• Главная
• Новости
• Свиноводам грозят убытки. Как снижение цен на рынке скажется на производителях

За гранью рентабельности к концу этого года может оказаться более половины российских свиноводческих предприятий.

Снижение оптовых цен на свинину — на 5-10% по отношению к показателям 2018 года — и удорожание кормов увеличивают риски закрытия старых немодернизированных комплексов и проектов, находяихся в начальной инвестиционной фазеЦЕНЫ СТАН"Т САМЫМИ НИЗКИМИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ "ото: ShutterstockОбъем производства свинины в 2019 году, как и в предыдущие годы, уже традиционно демонстрирует положительный прирост в каждом месяце.

По итогам восьми месяцев увеличение составило более 5,3%, информирует эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анны Кудряковой.

А поголовье свиней за этот период прибавило 7,7%. «Отечественное производство растет, это запрограммировано — новые проекты стартуют сейчас и запланированы на ближайшие годы», — комментирует гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.

Большинство уже действующих крупнейших производителей также ведут строительство дополнительных комплексов, ввод в эксплуатацию которых приведет к дальнейшему росту поголовья.

Все это резко усиливает конкуренцию и увеличит предложение на рынке.

В то же время объемы потребления стагнируют. «Пора готовиться к жесткому сценарию», — считает эксперт.

К концу 2019 года НСС прогнозирует падение цен еще на 10% к уровню 2018-го.

Выживут не всеОтрицательная динамика цен на свинину по итогам года приведет к тому, что они станут самыми низкими за последние пять лет — в среднем около 82 руб./кг без НДС (живой вес).

Себестоимость производства при этом у большинства участников рынка составит примерно 70 руб./кг.

Компании, которые находятся в середине инвестиционного цикла (их доля оценивается в 25%), а также в его начальной стадии (18%), окажутся в затруднительном положении, опасается Ковалев. «Трудно выплачивать кредит, когда он забирает от 20 до 30 руб. с каждого килограмма, для этого необходимо иметь отпускные цены не ниже 95 руб./кг без НДС», — утверждает он.

\" старых немодернизированных предприятий и вовсе нет будущего.

\" них себестоимость более высокая — около 88 руб./кг, что больше средней цены реализации, говорит эксперт НСС по анализу и прогнозированию рынка Николай Бирулин.

Структура себестоимости свинокомплексовДо сих пор неэффективные игроки, не прошедшие модернизацию и не занимающиеся селекционно-генетической работой, могли существовать благодаря хорошей рыночной конъюнктуре, обращает внимание эксперт.

Так, в предыдущие четыре года себестоимость производства на старых свинокомплексах была на уровне 80-85 руб./кг при средней цене реализации 87-98 руб./кг.

Однако сейчас таким компаниям будет непросто остаться в бизнесе.

В зоне риска в первую очередь находятся средние и малые предприятия, которые из-за ограниченности ресурсов не смогут провести качественное обновление стада и достичь приемлемых производственных показателей, отмечает руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Ксения Безшлях.

По ее оценкам, сейчас на долю таких игроков приходится порядка 15% промышленного производства свинины.

Неплохо себя чувствовать в создавшихся условиях при прибыли всего 10 руб./кг смогут только современные свинокомплексы — новые или модернизированные, инвестиционная фаза которых уже завершена, добавляет Бирулин.

Свиноводческие предприятия, в том числе современные комплексы, ранее уже сталкивались с убыточностью, напоминает эксперт НСС. В 2012—2013 годах после присоединения России к ВТО увеличился импорт, цены на живых свиней резко пошли вниз, а себестоимость стала расти, из-за чего финансовые показатели компаний оказались в отрицательной зоне.

Так, если в третьем квартале 2012-го рентабельность продаж была на уровне 18,7%, то в четвертом — упала до -13,8%, а в первом квартале 2013 года — до -20%.

Себестоимость реализованного мяса при этом выросла с 68,7 руб./кг до 75 руб./кг, а цена опустилась с 84,5 руб./кг до 60 руб./кг без НДС. «В такие моменты старые непрофильные предприятия, для которых свиноводство не является основным источником дохода, начинают выходить из бизнеса, сбрасывают поголовье.

Эти дополнительные объемы свинины усугубляют рыночную ситуацию, что приводит к более глубокому снижению цен.

Однако потом из-за того, что часть производителей ушла, происходит балансировка рынка на новых условиях, и те, кто переживает этот период, попадают в более благоприятную конъюнктуру», — разъясняет Бирулин.

По пути консолидацииПо прогнозу НСС, производство свинины в этом году в целом прибавит 166 тыс. т в убойном весе, в 2020-м прирост достигнет рекордных почти 300 тыс. т, что станет очередным вызовом для отрасли.

С учетом импорта в ближайшие четыре года рынок может получить дополнительно до 800 тыс. т свинины.

Из них 200 тыс. т пойдет на замещение объема, который выпадет вместе с закрывающимися старыми предприятиями, 150 тыс. т — на то, чтобы восполнить потери от выбытия ЛПХ, минимум на 200 тыс. т есть возможность нарастить экспорт и еще 300 тыс. т составит возможный рост потребления, подсчитал Ковалев.

Особо рассчитывать на рост потребления не стоит, предупреждает председатель совета директоров агрофирмы «Дороничи» (Кировская область) "анур Магзянов. «Есть определенные сезонные качели, не более того», — уверяет он.

В свиноводстве выражена сезонность на конкретные виды продукции, добавляет гендиректор АПХ «Промагро» (Белгородская область) Константин Клюка.

К примеру, зимой более востребована грудинка, в шашлычный сезон — шейка.

А в целом потребление если и вырастет, то незначительно, считает он.

Гендиректор «Русагро» Максим Басов и вовсе отмечает спад потребления, которое выражается в сокращении показателей скорректированной EBITDA на 9% и рентабельности — с 30% до 23% (в первом полугодии 2019-го по сравнению с аналогичным периодом 2018-го).

\"инансово-экономическое положение предприятий свиноводстваА вот увеличение экспорта до 500 тыс. т за три года — выполнимая задача, верит независимый эксперт рынка мяса Мушег Мамиконян.

\"ход старых мощностей также не будет одномоментным — кто-то берет кредиты в надежде, что улучшится ситуация, кто-то просто выжидает.

Кроме того, с 2020 года в рамках обязательств перед ВТО Россия изменит систему тарифного регулирования импорта — беспошлинная квота будет отменена и введена единая пошлина в 25%, напоминает Ксения Безшлях.

Вероятнее всего, эта мера приведет к некоторому снижению импорта свинины, что также освободит место на рынке для отечественных игроков, полагает она.

Рынок свинины в России переходит в стадию зрелости — вместо бурного роста наступает период острой конкуренции, снижающейся маржи, отмечает Ковалев.

По его словам, во всех странах с развитым свиноводством наблюдается консолидация рынка — топ-4 или даже топ-3 занимают на нем до 75-80%, в то время как в России топ-3 охватывает лишь 20-23% рынка, а на топ-20 приходится 65%. «Мы, вероятно, пойдем как раз по такому сценарию, правда, предугадать, с какой скоростью будут идти процессы консолидации, пока трудно», — говорит эксперт.

Впрочем, в последние пару лет сделки в отрасли случаются все чаще.

Так, «Сибирская аграрная группа» уже не раз приобретала нежизнеспособные по отдельности мощности и уже имеет большой опыт санации предприятий.

Недавно "АС выдал компании разрешение на покупку еще двух компаний в Новосибирской области, входящих в агрохолдинг «Копитания» (планируется приобретение 100% в уставном капитале ООО «Кудряшовский мясокомбинат» и 100% голосующих акций АО «Кудряшовское»).

А «Русагро» в этом году купила долю в 22% в «Агробелогорье».

Топ-5 также занимается и органическим ростом — «Мираторг», как известно, до 2023 года хочет в два раза увеличить объемы производства свинины, напоминает Ковалев.

В целом усложняющиеся условия ведения бизнеса сами будут подталкивать отрасль свиноводства к консолидации, соглашается Ксения Безшлях.

При отсутствии поддержки со стороны государства небольшим предприятиям будет сложно противостоять игрокам из топ-20, имеющим ресурсы для оптимизации производственного процесса, собственные мощности по убою и переработке и возможности доступа к экспортным рынкам.

Но перспектива скорого объединения ресурсов в руках нескольких игроков довольно спорна, спорит Мамиконян.

Если по птице уже можно назвать холдинги, способные поглотить остальные и аккумулировать вокруг себя мощности (ГАП «Ресурс», «Черкизово»), то в свиноводстве такой активной деятельности не наблюдается.

На рынке есть еще много компаний с несколькими собственниками, существует и зависимость от азиатских инвесторов.

Почему дешевеет свининаПадение цен на свинину — это закономерная реакция рынка на увеличивающееся предложение, комментирует Ксения Безшлях.

Крупные предприятия отрасли, по ее словам, продолжают наращивать мощности, обостряя тем самым конкурентную борьбу.

Кроме того, с конца прошлого года снова был открыт импорт для бразильской свинины, что также будет оказывать сильное влияние на цены в 2019 году.

Корма — основной фактор, влияющий на цены, утверждает Ковалев. «Принципиально изменилась ситуация с зерном.

Если брать 2018 год, то тогда производители еще могли укладываться в 7-8 руб./кг корма, в этом же году на килограмм зерна в себестоимости мяса приходится закладывать не менее 10-12 руб.», — знает эксперт.

В первой половине 2019-го зерно стоило на 60-100% больше, чем в первой половине 2018-го, и это стало серьезной нагрузкой для производителей свинины.

Аминокислоты и витамины тоже меняются в цене, но это ежегодные «качели», которые уже давно учитываются в бизнес-планах.

Но не для всех стоимость корма в этом году оказалась критичной.

В 2018-м ситуация была хуже, считает директор СЖК «Радуга» (Краснодарский край) Владимир Касьянов.

Тогда цены на ячмень и сою складывались на заоблачных уровнях.

Сейчас же соя дешевле на 10 тыс. руб./т по сравнению с уровнем прошлого года, а жмых — на 4 тыс. руб./т, ячмень и кукуруза также падают в цене.

Лишь пшеница остается стабильно дорогой, рассказывал руководитель в конце сентября.

Так что в текущем году есть шанс даже оптимизировать себестоимость, надеется он.

А самой быстро растущей в цене статьей расходов Касьянов называет электричество.

Тем не менее с лета 2017 года средние оптовые цены на корма для свиней выросли почти на 20%, утверждает Ксения Безшлях.

И тенденции к снижению пока не наблюдается.

Причина столь динамичного роста связана с рекорд

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка