• Главная
• Новости
• +20% вывоза за год. Итоги аграрного экспорта-2020

Прошлый год для поставщиков продовольствия и сельхозсырья на внешние рынки был совсем не простым.

\"жесточение таможенных требований из-за COVID-19, закрытие отдельных пунктов границ, периодически вводимые ограничения на отгрузки товаров за рубеж усложняли работу и приводили к повышению затрат.

Несмотря ни на что, объем общего экспорта продукции АПК увеличился на $5 млрд по сравнению с результатом 2019-го и превысил $30,6 млрдPixabayВ феврале "едеральная таможенная служба России опубликовала итоговые данные по экспорту отечественных товаров.

Из выделяемых ведомством групп продуктов рост вывоза в 2020 году произошел только по двум: драгоценным камням и металлам (вдвое до $30,3 млрд), а также продовольствию и сельхозсырью (на 20% до $29,6 млрд).

Все остальные сектора показали снижение от нескольких процентов (машины и оборудование, металлы) до падения в 1,5-1,6 раза (минеральные продукты, топливно-энергетические товары).

АПК обогнал химпром и машиностроение"спехи несырьевых неэнергетических отраслей отмечает аналитический центр Российского экспортного центра.

По его данным, экспорт данных товаров обновил абсолютный рекорд третий год подряд. «По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в $161,3 млрд экспортных поставок, что выше, чем в 2018-м ($154,3 млрд) и 2019-м ($155,1 млрд)», — комментировала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

Основную часть структуры несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) сформировали металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%), сообщала она.

Стоит, впрочем, подчеркнуть, что этот рекорд, с учетом сокращения объемов отгрузок большей части НН товаров, произошел в основном благодаря АПК. Если смотреть долгосрочную динамику, то и здесь агропром выделяется.

С 2011 года экспорт продовольствия и сельхозсырья увеличился в 2,6 раза, в то время как другие растущие отрасли показывали повышение максимум на 20% (сегменты машиностроения и древесины).

А вот вывоз минеральных продуктов, топливно-энергетических товаров за 10 лет сократился вдвое, объем поставок металлов уменьшился в 1,2 раза, химии — на 20%.

Помимо же продукции АПК, прирост наблюдается только по внешним продажам прочих товаров (в 1,6 раза) и драгоценностей (в 2,7 раза).

\"едеральный центр развития экспорта АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт») при подсчете общего объема экспорта включает несколько больше кодов ТН ВЭД, чем "ТС, поэтому его оценка вывоза продовольствия и сельхозсырья по итогам 2020 года составляет $30,6 млрд.

А это на $0,3 млрд больше, чем было продано за рубеж драгоценных камней и металлов.

Также отрасль уже обогнала по объемам отгрузок сектор машин и оборудования ($25,1 млрд), как и химпром ($23,8 млрд).

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, у увеличения российского агроэкспорта есть ряд причин. «Во-первых, у нас произошло весьма значимое падение курса рубля.

Во-вторых, меры по наращиванию вывоза, которые были представлены российским правительством, тоже сыграли свою роль.

Третий фактор — нацеленность многих наших отраслей и предприятий на экспорт в условиях насыщенности внутреннего рынка, они стали гораздо профессиональнее и больше сил тратят на развитие этого направления», — комментирует он.

Структура вывоза продукции АПК в 2020 году, согласно данным «Агроэкспорта», осталась без значимых изменений.

По-прежнему самая большая доля поставок в стоимостном выражении приходится на зерновые культуры — 34% (в 2019-м — 31%).

Рыбная продукция и морепродукты — все еще на втором месте по объемам отгрузок, хотя теперь на эту категорию приходится 17% против 21% годом ранее.

Доля масложировой продукции не изменилась — 16%.

Товарам пищепрома и переработки в общей структуре в прошлом году досталось 15% (в 2019-м — 16%), прочей продукции АПК — 14% (13%).

До 3% с 2% увеличил свою долю мясной сегмент.

Основной прирост аграрного экспорта обеспечили пять категорий, которые суммарно увеличли поставки почти на $4 млрд, обращает внимание руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. «Две первостепенные экспортные группы — зерно и масложировые товары — традиционно занимают в вывозе около 50%, — рассказывает он. — Новые драйверы экспорта — масличные, сахар и мясо — нарастили долю в структуре отгрузок агротоваров из России с 8% в 2019 году до 11% в 2020-м».

В частности, объем поставок масличных за год прибавил 72% до $1,7 млрд, мяса и мясных субпродуктов — более 50% до $887 млн, сахара и кондитерских изделий из сахара — 45% до $720 млн.

А вот вывоз рыбы и ракообразных — на втором месте в стоимостном выражении после зерновых — хотя и вырос за прошедший год в натуральном выражении на 6-7%, но в деньгах пару процентов потерял.

Динамика аграрного экспортаРезультаты экспорта аграрной продукции в 2020 году амбивалентны, считает старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин.

С одной стороны, показатель достиг рекордных $30 млрд, с другой — средняя стоимость поставок за рубеж снизилась с $412 до $385 /т.

Это объясняется тем, что вывоз увеличился в основном благодаря недорогим зерновым.

Еще 30% прироста было обеспечено масличными и продукцией их переработки, рассказывает эксперт. «Больше всего в деньгах прибавил мясной сектор (+50%), зерно (+25%), растительное масло (+20%), масличные (+70%), сахар (почти в два раза), — перечисляет он. — Небольшое сокращение (-5%) наблюдалось по рыбной продукции, что объясняется ухудшением мировой ценовой конъюнктуры».

Страновая структураПо предварительным итогам 2020 года крупнейшим покупателем продукции агропромышленного сектора из России стал Китай, сообщает Андрей Дальнов из Россельхозбанка.

В страну экспортировано агротоваров на $4 млрд, или 14% от общего объема вывоза.

Еще 11% приходится на Турцию, 7% — на Египет.

Суммарно же три ключевых покупателя российского продовольствия занимают более 30%.

В список основных импортеров (с долей поставок 1% и более) в 2020 году добавились также Пакистан и Болгария, знает эксперт.

Обе страны нарастили закупки в четыре раза за последний год: первый за счет роста ввоза пшеницы, вторая — семян подсолнечника. «Открытие» Индии во втором полугодии 2019 года для поставок растительных масел позволило в 5-10 раз увеличить поставки в эту страну в 2020-м, добавляет Максим Никиточкин из EY.

Молочная отрасль в прошлом году получила доступ в Японию, Корею, Вьетнам, Саудовскую Аравию, Алжир, Египет, и еще с целым рядом стран переговоры находятся на финальной стадии, отмечает Алексей Груздев из компании «Стреда Консалтинг».

Таким образом, на начало 2021 года у России официально согласован доступ на рынки 16 стран дальнего зарубежья, десять из них — в топ-20 главных мировых импортеров «молочки», обращает внимание он.

А всего поставки молочной продукции в 2020-м осуществлялись более чем в 50 стран.

Мясо — один из драйверовВывоз мяса — нового драйвера экспорта — диверсифицируется по его видам, отмечает Дальнов.

С 2017 году в структуре поставок появилась баранина.

По итогам 2020-го ее отгрузки составили уже $18,5 млн.

Параллельно растет вывоз живого скота — ягнят и овец.

С 2015-го торговля в этом сегменте увеличилась примерно в пять раз до примерно $6,5 млн в прошлом году. «Еще одним видом мяса, который ранее практически не встречался в экспортных поставках, стала индейка, ее отправлено за рубеж на $13 млн, — рассказывает эксперт. — От минимального уровня до $87 млн выросли поставки говяжьих отрубов.

Производители мяса бройлеров, получив разрешение на прямые отгрузки в Китай, резко увеличили вывоз лапок, крыльев, позиций „окорочковой“ группы.

А свиноводы, для которых открылся вьетнамский рынок, быстро расширили экспорт грудинки и прочих отрубов (до $93 млн и $89 млн соответственно)».

Примерно половина всего вывоза продукции птицеводства сейчас идет в КНР, подхватывает гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

Основная доля поставок — специфический ассортимент, такой как куриные лапы и иные субпродукты, которые не учитываются в потребительской корзине россиянина и не пользуются спросом в нашей стране. «Рынки, которые нам нужно открыть для российской птицы — это в первую очередь Япония и Южная Корея, именно они могут дать серьезную прибавку в объемах отгрузок, — полагает эксперт. — Далее можно рассмотреть Малайзию и Южно-Африканскую Республику».

Несмотря на то, что в 2020 году экспорт российского мяса птицы значительно вырос, вплотную приблизившись к отметке в 300 тыс. т (на 40% больше, чем в 2019-м), заметного влияния на ситуацию на внутреннем рынке при общем объеме производства более 5 млн т в убойном весе он еще пока не оказывает, считает руководитель управления по взаимодействию с отраслевыми союзами и государственными институтами ТД «Черкизово» Андрей Терехин.

Хотя по некоторым позициям, особенно мало востребованным в России, вывоз — хорошее окно возможностей для российских производителей.

Кроме этого, экспортные поставки способствуют в целом диверсификации каналов сбыта, а также позволяют реализовывать излишки отдельных видов продукции, снимая напряжение с внутреннего рынка.

На текущий момент рентабельность птицеводства не превышает 3-5%, а себестоимость за последний год выросла на 15-20%, напоминает представитель «Белгранкорма» (работает на территории Белгородской и Новгородской областей) Владимир Саенко.

Одним из выходов из этой ситуации для отрасли представляется увеличение вывоза.

Сама компания видит большой потенциал в экспортных продажах мясной продукции, поэтому уже сейчас задумывается о диверсификации в плане расширения ассортимента и географии поставок.

В 2020 году объем экспорта мяса индейки «Дамате» (Пензенская область) вырос более чем в три раза по сравнению с 2019-м и превысил 5 тыс. т.

Наибольший объем продукции — 2,5 тыс. т — был отправлен в Юго-Восточную Азию.

В страны Западной Африки было продано свыше 1,5 тыс. т. «Перспективными являются поставки в Китай, страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, — делится заместитель гендиректора по маркетингу группы Дарья Лащенко. — Экспорт для нас — это привлечение валютной выручки и возможность реализовывать ассортимент продукции, менее востребованный на внутреннем рынке.

Например, кисть крыла пользуется большим спросом в Китае, в то время как на российском рынке идет во вторичную промпереработку».

ГАП «Ресу

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка