• Главная
• Новости
• Кризис сахарного перепроизводства. В сезоне-2019/20 рентабельность отрасли упала ниже нуля

Высокий урожай сахарной свеклы вкупе с возросшей эффективностью перерабатывающих предприятий привел страну к новому рекорду по производству сахара.

В текущем сельхозгоду его может быть выработано более 7,7 млн т.

С учетом имеющихся запасов и продолжающегося импорта излишек сладкого продукта оцениватся в 2,2 млн т.

Рынок немного поддерживает активизировавшийся экспорт, но цена сахара все равно остается близкой к его себестоимости"ото: ShutterstockПо прогнозу Союзроссахара, производство сахара в сезоне-2019/20 станет рекордным и может достигнуть 7,7 млн т.

Только из заготовленного заводами на 10 февраля сырья будет выработано 7,51 млн т, но заготовка свеклы еще продолжается на двенадцати предприятиях, уточнял тогда ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.

С учетом переработки сиропа и мелассы потенциал выпуска сахара в текущем сельхозгоду составлял 7,95 млн т (в 2018/19-м фактически было выпущено 6,13 млн т). «Но свою роль, конечно, сыграли погодные риски: убрали не 100% площадей, а неоднократный переход температуры через ноль (оттепель после морозов) заметно увеличил потери хранения собранного сырья, — обращал внимание эксперт. — Таким образом, в реальности потенциал производства за сезон составляет около 7,8 млн т».

Производственные показателиРекордному производству сахара в текущем сезоне способствовал ряд факторов.

Во-первых, несмотря на призывы властей сокращать посевы сахарной свеклы, в 2019 году они опять выросли — до 1,14 млн га, что стало вторым после рекорда 2017 года показателем (см. график на стр.

ХХ).

Во-вторых, погода на протяжении всего периода роста агрокультуры благоприятствовала ему практически во всех свеклосеющих регионах.

В результате урожайность ниже 2018 года отмечалась только в двух регионах — Брянской области и Карачаево-Черкесии, а валовой сбор получился меньше лишь в Брянской и Волгоградской областях, рассказывает Иванов.

На середину декабря прошлого года, согласно информации Минсельхоза, в целом по стране было накопано более 53 млн т.

Темп уборки-2019 отставал от предыдущего года с конца августа по конец сентября в связи с более высокой урожайностью свеклы.

Для минимизации потерь хранения производители выкапывали столько, сколько могли переработать заводы, с учетом минимальных запасов на один-два дня работы.

Хозяйства и заводы начали формировать запасы на длительное хранение только с последних чисел сентября — начала октября (кроме Юга, где работали с колес до середины октября), знает эксперт ИКАР. Такая стратегия действительно позволяет сократить потери хранения, повысить урожайность, но и увеличивает риски неуборки оставшихся площадей из-за неблагоприятной погоды. «Только призаводские остатки сырья дадут возможность работать до конца февраля 2020 года как минимум одному заводу — Хохольскому (Воронежская область, входит в „Продимекс“), а благодаря полевому хранению свеклы могут продолжить переработку до марта Черемновский (Алтайский край, „Доминант“), Кирсановский (Тамбовская область, ГК „АСБ“) и другие», — говорил Иванов в середине февраля.

До июля на сиропе будет работать Добринский сахарный завод (Липецкая область, «Сюкден»), на мелассе — Ольховатский (Воронежская область, «Продимекс»), Знаменский и Чернянский (Тамбовская и Белгородская области, оба принадлежат «Русагро»).«Сезон однозначно рекордный: за всю историю российской свеклосахарной отрасли отечественные заводы никогда не вырабатывали столько сахара — более 7,7 млн т, — комментирует заместитель гендиректора «Продимекса» (крупнейший в России производитель сахара) Вадим Ерыженский. — Вклад нашей компании составил более 1,6 млн т, что почти на 300 тыс. т больше показателя-2018/19».

Текущий сезон в группе начали южные заводы в Ставропольском и Краснодарском краях в первых числах августа, на 10 февраля все еще продолжали работу два предприятия в Воронежской области — Елань-Коленовский и Хохольский, уточняет топ-менеджер.

По его словам, все заводы холдинга освоили более 11 млн т свеклы (в 2018-м — около 9 млн т), из этого объема 65% составило сырье собственного производства. «Своя свекла — гарант обеспеченности заводов в минимально допустимом объеме, сокращать объем ее производства нельзя, и мы не планируем этого делать, — отмечает Ерыженский. — "рожайность агрокультуры в прошлом году у нас выросла примерно на 25%».

Российское производство сахараЗаводы «Русагаро» в сезоне-2019/20 произвели 882,6 тыс. т сахара, проработав на свекле до 156 дней.

В сравнении с показателями прошлого сельхозгода рост производства составил 17%.

Открытие свеклосахарного сезона в 2019 году состоялось 25 августа, закрытие — 3 февраля 2020 года.

Всего предприятия компании переработали 6,1 млн т сахарной свеклы, включая 3,8 млн т сырья, поставленного собственными хозяйствами, со средним показателем дигестии 18,4%.

В течение 2019 года группа также выпустила 31,2 тыс. т сахара из мелассы, а к началу следующего сезона холдинг планирует произвести из нее еще около 90 тыс. т. «В целом мы получили рекордный выход сахара с гектара, рекордное производство свекловичного сахара и рекордно низкие цены», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор «Русагро» Максим Басов.

Экспорт белого сахара2019/20 сельхозгод стал рекордным, но в то же время принес много вызовов, вторит остальным финансовый директор «Сюкдена» в России Глеб Тихомиров. «Высокие урожайность и показатель выхода сахара привели к огромному производству, общее предложение которого дополнилось выпуском продукции из сиропа и мелассы, импортом из Беларуси, а также переходящими запасами, — комментирует он. — Это спровоцировало падение внутренних цен и в то же время позволило выйти на мировой рынок с поставками сахара морем в контейнерах».

Но ситуация в отрасли все еще остается сложной, так как весь излишек продукции (порядка 1,8 млн т) вывезти трудно, а значит, уровень цен до конца 2020 года останется ниже уровня себестоимости, прогнозирует топ-менеджер.

Выпуск сахара всеми заводами «Сюкдена» в этом сезоне должен составить порядка 800 тыс. т с учетом производства из сиропа, что на 35% больше, чем в 2018/19-м, сообщает Тихомиров.

По его словам, в текущем сельхозгоду предприятия компании приступили к переработке на неделю раньше обычного (в июле и августе) благодаря тому, что сев сахарной свеклы также начался на две недели ранее, а благоприятные погодные условия обусловили быстрый темп ее уборки, которая при этом растянулась до декабря из-за рекордного урожая. «Три наших завода — Тбилисский, Каменский и Елецкий — остановились в течение января, а Добринский продолжил переработку еще и в феврале, в марте-апреле он будет работать на сиропе», — уточняет топ-менеджер.

В общей сложности предприятия «Сюкдена» освоили более 5 млн сахарной свеклы, из которых сырье собственного производства составило 50% (в сезоне-2018/19 — 3,6 млн т и 53% соответственно).

Средний сбор с гектара по всем агрофирмам компании вышел на уровень около 410 ц, дигестия опустилась до 18,42% против 19,14% годом ранее.

Сахарные заводы концерна «Покровский» переработали в текущем сезоне более 2 млн т сахарной свеклы, выработав 304 тыс. т сахара.

Для сравнения, в 2018/19-м объемы составили 1,16 млн т и 163 тыс. т соответственно. «Переработку начали 29-30 августа 2019 года, закончили 22 декабря, — делится директор по развитию компании Михаил Пак. — Из общего освоенного объема сырья 55%, или почти 1,14 млн т, было собственного производства».

Средняя урожайность тоже увеличилась с 408 ц/га в 2018-м до 594 ц/га в завершившемся году, дигестия выросла с 16,51% до 16,96%.«Балашовский сахарный комбинат» (Саратовская область) увеличил объемы переработки сырья по сравнению с предыдущим сезоном примерно на 100 тыс. т.

По оценкам гендиректора компании Андрея Чернышева, всего завод может освоить около 430 тыс. т, выпустив 65-70 тыс. т сахара.

Предприятие должно было проработать до конца февраля, делился планами руководитель в середине месяца.

Сахарной свеклой в собственных хозяйствах компании было занято около 10,5 тыс. га, урожайность в зачетном весе составила 480 ц/га. «Производственные показатели получились прекрасные, а вот с экономикой — катастрофа! — восклицает Чернышев. — Сахарная промышленность находится в глубочайшем кризисе, которого за современную историю России, пожалуй, и не было никогда.

И выходить из него отрасль будет, скорее всего, с потерями перерабатывающих мощностей».

Все будет зависеть от того, насколько закредитованы предприятия, какие возможности есть у крупных холдингов и у небольших производителей.

Но при цене сахара менее чем 20 руб./кг можно говорить только о «колоссальных убытках», утверждает Чернышев.

Рентабельность и инвестицииНа фоне перепроизводства цены на сахар в стране в последние несколько месяцев держались ниже мирового уровня.

По словам Иванова, такая ситуация в новейшей истории России была всего дважды — осенью 2016-го и 2011 годов, и продолжалась недолго — несколько недель. «В середине ноября 2019-го оптовые цены немного приподнимались ото дна и далее медленно сползали вниз, так как внутренние запасы сахара продолжали увеличиваться до последних чисел января, тогда как в прошлые годы уже с началом зимы они начинали сезонно сокращаться», — рассказывает он.

По данным Росстата, на минимуме сахар у промышленных производителей стоил в декабре 2019-го 17,6 руб./кг, в январе средняя цена составляла 20,4 руб./кг.

Сахарный сектор третий год находится в кризисе, и для выхода из него необходима реструктуризация отрасли, уверен Михаил Пак. «Этот процесс будет заключаться в уходе с рынка неэффективных игроков, которых, по нашим подсчетам, в стране около 10-15.

Эффективные предприятия, напротив, будут модернизировать производство, наращивать мощности, снижать себестоимость», — рассуждает он.

Сейчас лишь малая доля заводов работает с низкой рентабельностью, другие — с нулевой или даже отрицательной, так что будет происходить естественный, хоть и болезненный процесс отбора, прогнозирует топ-менеджер.

Что касается концерна «Покровский», то рентабельность выращивания сахарной свеклы его хозяйствами в 2019 году составила менее 7%, производства сахара — около 0%, а самих сахарных заводов — около 4% (за счет прибыли от продажи гранулированного жома и мелассы), делится он.

Из-за сложной ситуации в отрасли холдинг «Продимекс» принял решение временно закрыть Мелеузовский сахарный завод в Башкирии.

Из

Источник: ИКАР. Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка