• Главная
• Новости
• Мощности МЭЗов перестали расти. Десять крупнейших переработчиков могут осваивать 63,5% производимого в стране подсолнечника

Мощности по переработке подсолнечника в последние несколько сезонов остаются практически неизменными.

Однако даже на существующих МЭЗах можно увеличить объемы переработки на 30% из-за существующего профицита.

Всего имеющиеся мощности позволяют освоить около 17 млн т сырья.

ВЫП"СК ПОДСОЛНЕЧНОГО АСЛА ВЫРОС НА 235 ТЫСЯЧ ТОНН "ото: Легион-МедиаОбщие мощности по переработке подсолнечника в последние три сезона остаются практически неизменными, составляя около 17 млн т в год.

При средней загрузке семечкой около 70% строить новые МЭЗы нецелесообразно, если только не производить на них специфические продукты.

Проекты по модернизации локальны и не оказывают большого влияния на расклад в топ-10 крупнейших переработчиков.

А имеющиеся мощности и так позволяют наращивать объемы переработки подсолнечника и выпуска масла в случае более высокого урожая как раз благодаря тому, что загрузка предприятий пока не 100%-ная.

По предварительной оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2018/19 сельхозгоду производство подсолнечного масла превысило 4,9 млн т, что примерно на 235 тыс. т больше, чем в 2016/17-м.

Расширение через банкротстваПо данным ИКАР, совокупные мощности десяти крупнейших российских переработчиков подсолнечника в сезоне-2018/19 составили свыше 10,8 млн т, а их доля оценивается более чем в 63,5%.

Основные перестановки в топ-10 происходили в последние пару лет не за счет строительства новых мощностей, а благодаря сделкам M&A, обращает внимание ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько.

Так, в частности, приобретение прав на покупку банкротящихся активов холдинга «Солнечные продукты» (входил в «Букет») группой «Русагро» осенью прошлого года позволило последней по итогам 2018/19 сельхозгода занять в рейтинге крупнейших переработчиков подсолнечника вторую позицию с объемом 1,52 млн т/год.

До этого на втором месте были сами «Солнечные продукты» с долей рынка в 14% и общими мощностями по переработке на 4,7 тыс. маслосемян в сутки.

В группу входили три масложировых комбината (в Москве, Саратове и Новосибирске), которые производили 500 тыс. т готовой продукции ежегодно, а также три маслоэкстракционных завода (в Аткарске, Армавире и Балаково).

Впрочем, часть предприятий «Солнечных продуктов» «Русагро» намерена продать. «Стратегия группы — реструктурировать долг, активы, затем купить эти активы один за другим, как мы сделали это в случае с „Разгуляем“.

Большинство активов „Солпро“ привлекательны, очень высокого качества, но некоторые — нет.

Это будет долгий процесс», — комментировал ранее СМИ гендиректор компании Максим Басов.

Например, в феврале 2019 года стало известно о продаже «Русагро» Армавирского масложирового комбината группе агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова.

Мощности по переработке подсолнечникаС учетом Армавирского МЖК мощности по переработке подсолнечника ГАП «Ресурс» увеличились примерно на 330 тыс. т в год, оценивает Хотько.

Представитель группы рассказал «Агроинвестору», что в структуре компании сейчас четыре маслоэкстракционных завода: два из них расположены на территории Ставрополья и два — на территории Краснодарского края.

Помимо Армавирского МЖК, это три МЭЗа, приобретенные у Kernel, — кубанская «"лорентина», Невинномысский МЭЗ и «Масло Ставрополья».

Объем производства растительных масел заводами «Ресурса» в 2018 году превысил 110 тыс. т, а общие мощности по переработке, по данным ИКАР, составили 690 тыс. т в год, что вывело группу на десятое место в рейтинге крупнейших.

Что касается «Русагро», то им на конец сезона-2018/19 Хотько прибавил мощности двух МЭЗов «Солнечных продуктов» в Саратовской области (Аткарский и Балаковский) — суммарно около 1,05 млн т в год.

Интеграцию активов «Русагро» планирует завершить в 2019 году.

Кроме «Солнечных продуктов», за последние пару лет в банкротство ушли несколько относительно небольших масложировых компаний.

Так, в июле прошлого года алтайский производитель растительных масел «Юг Сибири» подал в арбитражный суд заявление о самобанкротстве.

И уже в конце августа 2018-го стало известно, что все три предприятия компании — «Барнаульский маслоэкстракционный завод», «Бийский маслоэкстракционный завод», «Продэкс-Омск» — берет в аренду группа «Благо» (Санкт-Петербург).

До этого она работала на трех производственных площадках: Армавирском маслопрессовом заводе, Верхнехавском и Эртильском МЭЗах.

Три завода «Юга Сибири» добавили «Благо» порядка 250 тыс. т по подсолнечнику, утверждает Хотько.

Топ-10 переработчиков подсолнечникаПо итогам 2018/19 сельхозгода общие мощности группы по переработке агрокультуры составили 901 тыс. т, оценивает ИКАР, а это пятая позиция в топ-10. «В течение двух прошлых сезонов мы значительно увеличили свои мощности по переработке за счет выхода на новые площадки», — комментирует исполнительный директор «Благо» Сергей Бахонкин.

Все шесть заводов при полной загрузке могут осваивать около 1300 тыс. т подсолнечника в год, утверждает он.

Компания настроена на дальнейшее увеличение объемов переработки данной агрокультуры.

При успешной реализации всех планов мощности холдинга могут вырасти почти до 3 млн т в год. «Это позволит увеличить нашу долю к 2024 году в экспорте до 8% по маслу и до 13% по шротам», — делится топ-менеджер.

В октябре прошлого года ростовский арбитраж признал банкротом и компанию «Донское золото» (общая мощность переработки — 1,2 тыс. т в сутки), напоминает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Она задолжала банку «Открытие» более 4 млрд руб. и не смогла расплатиться по кредитам.

В июле 2019-го все активы компании были выставлены на торги, но они не состоялись из-за отсутствия заявок.

Растут на старых мощностяхТе игроки рынка, которые не приобретали новых активов, тем не менее тоже увеличивают переработку.

Например, «НМЖК» в 2017 году нарастила производительность своего Сорочинского МЭЗа (Оренбургская область) с 1,2 тыс. до 1,4 тыс. т в сутки.

Там же была установлена новая линия по производству подсолнечного лецитина.

В апреле 2019-го группа анонсировала проект модернизации комплекса по переработке масличных на базе "рюпинского маслоэкстракционного завода. «Масштабное развитие комплекса в "рюпинске — фактически создание нового, технологичного производства, которое сделает данный МЭЗ одним из наиболее передовых маслодобывающих предприятий в России», — поясняет представитель компании.

По его словам, модернизация будет проводиться с прицелом на увеличение экспорта подсолнечного масла.

Старт реализации проекта запланирован на 2019 год.

Он предполагает строительство новых складов, сушильных комплексов и автоматизированных технологических линий.

При этом мощность переработки подсолнечника увеличится с 210 тыс. до 400 тыс. т семян в год, а вывоз масла — более чем в три раза.

Сейчас же компания в целом способна перерабатывать 757 тыс. т, знает Даниил Хотько.

Это позволяет ей занимать шестую позицию в топ-10 крупнейших переработчиков.

А вот занимающая третью строчку рейтинга «Эфко» в ушедшем сезоне мощности переработки не увеличивала, хотя нарастила выпуск масла, сообщил директор дивизиона экспортного потенциала компании Алексей Гаврилов. «Мощности наших производственных площадок способны обеспечивать переработку свыше 2 млн т масличных.

Если говорить о подсолнечнике, то его мы переработали в 2018/19 сельхозгоду более 1 млн т», — уточняет он.

При этом, несмотря на имеющийся дисбаланс между имеющимися мощностями и доступным для переработки объемом сырья, компании удается обеспечивать полную загрузку мощностей «благодаря диверсифицированной бизнес-модели и широкой линейке продукции», утверждает топ-менеджер.

Российское производство подсолнечного маслаВ сезоне-2019/20 «Эфко» планирует начать модернизацию своих мощностей в Белгородской области, в результате которой объем переработки подсолнечника группы в регионе вырастет на 250 тыс. т до 875 тыс. т в год.

Всего в завершившемся сельхозгоду холдинг мог осваивать более чем 1,2 млн т семян данной агрокультуры, информирует ИКАР. А вот мощности лидера топ-10 по переработке подсолнечника в последние годы остаются стабильными, рассказывает заместитель гендиректора «МЭЗ Юг Руси» Сергей Каменецкий.

По его словам, компания способна перерабатывать порядка 2 млн т маслосемян в год, однако в сезоне-2018/19 группа освоила лишь 1,4 млн т подсолнечника (плюс 350 тыс. т к показателю предыдущего сельхозгода).

ИКАР оценивает мощности «Юга Руси» в 2,5 млн т.

В ближайшей перспективе загрузку существующих предприятий компания планирует увеличить. «В случае, если потребуются дополнительные мощности, то мы их построим либо приобретем», — добавляет топ-менеджер.

В составе ГК «Сигма» работают два МЭЗа на 1 тыс. т и 1,2 тыс. т семян подсолнечника в сутки, рассказывает руководитель отдела маркетинга компании Роман Нургалин.

Предприятия перерабатывают подсолнечник и рапс и загружены на 100%.

Возводить новые или расширять имеющиеся мощности «Сигма» в среднесрочной перспективе не планирует, сосредоточившись на закреплении позиций на рынке, констатирует он.

По итогам сезона-2018/19 группа занимает восьмое место в рейтинге с объемом 750 тыс. т, сообщает Даниил Хотько.

Такими же мощностями, по его оценке, располагает и компания «Астон» — седьмая позиция в топ-10.

Девятую строчку в рейтинге занимает «Каргилл».

Компания стала единственной из крупнейших компаний по переработке подсолнечника, кто за последние несколько лет построил новый крупный МЭЗ. Осенью прошлого года холдинг запустил предприятие на 640 тыс. т в Волгоградской области.

Инвестиции составили 10,1 млрд руб.

Проект предполагает выпуск 260 тыс. т подсолнечного масла и 240 тыс. т шрота.

Общие мощности по переработке подсолнечника данного игрока ИКАР оценивает в 740 тыс. т.

В целом же по России в сезоне-2018/19 загрузка перерабатывающих мощностей даже слегка уменьшилась, поскольку появлялись пусть и небольшие, но новые предприятия, отмечает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Так, этой весной в Алтайском крае ГК «Союз» открыла МЭЗ по выпуску нерафинированного масла объемом переработки более 20 т/сутки.

В феврале прошлого года в Липецкой области был запущен завод «Альтаир» мощностью 200-220 т/сутки.

А в Лискинском районе Воронежской области местные предприниматели возводят МЭЗ на 450 т подсолнечника в месяц.

Ввести в эксплуатацию его должны уже в этом году.

Также эксперт знает о строительстве

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка