• Главная
• Новости
• Когда свинина поедет в Китай. Потенциал экспорта в КНР оценивается в 350 тысяч тонн

Производство свинины в России продолжает расти динамичными темпами.

В перспективе ближайших пяти лет отрасль может прибавить еще около 1 млн тонн.

Столько свиной продукции внутреннему рынку не съесть, а излишки уже стали давить на цены и опускать рентабельность бизнеса.

О том, как может помочь рынк открытие экспорта свинины в Китай, расскажет автор этой статьи"ото: ShutterstockКак известно, самый большой в мире потребитель мяса — Китай.

Страна не только больше всех производит мяса, но и больше всех его ест.

К тому же в стране после разгула на ее территории африканской чумы свиней (АЧС) сложилась катастрофическая ситуация — более трети поголовья было уничтожено.

Для России же здесь есть большой плюс, ведь период восстановления китайской свиноводческой отрасли даже при благоприятных условиях займет как минимум пять лет.

За это время российские производители свинины (если доступ для них на рынок КНР все же будет открыт) могли бы благодаря поставкам своей продукции в Китай полностью или частично погасить кредиты, что позволило бы им в дальнейшем меньше страдать от колебаний цен на отечественном рынке.

Риск перенасыщения внутреннего рынкаОб открытии рынка Китая для российской свинины уже не первый год мечтает как сам бизнес, так и эксперты отрасли.

Ведь отечественные производители так нуждаются в этом! Почему? Потому что за шесть лет с 2014 по 2019 годы Россия заместила импорт и смогла выйти на полное самообеспечение по свинине.

С 2005-го производство свиноводческой продукции в России выросло в восемь раз и достигло 3,9 млн т в убойном весе — это больше, чем производит Бразилия.

Через год этот объем увеличится еще на 7-8% (260-270 тыс. т) и приблизится уже к 4,2 млн т.

При этом цены на свинину станут критически низкими.

Исходя из заявленных инвестиционных проектов в свиноводстве, можно говорить об увеличении объемов производства до 4,8 млн т свинины к 2025 году, что соответствует примерно 32,5 кг на человека в год.

Для сравнения, объем среднедушевого потребления свинины в 2018 году был равен 24 кг.

Прибавка в 8,5 кг для российского обывателя, доходы которого вряд ли вырастут в ближайшие годы настолько, чтобы начать есть на треть больше мяса, даже при существенном уменьшении цены просто нереальна.

К тому же есть ценовой предел, ниже которого производство будет нерентабельным.

В таких условиях производителям свинины необходимо найти рынок сбыта со стабильным и желательно крупным спросом.

Итак, что будет происходить в ближайшие годы на рынке свинины в России? По прогнозу Национального союза свиноводов (НСС), свинина по-прежнему будет оставаться драйвером роста производства мяса.

В связи с отменой квот на беспошлинный ввоз свинины и введением 25% пошлины импорт снизится на 25-30% (на 25-30 тыс. т) и составит около 60-70 тыс. т.

Экспорт продукции без открытия рынка Китая вырастет не более чем на 5-10% и закрепится на уровне 100 тыс. т.

В связи с резким ростом предложения среднегодовая цена на живых свиней в 2020 году по сравнению с 2019-м, по оценке ИАА «ИМИТ», может опуститься еще на 8-10% и станет самой низкой начиная с 2014 года (около 90 руб./кг с НДС).

Средняя цена полутуши может составить около 135 руб./кг с НДС, что повлечет за собой падение доходов отрасли.

В личных подсобных хозяйствах объем производства продолжит сокращаться, а в промышленных — расти.

В итоге появится реальный риск перенасыщения внутреннего рынка свинины.

Поэтому без освоения экспорта в направлении Юго-Восточной Азии дальнейшее развитие сектора не только неоправданно, затруднительно и рискованно, но и стратегически недальновидно.

Цены на продукцию свиноводстваКитайская ситуацияС момента обнаружения в Китае АЧС поголовье свиней в стране сократилось на 48%.

Выбраковка свиноматок превосходит количество ремонтного молодняка, а общая численность свиноматок продолжает снижаться катастрофическими темпами.

Предложение поросят на китайском рынке, по данным Министерства сельского хозяйства КНР, за год упало на 54%, при этом спрос на них со стороны крупных свинокомплексов постоянно растет.

Пропорционально этому увеличивается и зависимость Китая от импортной свинины и субпродуктов — за девять месяцев 2019 года ввоз продукции прибавил 43%.

В натуральном выражении импортные поставки только свинины (без субпродуктов) выросли на 400 тыс. т.

И все же дефицит этого вида мяса в 2019 году в КНР, по оценкам ИАА «ИМИТ», составил порядка 20-23 млн т.

Развитие свиноводческой отрасли КитаяПотребление свинины в республике снизилось с 56 млн т в год до 33 млн т, что обусловлено дороговизной этого мяса, опасением употреблять свинину и переходом китайского населения на другие источники белка.

Так, потребление мяса птицы, говядины и куриного яйца за последний год выросло на 6 млн т, 2 млн т и 4 млн т соответственно.

В ближайшие три-пять лет замещать дефицит свинины в Китае будет не только импортная свинина (+2-3 млн т в год), но и ввозимые мясо птицы (+2 млн т), говядина (+3 млн т), рыбная продукция, а самое главное — собственное производство всех видов белка.

Китайские фермеры полны оптимизма и верят, что государство поддержит их и поможет восстановить бизнес.

Так, Минсельхоз КНР в декабре 2019 года обнародовал «Трехлетний план действий по ускорению восстановления и развития свиноводства».

Цель документа — сдержать сокращение поголовья свиней, приостановить рост цен, обеспечить стабилизацию предложения свинины на внутреннем рынке накануне и в течение китайского Нового года (25 января), восстановить производственные мощности до конца 2020-го, а также полностью освободиться от АЧС до 2021 года.

Снижение цен повысит конкурентоспособностьЮрий Ковалев.

Гендиректор Национального союза свиноводовОткрытие рынка Вьетнама для российской свинины произошло только в декабре 2019 года, поэтому пока этот факт на поставках не успел сказаться.

Сейчас основная задача — расширить список предприятий, допущенных к экспорту в данную страну, хотя бы до 10, над этим активно работают и Минсельхоз, и Россельхознадзор, и наш союз, и сам бизнес.

Второй важной задачей является отработка логистических, технических и ветеринарных вопросов.

Все это займет несколько месяцев, хотя дело может пойти и быстрее — многие возможные поставщики свинины имеют неплохой опыт в развитии рынков Юго-Восточной Азии, так как отправляют в эти страны мясо птиц.

Конечно, рынок Вьетнама значительно меньше, чем Китая.

Ранее страна импортировала всего около 50 тыс. т свинины.

Но из-за проникновения туда в прошлом году АЧС объем ввоза увеличился: собственное производство свинины в стране упало на 0,5 млн т, теперь Вьетнаму придется добирать порядка 200-250 тыс. т мяса.

По нашей оценке, российские производители смогут поставить по этому направлению 15-20 тыс. т свинины до конца 2020 года.

Причем теперь этому покупателю могут быть интересны не только субпродукты, но и мясо.

Вряд ли с АЧС в стране с мелкотоварным производством удастся справиться быстро, так что перспективы представляются долгосрочными.

Так или иначе, важно заявить о себе как о надежном импортере.

Что касается Китая, то в ближайшие годы общий объем ввоза туда может достигать 3-4 млн т.

Получить даже 5% от этого объема стало бы для нас прорывом.

Однако с начала этого года возобновляются поставки в КНР из Канады и США, что повлияет на цены и конкуренцию.

Пока же цены на российскую свинину имеют тенденцию к снижению.

В среднем в 2019 году этот вид мяса стоил на 8% меньше, чем в 2018-м.

Из-за приближения к порогу самообеспечения мясом цены продолжат падать и в 2020-м.

И даже открытие Китая не сможет быстро вернуть высокие ценовые значения.

Безусловно, это является дополнительным конкурентным преимуществом для экспорта.

В том числе благодаря мерам, предложенным в документе, обновление поголовья поросят на крупных китайских свинокомплексах в последние месяцы ускорилось, однако в мелких хозяйствах оно происходит не так активно из-за сложностей с биобезопасностью и финансированием.

Согласно информации Минсельхоза КНР, по состоянию на конец октября 2019 года стоимость туши свиньи в опте превысила 50 юаней/кг.

Высокая цена на свинину привела к снижению спроса, в результате чего продажи сократились.

Производительность скотобоен была снижена до исторического минимума в 20%, а некоторые предприятия и вовсе закрылись.

При этом потребление мяса птицы, куриного яйца и прочих источников белка значительно возросло, как и цены на них.

Дефицит, связанный с нехваткой свинины на китайских прилавках, еще больше наводит бизнес на мысль о взаимной выгоде при открытии китайского рынка для торговли российской свининой.

КНР уже является крупнейшим покупателем российских продуктов питания.

В основном в страну поставляется, конечно, рыба, но с конца 2018 года открыт рынок и для российской птицеводческой продукции.

А вот отечественная свинина, точнее субпродукты, попадают в Китай только через Гонконг, и то в мизерных количествах.

Хотя российские предприятия вполне способны поставлять в страну полный ассортимент продукции.

Тем более что цены теперь у них вполне конкурентоспособные.

Согласно данным ИАА «ИМИТ», российская свинина в долларовом эквиваленте на конец 2019 года стала дешевле бразильской и европейской.

Самые дешевые свиные полутуши на мировой рынок к началу 2020-го поставляли США — $1,05/кг, чему во многом поспособствовала торговая война с Китаем, которая привела к сокращению объемов внешней торговли.

Впрочем, последняя экспортная статистика США демонстрирует оживление зарубежных продаж: поставки американской свинины в ноябре 2019-го были на 4% больше, чем годом ранее.

А по итогам всего четвертого квартала прошлого года прирост объемов экспорта свинины из США предварительно оценивается в 17% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018-го.

Предполагается, что ввоз американской свинины в азиатские страны, пострадавшие от АЧС, и особенно в КНР после новых договоренностей между правительствами и с ослаблением таможенных пошлин будут увеличиваться.

Что касается статистики по другим странам, то только за первое полугодие 2019 года экспорт свинины в Китай, например, из Евросоюза вырос на 22%, из Бразилии — на 24%, из Канады — на 27%.

А вот Россия, поставляющая только свиные субпродукты и только в Гонконг, сократила поставки в КНР на 23%.ShutterstockПример птицеводовТо, какой может быть эффект от открытия рынка Китая, уже продемонстрировали птицеводы: для них поставки в КНР стали дос

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка