• Главная
• Новости
• Молоко от олигарха. Новый проект «Румелко-Агро» может обойтись ее владельцу в 18 млрд руб.

Компания миллиардера Владимира Лисина планирует возвести в Тверской области три молочно-товарные фермы на 10,8 тыс. голов КРС, а в перспективе и перерабатывающее предприятие.

Дефицит качественного молока-сырья и повышающиеся цены на него помогут инвестору быстрее вернуть вложенные деньги.

ЦЕНЫ НА МООКО ПРИБЛИЖАЮТСЯ К "РОВНЮ 2017 ГОДА "ото: ShtterstockАгрохолдинг «Румелко-Агро» одного из богатейших бизнесменов России Владимира Лисина (второе место в рейтинге Forbes с состоянием $21,3 млрд) намерен построить в Кашинском городском округе Тверской области три молочно-товарных фермы общей мощностью 10,8 тыс. голов.

В период 2020—2022 годов в проект может быть вложено до 18 млрд руб.

Мощность производства составит 240-300 т молока в сутки.

Планы компании были озвучены на совещании о реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Тверской области в правительстве региона с участием губернатора Игоря Рудени в конце июля. «В перспективе инвестор планирует строительство и молокоперерабатывающего завода», — сообщала пресс-служба кабинета министров области.

На совещании обсуждались возможные меры господдержки проекта, в том числе обеспечение площадки будущего комплекса инженерными коммуникациями, качественной транспортной инфраструктурой. «Мы готовы рассматривать вопросы о государственной поддержке инвестиционных проектов при условии, что будет понятен экономический эффект для региона — налоговые поступления в бюджет», — подчеркнул тогда Руденя.

Время пришлоПо мнению руководителя группы стратегического и операционного консалтинга компании EY Максима Никиточкина, сумма инвестиций в 18 млрд руб. выглядит завышенной.

Так, по его словам, средняя удельная стоимость строительства молочных ферм составляет 0,7-1 млн руб. за голову дойного стада.

Таким образом, вложения в размере 8-11 млрд руб. были бы понятнее, считает аналитик.

Помимо комплексов, может быть возведено и крупное перерабатывающее предприятие, напоминает гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова.

В данном случае озвученные инвестиции вполне адекватны, спорит она.

Председатель совета директоров агрохолдинга «АгриВолга» (входит в группу «Агранта» Сергея Бачина) Алексей Костин тоже полагает, что заявленные затраты на комплекс почти в 11 тыс. голов выглядят правдоподобно. «Новому проекту потребуется множество вспомогательных инфраструктурных объектов, оборудования и машин, — обращает внимание он. — Так, например, даже несмотря на закупку комбикормов, зачастую приходится обеспечивать коров еще и грубым кормом — сеном, которое в промышленных масштабах вам никто не продаст.

То есть уже как минимум нужно закупить дорогую обрабатывающую и уборочную технику».

Возможность инвестиций в молочное животноводство «Румелко-Агро» рассматривала и раньше.

Об этом директор компании Валерий Нехаев рассказывал «Агроинвестору» еще в 2013 году.

Тогда был разработан проект на 3 тыс.

КРС за 1,5 млрд руб.

Но, исследовав рынок, от своих намерений инвестор отказался, так как складывающаяся в то время закупочная цена на сырье не позволяла вывести предприятие на нужный холдингу уровень рентабельности.

Поэтому усилия компании были сосредоточены на мясном скотоводстве.

В этот раз на запрос «Агроинвестора» «Румелко-Агро» не ответила.

Производство молока в Тверской областиТо, что инвестор вернулся к планам вложиться в строительство молочных ферм, вполне понятно, комментирует Никиточкин.

Отрасль сейчас выглядит куда более привлекательнее, чем 5-6 лет назад, благодаря существенной господдержке. «В последнее время мы видим повышенный интерес к данной отрасли, крупные проекты заявили и/или реализуют такие компании, как TH Group, „Эфко“, ГК „Таврос“, „РусАгро“, „Дамате“, „Зеленая долина“, „АгроПромкомплектация“ и другие, ежегодно строит несколько больших молочных комплексов российский лидер рынка сырого молока „ЭкоНива“», — рассказывает аналитик.

В среднесрочной перспективе производство молока будет оставаться основным драйвером животноводства, уверен он.

После падения в 2018 году цены на сырое молоко сейчас находятся в росте, приближаясь к уровню двухгодичной давности, а в некоторых регионах уже превысив его, указывает старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Наталья Пенькова.

В среднем по стране индекс базовых цен на молоко высшего сорта жирностью 3,4% и с белком 3% в июле составил более 24,8 руб./кг, что на 12% больше, чем годом ранее. «Также стоит отметить, что в этом году практически не наблюдалось сезонного снижения цен, — отмечает она. — Если в прошлые годы за апрель — июнь индекс мог снизиться на 4-7%, то в этом году фиксируется рост на 1% (июнь к марту 2019-го)».

Во втором полугодии ожидается дальнейшее повышение цен на сырое молоко не только на отечественном, но и на мировом рынке, прогнозирует эксперт.

Молоко в 2019 году действительно стоит больше, чем пять лет назад, соглашается Никиточкин.

С 2014 года цены выросли примерно на 23% в среднем.

Однако, акцентирует внимание он, затраты, как операционные, так и инвестиционные, за это время тоже увеличились.

Перспективы сбытаТверская область, где запланировано строительство ферм «Румелко-Агро», по объемам производства молока не входит даже в топ-30, знает аналитик ГК «"инам» Алексей Коренев.

Но регион имеет потенциал для развития молочного животноводства, уверяет Петрова.

Сейчас здесь производится порядка 140 тыс. т молока в год, при этом до распада СССР валовой надой был в шесть раз больше.

Костин сомневается, что Ц"О нужны еще 300 т молока в сутки, тем более для северной его части.

Несмотря на заявления правительства о планах увеличить производство, на данный момент региональный рынок видится топ-менеджеру бездефицитным.

Никиточкин, напротив, оценивает локацию проекта как вполне удачную в плане сбыта.

Качественный продукт всегда востребован, и в случае организации такого современного проекта в Ц"О проблем с реализацией не будет. «На рынке многие годы, в том числе и сейчас, существует дефицит крупных устойчивых поставок качественного сырого молока высокой жирности (3,7% и выше), и основные переработчики (PepsiCo и Danone) готовы платить премию к цене за такое сырье», — говорит эксперт.

От Тверской области до той же Московской совсем недалеко, а перерабатывающих заводов там в избытке.

К тому же первый регион обладает умеренными климатическими условиями, подходящим для стабильного ведения животноводства, добавляет директор по связям с общественностью и госорганами «Союзмолока» Мария Жебит.

Потребность в качественном молоке была и остается, особенно это касается сыропригодного сырья, говорит и Петрова.

Если производитель сможет выпускать такое молоко, то, безусловно, оно будет востребовано сыроделами, уверена она.

Поголовье коров в Тверской областиВ целом потенциал сбыта молока-сырья напрямую связан с развитием перерабатывающих мощностей, с изобретательностью переработчиков, их способностью предвосхищать потребности покупателей, создавать и продвигать новые типы продукции, уверена директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. «Потенциал выпуска молочных продуктов огромен и практически неисчерпаем, — говорит она. — Вкусы и потребности покупателей меняются, и у производителей, способных вкладываться в изучение потребителей и разработку новой продукции, есть очень хорошие шансы на то, чтобы покинуть замкнутый круг чисто ценовой конкуренции».

Так, рост вовлеченности в людей в здоровый образ жизни и стремления к правильному питанию резко увеличивают спрос на соответствующие товары — например, продукты с низким содержанием жира, соли, сахара, обогащенные про-, пребиотиками, витаминами, с высоким содержанием белка.

Их предложение со стороны российских производителей остается весьма скромным по сравнению с более развитыми рынками США и ЕС. «Производство новаторской продукции, конечно, сопряжено с большими маркетинговыми рисками, однако это практически единственный способ поддерживать маржинальность в положительной зоне в долгосрочном периоде», — считает эксперт.

В то же время, если компания станет развивать собственную переработку, ей прийдется работать на высококонкурентном рынке, где представлены лидеры отрасли, крупные российские и белорусские производители.

Но, как показывает практика, обычно перерабатывающие предприятия успешны в своем регионе, так как лояльность местного населения к локальному производителю высока, отмечает Петрова.

Производство молока по областямМногие молочные проекты, выстроенные по подобной схеме — начавшие с производства сырья и впоследствии занявшиеся его переработкой, оказались не слишком удачными, утверждает Костин. «Вспомнить хотя бы „Вощажниково“ в Ярославской области, где были построены молочно-товарные комплексы, создана собственная кормовая база и лаборатория, возведены молокоперерабатывающий завод и мясной цех, а сейчас стоит вопрос о том, сохранять ли вообще проект по выпуску молока и в какой форме», — знает топ-менеджер.

Директор по животноводству "правления животноводства «ЭкоНива-АПК Холдинг» Михаил Гурнов о решении компании развивать собственные перерабатывающие предприятия говорит однозначно: реализация не только сырья, но и готовой продукции повышает экономическую эффективность бизнеса в целом.

По этому пути идут производители молока, свинины, говядины, птицы.

Хотя, в принципе, свою переработку крупным производителям иметь необязательно, ее наличие далеко не всегда является безусловным плюсом, считает Никиточкин. «Та же „ЭкоНива“ долгое время успешно пребывала в статусе крупнейшего в России производителя сырого молока, лишь в последнее время задумавшись о собственном перерабатывающем предприятии», — напоминает эксперт.

По его словам, многие производители, создавая вертикально интегрированное предприятие, пытаются решить проблемы сбыта, но сталкиваются с ними же уже в следующем звене, думая, куда теперь реализовывать готовую продукцию, что зачастую не проще. «Мы производим качественное молоко, и реализация его под собственным брендом позволит конкурировать с другими переработчиками молока», — рассчитывает Гурнов.«Румелко-Агро»начало свою деятельность в Тверской области в 2005 году.

По данным kartoteka.ru, 78,49% компании принадлежит председателю совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину, остальные 21,51% — ООО «Румелко», которое также считается подконтрольным Лисину.

Выручка

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка