Для производителей растениеводческой продукции 2019 год сложился неплохо в плане производственных показателей: благоприятная погода позволила улучшить как количественные, так и качественные характеристики урожаев.
Но вот ценовая конъюнктура оставляет желать лучшего.
Доходность зерновых и масличных ожет сократиться, а выращивание сахарной свеклы и вовсе грозит убытками"ото: PixabayПо мнению министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, сельское хозяйство России «достигло огромного успеха», который еще 10-15 лет назад во многом казался невыполнимой задачей.
Особенно хорошие результаты в 2019 году получило растениеводство, констатировал он недавно на «правительственном часе» в Госдуме.
\"рожай текущего года полностью обеспечит внутренние потребности страны и также позволит реализовать внешнеторговый потенциал, говорил глава ведомства.
Так, по его словам, прогнозируемый объем производства зерна (120 млн т) «значительно превышает индикатор соответствующей госпрограммы».
\"рожай пшеницы может вырасти до 78 млн т.
При этом впервые с 2012 года в валовом сборе выявлена пшеница первого, наивысшего класса, подчеркнул он.
Что пожалиДля зерновых в целом 2019 год достаточно благоприятный, считает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский.
В ноябре общий сбор зерна он оценивал на уровне 121,5 млн т, в том числе 75,5 млн т пшеницы, 20,6 млн т ячменя и 13,8 млн т кукурузы.
Потенциал урожая при рекордных площадях озимых и очень хорошем их состоянии вплоть до июня был еще выше — около 126 млн т, включая 81 млн т пшеницы.
Однако засуха в начале лета частично изменила ситуацию в ряде зернопроизводящих регионов Поволжья (в Самарской, Саратовской, "льяновской области), Юга (на Ставрополье, в Волгоградской и Ростовской области) и даже Центра страны (в Тамбовской области).
В течение нескольких следующих месяцев засушливые явления отмечались также в ряде восточных регионов: Оренбургской, Челябинской областях и Алтайском крае.
Главным результатом такого развития событий стал существенный рост доли пшеницы третьего класса, которая, по информации Центра оценки качества зерна (ЦОКЗ), превысила 32,5% против 23% (данные на начало октября). «Даже прошедшие во время уборки в августе дожди в центральных регионах не смогли существенно испортить ситуацию, доля фуражной пшеницы в этом регионе снизилась, — констатирует эксперт. — Рост производства пшеницы пятого класса был отмечен лишь в П"О».
В целом по стране доля фуражного зерна, по оценке ЦОКЗ, составила 20% против 27% в 2018 году, а пшеницы четвертого класса получено 47% против 46,6% годом ранее.
Что касается объемов урожая, то меньше зерна было собрано только в Сибири (где в прошлом году урожайность была на рекордном уровне, а площади под яровыми зерновыми несколько сократились) и на Северном Кавказе.
Российский зерновой союз (РЗС) оценивает валовой сбор зерновых и зернобобовых в 124 млн т.
По сравнению с прошлым годом урожай пшеницы увеличится на 8,2% до 78 млн т, ячменя — на 28,5% до 21,8 млн т, кукурузы — на 22,4% до 14 млн т.
Повышению показателей способствовал рост урожайности, говорит президент РЗС Аркадий Злочевский.
Так, по пшенице она выше на 1,1%, ячменю — на 13%, кукурузе — на 23,6%.
Нетривиальной, по словам эксперта, можно назвать ситуацию при сборе зерна: если традиционно в начале уборки урожайность хорошая и потом она системно падает, то в уходящем году показатель начал расти с середины уборки по мере передвижения к "ралу и за "рал.
Плюс было получено «беспрецедентно высокое» качество зерна, добавляет Павенский. «Обычно чем меньше сбор, тем выше качество, а тут и урожайность получилась на уровне, и качество поражает: доля продовольственного зерна достигла 80%, хотя обычно этот показатель составляет 60-68%», — комментирует он.Refinitiv оценивает урожай пшеницы в России в 2019 году на уровне 76,3 млн т, что на 5% выше, чем годом ранее.
По словам старшего аналитика по рынкам сельского хозяйства компании Светланы Малыш, характерной чертой сбора агрокультуры в уходящем году стало высокое содержание протеина.
В южных регионах низкопротеиновой пшеницы (ниже 12%) практически не было.
Именно высокое качество зерна во многом удержало рынок от провала, считает Злочевский. «При нынешней высоких себестоимости и запасах продукции мы легко могли бы получить низкую цену на пшеницу в уходящем году, — думает он. — Хотя в целом доходность данной агрокультуры в макротренде текущего года все-таки ниже, чем в прошлом».
Анализ исследования мягкой пшеницыОпрошенные «Агроинвестором» аграрии говорят о падении как производственных, так и финансовых показателей.
Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец констатирует недобор урожая озимых зерновых. «Сбор озимой пшеницы с гектара в уходящем году у нас не превысил 65 ц/га, цифра, конечно, неплохая, но изначально мы рассчитывали получить на 10-15% больше, — делится он. — Что касается остальных агрокультур в нашем севообороте, то по ним уровень урожайности, к сожалению, был значительно ниже плановых и среднегодовых значений».
Цены на пшеницу несколько выше прошлогодних (11,0-11,5 тыс. руб./т), во многом благодаря более высокому качеству полученного зерна, соглашался руководитель с экспертами в начале ноября.
Кукуруза стоит примерно столько же, сколько и годом ранее.
Однако здесь обратная ситуация: качество урожая по показателю «сорная и зерновая примесь (испорченные зерна)» значительно упало, что Неженец связывает с распространением бабочки совки.
По ней в районе, где работает «Прогресс», наблюдалась «крайне неблагоприятная ситуация».
Цена на пшеницу на мировом рынкеСнижение урожайности зерновых в хозяйствах французской группы «Сюкден» произошло в трех регионах, где работает компания.
В Пензенской области — на 50%, Липецкой — на 7,5%, Краснодарском крае — на 17%.
Засуха в Поволжье и затяжные дожди в Липецкой области негативно сказались на качестве пшеницы, вылившись в низкое число падения и увеличение доли пророста, сообщает финансовый директор группы в России Глеб Тихомиров.
По состоянию на 1 ноября «Сюкден» реализовал 50% урожая.
Продажи зерна на экспорт составили более чем две трети от общего объема.
Осенью экспортная цена на пшеницу на юге России держалась на уровне 12,5 тыс. руб./т, в Пензенской области — 10,6 тыс. руб./т, Липецкой — 10,2 тыс. руб./т с НДС. «В солодовни пивоваренный ячмень мы поставляем по 11,3-11,5 тыс. руб./т, — говорит топ-менеджер. — В среднем же снижение цен на пшеницу и ячмень по сравнению с прошлым годом составило 10-15%».
Прибыль на пшенице Тихомиров оценивает в 4,6 тыс. руб./га в Липецкой области и в 15 тыс. руб./га на юге.
В целом рентабельность производства зерна из-за падения цен и снижения урожайности заметно опустилась, настаивает он.
Немного меньше получилась урожайность озимой пшеницы у «АгроТерры» — 39 ц/га.
Сказалась засуха при севе в Пензенской и Липецкой областях. «Но в целом мы достигли плановых показателей за счет яровой пшеницы, урожай которой оказался больше ожидаемого (44 ц/га)», — уверяет управляющий директор группы Патрик Гидирим.
Реализацию пшеницы компания завершила к середине ноября.
Цены на нее на старте уборочной кампании были на высоком уровне по сравнению с прошлым годом — 9,8-10 тыс. руб./т против 8,7-9,25 тыс. руб./т соответственно.
Неплохой ценовой уровень, который в Центральном Черноземье находится выше экспортного паритета, поддерживается хорошим спросом внутренних переработчиков, утверждает топ-менеджер.
Вся пшеница «АгроТерры» была продана на внутреннем рынке.
Для АПК «Родное» (Тульская область) год сложился неплохо и по погоде, и по урожаю.
Из 6 тыс. га всей посевной площади под зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза) в хозяйстве отведено более 3,5 тыс. га. «Озимая пшеница дала местами до 80 ц/га, в этом году мы применяли новый для нашего хозяйства комплекс удобрений, закупили новую технику, думаю, это также повлияло на урожайность, — говорит гендиректор компании Дмитрий Инютин. — Из плюсов — неплохая цена на зерно».
Легион-МедиаСдержанные продажиПо словам Павенского, высокие цены на пшеницу держались значительную часть 2019 года.
Так, в январе цены экспортных контрактов были в среднем на 10% выше внутренних цен, в то время как в это же время в 2018-м экспортная наценка составляла 30%, знает директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина.
При этом в начале уходящего года уровень внутренних цен на пшеницу был на 60% выше, чем годом ранее. «Но в этот период зерно на рынке реализуют в основном трейдеры, это их маржа, и она была низкая», — констатирует эксперт.
Сельхозпроизводители же в основном реализуют зерно в период с июля по декабрь.
В середине лета 2019 года стоимость пшеницы была выше, чем в 2018-м на 14%.
Это позволило повысить рентабельность производства, но данные показатели все еще были выше экспортного паритета.
К концу осени внутренние и экспортные цены стали корректироваться до конкурентоспособного на мировом рынке уровня.
По состоянию на 10 ноября пшеница третьего класса стоила 11,9 тыс. руб./т, что на 6% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года.
Во второй половине года цены на зерно ненадолго снизились в июле и начали активно расти в последующие месяцы, что нехарактерно для периода, когда на рынок поступает новый урожай, добавляет Павенский.
За это время пшеница подорожала на 20-30%.
Причем это происходило в ситуации, когда экспортные цены достаточно долго колебались в пределах $185-190/т FOB и только в октябре начали расти, достигнув к началу ноября уровня в $209-210/т.
Переработчики начали активно осуществлять закупки фуражного зерна еще в июле, опасаясь повторения прошлогодней ситуации, когда цены на него резко взлетели, добавляет эксперт.
Тем более что урожай охарактеризовался общим снижением доли фуражной пшеницы.
В дальнейшем цены будут зависеть от развития ситуации в Австралии и Аргентине, где прогнозы урожаев из-за засухи снижаются.
Кроме этого, в последней с приходом нового президента к власти возможен возврат экспортных пошлин на пшеницу и кукурузу.
В ноябре стоимость российских экспортных контрактов на пшеницу Black Sea была выше цен наличного рынка СВОТ на 10%, цен MATIF — на 5%, указывает Тюрина. «При таких ценовых пропорциях российский экспорт остается не самым активным, — говорит она. — Восстановление вывоза возможно при стоимости российской пшеницы на 2-4% ниже цен французской пш
Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookies и политикой конфиденциальности.