• Главная
• Новости
• Тепличный рост. "рожай овощей в закрытом грунте превысил 1,2 млн тонн

Темпы ввода новых теплиц постепенно снижаются, но новые проекты по производству овощей в защищенном грунте в 2019 году еще анонсировались.

Вкладываются в отрасль теперь прежде всего уже действующие игроки рынка, непрофильные инвесторы, напротив, уходят"ото: Легион-МедиаЛетом 2019 года Минсельхз прогнозировал, что урожай овощей, выращенных в защищенном грунте, составит 1,4 млн т (+38,5% к объему 2018-го).

Достичь этого показателя не удалось, но сбор тем не менее получился рекордным.

По оценке «Теплиц России», производство достигло 1,24 млн т, что на 13% выше уровня предыдущего года.

Национальный союз производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) оценивает урожай в 1,26 млн т.

\"казанный рост обеспечен как за счет ввода новых площадей (около 260 га), так и за счет модернизации действующих теплиц и выхода проектов, построенных в 2018 году, на полную мощность.

\"ермерские теплицы дадут еще около 50-55 тыс. т, полагает гендиректор исследовательской компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова.

То есть совокупный урожай всех товарных производителей в защищенном грунте (включая весенние неотапливаемые теплицы и парники) должен составить 1,3 млн т, что примерно на 15% больше, чем годом ранее, информирует она.

На огурец в общем объеме производства придется порядка 50-54%, на томат — 40-44%, считает специалист отдела рыночной информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Варвара Сердюкова.

Год не без трудностейПо оценке «Технологий Роста», в 2019 году в эксплуатацию введено 230 га зимних теплиц четвертого и пятого поколений, а вышло из строя около 45-50 га.

По данным Плодоовощного союза, новые тепличные комплексы заняли 260 га, что меньше, чем в 2018-м, когда было построено 300 га зимних теплиц. «Выпасть» из оборота должно было порядка 57 га старых мощностей, утверждает директор организации Михаил Глушков.

В целом за последние три года выбыло 264 га тех тепличных предприятий, которые нецелесообразно модернизировать или реконструировать.

Со временем количество таких комплексов будет сокращаться, считает эксперт.

ИКАР оценивает общую площадь запущенных в эксплуатацию и заявленных к вводу теплиц в 2019 году примерно в 320 га.

Партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд считает, что введено не менее 400 га, при этом из оборота, по ее мнению, могло выпасть до 100 га.

В целом же 2019 год для тепличной отрасли ознаменовался изменениями в системе государственной поддержки — было прекращено возмещение инвесторам капитальных затрат на строительство и модернизацию теплиц, обращает внимание Гольфанд.

Глушков среди глобальных факторов, которые влияли в ушедшем году на экономику тепличных предприятий, выделяет снижение оптовых цен в отдельные периоды года и повышение себестоимости продукции.

Так, негативным сигналом для инвесторов является постоянное увеличение тарифов на газ и электроэнергию.

По имеющимся у Плодоовощного союза данным, в ряде регионов тарифы на газ в 2019 году выросли на 18%, на электричество — на 10%.

Это привело к росту доли энергозатрат в себестоимости продукции с 44% до 50%, что крайне негативно сказывается на рентабельности производства овощей, которая опустилась до 11,8%, утверждает Глушков.

Производство тепличных овощей в РоссииНа затраты значительно повлияло и повышение НДС с 18% до 20%, добавляет Решетникова. «В результате закупочные цены на все расходные материалы, энергоносители и транспортные услуги тоже выросли более чем на 2%, что привело к удорожанию продукции», — отмечает она.

Например, средняя цена реализации огурцов тепличными комбинатами за период с января по октябрь 2019 года составила 80,2 руб./кг (в 2018-м — 70 руб./кг), а томатов — 88,9 руб./кг (74 руб./кг), указывает гендиректор «Теплиц России» Наталья Рогова.

Глушков, напротив, говорит о совпавшим с увеличением затрат падении оптовых цен в ноябре 2019 года. «Из-за теплой осени на рынке европейской территории России наблюдался некоторый избыток огурца, что привело к значительному снижению цен на него по отношению к среднегодовым значениям в осенние месяцы», — комментирует он.

Ввоз огурцов в 2019 годуОтмена возмещения CAPEX снизила инвестиционную привлекательность тепличной отрасли, но, как показал завершившийся год, никто из профильных инвесторов от своих проектов не отказался, отмечает Решетникова.

Крупные тепличные холдинги продолжили увеличивать свои площади защищенного грунта и уже приступили к реализации новых проектов, которые выйдут на рынок в 2020—2021 годах.

Такие компании, как «Эко-культура», «Горкунов», «Агрокультура групп», «Долина овощей», «РОСТ», и некоторые другие уже наработали многолетний отраслевой опыт в тепличном овощеводстве, успешно решают задачи не только по строительству новых теплиц, агрономии или производству, но и по сбыту выращенной продукции и продвижению своих брендов, имеют хорошие финансовые показатели. «Они смогли сделать сложные производства овощей в закрытом грунте коммерчески выгодным бизнесом и продолжают его интенсивное и экстенсивное развитие», — говорит эксперт. «Агрокультура групп» в Подмосковье и «Агро-Инвест» в Калужской области последние три года тоже планомерно расширяют свои площади и к настоящему моменту уже выращивают овощи на 80 и 100 га каждый, причем основная часть их мощностей оснащена светокультурой, что резко повышает годовую урожайность и обеспечивает непрерывность сбора и реализации.

В Ленинградской области в ушедшем году восстановлен ТК «Дары природы», идет плановая реконструкция теплиц компании «Выборжец», рассказывает Решетникова.

Осенью введены в эксплуатацию первые очереди ТК «Журиничи» в Брянской области (входит в «Технологии тепличного роста»), ТК «Смоленский» ("К «Горкунов»), «Новочебоксарский» в Чувашии («Ренова»), ТК «Горный» (родственное предприятие с «Чурилово») запущен в Челябинской области.

Все они собрали первые урожаи в светокультуре уже до конца 2019 года. «Поэтому даже с учетом отказа некоторых потенциальных инвесторов от строительства заявленных проектов отрасль пока сохраняет повышательный тренд по валовому сбору и производственным мощностям», — подытоживает Решетникова.

По ее оценке, доля теплиц четвертого и пятого поколений уже приблизилась к отметке в 50% от общей площади зимних тепличных комплексов.

Глушков среди крупных инвестпрограмм выделяет в первую очередь новые проекты компании «РОСТ», которая расширяет свою географию и начинает строительство теплиц в Сибири и на Дальнем Востоке.

При этом компания активно внедряет на своих производствах и самые передовые технологии.

В частности, в Луховицком районе Московской области холдинг выращивает свою продукцию с использованием межрядной LED-досветки Philips.

Кроме того, на этом же комбинате «РОСТ» создал распределительный центр, оснащенный автоматическими сортировочно-упаковочными линиями мощностью до 500 т овощей в сутки, собственным складом на 3 тыс. палетомест и холодильниками, рассчитанными на хранение более 2 тыс. т овощной продукции.

Тем не менее были и те компании, которые после отмены возмещения части понесенных затрат на строительство или модернизацию теплиц не смогли до конца реализовать новые проекты или обанкротились, напоминает Сердюкова.

Так, один из крупнейших в Краснодарском крае ­ТК «Белореченский», который планировал в 2019-м вводить новую очередь, в сентябре был признан банкротом, а на ТК «Ростовский» (Ростовская область) никак не найдется инвестор с учетом того, что потребуется много вложений в модернизацию.

Трудности возникли и у компании «Премиум Тула», а также у «Томата» в Воронежской области.

В то же время в ушедшем году были и определенные позитивные моменты, подчеркивает Глушков.

Например, был увеличен срок предоставления льготных кредитов на создание тепличных комплексов с 8 до 12 лет (ранее предоставление таких кредитов планировалось прекратить с 2020 года).

Ведется работа и по пролонгации уже выданных займов.

Импорт тепличных овощейПока темп строительства теплиц в стране высокий, в дальнейшем же прогнозируется сильное снижение инвестиционной активности, обращает внимание Инна Гольфанд.

Однако необходимость в дальнейшем импортозамещении еще сохраняется: даже по итогам 2019 года доля зарубежных томатов будет на уровне 30% от объема рынка. «"вы, государство пришло к выводу, что проблема с овощами решена, хотя объемы их потребления далеки от необходимых, — комментирует гендиректор компании «Кабош» (Псковская область) Дмитрий Матвеев. — Стоит учитывать, что ввиду климатической разнородности страны себестоимость тепличной продукции в регионах может отличаться в разы.

И поддержка для проектов тем актуальнее, чем севернее они находятся».

В этой связи все еще интересным для инвестиций, по мнению Гольфанд, является Дальний Восток, а также проекты по выращиванию баклажанов, кабачков, перцев, клубники и зелени.

Топ-10 стран-поставщиков томатовЗатраты растутСами производители называют год вполне неплохим, хотя увеличение себестоимости и вызывает у них некоторое беспокойство.

Но участники рынка готовы и дальше вкладываться в теплицы.

Для предприятия «Тепличное» (Мордовия) год сложился удачно.

В завершившемся году компания увеличила мощность, запустив новые теплицы на светокультуре.

Инвестиции составили 1,9 млрд руб.

Площадь комплекса теперь составляет 30 га, из них 84% занимают огурцы, томаты — 15%, а салатная линия и баклажаны — 1%.

Средняя урожайность всех культур по предприятию (с досветкой и без учета досвечивания) поднялась с 78 до 97 кг/м2, огурцы дали 146 кг/м2, отдельные позиции — 163 кг/м2.

Также «Тепличное» провело модернизацию уже имеющихся теплиц на 6,5 га с вложениями в 503 млн руб.

В 2020 году планируется построить еще 8,4 га новых мощностей на имеющейся площадке в Саранске и 5,5 га в 100 км от города — в Большом Игнатове.

С учетом ввода данных площадей компания получит до 30 тыс. т овощей разных видов в 2020 году и более 40 тыс. т в 2022-м.

Новые площади «Тепличного» в 8,4 га подключены уже не к собственной, а к федеральной электросети. «Эта электроэнергия обходится дороже (3,5 руб./кВт с НДС), чем получаемая на нашей собственной станции (2 руб./кВт), поэтому доля затрат по этому направлению выросла с 18% до 24%», — отмечает главный экономист «Тепличного» Валентина Меркушкина.

Правда, данное увеличение себестоимости в итоге было успешно скомпенсировано подъемом рыночных цен, признает она.

Цены в ушедшем году были в среднем на 10% выше, чем в

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка