С 24 февраля и вплоть до 22 июля война парализовала экспорт украинской сельхозпродукции, в частности зерна и подсолнечного масла, вызвав беспрецедентный скачок цен на них в бедных и богатых странах мира.

Зерновой рынок немного выдохнул после 22 июля, когда в Стамбуле при участии РФ, Украины, Турции и ООН была заключена «зерновая сделка» сроком на 120 дней. 18 ноября Россия объявила об ее продлении на 120 дней с условием неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ. В Казахстане пшеница подешевела от 11% до 16% (за два с половиной месяца) в зависимости от региона.

Падение цен на нее заставляет аграриев всерьез задумываться о переходе на другие, более маржинальные сельхозкультуры в новую посевную.

Ситуацию усугубляют жесткая конкуренция с Россией, которая пытается завоевать традиционные казахстанские рынки сбыта зерна; нехватка вагонов для его перевозки; низкая скорость движения подвижного состава, пишет «КазахЗерно.kz».

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 16.11.2022 годаНаименование областипшеница 3 класса, с клейковинойпшеница 4 класспшеница 5 классячменьМука23-24%27-30%в/с1 сорт2 сортАкмолинская97800———83000195300182000167000Актюбинская102000———90200203300186900174000Алматинская105000———89800201300184800169000Восточно- Казахстанская106000———87800198400183300168900Жамбылская103500———92000200000185100170300Западно- Казахстанская103700————201500186700172700Карагандинская105300———86000204000187000175000Кызылординская108000————202400185000173700Костанайская101900———84200197000182900174500Павлодарская98000———86400197400183000167600Северо-Казахстанская99000———85900196000182400173000Туркестанская106500———88400202800184900171400Шымкент107700———91800203400185900171500г.

Астана104300————199800184000167700г.

Алматы107400————200200186000174900Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну на 16.11.2022 годаНаименование станциипшеница 3 класса, с клейковинойпшеница 4 класспшеница 5 классЯчменьмука"словия поставки23-24%27-30%—2 классв/с1 сорт2 сортПродажаПродажаПродажаПродажаПродажаПродажаПродажаПродажаст.

Петропавловск (Ю"ЖД)210-215226-230186-191—174-179443-446392-397281-284DAPст.

Сары-агаш244-247255-258216-221—204-209473-476422-425311-314DAPпорт Актау234-237245-250206-211—194-199463-466412-415301-304FOBcт.

Бекабад254-257265-270226-231—214-219483-486432-435321-324DAPcт.

Хайратон269-272280-285241-246—229-234498-501447-450336-339DAPст.

Тургунди274-277285-290246-251—234-239503-506452-455341-344DAPст.

Сарахс—————————Мировой рынокСитуация с котировками зерна на мировом рынке оставалась неоднозначной в сентябре.

Вверх пошли цены на пшеницу, но с меньшей, чем в прежние, «спокойные» годы динамикой.

Рынок зерна будоражит война, развязанная Путиным в Украине.

Зернотрейдеры опасались, что «зерновая сделка», заключенная летом, не будет продлена на новый срок после 18 ноября.

Сейчас уже известно, что «зерновой сделке» на еще 120 дней быть.

В целом ситуация с ценами на пшеницу по обе стороны океана в сентябре оказалась лучше, чем в последние недели августа, но еще не настолько, чтобы говорить о полном восстановлении зернового рынка после потрясений.

Пока до пиковых значений мая пшеничным контрактам в США и Европе далеко. 16 мая тонна пшеницы в Париже торговалась по 438,25 евро, в Лондоне по 360,05 фунтов.

На следующий день взлетели цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже (СВОТ) до $12,77 за бушель.

Тогда трейдеры были воодушевлены хорошей ценой, которая позволяла им полностью покрывать свои затраты и сохранять рентабельность.

К середине августа ситуация на биржах резко переменилась: пшеница по обе стороны океана отскочила почти вдвое от своих пиковых значений вниз.

В сентябре был незначительный рост, а по итогам октября и американская, и европейская пшеница стала еще дешевле, чем была в первый месяц осени.

К 28 октября в Лондоне ноябрьские контракты пшеницы упали до 264,50 фунтов за тонну, в Париже декабрьские пшеничные контракты до 337,50 евро за тонну, а в Чикаго до $8,29 за тонну.

Курсы валют – доллара, фунта и евро по-прежнему волатильные.

Курс валют на 10 ноября Нацбанка РК был следующим: 1 евро = 467,68 тенге, 1 доллар = 469,42 тенге, 1 фунт = 533,54 тенге.

Доллар стоит дороже, чем евро.

Прогнозы экспертов20 октября 2022 г.

Международный Совет по зерну опубликовал очередной прогноз состояния мирового зернового рынка в 2022/2023 МГ. В сентябре оценивали объемы производства всех видов зерна, в том числе продовольственного и кормового, в 2,256 млрд. т (+8 млн. т к цифре из августовского отчета).

В октябре сохранили их на сентябрьском значении, т.е. на 2,256 млрд. т, посчитав, что сокращение производства кукурузы в месячном исчислении компенсирует улучшенная оценка ячменя.

Это на 1% ниже, чем в аналогичном периоде 2021 г., но он по-прежнему будет вторым по величине за всю историю наблюдений.

Падение производства в годовом исчислении обусловлено относительно резким падением цен на кукурузу.

В ЕС, США и Украине ожидают значительные потери урожая кукурузы, но в мире прогнозируют высокие урожаи овса, ячменя и пшеницы.

Мировое потребление в IGC снизили на 3 млн. т м/м, учтя сокращение расходов на корма, пищевые продукты и спад промышленного использования.

Принимая во внимание меньшие, чем ожидалось ранее, начальные запасы, показатель мировых переходящих запасов опустили на 3 млн. т до 584 млн. т.

Прогноз по торговле (июль/июнь) снизили до 408 млн. т, так как меньше кукурузы покупают в Азии, меньше пшеницы в Египте и КНР и меньше сорго в Китае.

С учетом снижения прогнозов для Индии и США, перевешивающих завышенный показатель для Бразилии, мировое производство сои в 2022/2023 МГ прогнозируется незначительно ниже значения прошлого месяца – на уровне 386 млн. т, что на 9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Оценку начальных запасов увеличили.

Из-за этого объемы поставок возросли до 54 млн. т (+1 млн. т м/м).

Мировой спрос на импорт сои прогнозируют на уровне 166 млн. т (+1 млн. т м/м).

Мировое производство риса сократили на 3 млн. т до 505 млн. т из-за снижения показателя производства в Индии.

Оценку начальных запасов понизили еще на 4 млн. т м/м до 169 млн. т, а объем торговли оставили на сентябрьском значении в 49 млн. т.

Меньше риса соберут в ключевых странах-производителях в Азии.

Из зернобобовых культур Международный Совет по зерну ожидает сбора рекордного урожая нута.

Значительный прорыв в его выращивании произошел в Индии.

Хоть его потребление в мире и будет расти, запасы также будут сохраняться на высоких значениях.

Объем торговли вырастет на 4% г/г до 1,9 млн. т на фоне более сильного спроса в Азии, при этом поставки из Австралии в целом останутся стабильными в годовом исчислении.

Индекс зерновых и масличных культур IGC (GOI) практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Он все еще на 11% выше в годовом исчислении.

Субиндекс пшеницы IGC (GOI) в целом оставался стабильным в течение октября, так как снижение в Северной Америке и ЕС было уравновешено ростом в странах-экспортерах Черного моря и южного полушария.

В первую очередь благодаря значительному росту цен в США, где цены в заливе резко поднялись из-за проблем с перевозками по рекам, субиндекс кукурузы IGC (GOI) вырос на чистые 4%.

Субиндекс риса IGC (GOI) немного снизился на фоне колебаний курсов валют и предстоящего поступления нового урожая от нескольких экспортеров.

Под давлением сезонного роста поставок в США в сочетании с влиянием внешних рынков субиндекс соевых бобов IGC (GOI) снизился на 1% в октябре.

Наличный мировой рынок FOBЗа период с 1 сентября по 30 сентября фьючерсы на американскую пшеницу значительно ушли вверх.

Если 1 сентября мягкая озимая пшеница на Чикагской товарной бирже с поставкой в декабре стоила $291,83 за тонну, твердая озимая пшеница КСВТ в Канзас-Сити с поставкой в декабре стоила $318,93 за тонну, твердая яровая пшеница MGEХ с тем же сроком поставки стоила $318,93, то 30 сентября мягкая озимая пшеница СВОТ подорожала до $329,88 за тонну (+13,03%), твердая озимая пшеница КСВТ в Канзас-Сити – до $355,21 за тонну (+11,37%), а твердая яровая пшеница MGEX – до $354,94 за тонну (+11,29%).

За период с 1 октября по 31 октября американская пшеница вновь начала дешеветь.

За месяц мягкая озимая пшеница на Чикагской товарной бирже с поставкой в декабре подешевела до $308,09 за тонну (-6,60%), твердая озимая пшеница КСВТ в Канзас-Сити – до $342,54 за тонну (-3,57%), а твердая яровая пшеница MGEX – до $349,24 за тонну (-1,60%). 2 ноября фьючерсы пшеницы в Чикаго и Европе резко стали расти после заявления РФ о возобновлении своего участия в «зерновой сделке».

По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до $310,85 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити до $345,48 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ чуть снизились до $348,78.

Динамика мирового срочного рынка в сентябреТовар Единица измерения2 сентября9 сентября16 сентября23 сентября30 сентябряПшеница СВОТДоллар/бушель7,938,698,898,89,21Кукуруза СВОТДоллар/бушель6,696,856,776,766,77Соя бобы СВОТДоллар/бушель15,1014,1214,4814,2513,64Канола ICEКанадский доллар/тонна817,1771,2792,5818,7852Динамика мирового срочного рынка в октябреТовар Единица измерения7 октября14 октября21 октября28 октябряПшеница СВОТДоллар/бушель8,88,598,58,29Кукуруза СВОТДоллар/бушель6,836,896,846,8Соя бобы СВОТДоллар/бушель13,6713,8313,9513,87Канола ICEКанадский доллар/тонна868,6862,3898,9909,1Динамика наличного мирового рынок FOB в сентябре, долларов за тоннуКультура Страна26.0802.0909.0916.0923.0930.09Пшеница SRWСША288291313316323339Пшеница HRW 11%США324320341344349364Пшеница HRS 14%США327325329341358316Пшеница"ранция327327334335336353Пшеница Россия315315308310313325Ячмень"ранция304294302306316316ЯчменьРоссия290290278275275285КукурузаСША308314298281279325Кукуру

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка