• Главная
• Новости
• Ценовой диспаритет увел экспорт в минус. В первой половине сезоне-2019/20 за рубеж поставлено 24,8 млн тонн зерна

Почти с самого начала текущего сельхозгода внутренние цены на пшеницу складываются на некомфортном для внешних поставок уровне.

Экспортерам трудно исполнять контракты, многие из них приостановили отгрузки, а те, что остались, зачастую работают с отрицательной доходностью.

Как результат — сокращениеобъемов вывоза при более высоком, чем годом ранее, урожае"ото: ShutterstockПо прогнозу Минсельхоза, в сезоне-2019/20 экспорт зерна из России может составить 45 млн т, включая 36 млн т пшеницы.

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США оценивает вывоз российской пшеницы в сезоне-2019/20 в 34 млн т.

Согласно данным территориальных управлений Россельхознадзора на основании выданных фитосанитарных сертификатов, с 1 июля по 30 декабря 2019 года за рубеж было отгружено 26,5 млн т зерновых и зернобобовых агрокультур (без продуктов переработки), что на 4 млн т, или 13%, меньше, чем за аналогичный период предыдущего сезона.

Темпы вывозаЭкспорт зерна в первой половине 2019/20-го был больше, чем прогнозировалось изначально, но тем не менее меньше, чем годом ранее — 24,8 млн т против 28,8 млн т соответственно, отмечает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский.

Снижение произошло за счет сокращения вывоза пшеницы на 15% до 20,8 млн т, а также ячменя — на 23% до 2,2 млн т.

В то же время экспорт кукурузы возрос на 42% до 1,6 млн т. «Причем темпы отгрузок этой агрокультуры увеличились уже в декабре, — уточняет эксперт. — Если в предыдущие месяцы за рубеж поставлялось чуть более 300 тыс. т ежемесячно, то в последнем месяце 2020 года вывоз достиг 450 тыс. т за счет роста импорта со стороны Ирана и Турции».

Пик экспорта зерна в сезоне-2019/20 был зафиксирован в июле.

Тогда Россия продала на внешние рынки 4,7 млн т.

В августе — октябре за пределы страны уходило по 4,3-4,5 млн т в месяц, а существенная просадка объемов произошла в ноябре — до 3 млн т.

В декабре вывоз вновь активизировался и составил 3,6 млн т. «Этому способствовали рост мировых цен, стабилизация внутренних, а также с ноября спад активности отечественных переработчиков, которые к тому времени сформировали достаточные для нормального функционирования предприятий до конца года запасы», — поясняет Павенский.

Темпы экспорта российского зерна за рубеж с начала сезона постепенно набирали обороты, говорит президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин.

Еженедельно в другие страны отправлялось от 0,85 млн т до 1,3 млн т зерна.

Но начиная с середины октября по конец декабря 2019-го наблюдалась обратная тенденция, и темпы поставок снизились с 1,1 млн т до 0,78 млн т в неделю.

В первой половине текущего сельхозгода из России вывезено 52% потенциального объема годового экспорта, сообщает директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.

Опрошенные «Агроинвестором» экспортеры тоже говорят о снижении объемов отгрузок.

Так, «Краснодарзернопродукт — Эспо» в первой половине сельхозгода поставил на внешние рынки около 250 тыс. т зерна (включая бобовые и масличные агрокультуры), в то время как в предыдущие сезоны объем экспорта к Новому году подходил к 1 млн т. «В декабре мы вывезли всего 10 тыс. т, в январе и вовсе никаких поставок пока не было», — рассказывал в середине первого месяца 2020 года гендиректор компании Евгений Сидюков. — При той конъюнктуре, которая складывалась в июле — декабре, сделки получаются отрицательными.

И так как мы имеем собственные хозяйства, сейчас сосредоточились больше на агропроизводстве, крестьянами стали».«Глобэкс Грейн» тоже сократил продажи на внешние рынки и переориентировал часть объемов на внутренний. «Мы работали через Каспийский бассейн с Азербайджаном, поставляли зерно в Прибалтику, но в основном наращивали реализацию отечественным перерабатывающим предприятиям, — сообщает коммерческий директор компании Александр Григорьянц. — Подобной стратегии продолжим придерживаться и во второй половине сезона».

Объемы экспорта ТД «Степь» сопоставимы с прошлогодними — около 0,9 млн т за июль — декабрь, утверждает гендиректор компании Алексей Новосельский.

По его словам, работа экспортеров в текущем сезоне, безусловно, стала сложнее: на рынке появился новый игрок в лице ВТБ, в распоряжении которого вся логистическая инфраструктура. «С начала уборочной ВТБ был задан тренд на привлечение продавцов зерна максимальными закупочными ценами, зачастую не подкрепленными ценами и тенденциями внешнего рынка, — акцентирует внимание топ-менеджер. — В результате конкуренция между трейдерами усилилась».

Влияет на работу и постоянно растущий спрос на зерно со стороны переработчиков сельхозпродукции.

Отгрузки зерна за рубеж«Объединенная зерновая компания» («ОЗК») стала одной из немногих, кто за первые шесть месяцев сезона увеличил вывоз.

По данным пресс-службы, группа поставила за рубеж 1,4 млн т зерна против 1 млн т за аналогичный период прошлого сельхозгода.

Таких результатов удалось добиться за счет оптимизации операционных процессов внутри компании, поясняет представитель «ОЗК».

Кроме того, группа начала принимать участие в государственных тендерах Египта, Турции, Бангладеш и Саудовской Аравии. «На данный момент „ОЗК“ является крупнейшим в России и вторым в мире поставщиком пшеницы на тендеры, которые проводит Государственное агентство по закупкам продовольствия Египта (GASC)», — акцентирует внимание пресс-служба.

Экспортная цена на пшеницуСтарт продаж в июле — августе был хорошим, утверждает гендиректор «АгроЛенда» Алексей Чемеричко. «А затем началась какая-то чехарда с ценами, и с осени мы свернули отгрузки на „глубокой воде“, — рассказывает он. — Работали через Темрюк, там хоть какая-то экономика считалась».

По словам топ-менеджера, в целом объем вывоза компании в первой половине сезона получился «раз в 10 меньше», чем годом ранее.

Главная причина — высокие внутренние цены, которые не позволяли получить на экспортных операциях «хоть какой-то» доход: сделки давали от -$4 до -$10/т.

На конъюнктуру, в свою очередь, оказывала влияние агрессивная ценовая политика крупных экспортеров, добавляет Чемеричко. «Текущий сезон можно назвать переломным, с новыми правилами игры.

Мы, конечно, будем стараться подстраиваться под них, но в восстановление работы через глубоководные терминалы из-за возросшей там конкуренции я не верю, — пессимистичен он. — Но никто не мешает отгружать по „малой воде“, туда ушли многие из средних и малых экспортеров».

Сплошные убытки — так характеризует первую половину сезона глава компании, которая входит в топ-10 крупнейших российских экспортеров. «Сократились объемы вывоза, упала маржинальность, а на рынке клоунов стало — как на арене цирка, — говорит он. — Пока никакого просвета мы не видим».

Внутренние выше экспортныхОсновной причиной сокращения объемов вывоза зерна из России стало то, что внутренние цены для аграриев в этом сезоне являются более привлекательными в сравнении с экспортными, комментирует руководитель директора Центра агроаналитики Минсельхоза Дмитрий Авельцов. «Сейчас в большинстве регионов не производитель ищет покупателя, а экспортеры находятся в постоянном поиске надежных партнеров с объемом пшеницы на хранении требуемого качества, — говорит он. — Аграрии же продолжают придерживать зерно и реализуют его небольшими партиями».

Внутренние цены росли начиная с середины июля за исключением сентября, когда произошла определенная просадка экспортных цен, а также второй половины декабря вследствие укрепления курса рубля и отсутствия возможностей у экспортеров повышать цены, несмотря на подъем внешних цен, сообщает Павенский.

Так, пшеница четвертого класса с июля по декабрь в Центре и на Юге подорожала на 25-30% до 10,7-11,5 тыс. руб./т (без НДС, EXW).

В Сибири основное влияние на ценовую ситуацию оказывал спрос со стороны Казахстана. «В стране был рекордно низкий урожай с 2012 года, поэтому с сентября по ноябрь туда шли значительные объемы российского зерна, — разъясняет эксперт. — За июль — декабрь в данном направлении вывезено около 1 млн т».

Экспортные цены за этот период в целом выросли на 14% — со $192 до $219/т.

По словам Павенского, это увеличение, впрочем, как и повышение мировых цен, определялось такими факторами, как ущерб от засухи в Австралии и Аргентине, снижение до рекордно низких уровней площадей пшеницы в США и ЕС, переговоры о подписании первой фазы торговой сделки между США и Китаем и, конечно, более низкий урожай и темпы вывоза пшеницы из России по сравнению с первоначальными ожиданиями.

Российские цены в значительной части текущего сезона превышали цены предложения со стороны Украины, "ранции, Румынии, стран Прибалтики, обращает внимание экспертВ январе пшеничные котировки в Чикаго и Париже обновили сезонные максимумы, говорит Авельцов.

Их поддержали новости о рекордно низком уровне сева озимых агрокультур в США, а также об опасениях по урожаю в России и Украине на фоне повышенных рисков из-за недостаточного уровня влагозапасов и отсутствия снега.

\"же к 10 января экспортные котировки на российскую пшеницу с протеином 12,5% на базисе FOB Новороссийск выросли до максимального показателя в сезоне-2019/20 — более $220/т против $217,5/т в декабре, сообщало агентство Refinitiv Agriculture.

Российская пшеница дорожала с декабря, когда состоялся один из египетских тендеров, обращает внимание руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. «Если вычесть затраты на хранение и финансирование, то в чистом виде цены увеличились на $6/т», — подсчитал он.

Но активный рост в этот период наблюдался не только на российскую пшеницу, но и на зерно стран-конкурентов: "ранции, США, Украины, Румынии, Аргентины, добавляет Павенский.

Котировки на февраль уже к концу прошлого года достигли $220/т.

По мнению Суханова, до конца февраля цены на пшеницу продолжат укрепляться, соответственно, можно ожидать и повышения на внутреннем рынке, подкрепленного отложенным внутренним спросом. «Дальнейший прогноз будет зависеть от того, в каком состоянии к концу зимы будут находиться озимые, какие площади будут отведены под яровые и т. д.», — уточняет он.

Основными причинами увеличения цен Павенский называет рост мировых котировок и спроса со стороны экспортеров для закрытия контрактов, а также возвращение на рынок с закупкой внутренних переработчиков.

Но повышение цен в перспективе может быть

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка