• Главная
• Новости
• Нет цены, но вы держитесь?

Какие прогнозы на новый зерновой сезон дают эксперты?

Дмитрий Рылько, гендиректор ИКАРМировые запасы пшеницы растут, и это не обещает аграриям хороших цен в нынешнем сезоне, уверены специалисты.

С кукурузой похожая история – ожидается гигантский урожай в США, кроме того, Украина намерена поставить н экспорт не менее 20 млн тонн.

Скорее всего, хорошие цены будут только на подсолнечник, но рекордов здесь ждать не стоит. «В целом сезон выглядит депрессивно», – утверждает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

В конце августа он принял участие в летней конференции ИД «Крестьянин» «Рациональное зерно: как вырастить и куда продать».

Впервые мы собрали более полусотни аграриев со всего юга России, чтобы оценить перспективы сбыта наиболее рентабельных сельхозкультур.

Партнёрами мероприятия выступили ООО «Лилиани», компания «Диджитал Агро», а также ООО «Бионоватик».

По отзывам экспертов, текущий сезон складывается совсем не так, как год назад.

Тогда рост цен, начиная с августа, спровоцировал доклад авторитетного международного агентства Strategie Grains.

Помимо прочего в нём содержался прогноз о сокращении урожая во "ранции сразу на 30%.

Это просто взорвало рынок. – В прошлом году нашим производителям зерна повезло.

После долгого роста мировые запасы пшеницы, по оценке американского Минсельхоза, пошли вниз, – рассказывает Дмитрий Рылько. – Причиной этого стали два больших катаклизма.

Один из них был в Австралии, где второй год подряд случилась дикая засуха.

Второй – в Европе, снова засуха в Германии, странах Прибалтики, в Польше, во "ранции.

И наши российские цены пошли вверх.

Рекорд был 248 долларов за тонну, в феврале.

Но в этом году мировые запасы снова растут.

Картина в мире «безрадостная», констатирует гендиректор ИКАР. В Евросоюзе урожай пшеницы гораздо выше прошлого года, в США тоже.

В Аргентине – ожидается чуть ли не рекордный, Австралия избавляется от засухи и даст больше зерна, чем раньше.

Рекорд по зерну и на Украине.

В итоге если собрать по всем регио­нам, то получается предложение на 28 млн тонн больше, чем в 2018 году.

Весь этот объём будет давить на рынок.

При этом растёт и собственное производство пшеницы на Ближнем Востоке, это традиционный канал сбыта для отечественной пшеницы.

Прибавка почти пять млн тонн, такого объёма не было с 2009 года.

В странах Африки собственное производство не сократилось, оставшись на прошлогоднем уровне.

Ценовых рекордов в этом году аграрии не ждутЦеновых рекордов в этом году аграрии не ждут– Как ни странно, многое на рынках зависит ещё и от американской кукурузы, – продолжает Дмитрий Рылько. – С ней получилась целая история.

Какая именно? В начале этого года выяснилось, что у американцев будут серьёзные проблемы со сбытом сои в Китай.

Это не очень объёмный рынок, но они нацелились произвести побольше кукурузы, чтобы задействовать площади, ранее занятые соей.

Стали сеять – напоролись на дожди, таких никогда в истории США не было.

Сев сдвинулся на июнь, что очень рискованно.

В результате, все думали, что будет катастрофа, а выяснилось, что нет.

И запасы американской кукурузы (пока ещё виртуальные) идут вверх.

И рекордные урожаи ожидаются на Украине…Российский урожай пшеницы в ИКАР оценивают умеренно-оптимистически: 75 млн тонн.

При этом объём переходящих запасов уменьшается: десять миллионов тонн против 16 млн в 2018 году.

Сократится и экспорт, текущая оценка ИКАР – 33 млн тонн, причём есть вероятность дальнейшего снижения до 31 млн тонн.

Некоторые южные регионы РФ показали рекордный прирост урожайности в последние дни уборки, что может свидетельствовать о масштабных приписках.– А начиналось всё совсем по-другому, – констатирует Дмитрий Рылько. – Где-то в середине июня мы оценивали ожидае­мый объём пшеницы гораздо выше, под 81 млн тонн.

Всё это растаяло.

Грандиозный урожай юга России был потерян из-за трёхнедельного суховея.

Все вышеперечисленные факторы могут привести к тому, что ряд трейдерских компаний в новом сезоне просто уйдёт с рынка, считает замгендиректора ООО «Торговый дом агрохолдинга “Степь”» по внешнеэкономической деятельности Сергей Ищенко.

В первую очередь, это компании, которые хотели нарастить объёмы поставок в новом сезоне – и поэтому заключили договоры перевалки зерна по принципу «тейк о пэй».– Что это значит? – объясняет эксперт. – Смысл в том, что в договор вводятся условия: компания обязуется, условно говоря, перевалить миллион тонн.

И если она сделает меньше, то заплатит штраф.

Таким образом, компании, которые рассчитывали, что экспортные цены будут хотя бы не падать, а стабилизируются на уровне 200 долларов за тонну, сделали глобальный просчёт.

\"величив планы по перевалке и заключив договоры по принципу «тейк о пэй», они взяли на себя непосильную ношу.

Качество не в почёте.

Что происходит на зерновом рынке сегодня?– Пока мы не видим драйверов роста цен на второе полугодие 2019 года, – продолжает Сергей Ищенко. – Чтобы цена поднялась до уровня 210 долларов на условиях FOB в глубоководных портах, должны произойти какие-то события, о которых мы не знаем.

Важная примета текущего сезона – крайне низкая разница в цене между условным фуражом (протеин 10,5%) и премиум-качеством (15,3%).

Если смотреть на цены «CPT» в Азовском море во второй половине августа, то она составляла всего 880 рублей.

Такого, по крайней мере за пять лет, ещё не было, констатирует Дмитрий Рылько.– Колоссальное предложение очень хорошей пшеницы.

Все бегают за фуражом.

За весь август с Чёрного моря, за исключением одной лодки, не было ни одной поставки пшеницы с протеином ниже 12,5%.

И это плохая новость для тех в России, кто делает ставку на качественную пшеницу.

Сокращение затрат на производство – вечная тема для аграриевСокращение затрат на производство – вечная тема для аграриевСложностей добавляет и то, что Украина собрала небывало хороший урожай именно качест­венной пшеницы.

Если раньше украинцы поставляли на экспорт зерно с протеином 10,5-11% и немного хорошей «четвёрки», то сейчас они предлагают рынку рекордные объёмы протеина 12,5% и выше.– Если смотреть, что отгружают мировые трейдерские компании на наши же традиционные рынки Турции, Ливана, Египта, то они везут туда протеин не 12,5%, а 13,5% и даже 13,7%! – комментирует Сергей Ищенко. – И это блокирует ту хорошую премию, которую традиционно получала российская пшеница к 12,5% – как минимум шесть-семь долларов.

Поэтому все удивляются: «А почему нет премии между третьим и четвёртым классом?» Вот и причина.

Далее – мы очень надеялись, что качество французской пшеницы будет ниже их экспортных стандартов.

Что они получат фураж.

Но они мало того что собрали свыше 38,5 млн тонн, так ещё и весь запас – экспортного качества.

И их цена ниже, чем предложение нашей пшеницы на тендерах той же египетской GASC (государственная компания, занимающаяся поставками продовольствия. – Прим. авт.).

По словам Дмитрия Рылько, всё это отражается на торгах: доля России в тендерах GASC в этом году самая низкая за последние пять лет, 44%.

Цены опустились уже ниже 185 долларов за тонну.– Добавлю ещё два слова о пшенице премиального качества, – продолжает Сергей Ищенко. – Мы подразумеваем под ней пшеницу с протеином 15,3% и выше.

Это то качество, которое даёт прирост цены при поставке в европейские страны.

К сожалению, в нынешнем году это единичные случаи, потому что прибалтийская пшеница подорвала потенциал российских производителей.

Даже при высоком протеине натура нашей пшеницы (около 730-740 г/л) ниже, чем нужно.

И высокопротеиновая, но низконатурная пшеница не является премиальной в этом сезоне.

Несмотря на все трудности, в ближайшее время цены могут немного подняться, сходятся во мнении эксперты.

На сегодня предложение на рынке максимальное, ситуация на пике падения, но скоро начнёт медленно выравниваться.– Надеемся, что одним из факторов, который позволит нам немного расправить крылья, станет Украина, – говорит Сергей Ищенко. – Мы планируем, что она будет плавно уходить с пшеничного рынка.

До 15 сентября у них должен начаться массовый экспорт рапса из порта Николаев.

Большие пароходы пойдут в страны Юго-Восточной Азии.

Второе – это подготовка к экспорту очень большого урожая кукурузы, 21,5 млн тонн по оптимистическому прогнозу и 19,5 млн тонн – по пессимистичес­кому.

Это те продукты, которые будут давать маржинальность.

На сегодня компании просто сливают пшеницу с протеином 11,5% и 12,5%.

Поэтому когда уйдёт Украина, а вероятно, и оправдается прогноз по нулевому экспорту из Австралии (это должно случиться в октябре), мы сможем увидеть какие-то подвижки по ценам.

Государство вмешается?

Есть ещё один фактор, который влияет на рынок, говорят эксперты, – сугубо российский.

Это приход в зерновой бизнес банка ВТБ. На сегодня он консолидировал около трети инфраструктурных активов рынка и, судя по всему, останавливаться на этом не намерен.

В прошлом году ВТБ купил долю 33,7% в Новороссийском комбинате хлебопродуктов (НКХП), одном из крупнейших в стране зерновых терминалов.

Кроме того, за долги компании «Сумма» (принадлежала Зиявудину Магомедову, находится под следствием по подозрению в мошенничестве на сумму 11 млрд рублей. – Прим. авт.) банку перешли 50% минус одна акция в Объединённой зерновой компании (ОЗК), которой принадлежит контрольный пакет НКХП. ВТБ купил и другой мощный зерновой терминал – Новороссийский (НЗТ), а также приобрёл контрольный пакет железнодорожного холдинга «Рустранском».

Наконец, с августа 2019 года банку принадлежит крупная трейдинговая компания «Мирогруп ресурсы» (ранее её единоличным владельцем был Андрей Долуда, сын вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды. – Прим. авт.).

Как стало известно недавно, ещё в конце июня глава ВТБ Андрей Костин направил Владимиру Путину письмо, в котором предлагал президенту РФ создать на базе активов банка крупнейшую госкомпанию – оператора зернового рынка.

По мнению Андрея Костина, это могло бы повысить контроль за экспортом зерна, на котором сейчас якобы доминируют иностранные компании, дейст­вующие не в интересах отечественных аграриев: Glencore, Cargill, Louis Dreyfus, Cofco.«Принимая во внимание экспортный потенциал российской агропродукции (эквивалент $ 45 миллиардов в 2024 году), а также важность обеспечения устойчивого оборота зерна в контексте национальной продовольственной безопасности, группа ВТБ проработ

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка