• Главная
• Новости
• Будущее российского зерна. Отечественные производители увеличивают производство и экспорт продуктов глубокой переработки зерна

С 2019 года объем производства рынка глубокой переработки зерна увеличился почти на 40%, а экспорт вырос вдвое.

Несмотря на повышение показателей, в последние два года сектор, впрочем как и весь АПК, столкнулся с рядом тормозящих развитие факторов.

В частности, рынку пришлось переориентироваться напоставщиков компонентов из других стран, а также искать новые направления сбыта для российской продукции.

Тем не менее отрасль не перестает радовать своими успехами, а участники рынка продолжают открывать для себя новые инвестиционно привлекательные ниши.

Об итогах работы сектора за последние пять лет, а также о перспективах индустрии расскажет автор этой статьи123RFРынок глубокой переработки зерна (ГПЗ) — это высокотехнологичная отрасль и перспективное направление для России.

В последние годы отечественные аграрии бьют рекорды по урожаю зерновых, собирая уже по 150 млн т.

На глубокую же переработку пока уходит лишь 2% общего объема производства, и это притом что за последние пять лет объем выпуска продуктов ГПЗ, в частности крахмала и его производных, увеличился почти на 40%, а их экспорт — в два раза.

Внешнеполитическая ситуация не могла не повлиять на рынок глубокой переработки зерна: подорожала логистика, появились дополнительные сложности с внешнеторговой деятельностью, компаниям приходится подстраиваться под новые реалии.

Тем не менее в 2023 году отрасль достойно справилась с трудностями и идет вперед медленными, но уверенными шагами.

Перспективы рынка внушительны, ведь из зерна можно производить десятки видов товаров с высокой добавленной стоимостью, а рынок потребления данной продукции огромен и не ограничивается только пищевой промышленностью.

Есть еще и неосвоенные ниши, где индустрия ждет новых инвесторов.

Импорт сокращается, экспорт увеличиваетсяЧто же происходило в последние пять лет на рынке глубокой переработки зерна? Рассмотрим для начала, как менялись объемы импорта продуктов отрасли.

С 2019 года ввоз из-за других стран постепенно расширялся, достигнув пика в 2021-м.

Затем импорт стал снижаться.

Сейчас в России по-прежнему наблюдается тенденция к уменьшению зарубежных поставок.

В частности, по итогам 2023 года по сравнению с 2022-м объемы сократились примерно до уровня 2019-го.

Так, всего в прошлом году в нашу страну было импортировано более 537 тыс. т крахмала и его производных, включая продукцию микробиологического синтеза.

Годом ранее эта цифра составляла 577,5 тыс. т, а в 2019-м — около 547 тыс. т.

Самый большой объем ввоза пришелся на 2021 год — из-за COVID-19.

Хотя пандемия постепенно шла на спад, отрасли-потребители все еще опасались нехватки ингредиентов, поэтому максимально закупались впрок, старались перестраивать свои логистические цепочки, закладывали продукцию на склады на хранение.

По некоторым компонентам объем импорта значительно превышал внутренние потребности рынка.

Гендиректор компании «Рустарк»Роман КозыревИзменения, которые произошли на рынке за последние два-три года в условиях жестких санкций, не могли не отразиться на традиционных каналах поставок различных товаров, в том числе продукции глубокой переработки зерна.

Соответственно, рецептуры, в которых применяли подобные ингредиенты, также потерпели изменения.

Но когда рецептуру нельзя поменять из-за свойств конечного продукта, то недостающий ингредиент нужно чем-то заменить.

Можно сказать, что все это стало своеобразным стимулом для появления в России проектов по выпуску продукции, которую ранее импортировали.

Например, наша компания начала делать пищевые модифицированные крахмалы (ПМК), которые ранее в стране практически не выпускали.

\"же к 2025 году мы рассчитываем выйти на полную мощность производства широкого ассортимента компонентов, замещающих импорт поставщиков из Европы и других стран.

Тем самым рассчитываем практически на 40-50% закрыть потребности российского рынка в ПМК. Затем будем постепенно совершенствовать свою номенклатуру с использованием тех конкурентных преимуществ, которые у нас есть, — это хорошее понимание технологий производства ПМК, наличие сырьевой базы для выпуска именно того ассортимента ПМК, которые востребованы.

Например, амилопектинового крахмала, который делают из восковидных сортов кукурузы.

Одно из самых главных наших преимуществ — собственная пищевая лаборатория в Сколково, благодаря ей мы можем тестировать все свои продукты и демонстрировать потребителям их преимущества в сравнении с зарубежными аналогами.

Так что пищевая безопасность страны по данным ингредиентам будет обеспечена.

В 2022-м поставки из-за рубежа уменьшились, так как рынок «успокоился», не было необходимости приобретать товар в таких количествах, как годом ранее.

А в прошлом году совокупный ввоз опустился практически до уровня пятилетней давности.

В первую очередь благодаря насыщению внутреннего рынка отечественными продуктами (сиропами) и запрету на экспорт модификаций крахмалов из стран Евросоюза, из-за чего началось замещение модификаций нативными крахмалами везде, где это позволяла рецептура конечных продуктов.

В результате снизился ввоз всей линейки нативных крахмалов (пшеничный, кукурузный, картофельный и др.), что и стало одним из основных драйверов уменьшения импорта.

По некоторым продуктам ввоз стал даже меньше, чем в 2019 году.

Так, наибольшее падение поставок за последние пять лет произошло в категории мальтодекстринов (в 6,6 раза) благодаря плановому замещению зарубежных объемов продукцией отечественных производителей.

Будущее российского зерна.

Отечественные производители увеличивают производство и экспорт продуктов глубокой переработки зернаИмпорт лизина сократился в 1,85 раза.

Здесь главную роль сыграла отмена пошлины на ввоз ряда ингредиентов (в том числе лизина), благодаря чему в 2022 году за рубежом был закуплен максимальный объем аминокислоты L-лизин сульфата (почти 68,8 тыс. т), что позволило компаниям-потребителям накопить значительные запасы данного продукта и снизить его поставки в 2023 году.

Позитивно сказалась и слаженная работа предприятий России и Беларуси, которые постарались максимально заместить импорт из третьих стран.

В пять раз уменьшился ввоз пшеничного глютена, так как в прошлом году сократился объем его отгрузок на экспорт отечественными производителями.

Поставки крахмальных паток и глюкозно-фруктозных сиропов также демонстрируют снижение в пятилетнем периоде.

Однако нужно отметить, что импорт данных компонентов минимален, учитывая, что производство кратно превышает объем закупок на сторонних рынках.

Закупки в других странах нативных крахмалов по итогам 2023 года немного увеличились по сравнению с показателем 2019-го.

Но стоит подчеркнуть, что в Россию ввозятся несколько видов такой продукции — пшеничный, кукурузный, картофельный, маниоковый, рисовый и некоторые другие крахмалы в минимальных объемах.

При этом основную часть импортного объема составляет крахмал из картофеля, так как в России пока отсутствуют крупные предприятия по глубокой переработке данной агрокультуры.

Будущее российского зерна.

Отечественные производители увеличивают производство и экспорт продуктов глубокой переработки зернаДинамика ввоза модифицированных крахмалов (в основном пищевого направления) до 2021 года, на который пришелся пик объемов, тоже демонстрировала рост.

В 2022-м страны Евросоюза приняли решение о запрете ввоза в Россию пищевых модификаций, что стало одной из основных причин уменьшения импорта.

Впрочем, результат за прошлый год пока все еще немного превышает показатель 2019-го — 54,8 тыс. т против 40,3 тыс. т соответственно.

Если обратиться к экспорту, то здесь, напротив, наблюдается повышательная динамика.

Ведь объем производства продуктов глубокой переработки зерна в стране в течение пяти лет стабильно рос.

Согласно данным ассоциации «Союзкрахмал», вывоз продукции ГПЗ по итогам 2023 года составил 706,05 тыс. т.

Это, конечно, немного меньше, чем в 2022-м, когда за рубеж было отправлено 782,1 тыс. т продуктов отрасли, но зато почти вдвое больше, чем в 2019-м.

Тогда общий объем экспортируемых позиций в натуральном выражении не превысил 358,3 тыс. т.

В структуре вывоза по темпам увеличения поставок лидирует мальтодекстрин: его отгрузки в другие страны благодаря запуску новых предприятий с ориентацией на внешний рынок за пять лет выросли в 35 раз.

В результате в прошлом году экспорт данного компонента ГПЗ составил более 8,6 тыс. т, в то время как в 2019-м — лишь 247 т.

Неплохую динамику демонстрирует и кукурузный крахмал.

Его продажи за рубеж увеличились за пять лет на 37%, до 19,7 тыс. т.

При этом важно отметить, что на данный вид продукции в общем объеме экспорта нативных крахмалов приходится более 95%.

Потенциал для ростаТаким образом, наращивание вывоза продукции и снижение объемов ее ввоза в Россию после 2021 года говорит о том, что отечественные компании постепенно замещают импорт и отвоевывают внутренний рынок у иностранных игроков.

Компании отрасли активно пользуются мерами государственной поддержки, что позволяет им наращивать объемы выпуска, модернизировать производственные линии и увеличивать мощности переработки зерна.

Одной из самых крупных позиций индустрии ГПЗ является сегмент нативных крахмалов.

По оценке ассоциации «Союзкрахмал», в 2023 году по сравнению с 2019-м их производство на территории России увеличилось на 33% и достигло 390,8 тыс. т.

В 2019-м выпуск данной продукции составлял всего 294,65 тыс. т.

Речь идет о кукурузном, пшеничном и картофельном крахмалах.

И первый лидирует в стране как по объемам производства, так и по темпам прироста.

За последние пять лет участники рынка увеличили выпуск кукурузного крахмала почти в два раза, до 328,6 тыс. т против 174,05 тыс. т в 2019-м.

Связан данный рывок с запуском новых предприятий и увеличением мощности переработки уже действующих заводов.

Сектору ГПЗ есть куда растиРоман Карпенко, Технический директор KOBLiK GROUPС большой вероятностью при сохранении или развитии текущей политико-экономической ситуации объем внутреннего производства продуктов глубокой переработки зерна будет увеличиваться.

При этом количество операторов на данном рынке останется небольшим, но валовой выпуск продукции будет прирастать скачкообразно (во многом в силу эффекта низкой базы) как в натуральном, так и в денежном выражении.

Объективно же, можно сказать, что отрасль находится на зачаточном уровне развития.

Сектору есть куда расширяться, и даже если отбросить внешние

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка