокультура высокорентабельная, да и легко могла бы вписаться в севооборот, не ломая структуру в целом.

И при необходимости точно так же можно было бы легко отыграть назад — в пользу сахарной свеклы.

Но теперь в такой перемене уверенности нет».«Тамбовские фермы» продали свою сою в самом начале сезона на максимуме цен — более 30 тыс. руб./т, тогда как в конце июня в центре России она стоила уже не более 21-22 тыс. руб./т, рассказывает Поляков.

Но топ-менеджер подчеркивает: компания занимается соей на протяжении семи лет и научилась получать бобы с высоким, нехарактерным для центра России протеином — 41%.

При этом предприятие работает и над урожайностью: если в среднем по России этот показатель составляет 15 ц/га, то «Тамбовские фермы» получают 25 ц/га. «Площади агрокультуры неизбежно будут расти и дальше, — уверен Поляков. — И, возможно, из-за растущей конкуренции цена в 21-22 тыс. руб./т вскоре станет для центра нормой, и в текущем сезоне мы наблюдали „первый звоночек“ намечающегося тренда».

В такой ситуации компания ставит для себя задачу добиться урожайности в 35 ц/га.

Тогда цена на бобы даже в 21-22 тыс. руб./т будет очень привлекательной.

Но сокращать площади под соей предприятие точно не будет, уверен Поляков.

А по мнению Владимира Петриченко, говорить об избытке сои в Ц"О пока рано.

По его подсчетам, в данный момент для животноводов центральных регионов страны нужно около 4 млн т соевых бобов при нынешней реализации около 2 млн т. «То есть если еще 2 млн т будут производиться внутри европейской части России, они будут „съедены“ теми потребителями, которые есть на данный момент», — полагает эксперт.

С учетом же белорусского завода «Содружества», который поставляет шрот в Прибалтику и Европу, возможно, от Ц"О потребуется и больше 2 млн т дополнительного сырья.

Хотя эксперт признает, что рентабельность выращивания сои из-за растущих площадей все же будет снижаться и достигнет уровня того же подсолнечника — вполне маржинальной агрокультуры на фоне, например, зерновых.

В 2018 ГОД" "РОЖАЙ ВЫРОС НА 500 ТЫСЯЧ ТОНН "ото: ShutterstockПереработка подрастетЦена на бобы в центре России будет опускаться до тех пор, пока здесь не появится еще одно крупное перерабатывающее предприятие, считает Поляков.

Сейчас сою европейской части страны осваивает фактически только один крупный завод — «Эфко» в Белгородской области.

А калининградское «Содружество» работает преимущественно на импортном сырье и в закупках в Ц"О, по большому счету, не участвует, поясняет топ-менеджер. «Очень не хватает перерабатывающих мощностей», — сетует он.

Поэтому все аграрии округа с воодушевлением восприняли заявление «Содружества» о строительстве МЭЗа в Курской области.

Соответствующее соглашение компания подписала с администрацией региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭ") в июне.

Инвестиции в проект «Курскагротерминал» мощностью более 1 млн т сои в год оцениваются в 20 млрд руб. «Этого следовало ожидать хотя бы потому, что по факту прошлого года произошло долгожданное, но неминуемое событие — урожай сои в Ц"О превзошел дальневосточный, — комментирует Владимир Петриченко. — При таких семимильных шагах, которыми Центральное Черноземье идет в сою, строить здесь завод нужно.

И разумнее всего этот процесс не догонять, а возглавить, что и сделало „Содружество“».

Компания уже сейчас присутствует в центре России как поставщик шрота.

Поэтому появление завода в Курской области изменит исключительно логистику, но глобально рынок не поменяет, полагает Мальцев.

\"силение конкуренции за бобы российского производства со временем будет нивелировано растущими объемами производства, думает он.

Так, по расчетам «Центра агроаналитики», потенциал роста урожая только в Курской области составляет 117% — с нынешних 462 тыс. т до более чем 1 млн т к 2024 году. «Соевый шрот станет ближе к потребителю (рядом расположены крупные животноводческие холдинги), а само „Содружество“ — ближе к сырьевой базе российского происхождения и, соответственно, дальше от импортных бобов, — говорит Мальцев. — Новый завод, по сути, разгрузит перерабатывающие мощности в Калининграде и позволит переориентировать их на экспорт».

По оценке Хотько, в текущем сезоне потребление шрота в России составляет порядка 2,8 млн т.

В ближайшие пять лет этот объем может увеличиться до 3,1-3,2 млн т. «Больше — вряд ли, потому что предел развития животноводства уже близок, а потенциал по вывозу пока под большим вопросом», — рассуждает эксперт.

Поэтому шрота с двух заводов «Содружества» — в Калининграде и Курске — с учетом существующих мощностей «Эфко» и небольших компаний для России будет много.

Таким образом, логичнее всего переориентировать калининградское предприятие полностью на экспорт, соглашается Хотько с Мальцевым.

Запуск завода в Курске, помимо прочего, может вытеснить с рынка полножирную сою, добавляет Хотько. «Это устаревшая методика, которую используют некоторые комбикормовые заводы», — поясняет он.

С появлением курского МЭЗа основная часть животно

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка